<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">註記：只有具備帳號設定存取權的使用者，才能管理其他使用者的存取權限。</div>
Pipedrive 的使用者管理可讓您控管使用者在您的帳號中可存取的內容，以及他們可以執行的操作。 
Pipedrive 中的存取權分為三個層級：
<ul><li>存取權限 – 決定使用者可存取 Pipedrive 的哪些部分 </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限集</a> – 定義使用者可在這些區域中執行的操作</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性群組</a> – 控制使用者可查看哪些資料</li></ul>
<figure></figure>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">存取權限總覽<a name="存取權限總覽"></a></h2>
下表顯示主要的存取權限，以及各自允許使用者存取的內容。
<table>
<tbody>
<tr>
<td>存取類型</td>
<td>可存取的內容</td>
<td>要求</td>
</tr>

<tr>
<td>帳號設定</td>
<td>公司設定、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-pricing-work-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳務</a>、安全性和使用者管理</td>
<td>無</td>
</tr>

<tr>
<td>Deals app</td>
<td>核心功能，包括銷售流程、潛在客戶、交易和聯絡人</td>
<td>需要付費席次</td>
</tr>



<tr>
<td>Campaigns 應用程式</td>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a> </td>
<td>需要 Deals app 存取權</td>
</tr>

<tr>
<td>Projects 應用程式</td>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a> </td>
<td>需要 Deals app 存取權</td>
</tr>

</tbody>
</table>
與存取權限不同，全域權限並不會控制使用者可開啟哪些功能。 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管理存取權限<a name="管理存取權限"></a></h2>
當您了解存取權的運作方式後，就能為帳號中的每位使用者進行管理。 
開啟 Pipedrive 右上角的帳號選單，然後前往公司設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理使用者</a> &gt; 使用者與存取權。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/usermanagement3.png" alt=""></figure>
若要更新存取權，請從清單中選取一位或多位使用者。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/usermanagement1.png" alt=""></figure>
這會開啟存取權限面板，您可以在其中：
<ul><li>使用核取方塊啟用或停用存取權</li><li>使用下拉式選單變更權限集</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/usermanagement2.png" alt=""></figure>
完成變更後，按一下「編輯」並確認。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">存取設定總覽<a name="存取設定總覽"></a></h2>
以下將更詳細介紹您可在存取權限面板中管理的各項設定。 
<h3 style="text-align: justify">帳號設定<a name="帳號設定"></a></h3>
允許使用者管理公司層級的設定，包括帳務、安全性和使用者管理。 
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">註記：只有帳號設定存取權的使用者，無法存取交易或其他核心功能，也無法使用行動應用程式。 </div>
只有此存取權的使用者不會使用付費席次。 啟用Deals app存取權後，系統就會新增一個付費席次。 
<h3 style="text-align: justify">Deals 應用程式<a name="deals"></a></h3>
<div class="support-note success primary">註記：此存取權需要付費席次。 </div>
可存取銷售流程、潛在客戶、交易、聯絡人和組織等核心功能。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">全域權限<a name="全域權限"></a></h3>
定義使用者在共用功能中可執行的操作，例如聯絡人、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 自動化</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入</a>。 
只有在啟用Deals app存取權時，才能使用全域權限。
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Campaigns 應用程式<a name="campaigns"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">註記： <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a> 可作為付費附加元件使用。</div>
允許使用者建立並傳送電子郵件行銷活動。 
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Projects 應用程式<a name="projects"></a></h3>
<div class="support-note success primary">註記： <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a> 已包含在 Premium 與更高級方案中，也可作為付費附加元件使用。</div>
提供專案管理功能及相關資料的存取權。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">可見性群組<a name="可見性群組"></a></h3>
控制使用者在帳號中可查看哪些資料。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202026-03-31%20at%2018.47.59.png" alt=""></figure>

Global user management

存取權限總覽

管理存取權限

存取設定總覽

帳號設定

deals

Deals 應用程式

全域權限

campaigns

Campaigns 應用程式

projects

Projects 應用程式

可見性群組

全域使用者管理

通常，Pipedrive 有兩種使用者類型：一般使用者和管理員。 在我們的 Professional、Power 和 Enterprise 計劃中，您可以建立額外的自訂<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限集</a>。
總共，權限包含五個部分：
<ul><li dir="ltr">交易应用</li><li dir="ltr">营销活动应用</li><li dir="ltr">项目应用</li><li dir="ltr">全域權限</li></ul>
請注意管理員和普通權限組對於成交、活動和全域權限的區別：
<ul><li dir="ltr">您可以將普通權限集分配給應用程式內的用戶以限制某些操作。</li><li dir="ltr">管理員可以訪問所有權限和數據。</li></ul>
專案和帳戶設置 訪問 沒有普通權限集。這意味著用戶要么有權訪問其功能，要么就沒有。 這表示使用者要麼擁有其功能權限，要麼不擁有。 <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>


<div class="support-note success primary">注意： 了解更多有關用戶管理的信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。 </div>

What types of users can I have in Pipedrive?

在Pipedrive中我可以擁有哪些類型的使用者？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：只有具備 帳號設定 存取權限的使用者才能執行此操作。 進一步了解<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域使用者管理</a>。 </div>
如果您的公司在 Lite 或 Growth 方案中使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects 附加元件</a>，您可以選擇哪些使用者可存取 Projects。 
在 Premium 和 Ultimate 方案中，系統會自動為所有使用者授予存取權限。 如有需要，您可以停用特定使用者的存取權限。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">啟用或停用 Projects 應用程式的存取權限<a name="projects"></a></h2>
開啟右上角的 帳號選單，然後前往 管理使用者 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用者與存取權限。</a>
選取一位或多位您想更新其存取權限的使用者。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
啟用或停用 projects app 選項，以授予或移除存取權限。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
按一下 「編輯使用者」，並確認您的變更。 
<h3 style="text-align: justify">如果沒有可用的專案席次<a name="如果沒有可用的專案席次"></a></h3>
當您為超過可用專案席次數量的使用者啟用Projects 應用程式存取權限時，系統會將您重新導向至計費頁面，以購買額外席次。 若要進一步了解如何購買及管理專案席次，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects 計費</a> 文章。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">註記：當您移除某位使用者的Projects 應用程式存取權限後，該使用者的專案席次將會釋出，並可指派給其他使用者。 </div>

How can I enable or disable access to Projects?

如果沒有可用的專案席次

啟用或停用 Projects 應用程式的存取權限

如何啟用或停用 Projects 的存取權限？

Keep your data safe after deactivating or deleting a user from your Pipedrive account.

在 Pipedrive 中，有兩種方法可以從您的公司帳戶中移除活躍用戶： 
<ul><li dir="ltr">停用用戶會釋放座位，讓您可以邀請新用戶或將其從訂閱中移除。停用會保留用戶的個人資料（如姓名和電子郵件）在公司帳戶中。 停用會將使用者的個人資料（如姓名和電子郵件）保留在公司帳號中。</li><li dir="ltr">刪除則會完全刪除用戶的詳細資訊（如姓名和電子郵件地址）從公司帳戶中。此操作只能在停用用戶後執行。 此操作僅能在停用使用者後執行。</li></ul>
在停用使用者前，您會看到一個提示語，顯示該使用者所擁有的資料。 如果這些資料仍然相關，我們建議重新分配。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>
了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中停用用戶。
<div dir="ltr" class="support-note warning">注意：用户的停用和删除仅适用于具有账户设置访问权限的用户。在继续用户停用和删除之前，请注意这些操作可能影响与用户关联的已创建内容和拥有物品。我们建议在停用和删除用户之前重新分配数据。 在進行使用者停用與刪除前，請注意這些操作可能會影響由該使用者所建立的內容及所擁有的項目。 我們建議在停用與刪除使用者前，先重新分配相關資料。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">已停用的用戶<a name="已停用的用戶"></a></h2>
當用戶被停用時，他們的數據會發生以下變更： 
用戶信息
<ul><li>已停用使用者的姓名、電子郵件和個人檔案圖片仍然保留在您的公司帳戶中，您可以通過導航到 <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理使用者</a> &gt; 已停用 和 (...) &gt; 使用者概覽 來訪問已停用使用者概覽，位於螢幕的右側。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
項目所有權
<ul><li>潛在客戶、交易、聯繫人、產品、活動、項目和項目任務將保留在已停用用戶的名下，除非所有權被轉移</li></ul>
備註和文件
<ul><li>備註、評論和文件將保留在已停用用戶的名下 </li></ul>
電子郵件
<ul><li>電子郵件同步將自動停止</li><li>已停用用戶創建的共享電子郵件模板和與實體相關聯的電子郵件將保留在已停用用戶的帳戶中</li><li>與實體相關聯的私人電子郵件在30天後將被刪除</li></ul>
會議日程安排
<ul><li>公共會議日程安排鏈接在用戶停用後將失效</li></ul>
帳戶同步
<ul><li>電子郵件同步、聯繫人同步、日曆同步和Google Drive同步將自動停止</li></ul>
過濾器
<ul><li>已停用用戶創建的公共篩選器將保留在已停用用戶的帳戶中</li><li>與已停用使用者相關的現有過濾器條件將保留，但無法創建新的</li></ul>
洞察
<ul><li>共享儀表板將自動轉移給公司帳戶的第一位管理員</li><li>由已停用用戶創建的儀表板的公共鏈接自動禁用</li><li>與公司其他用戶共享的報告將變得無法訪問</li><li>如果已停用用戶最初是報告和目標的一部分，則將其包含在報告和目標中</li><li>您可以在洞察中創建包含已停用用戶作為篩選條件的新篩選器</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意： 我們建議在停用用戶之前轉移報告所有權。</div>
LeadBooster 附加組件
<ul><li>即時聊天：已停用用戶將不再分配到聊天中，允許其他操作員接管</li><li>聊天機器人：在数据库编辑器中，另一个用户自动取代已停用的用户。我们建议检查手册编辑器中的邮箱地址，尤其是如果之前在那里使用了自定义邮箱。 我們建議檢查 playbook 編輯器中的電子郵件地址，尤其是在該處之前曾使用過自訂電子郵件時。</li><li>網頁表單：在網頁表單保存偏好中，另一位使用者自動替代已停用使用者。我們建議檢查保存偏好中的電子郵件地址，特別是在那裡之前使用了自定義電子郵件的情況下。 我們建議檢查儲存偏好設定中的電子郵件地址，尤其是在該處之前曾使用過自訂電子郵件時。</li></ul>
智能文檔
<ul><li>文檔：要查看和編輯已停用用戶創建的文檔，您需要訪問文檔所在的雲存儲文件夾（<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">閱讀更多</a>）</li><li>模板：要查看和使用已停用用戶創建的智能文檔模板，模板擁有者必須在停用之前在Pipedrive中授予權限。您還需要訪問模板所在的雲存儲文件夾。 您還需要存取存放範本的雲端儲存資料夾。</li><li>電子簽名：只要您有權查看創建該文檔的交易，您就可以訪問已停用用戶發送的簽名文檔</li></ul>
DocuSign 集成
<ul><li>您可以訪問已停用使用者發送的簽署文件</li></ul>
Quickbooks 集成
<ul><li> 由已停用用戶創建的發票在另一位用戶連接到Quickbooks時可訪問</li></ul>
广告活动
<ul><li>由已停用用户创建的计划中的广告活动将按照原计划发送</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意： 我們建議檢查所有負責觸發自動活動發送的自動化，如果創建自動化的用戶或與之共享的用戶被停用。關於自動化行為的更多詳細信息可以在下方找到。 關於自動化運作細節可於下方找到。</div>
自動化
<ul><li>如果自動化的擁有人被停用，該自動化也會被停用。 如果自動化的擁有者被停用，則該自動化將被停用。我們建議轉移任何擁有觸發設置<code>Triggered by anyone</code>的自動化所有權。</li><li>如果自動化的觸發設置為 <code>由選定的用戶觸發</code>，並且觸發該自動化的用戶被停用，則該自動化將繼續保持活動狀態，並且不會影響其餘用戶。</li><li>如果自動化設置為根據任何用戶觸發，並且其中一位用戶被停用，則該自動化將繼續保持活動狀態，並且已停用用戶將自動從自動化中排除</li></ul>
<div>自動分配</div>
<ul><li>如果已停用的使用者屬於某個指派規則，該規則會繼續執行，但在檢查使用者狀態時會失敗。 如果已停用的用户是分配规则的一部分，规则将继续运行，但在检查用户状态时将失败。我们建议查看包括已停用用户的所有活动自动分配规则(<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">阅读更多</a>).</li></ul>
市場應用
<ul><li>已停用用戶安裝的應用將自動卸載</li><li>如果已停用用戶擔任管理員角色，則所有共享的市場應用將被卸載</li></ul>
網路鉤子
<ul><li>已停用用戶創建的Webhooks將自動停用</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">已刪除的用戶<a name="已刪除的用戶"></a></h2>
除了上述內容，當用戶被刪除時，以下數據會受到影響：
用戶信息
<ul><li>用戶的姓名、電子郵件和個人資料圖片會從公司賬戶中移除。顯示為 <code>deleted user</code> 或 <code>deleted user, IDxxxxxxxx</code>。 會顯示為 <code>deleted user</code> 或 <code>deleted user, IDxxxxxxxx</code>。</li></ul>
内容所有权
<ul><li>Leads, deals, contacts, products, activities, projects, and project tasks 仍然保留，仍然分配給被刪除的用戶，除非在用戶刪除前轉移所有權。</li></ul>
過濾
<ul><li>已刪除的用戶無法被過濾。建議在刪除之前轉移所有權。 建議在刪除前完成擁有人轉移。</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意：只有停用的用戶才能從公司賬戶中刪除。 </div>

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

已停用的用戶

已刪除的用戶

當用戶被停用或刪除時，數據會發生什麼情況

使用管道可見性功能，您可以決定用戶能夠看到哪些管道，進而決定他們能夠訪問哪些數據。<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">設置管道可見度<a name="設置管道可見度"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">備註：具有交易管理員或帳戶設置管理員權限的用戶仍可以訪問所有管道，不受限制。</div>
前往管理使用者&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">可見群組</a>，並選擇交易下的網格。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

您可以通過勾選或取消其對應方塊來選擇您的可見性群組可以訪問的管道，然後點擊“保存”。
<div dir="ltr" class="support-note success primary">備註：如果您使用基本或高級方案，則只有一個默認可見性群組，因此這些更改將應用於每個非管理員使用者。</div>
確認您的選擇後，您將看到更改的預覽：<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

如果您的管道可見性受限，則在查看管道時，被封鎖的管道將從下拉視圖中消失。
您將無法訪問這些管道中的交易，它們將不會出現在列表視圖或搜索和篩選結果中。
<div dir="ltr" class="support-note success primary">備註：所有用戶必須至少擁有一個可見的管道。</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">篩選<a name="篩選"></a></h2>
使用pipeline可見度功能時，交易應用程式將出現新的篩選條件，顯示使用者在無法再存取的pipeline中是否擁有交易。
要查看這些交易，請選擇交易 &gt; 擁有者 &gt; 受限於pipeline。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意: 此篩選不會使這些交易對於無法看到pipeline的使用者可見。</div>

知識庫

管理使用者

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