在從您的 Pipedrive 帳戶中停用或刪除用戶後，保持您的數據安全

在 Pipedrive 中，有兩種方法可以將積極用戶從您的公司帳戶中移除： 
<ul><li dir="ltr">停用 用戶可以釋放名額，允許您邀請新用戶或將其從訂閱中移除。停用會保留用戶的個人資料（如姓名和電子郵件）在公司帳戶中。</li><li dir="ltr">刪除，則會完全刪除用戶的詳細資料（例如他們的姓名和電子郵件地址）從公司帳戶中。此操作只能在停用用戶後進行。</li></ul>
在停用用戶之前，您將看到一個提示，顯示該用戶擁有的資料。如果這些資料仍然相關，建議重新指派這些資料。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>
了解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中停用用戶。
<div dir="ltr" class="support-note warning">注意： 停用和刪除用戶僅適用於擁有帳戶設置訪問權限的用戶。在進行用戶停用和刪除之前，請注意這些操作可能會影響與該用戶相關聯的創建內容和擁有的項目。在停用和刪除用戶之前，建議重新指派這些資料。</div><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">已停用的用戶<a name="已停用的用戶"></a></h2>
當用戶被停用時，以下數據更改發生： 
用戶信息
<ul><li>已停用用戶的姓名、電子郵件和個人資料圖片仍在您的公司帳戶中，您可以通過導航到<a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用戶</a> &gt; 已停用 和 (...) &gt; 用戶概覽 在屏幕右側訪問已停用的用戶概覽。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
項目所有權
<ul><li>潛在客戶、交易、聯繫人、產品、活動、項目和項目任務仍然在已停用用戶的名下，除非所有權被轉移</li></ul>
備註和文件
<ul><li>備註、評論和文件仍然在已停用用戶的名下</li></ul>
電子郵件
<ul><li>電子郵件同步自動中止</li><li>由已停用用戶創建的共享電子郵件模板和與實體鏈接的電子郵件仍保留在已停用用戶的帳戶中</li><li>與實體鏈接的私人電子郵件在30天後被刪除</li></ul>
會議日程安排
<ul><li>公共會議日程安排鏈接在用戶停用後到期</li></ul>
帳戶同步
<ul><li>電子郵件同步、聯繫人同步、日曆同步和Google雲端硬碟同步自動中止</li></ul>
篩選器
<ul><li>已停用用戶創建的公共篩選器仍然在已停用用戶的帳戶中</li><li>已停用用戶的現有篩選條件保持不變，但無法創建新的篩選器</li></ul>
洞察
<ul><li>共享儀表板自動轉移給公司帳戶的第一位管理員</li><li>由已停用用戶創建的儀表板的公共鏈接自動禁用</li><li>與公司中其他用戶共享的報告變得不可訪問</li><li>如果已停用用戶最初是報告和目標的一部分，則會包含在報告和目標中</li><li>您可以在洞察中創建包含已停用用戶作為篩選條件的新篩選器</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意： 我們建議在停用用戶之前轉移報告所有權。</div>
LeadBooster 附加功能
<ul><li>即時聊天： 已停用用戶將被從聊天中解除分配，允許其他操作員接手</li><li>聊天機器人： 在操作手冊編輯器中，另一用戶自動取代已停用用戶。我們建議檢查操作手冊編輯器中的電子郵件地址，特別是如果之前在那裡使用了自定義電子郵件。</li><li>網站表單： 在網站表單保存偏好中，另一用戶自動取代已停用用戶。我們建議檢查保存偏好中的電子郵件地址，特別是如果之前在那裡使用了自定義電子郵件。</li></ul>
Smart Docs
<ul><li>文檔： 要查看和編輯由已停用用戶創建的文檔，您需要訪問文檔所在的雲存儲資料夾 (<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">了解更多</a>)</li><li>模板： 要查看和使用由已停用用戶創建的Smart Docs模板，模板所有者必須在停用前在Pipedrive中授予權限。您還需要訪問存放模板的雲存儲資料夾。</li><li>電子簽名： 只要您有權限查看創建該文檔的交易，則可以訪問已停用用戶發送的簽名文檔</li></ul>
DocuSign整合
<ul><li>您可以訪問已停用用戶發送的簽名文檔</li></ul>
Quickbooks整合
<ul><li>由已停用用戶創建的發票可在其他用戶連接到Quickbooks時訪問</li></ul>
活動
<ul><li>已停用用戶創建的計劃活動將根據原定計劃發送</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意： 我們建議在與創建自動化的用戶或與其共享自動化的用戶被停用的情況下，檢查所有負責觸發自動發送活動的自動化。關於自動化行為的更多詳細信息可以在下面找到。</div>
自動化
<ul><li>如果自動化的擁有者被停用，則該自動化將被停用。我們建議轉移任何擁有觸發設置<code>Triggered by anyone</code>的自動化所有權。</li><li>如果自動化具有觸發設置<code>Triggered by selected users</code>，並且觸發該自動化的用戶被停用，則該自動化將繼續有效，並不會影響其餘用戶。</li><li>如果自動化設置為根據任何用戶觸發，而某個用戶被停用，則該自動化將繼續有效，且已停用用戶將自動被排除在外</li></ul>
<div>自動分配</div>
<ul><li>如果已停用用戶是分配規則的一部分，則該規則將繼續運行，但在檢查用戶狀態時將會失敗。我們建議檢查所有包括已停用用戶的活動自動分配規則 (<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">了解更多</a>)。</li></ul>
市場應用程式
<ul><li>已停用用戶安裝的應用程式會自動卸載</li><li>如果已停用用戶擁有管理角色，則所有共享的市場應用程式將被卸載</li></ul>
Webhooks
<ul><li>由已停用用戶創建的Webhooks會自動停用</li></ul>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">已刪除的用戶<a name="已刪除的用戶"></a></h2>
除了上述情況外，當用戶被刪除時，以下數據會受到影響：
用戶信息
<ul><li>用戶的姓名、電子郵件和頭像將從公司賬戶中移除。顯示為 <code>已刪除用戶</code> 或 <code>已刪除用戶，IDxxxxxxxx</code>。</li></ul>
內容所有權
<ul><li>潛在客戶、交易、聯繫人、產品、活動、項目和項目任務將保留，仍然分配給已刪除用戶，除非在刪除用戶之前轉移所有權。</li></ul>
過濾
<ul><li>已刪除的用戶無法過濾。建議在刪除之前進行所有權轉移。</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意： 只有停用的用戶才能從公司賬戶中刪除。 </div>
```

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

已停用的用戶

已刪除的用戶

當用戶被停用或刪除時，數據會發生什麼？

Pipedrive的全球用戶管理功能讓您能夠控制用戶在五個特定類別下擁有的訪問權限：交易應用、項目應用、活動應用、全球權限和帳戶設置。<hr><h2>
<a name="訪問權限"></a>訪問權限</h2>
要查看您帳戶中用戶的訪問權限，請前往公司設置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理使用者</a> ，在每個使用者名稱的右側，您將看到代表每個類別的五個子標題。
每個類別的訪問權限如下：
<ul><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adminaccess.png" alt=""> – 管理員訪問權限</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access.png" alt=""> – 常規用戶訪問權限</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/noaccess.png" alt=""> – 無訪問權限</li></ul>
要更改用戶的訪問權限，請點擊使用者名稱的最右側的“..."，然後選擇編輯訪問權限。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
這將打開訪問權限面板，在那裡您將看到分配訪問權限或編輯權限的選項。
您可以點擊藍色勾選框以授予訪問權限，或使用可用的下拉菜單來編輯現有權限：<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-13%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>

完成所需更改後，點擊面板底部的綠色編輯按鈕，並確認更改。<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="交易應用程式"></a>交易應用程式</h2>
交易存取功能可讓您使用Pipedrive的核心銷售功能。
通過訪問交易，您將可以訪問您的管道、潛在客戶、交易、聯絡人以及所有相關功能。在交易中，用戶被指定為可見群組和權限集，以控制他們在帳戶中所能看到和執行的操作。
交易存取需要您帳戶中的付費席位。添加了交易存取權限的任何用戶將被指定一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限集</a>和一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見群組</a>。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
有交易存取權限的用戶將可以訪問我們的交易部分，包括管道，以及我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a>。 <hr><h2 style="text-align: justify">項目應用<a name="項目應用"></a></h2>
此類別允許存取<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目管理</a>功能及其數據。此類別需要啟用交易應用存取權。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： 目前項目管理免費供測試至封閉用戶組，將於以後釋出給更多用戶。測試期結束後，將需要額外的訂閱。</div><hr><h2>活動應用程式<a name="活動應用程式"></a></h2>
通過啟用此功能，讓您的用戶可以發送令人驚嘆的電子郵件活動。此分類需要啟用交易應用程式訪問權限。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">註意: <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive的活動</a> 作為付費附加功能提供。</div><hr><h2>全球權限<a name="全球權限"></a></h2>
此類別授予對共享功能（如聯絡人、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">見解</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">工作流自動化</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入資料</a>等）的權限，以增強產品間的體驗。
如果用戶選擇至少可以訪問一個應用程式，全球權限將自動應用。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="帳戶設置"></a>帳戶設置
</h2>
帳戶設置訪問權限使您能夠查看和編輯公司的計費詳細信息、安全設置、公司設置、用戶管理和個人設置。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：僅具有帳戶設置的用戶將不具有交易訪問權限，因此他們將無法查看交易、潛在客戶、管道和Pipedrive Web應用程序中的其他核心功能，也無法登錄移動應用程序。</div>
如果未啟用交易訪問權限，帳戶設置用戶將在帳戶中擁有一個免費席位。 
如果您希望為具有帳戶設置訪問權限的用戶分配交易訪問權限，您可以為該用戶啟用這兩種訪問類型。請注意，當您添加交易訪問權限時，您將為訂閱增加一個席位。

Global User Management

訪問權限

交易應用程式

項目應用

活動應用程式

全球權限

帳戶設置

全球用戶管理

通常，在 Pipedrive 中有兩種用戶類型：普通和管理員。透過我們的專業版、高級版和企業版，您可以創建額外的自定義<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限集</a>。
總共，權限包含五個部分：
<ul><li dir="ltr">成交應用程式</li><li dir="ltr">活動應用程式</li><li dir="ltr">專案應用程式</li><li dir="ltr">全域權限</li></ul>
請注意管理員和普通權限組對於成交、活動和全域權限的區別：
<ul><li dir="ltr">您可以將普通權限集分配給應用程式內的用戶以限制某些操作。</li><li dir="ltr">管理員可以訪問所有權限和數據。</li></ul>
專案和帳戶設置 訪問 沒有普通權限集。這意味著用戶要么有權訪問其功能，要么就沒有。 <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>


<div class="support-note success primary">注意： 了解更多有關用戶管理的信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。 </div>

What types of users can I have in Pipedrive?

在Pipedrive中我可以擁有哪些類型的使用者？

<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意：您必須是帳戶設置管理員才能購買和指派專案席位。 </div>
如果您已添加<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>功能並希望控制用戶對其的訪問權限，請按以下說明操作：
首先前往設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶和訪問權限。</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
在用戶列表中，單擊用戶名右側的“...”，然後選擇“編輯訪問權限”。如果您的帳戶啟用了此功能，您將看到一個核取框，可以選擇是否啟用專案。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
為了讓用戶訪問專案，他們必須在其用戶管理權限中訪問交易。如果沒有，將彈出以下通知： 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

如何啟用或禁用使用者的專案功能？

使用管道可見性功能，您可以決定用戶能夠看到哪些管道，進而決定他們能夠訪問哪些數據。<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">設置管道可見度<a name="設置管道可見度"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">備註：具有交易管理員或帳戶設置管理員權限的用戶仍可以訪問所有管道，不受限制。</div>
前往管理使用者&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">可見群組</a>，並選擇交易下的網格。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

您可以通過勾選或取消其對應方塊來選擇您的可見性群組可以訪問的管道，然後點擊“保存”。
<div dir="ltr" class="support-note success primary">備註：如果您使用基本或高級方案，則只有一個默認可見性群組，因此這些更改將應用於每個非管理員使用者。</div>
確認您的選擇後，您將看到更改的預覽：<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

如果您的管道可見性受限，則在查看管道時，被封鎖的管道將從下拉視圖中消失。
您將無法訪問這些管道中的交易，它們將不會出現在列表視圖或搜索和篩選結果中。
<div dir="ltr" class="support-note success primary">備註：所有用戶必須至少擁有一個可見的管道。</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">篩選<a name="篩選"></a></h2>
使用pipeline可見度功能時，交易應用程式將出現新的篩選條件，顯示使用者在無法再存取的pipeline中是否擁有交易。
要查看這些交易，請選擇交易 &gt; 擁有者 &gt; 受限於pipeline。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">注意: 此篩選不會使這些交易對於無法看到pipeline的使用者可見。</div>

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