Глобальное управление пользователями Pipedrive дает вам контроль над правами доступа, которые имеют пользователи, в рамках пяти конкретных категорий: Приложение Сделки, Приложение Проекты, Приложение Кампании, Глобальные разрешения и Настройки учетной записи.<hr><h2>
<a name="Права доступа"></a>Права доступа</h2>
Чтобы просмотреть права доступа пользователей в вашем аккаунте, перейдите в Настройки компании &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Управление пользователями</a> и справа от имени каждого пользователя вы увидите пять подразделов, представляющих каждую категорию.
Права доступа к каждой категории следующие:
<ul><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adminaccess.png" alt=""> – Доступ администратора</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access.png" alt=""> – Доступ обычного пользователя</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/noaccess.png" alt=""> – Без доступа</li></ul>
Чтобы изменить доступ для пользователя, нажмите на “..." в крайней правой части строки пользователя, затем выберите Редактировать права доступа.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
Это откроет панель Права доступа, где вы увидите доступные варианты для назначения доступа или редактирования разрешений. 
Вы можете нажать на голубые флажки, чтобы дать доступ, или использовать доступное меню для редактирования существующих разрешений: <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-13%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>

После того, как вы внесете желаемые изменения, нажмите на зеленую кнопку Редактировать внизу панели и Подтвердите изменения.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Приложение для сделок"></a>Приложение для сделок</h2>
Доступ к сделкам позволяет использовать основные функции продаж Pipedrive.
Имея доступ к сделкам, у вас будет доступ к вашему воронке, лидам, сделкам, контактам и всем связанным функциям. В рамках сделок пользователям назначают группы видимости и наборы разрешений для контроля над тем, что они могут видеть и делать в учетной записи.
Для доступа к сделкам требуется платное место в вашей учетной записи. Любой пользователь, добавленный с доступом к сделкам, будет назначен <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">набору разрешений</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">группе видимости</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
Пользователи с доступом к сделкам будут иметь доступ к нашему разделу сделок с воронкой, а также к нашему <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Входящему ящику лидов</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">Приложение Проекты<a name="Приложение Проекты"></a></h2>
Эта категория предоставляет доступ к функциям и данным <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">управления проектами</a>. Для этой категории требуется включен доступ к приложению Сделки. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примечание: Управление проектами в настоящее время бесплатно доступно для тестирования в бета-версии ограниченной группе пользователей и будет доступно для большего числа пользователей позднее. После завершения периода бета-тестирования потребуется дополнительная подписка.</div><hr><h2>Приложение Кампаний<a name="Приложение Кампаний"></a></h2>
Позвольте вашим пользователям отправлять потрясающие рекламные кампании по электронной почте, разрешив доступ к этой функции. Для этой категории требуется доступ к приложению Сделки. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примечание: <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Кампании</a> от Pipedrive доступны как платное дополнение.</div><hr><h2>Глобальные разрешения<a name="Глобальные разрешения"></a></h2>
Эта категория предоставляет разрешение на использование остальных общих функций (таких как контакты, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Инсайты</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мероприятия</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">автоматизация рабочих процессов</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">импорт</a>, и т. д.) для улучшения межпродуктового опыта. 
Глобальные разрешения автоматически применяются, если выбранный пользователь имеет доступ к хотя бы одному приложению.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Настройки учетной записи"></a>Настройки учетной записи
</h2>
Права доступа к настройкам учетной записи позволяют вам просматривать и редактировать данные о выставлении счетов вашей компании, настройки безопасности, настройки компании, управление пользователями и личные настройки. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примечание: Пользователи с доступом к настройкам учетной записи только не будут иметь доступ к сделкам, поэтому они не увидят сделки, лиды, воронки и другие основные функции Pipedrive в веб-приложении и не смогут войти в мобильное приложение.</div>
Если доступ к сделкам не активирован, пользователь с доступом к настройкам учетной записи получит бесплатное место в учетной записи. 
Если вы хотите назначить доступ к сделкам пользователю с доступом к настройкам учетной записи, вы можете сделать это, активировав оба типа доступа для этого пользователя. Пожалуйста, имейте в виду, что, добавляя доступ к сделкам, вы добавите место в вашу подписку.

Global User Management

Права доступа

Приложение для сделок

Приложение Проекты

Приложение Кампаний

Глобальные разрешения

Настройки учетной записи

Глобальное управление пользователями

Обычно в Pipedrive существуют два типа пользователей: обычные и администраторы. С нашими Профессиональными, Мощными и Предприятий планами, вы можете создавать дополнительные, настраиваемые <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">наборы разрешений</a>.
Всего разрешения состоят из пяти разделов:
<ul><li dir="ltr">Приложение Сделок</li><li dir="ltr">Приложение Кампаний</li><li dir="ltr">Приложение Проектов</li><li dir="ltr">Глобальные разрешения</li></ul>
Обратите внимание на различия между администраторскими и обычными наборами разрешений для Сделок, Кампаний и Глобальных разрешений:
<ul><li dir="ltr">Вы можете назначить обычные наборы разрешений пользователям в приложении, чтобы ограничить определенные действия.</li><li dir="ltr">Администратор имеет доступ ко всем разрешениям и данным.</li></ul>
Проекты и настройки учетной записи доступа не имеют обычных наборов разрешений. Это означает, что пользователи либо имеют доступ к их функциям, либо нет. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>


<div class="support-note success primary">Примечание: Узнайте больше о управлении пользователями в <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>. </div>

What types of users can I have in Pipedrive?

На какие типы пользователей я могу разделить своих пользователей в Pipedrive?

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примечание: Чтобы купить и назначить места в проектах, вы должны быть администратором настроек учетной записи. </div>
Если вы добавили <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцию Проектов</a> и хотите контролировать доступ пользователей к ней, следуйте инструкциям ниже:
Начните с перехода к Настройки &gt; Управление пользователями &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Пользователи и доступ.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
Из списка пользователей нажмите на “...” справа от имени пользователя, затем выберите "Редактировать права доступа". Если функция активна в вашей учетной записи, вы увидите поле для отметки Проектов.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
Чтобы предоставить пользователю доступ к Проектам, он должен иметь доступ к сделкам в правах управления пользователем. Если нет, появится следующее уведомление: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Как я могу включить или отключить функцию Проекты для пользователей?

С функцией видимость трубопровода вы можете решить, какие трубопроводы могут видеть ваши пользователи и, следовательно, к каким данным у них есть доступ.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Настройка видимости воронок<a name="Настройка видимости воронок"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примечание: Пользователи с разрешениями администратора сделок или администратора настроек учетной записи все равно имеют доступ ко всем воронкам, независимо от ограничений.</div>
Перейдите к Управление пользователями &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Группы видимости</a> и выберите сетку под Сделки.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

Вы можете выбрать, к каким воронкам ваша группа видимости может получить доступ, установив или сняв флажки напротив соответствующих опций, затем нажав «Сохранить».
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примечание: Если у вас учетная запись находится на базовом или расширенном тарифном плане, у вас есть только одна группа видимости по умолчанию, поэтому эти изменения будут применяться ко всем пользователям, кроме администраторов.</div>
После подтверждения вашего выбора вы увидите предварительный просмотр изменений:<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

Если у вас ограничена видимость вашей воронки, заблокированные воронки исчезнут из выпадающего вида при просмотре воронок.
Вы не сможете получить доступ к сделкам из этих воронок, и они не будут отображаться в списковых представлениях или результатах поиска и фильтрации.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примечание: У всех пользователей должна быть хотя бы одна видимая воронка.</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Фильтрация<a name="Фильтрация"></a></h2>
Новое условие фильтра появится в приложении сделок при использовании функции видимости воронки, показывая, есть ли у пользователя сделка, которую он владеет в воронке, к которой он больше не имеет доступа.
Чтобы увидеть эти сделки, выберите Сделка &gt; Владелец &gt; ограничен доступ к воронке.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примечание: Этот фильтр не сделает эти сделки видимыми для пользователей без видимости воронки.</div>

Pipeline visibility

Настройка видимости воронок

Фильтрация

В Pipedrive есть два способа удаления активных пользователей из вашей компании: 
<ul><li dir="ltr">Деактивация пользователя освобождает место, позволяя вам пригласить нового пользователя или удалить его из подписки. При деактивации персональные данные пользователя (такие как имя и электронная почта) остаются в учетной записи компании.</li><li dir="ltr">Удаление, с другой стороны, полностью удаляет данные пользователя (такие как его имя и адрес электронной почты) из учетной записи компании. Это действие можно выполнить только после деактивации пользователя.</li></ul>
Перед деактивацией пользователя вы увидите предупреждение с данными, которыми владеет данный пользователь. Мы рекомендуем переназначить данные, если они все еще актуальны.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>

Узнайте, как деактивировать пользователя в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.
<div dir="ltr" class="support-note warning">Примечание: Деактивация и удаление пользователей доступны только пользователям с доступом к настройкам учетной записи. Прежде чем продолжить с деактивацией и удалением пользователей, обратите внимание, что эти действия могут повлиять на созданный контент и владение элементами, связанными с пользователем. Мы рекомендуем переназначить данные перед деактивацией и удалением пользователей.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Деактивированные пользователи<a name="Деактивированные пользователи"></a></h2>
Когда пользователь деактивирован, происходят следующие изменения в его данных: 
Информация о пользователе
<ul><li>Имя, электронная почта и фотография профиля деактивированного пользователя остаются в учетной записи вашей компании, и вы можете просмотреть информацию о деактивированном пользователе, перейдя к разделу <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Управление пользователями</a> &gt; Деактивированные и (...) &gt; Обзор пользователя с правой стороны экрана.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
Владение элементами
<ul><li>Лиды, сделки, контакты, продукты, действия, проекты и задачи проектов остаются под именем деактивированного пользователя, если право собственности не передано</li></ul>
Заметки и файлы
<ul><li>Заметки, комментарии и файлы остаются под именем деактивированного пользователя </li></ul>
Электронная почта
<ul><li>Синхронизация электронной почты автоматически прекращается</li><li>Общие шаблоны электронной почты, созданные деактивированным пользователем, и письма, связанные с объектами, остаются в учетной записи деактивированного пользователя</li><li>Частные письма, связанные с объектами, удаляются через 30 дней</li></ul>
Планирование встреч
<ul><li>Общедоступная ссылка на планировщик встреч истекает после деактивации пользователя</li></ul>
Синхронизация учетных записей
<ul><li>Синхронизация электронной почты, контактов, календаря и Google Drive автоматически прекращается</li></ul>
Фильтры
<ul><li>Общедоступные фильтры созданные деактивированным пользователем, остаются в его учетной записи</li><li>Существующие условия фильтра с деактивированными пользователями сохраняются, но новые создать нельзя</li></ul>
Аналитика
<ul><li>Общие панели автоматически передаются первому администратору учетной записи компании</li><li>Общедоступные ссылки на дашборды, созданные деактивированным пользователем, автоматически отключаются</li><li>Общие отчеты с другими пользователями в компании становятся недоступными</li><li>Деактивированные пользователи включены в отчеты и цели, если они изначально были частью них</li><li>Вы можете создавать новые фильтры в Аналитике, которые включают деактивированных пользователей в качестве условий фильтрации</li></ul>
<div class="support-note success primary">Примечание: Рекомендуем передать право собственности на отчеты перед деактивацией пользователя.</div>
Дополнение LeadBooster
<ul><li>Live Chat: деактивированный пользователь удаляется из чатов, что позволяет другим операторам принять управление</li><li>Chatbot: в редакторе сценариев другой пользователь автоматически заменяет деактивированного пользователя. Рекомендуем проверить адрес электронной почты в редакторе сценариев, особенно если там ранее использовался пользовательский адрес.</li><li>Веб-формы: в настройках сохранения веб-формы другой пользователь автоматически заменяет деактивированного пользователя. Рекомендуем проверить адрес электронной почты в настройках сохранения, особенно если там ранее использовался пользовательский адрес.</li></ul>
Smart Docs
<ul><li>Документы: чтобы просмотреть и отредактировать документ, созданный деактивированным пользователем, вам нужно получить доступ к облачной папке, где хранится документ (<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">подробнее</a>)</li><li>Шаблоны: чтобы просмотреть и использовать шаблоны Smart Docs, созданные деактивированными пользователями, владелец шаблона должен предоставить разрешение в Pipedrive до их деактивации. Вам также потребуется доступ к облачной папке, где хранится шаблон.</li><li>eSignatures: вы можете получить доступ к документам, отправленным для подписи деактивированными пользователями, если у вас есть разрешение на просмотр сделки, в которой он был создан</li></ul>
Интеграция с DocuSign
<ul><li>Вы можете получить доступ к документам, которые были отправлены на подписание деактивированными пользователями</li></ul>
Интеграция с Quickbooks
<ul><li> Счета-фактуры, созданные деактивированными пользователями, доступны, если другой пользователь подключается к Quickbooks</li></ul>
Кампании
<ul><li>Запланированные кампании, созданные деактивированным пользователем, будут отправлены согласно первоначальному графику</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примечание: Рекомендуем пересмотреть все автоматические процессы, ответственные за автоматическую отправку кампаний, если пользователь, который создал или с кем графики были поделены, деактивируется. Дополнительные сведения о поведении автоматизаций можно найти ниже.</div>
Автоматизация
<ul><li>Если создатель автоматизации деактивируется, автоматизация будет деактивирована. Рекомендуем передать право владения автоматизацией.</li><li>Если автоматизация запускается на основе выбранных пользователей и один из этих пользователей деактивируется, автоматизация будет продолжать быть активной. Однако она будет завершена в процессе проверки статуса пользователя. Рекомендуем удалить деактивированных пользователей из автоматизации.</li><li>Если автоматизация запускается на основе любого пользователя и один из пользователей деактивируется, автоматизация продолжит работать, и деактивированный пользователь автоматически исключится из автоматизации</li><li>Деактивированные пользователи исключаются из фильтра "Владельцы автоматизации" в списке автоматизаций</li></ul>
<div>Автоматическое назначение</div>
<ul><li>Если деактивированный пользователь входит в правило назначения, правило продолжит работать, но не сможет выполниться при проверке статуса пользователя. Рекомендуем пересмотреть все активные правила автоматического назначения, включающие деактивированного пользователя (<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">подробнее</a>).</li></ul>
Приложения из Marketplace
<ul><li>Установленные деактивированным пользователем приложения автоматически удаляются</li><li>Если у деактивированного пользователя была роль администратора, тогда все общие приложения Marketplace удаляются</li></ul>
Webhooks
<ul><li>Webhooks, созданные деактивированными пользователями, автоматически деактивируются</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Удаленные пользователи<a name="Удаленные пользователи"></a></h2>
Помимо вышесказанного, при удалении пользователей затрагиваются следующие данные:
Информация о пользователе
<ul><li>Имя пользователя, электронная почта и изображение профиля удаляются из учетной записи компании. Отображается как <code>удаленный пользователь</code> или <code>удаленный пользователь, IDxxxxxxxx</code>.</li></ul>
Собственность контента
<ul><li>Лиды, сделки, контакты, продукты, активности, проекты и задачи проекта остаются, все еще назначены удаленному пользователю, если собственность не перенесена до удаления пользователя.</li></ul>
Фильтрация
<ul><li>Удаленных пользователей нельзя фильтровать. Рекомендуется перед удалением переносить права собственности.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Примечание: Только неактивированные пользователи могут быть удалены из учетной записи компании. </div>

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

Деактивированные пользователи

Удаленные пользователи

Что происходит с данными, когда пользователь деактивирован или удален?

Управление пользователями

База знаний

Управление пользователями

Есть вопросы?