La Gestione degli utenti globali di Pipedrive ti dà il controllo sui diritti di accesso che gli utenti hanno, suddivisi in cinque categorie specifiche: App Affari, App Progetti, App Campagne, Permessi Globali, e Impostazioni Account.<hr><h2>
<a name="diritti-di-accesso"></a>Diritti di accesso</h2>
Per visualizzare i diritti di accesso degli utenti nel tuo account, vai a Impostazioni azienda &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gestisci utenti</a> e, alla destra del nome di ciascun utente, vedrai cinque sottotitoli che rappresentano ciascuna categoria.
I diritti di accesso per ciascuna categoria sono i seguenti:
<ul><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adminaccess.png" alt=""> – Accesso Amministratore</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access.png" alt=""> – Accesso utente regolare</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/noaccess.png" alt=""> – Nessun accesso</li></ul>
Per modificare l'accesso per un utente, fai clic su “..." alla destra dell'utente, quindi seleziona Modifica diritti di accesso.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
Si aprirà il pannello Diritti di accesso, dove vedrai le opzioni che hai per assegnare accesso o modificare le autorizzazioni esistenti.
Puoi fare clic sulle caselle di controllo blu per dare accesso, o utilizzare il menu a discesa disponibile per modificare le autorizzazioni esistenti: <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-13%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>

Una volta apportate le modifiche desiderate, fai clic sul pulsante verde Modifica nella parte inferiore del pannello e Conferma le modifiche.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="app-delle-offerte"></a>App delle offerte</h2>
L'accesso alle offerte ti consente di utilizzare la funzionalità principale delle vendite di Pipedrive.
Avendo accesso alle offerte, avrai accesso al tuo pipeline, ai lead, alle offerte, ai contatti e a tutte le funzionalità correlate. All'interno delle offerte, agli utenti vengono assegnati gruppi di visibilità e set di autorizzazioni per controllare ciò che possono vedere e fare nell'account.
L'accesso alle offerte richiede un posto a pagamento nel tuo account. Qualsiasi utente aggiunto con accesso alle offerte verrà assegnato a un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">set di autorizzazioni</a> e a un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gruppo di visibilità</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
Gli utenti con accesso alle offerte avranno accesso alla nostra sezione offerte con il pipeline, nonché alla nostra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Posta in arrivo dei lead</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">Applicazione Progetti<a name="applicazione-progetti"></a></h2>
Questa categoria concede l'accesso alle funzionalità di <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione progetti</a> e ai relativi dati. Questa categoria richiede l'abilitazione dell'accesso all'app Deals.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: La gestione progetti è attualmente gratuita per essere testata in versione beta da un gruppo chiuso di utenti e sarà rilasciata a più utenti in una data successiva. Dopo la fine del periodo beta, richiederà un'iscrizione aggiuntiva.</div><hr><h2>App Campagne<a name="app-campagne"></a></h2>
Consenti ai tuoi utenti di inviare campagne di email straordinarie abilitando l'accesso a questa funzione. Questa categoria richiede l'accesso all'app Deals.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagne</a> di Pipedrive è disponibile come componente aggiuntivo a pagamento.</div><hr><h2>Permessi globali<a name="permessi-globali"></a></h2>
Questa categoria concede il permesso al resto delle funzionalità condivise (come contatti, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automazioni del workflow</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importazione</a>, ecc.) per migliorare l'esperienza cross-prodotto.
I permessi globali vengono applicati automaticamente se l'utente selezionato ha accesso ad almeno un'applicazione.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="impostazioni-account"></a>Impostazioni account
</h2>
I diritti di accesso alle impostazioni dell'account ti consentono di visualizzare e modificare i dettagli di fatturazione della tua azienda, le impostazioni di sicurezza, le impostazioni dell'azienda, la gestione degli utenti e le impostazioni personali.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Gli utenti con solo le impostazioni dell'account non avranno accesso alle trattative, quindi non vedranno trattative, lead, pipeline e altre funzionalità principali di Pipedrive nell'applicazione web e non potranno accedere all'applicazione mobile.</div>
Se l'accesso alle trattative non è abilitato, l'utente delle impostazioni dell'account avrà un posto gratuito nell'account. 
Se desideri assegnare l'accesso alle trattative a un utente con accesso alle impostazioni dell'account, puoi farlo abilitando entrambi i tipi di accesso per quell'utente. Si tenga presente che, aggiungendo l'accesso alle trattative, aggiungerai un posto al tuo abbonamento.

Global User Management

diritti-di-accesso

Diritti di accesso

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App delle offerte

applicazione-progetti

Applicazione Progetti

app-campagne

App Campagne

permessi-globali

Permessi globali

impostazioni-account

Impostazioni account

Gestione degli utenti globali

Normalmente, ci sono due tipi di utenti in Pipedrive: regolare e amministratore. Con i nostri piani Professional, Power ed Enterprise, puoi creare set di <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni</a> aggiuntivi e personalizzati.
In totale, le autorizzazioni sono composte da cinque sezioni:
<ul><li dir="ltr">App Deals</li><li dir="ltr">App Campaigns</li><li dir="ltr">App Projects</li><li dir="ltr">Autorizzazioni globali</li></ul>
Nota le differenze tra i set di autorizzazioni per amministratori e regolari per le Deals, le Campagne e le Autorizzazioni globali:
<ul><li dir="ltr">Puoi assegnare set di autorizzazioni regolari agli utenti all'interno dell'app per limitare determinate azioni.</li><li dir="ltr">Un amministratore può accedere a tutte le autorizzazioni e ai dati.</li></ul>
Progetti e impostazioni dell'account non hanno set di autorizzazioni regolari. Ciò significa che gli utenti hanno accesso alle funzionalità o non ce l'hanno. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary">Nota: Per saperne di più sulla gestione degli utenti, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>. </div>

What types of users can I have in Pipedrive?

Quali tipi di utenti posso avere in Pipedrive?

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Devi essere un amministratore delle impostazioni dell'account per acquistare ed assegnare posti nei Progetti.</div>
Se hai aggiunto la <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità Progetti</a> e vuoi controllare l'accesso degli utenti ad essa, segui le istruzioni seguenti:
Inizia navigando su Impostazioni &gt; Gestisci utenti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Utenti e accessi.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
Dalla lista utenti, fai clic sui “...” sul lato destro del nome dell'utente, quindi seleziona "Modifica i diritti di accesso". Se la funzionalità è attiva sul tuo account, vedrai una casella da spuntare per Progetti. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
Per dare accesso a un utente ai Progetti, devono avere accesso alle trattative nei permessi di gestione degli utenti. Se non lo hanno, comparirà la seguente notifica: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Come posso abilitare o disabilitare la funzione Progetti per gli utenti?

Con la funzione di visibilità del flusso di lavoro, puoi decidere quali flussi di lavoro i tuoi utenti possono vedere e, di conseguenza, a quali dati hanno accesso.<hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Impostazione della visibilità del pipeline<a name="impostazione-della-visibilit-del-pipeline"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Gli utenti con permessi di amministratore delle trattative o amministratore delle impostazioni dell'account hanno comunque accesso a tutti i pipeline, indipendentemente dalle restrizioni.</div>
Vai su Gestisci utenti &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Gruppi di visibilità</a> e seleziona la griglia sotto Trattative.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

Puoi scegliere a quali pipeline il tuo gruppo di visibilità può accedere spuntando o deselezionando le caselle corrispondenti, quindi cliccando su “Salva”.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Se sei su un piano essenziale o avanzato, hai solo un gruppo di visibilità predefinito, quindi queste modifiche si applicheranno a ogni utente non amministratore.</div>
Dopo aver confermato la tua scelta, vedrai un'anteprima dei cambiamenti:<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

Se hai limitato la visibilità del tuo pipeline, i pipeline bloccati scompariranno dalla vista a discesa durante la visualizzazione dei pipeline.
Non potrai accedere alle trattative di questi pipeline, e non appariranno nelle viste a elenco o nei risultati di ricerca e filtro.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Tutti gli utenti devono avere almeno un pipeline visibile. </div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Filtraggio<a name="filtraggio"></a></h2>
Una nuova condizione di filtro apparirà nell'app delle offerte quando si utilizza la funzione di visibilità del pipeline, mostrando se un utente ha un'offerta di cui è proprietario in un pipeline a cui non può più accedere.
Per vedere queste offerte, selezionare Offerta &gt; Proprietario &gt; è limitato dal pipeline.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Questo filtro non renderà visibili queste offerte agli utenti senza visibilità del pipeline.</div>

Pipeline visibility

impostazione-della-visibilit-del-pipeline

Impostazione della visibilità del pipeline

filtraggio

Filtraggio

Pipeline visibilità

In Pipedrive, ci sono due modi per rimuovere gli utenti attivi dal tuo account aziendale: 
<ul><li dir="ltr">Disattivare un utente libera il posto, permettendoti di invitare un nuovo utente o rimuoverlo dall'abbonamento. La disattivazione mantiene i dati personali dell'utente (come nome ed email) nell'account aziendale.</li><li dir="ltr">Eliminando, d'altra parte, cancella completamente i dettagli dell'utente (come nome ed indirizzo email) dall'account aziendale. Questa azione può essere eseguita solo dopo aver disattivato un utente.</li></ul>
Prima di disattivare un utente, vedrai una finestra di avviso con i dati di proprietà dell'utente in questione. Ti consigliamo di riassegnare i dati se sono ancora rilevanti.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>

Scopri come disattivare un utente in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.
<div dir="ltr" class="support-note warning">Nota: La disattivazione e l'eliminazione degli utenti sono disponibili solo agli utenti con accesso alle impostazioni dell'account. Prima di procedere con la disattivazione e l'eliminazione degli utenti, prendi nota che queste azioni potrebbero influenzare i contenuti creati e gli elementi di proprietà associati all'utente. Ti consigliamo di riassegnare i dati prima di disattivare ed eliminare gli utenti.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Utenti disattivati<a name="utenti-disattivati"></a></h2>
Quando un utente viene disattivato, si verificano le seguenti modifiche ai loro dati: 
Informazioni sull'utente
<ul><li>Il nome, l'email e la foto del profilo dell'utente disattivato rimangono nel tuo account aziendale, e puoi accedere alla panoramica dell'utente disattivato navigando verso <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gestisci utenti</a> &gt; Disattivati e (...) &gt; Panoramica dell'utente sul lato destro dello schermo.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
Proprietà degli oggetti
<ul><li>Lead, affari, contatti, prodotti, attività, progetti e attività di progetto rimangono sotto il nome dell'utente disattivato a meno che la proprietà non venga trasferita</li></ul>
Note e file
<ul><li>Note, commenti e file rimangono sotto il nome dell'utente disattivato</li></ul>
Email
<ul><li>La sincronizzazione delle email viene interrotta automaticamente</li><li>I modelli di email condivisi creati dall'utente disattivato e le email collegate alle entità rimangono nell'account dell'utente disattivato</li><li>Le email private collegate alle entità vengono eliminate dopo 30 giorni</li></ul>
Programmazione riunioni
<ul><li>Il link pubblico per la programmazione delle riunioni scade dopo la disattivazione dell'utente</li></ul>
Sincronizzazioni dell'account
<ul><li>La sincronizzazione delle email, la sincronizzazione dei contatti, la sincronizzazione del calendario e la sincronizzazione di Google Drive vengono interrotte automaticamente</li></ul>
Filtri
<ul><li> I filtri pubblici creati da utenti disattivati rimangono nell'account dell'utente disattivato</li><li> Le condizioni di filtro esistenti con utenti disattivati sono mantenute, ma non ne possono essere create di nuove</li></ul>
Approfondimenti
<ul><li>Le dashboard condivise vengono automaticamente trasferite al primo amministratore dell'account aziendale</li><li>I link pubblici alle dashboard create dall'utente disattivato vengono automaticamente disabilitati</li><li>I report condivisi con altri utenti dell'azienda diventano inaccessibili</li><li>Gli utenti disattivati sono inclusi nei report e negli obiettivi se inizialmente facevano parte di essi</li><li>Puoi creare nuovi filtri negli Approfondimenti che includono utenti disattivati come condizioni di filtro</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Consigliamo di trasferire la proprietà dei report prima di disattivare l'utente.</div>
Add-on LeadBooster
<ul><li>Live Chat: l'utente disattivato viene deselezionato dalle chat, permettendo ad altri operatori di intervenire</li><li>Chatbot: nell'editor del playbook, un altro utente sostituisce automaticamente l'utente disattivato. Consigliamo di rivedere l'indirizzo email nell'editor del playbook, principalmente se in precedenza è stato utilizzato un email personalizzato.</li><li>Webforms: nelle preferenze di salvataggio del Webform, un altro utente sostituisce automaticamente l'utente disattivato. Consigliamo di rivedere l'indirizzo email nelle preferenze di salvataggio, principalmente se in precedenza è stato utilizzato un email personalizzato.</li></ul>
Smart Docs
<ul><li>Documenti: per visualizzare e modificare un documento creato da utenti disattivati, è necessario accedere alla cartella di archiviazione cloud in cui è ospitato il documento (<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leggi di più</a>)</li><li>Modelli: per visualizzare e utilizzare i modelli di Smart Docs creati da utenti disattivati, il proprietario del modello deve concedere il permesso in Pipedrive prima che vengano disattivati. Avrai anche bisogno di accedere alla cartella di archiviazione cloud dove è ospitato il modello.</li><li>eFirme: puoi accedere ai documenti inviati per la firma da utenti disattivati, purché tu abbia il permesso di visualizzare l'affare in cui è stato creato</li></ul>
Integrazione DocuSign
<ul><li>Puoi accedere ai documenti che sono stati inviati per la firma da utenti disattivati</li></ul>
Integrazione Quickbooks
<ul><li> Le fatture create da utenti disattivati sono accessibili se un altro utente si collega a Quickbooks</li></ul>
Campaigns
<ul><li>Le campagne programmate create da un utente disattivato vengono inviate secondo la programmazione originale</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Consigliamo di rivedere tutte le automazioni responsabili dell'invio di campagne automatizzate se l'utente che le ha create o con cui l'automazione è condivisa viene disattivato. Ulteriori dettagli sul comportamento delle automazioni si possono trovare di seguito.</div>
Automations
<ul><li>Se il creatore di un'automazione viene disattivato, l'automazione sarà disattivata. Consigliamo di trasferire la proprietà dell'automazione.</li><li>Se l'automazione è impostata per attivarsi in base agli utenti selezionati e uno di questi utenti viene disattivato, l'automazione continuerà ad essere attiva. Tuttavia, sarà terminata durante la validazione dello stato dell'utente. Consigliamo di rimuovere gli utenti disattivati dall'automazione.</li><li>Se l'automazione è impostata per attivarsi in base a qualsiasi utente e uno degli utenti viene disattivato, l'automazione continuerà ad essere attiva e l'utente disattivato sarà automaticamente escluso dall'automazione</li><li>Gli utenti disattivati vengono rimossi dal filtro "Proprietari dell'automazione" nell'elenco delle automazioni</li></ul>
<div>Assegnazione automatica</div>
<ul><li>Se un utente disattivato fa parte di una regola di assegnazione, la regola continuerà a funzionare ma fallirà quando verrà controllato lo stato dell'utente. Consigliamo di rivedere tutte le regole di assegnazione automatica attive che includono l'utente disattivato (<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leggi di più</a>).</li></ul>
App del Marketplace
<ul><li>Le app installate dall'utente disattivato vengono disinstallate automaticamente</li><li>Se l'utente disattivato aveva un ruolo di amministratore, allora tutte le app del Marketplace condivise vengono disinstallate</li></ul>
Webhooks
<ul><li>I webhooks creati da utenti disattivati vengono automaticamente disattivati</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Utenti eliminati<a name="utenti-eliminati"></a></h2>
Oltre a quanto sopra, quando gli utenti vengono eliminati, vengono interessati i seguenti dati:
Informazioni utente
<ul><li>Il nome dell'utente, l'email e l'immagine del profilo vengono rimossi dall'account aziendale. Visualizzato come <code>utente eliminato</code> o <code>utente eliminato, IDxxxxxxxx</code>.</li></ul>
Possesso dei contenuti
<ul><li>Lead, offerte, contatti, prodotti, attività, progetti e compiti del progetto rimangono assegnati all'utente eliminato a meno che il possesso non venga trasferito prima dell'eliminazione dell'utente.</li></ul>
Filtraggio
<ul><li>Gli utenti eliminati non possono essere filtrati. Si consiglia il trasferimento del possesso prima dell'eliminazione.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Solo gli utenti disattivati possono essere eliminati dall'account aziendale. </div>

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