Normalmente, há dois tipos de usuário no Pipedrive: comuns e administradores. Com nossos planos Profissional, Power e Corporativo, você pode criar <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conjuntos de permissões</a> adicionais e personalizados.
De modo geral, as permissões consistem em cinco seções:
<ul><li dir="ltr">Aplicativo Negócios</li><li dir="ltr">Aplicativo Campaigns</li><li dir="ltr">Aplicativo Projects</li><li dir="ltr">Permissões globais</li></ul>
Note que existem diferenças entre os conjuntos de permissões comuns e para administradores em Negócios, Campaigns e Permissões globais:
<ul><li dir="ltr">Você pode atribuir conjuntos de permissão comuns a usuários dentro do aplicativo para restringir certas ações.</li><li dir="ltr">Os administradores têm acesso a todas as permissões e dados.</li></ul>
O Projects e o acesso às configurações da conta não possuem conjuntos de permissões comuns. Isso significa que os usuários ou têm acesso a essas funcionalidades ou não. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>


<div class="support-note success primary">Observação: saiba mais sobre o gerenciamento de usuários <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </div>

What types of users can I have in Pipedrive?

Quais tipos de usuários posso ter no Pipedrive?

Com o recurso de visibilidade de funil, você pode decidir quais funis de vendas os seus usuários podem ver e, consequentemente, a quais dados eles têm acesso.
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Como configurar a visibilidade do pipeline<a name="como-configurar-a-visibilidade-do-pipeline"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: os administradores ou usuários com acesso às configurações da conta sempre têm acesso a todos os pipelines, independentemente das restrições.</div>
Vá para Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Grupos de visibilidade</a> e clique no ícone abaixo de Negócios.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

Você pode escolher a quais pipelines o seu grupo de visibilidade tem acesso marcando ou desmarcando as caixas correspondentes e clicando em "Salvar".
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: os usuários dos planos Essencial e Avançado podem ter apenas um grupo de visibilidade padrão, por isso, essas alterações se aplicam a todos os usuários que não são administradores.</div>
Após confirmar a sua escolha, você verá uma prévia das alterações:<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

Se a sua visibilidade dos funis de vendas for limitada, os funis bloqueados desaparecerão da sua lista suspensa. 
Você não conseguirá acessar os negócios a partir desses pipelines, e eles não aparecerão nas visualizações de lista ou nos resultados de busca e filtros.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: todos os usuários devem ter pelo menos um pipeline visível.</div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Filtros<a name="filtros"></a></h2>
Ao usar o recurso de visibilidade de funil, uma nova condição de filtro aparecerá no aplicativo Negócios, mostrando se há algum usuário que não pode mais acessar um negócio do qual é proprietário em algum funil.
Para ver esses negócios, selecione Negócio &gt; Proprietário &gt; está restrito do funil.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: este filtro não tornará esses negócios visíveis para os usuários que não possuem visibilidade do funil.</div>

Pipeline visibility

como-configurar-a-visibilidade-do-pipeline

Como configurar a visibilidade do pipeline

filtros

Filtros

Visibilidade do pipeline

Keep your data safe after deactivating or deleting a user from your Pipedrive account.

No Pipedrive, há duas formas de excluir usuários ativos da sua conta empresarial: 
<ul><li dir="ltr">Desativar um usuário, libera um lugar, permitindo que você convide uma nova pessoa para ocupá-lo ou o exclua da sua assinatura. A desativação mantém os dados pessoais dos usuários (como nome e e-mail) na conta da empresa.</li><li dir="ltr">Excluir, por outro lado, apaga completamente os detalhes do usuário (como nome e endereço de e-mail) da conta empresarial. Essa ação só pode ser realizada após a desativação do usuário.</li></ul>
Antes de desativar um usuário, você verá um aviso mostrando os dados de propriedade dele. Se ainda forem relevantes, recomendamos reatribuí-los.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>

Saiba como desativar um usuário <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.
<div dir="ltr" class="support-note warning">Observação: só é possível desativar e excluir usuários se você tiver acesso às configurações da conta. Antes de continuar com a desativação e exclusão do usuário, observe que essas ações podem afetar o conteúdo criado e os itens de propriedade associados a ele. Recomendamos reatribuir os dados antes de desativar e excluir usuários.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Usuários desativados<a name="usu-rios-desativados"></a></h2>
Quando um usuário é desativado, seus dados sofrem as seguintes alterações: 
Informações de usuários
<ul><li>O nome, e-mail e imagem de perfil do usuário desativado permanecerão na sua conta e você pode acessar a visão geral indo para <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gerenciar usuários</a> &gt; Desativados e (...) &gt; Visão geral do usuário no lado direito da tela.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
Propriedade de itens
<ul><li>Leads, negócios, contatos, produtos, atividades, projetos e tarefas de projetos continuam associados ao nome do usuário desativado, a menos que a sejam transferidos para outro proprietário.</li></ul>
Anotações e arquivos
<ul><li>Anotações, comentários e arquivos permanecem associados ao nome do usuário desativado. </li></ul>
E-mails
<ul><li>A sincronização de e-mails é automaticamente interrompida.</li><li>Os modelos de e-mail criados pelo usuário desativado e os e-mails vinculados a entidades permanecem na respectiva conta.</li><li>Os e-mails privados vinculados a entidades são excluídos após 30 dias.</li></ul>
Agendador de reuniões
<ul><li>O link público do agendador de reuniões expira após a desativação do usuário.</li></ul>
Sincronizações de contas
<ul><li>As sincronizações de e-mails, contatos, calendário e contas do Google Drive são automaticamente interrompidas.</li></ul>
Filtros
<ul><li>Os filtros públicos criados por outros usuários desativados permanecem na conta do respectivo usuário.</li><li>As condições de filtro existentes com usuários desativados são mantidas, mas não é possível criar outras condições.</li></ul>
Insights
<ul><li>Painéis compartilhados são transferidos automaticamente para o primeiro administrador da conta empresarial.</li><li>Links públicos de painéis criados pelo usuário desativado são automaticamente desativados.</li><li>Relatórios compartilhados com outros usuários da empresa se tornam inacessíveis.</li><li>Usuários desativados são incluídos em relatórios e metas, se já faziam parte deles inicialmente.</li><li>Você pode criar novos filtros no Insights que incluam usuários desativados como condições de filtro.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: recomendamos transferir a propriedade dos relatórios antes de desativar o usuário.</div>
Extensão LeadBooster
<ul><li>Live Chat: o usuário desativado é removido das conversas, permitindo que elas sejam assumidas por outros operadores.</li><li>Chatbot: no editor de playbooks, o usuário desativado é automaticamente substituído por outro. Recomendamos revisar o endereço de e-mail no editor de playbooks, principalmente se um e-mail personalizado tiver sido usado anteriormente.</li><li>Formulários digitais: nas preferências de salvamento do recurso Formulários digitais, o usuário desativado é substituído automaticamente por outro. Recomendamos revisar o endereço de e-mail nas preferências de salvamento, principalmente se um e-mail personalizado tiver sido usado anteriormente nesse local.</li></ul>
Smart Docs
<ul><li>Documentos: para visualizar e editar documentos criados por usuários desativados, você precisa acessar a pasta de armazenamento em nuvem onde eles foram salvos (<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leia mais</a>).</li><li>Modelos: para visualizar e usar os modelos do Smart Docs criados por usuários desativados, o proprietário dos modelos precisa dar permissão no Pipedrive antes de ser desativado. Você também precisa acessar a pasta de armazenamento em nuvem onde o modelo foi salvo.</li><li>Assinaturas eletrônicas: você pode acessar documentos enviados para assinatura por usuários desativados caso tenha permissão para visualizar o negócio no qual ele foi criado.</li></ul>
Integração do DocuSign
<ul><li>Você pode acessar os documentos que foram enviados para assinatura por usuários desativados.</li></ul>
Integração do Quickbooks
<ul><li> As faturas criadas por usuários desativados ficam acessíveis se algum outro usuário se conectar ao Quickbooks.</li></ul>
Campaigns
<ul><li>As campanhas agendadas criadas por um usuário desativado serão enviadas conforme o cronograma original.</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: recomendamos revisar todas as automações responsáveis por desencadear o envio de campanhas se o usuário que as criou ou com quem elas foram compartilhadas for desativado. Confira mais informações sobre o comportamento das automações abaixo.</div>
Automações
<ul><li>Se o criador de uma automação for desativado, ela também será. Recomendamos transferi-la para outro proprietário antes da desativação.</li><li>Se a automação estiver configurada para ser desencadeada com base em usuários selecionados e um deles tiver sido desativado, ela permanecerá ativa. Mesmo assim, ela será desativada durante a validação de status do usuário. Recomendamos remover os usuários desativados da automação.</li><li>Se a automação estiver configurada para ser desencadeada com base em qualquer usuário e um dos usuários tiver sido desativado, ela permanecerá ativa e o usuário desativado será automaticamente excluído dela.</li><li>Os usuários desativados são removidos do filtro "Proprietários de automações" na lista de automações.</li></ul>
<div>Atribuição automática</div>
<ul><li>Se um usuário desativado fizer parte de uma regra de atribuição, ela continuará sendo executada, mas falhará ao verificar o status dele. Recomendamos revisar todas as regras de atribuição ativas que envolvam o usuário desativado (<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leia mais</a>).</li></ul>
Aplicativos do Marketplace
<ul><li>Aplicativos instalados pelo usuário desativado são automaticamente desinstalados.</li><li>Se o usuário desativado for um administrador, todos os aplicativos do Marketplace compartilhados serão desinstalados.</li></ul>
Webhooks
<ul><li>Os webhooks criados por usuários desativados são automaticamente desativados.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Usuários excluídos<a name="usu-rios-exclu-dos"></a></h2>
Além do que foi mencionado acima, quando os usuários são excluídos, os seguintes dados são impactados:
Informações de usuários
<ul><li>O nome, e-mail e foto de perfil do usuário são excluídos da conta da empresa. Ele passa a ser mostrado como <code>usuário excluído</code> ou <code>usuário excluído, IDxxxxxxxx</code>.</li></ul>
Propriedade de conteúdo
<ul><li>Leads, negócios, contatos, produtos, atividades, projetos e tarefas de projetos são mantidos, ainda que atribuídos ao usuário excluído, a menos que a propriedade seja transferida antes da exclusão do usuário.</li></ul>
FIltros
<ul><li>Usuários excluídos não podem ser filtrados. Recomendamos que a transferência de propriedade seja feita antes da exclusão.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: apenas usuários desativados podem ser excluídos da conta da empresa. </div>

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

usu-rios-desativados

Usuários desativados

usu-rios-exclu-dos

Usuários excluídos

O que acontece com os dados quando um usuário é desativado ou excluído?

O Gerenciamento global de usuários do Pipedrive permite que você tenha controle sobre os direitos de acesso deles. Há cinco categorias específicas: aplicativo Negócios, aplicativo Projects, aplicativo Campaigns e Configurações da conta.
<hr>
<h2>
<a name="direitos-de-acesso"></a>Direitos de acesso</h2>
Para ver os direitos de acesso dos usuários da sua conta, vá para Configurações da empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gerenciar usuários</a> e, à direita do nome de cada usuário, há cinco subtítulos representando cada categoria.
Os direitos de acesso para cada categoria são os seguintes:
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adminaccess.png" alt=""></figure></td><td>Acesso de administrador</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access.png" alt=""></figure></td><td>Acesso de usuário comum</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/noaccess.png" alt=""></figure></td><td>Sem acesso</td></tr></tbody></table>
Para alterar os direitos de acesso de um usuário, clique em “..." à direita do nome e depois selecione Editar direitos de acesso.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>

O Painel de direitos de acesso abre e exibe as opções disponíveis para conceder acesso ou editar permissões. 
Clique nas caixas de marcação azuis para conceder acesso ou use o menu suspenso disponível para editar as permissões existentes: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-11%20at%2011%3A48%3A50.png" alt=""></figure>
Após fazer as alterações desejadas, clique no botão verde Editar na parte inferior do painel e confirme as alterações.
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="aplicativo-de-neg-cios"></a>Aplicativo de Negócios</h2>
O acesso aos negócios permite usar a funcionalidade principal de vendas do Pipedrive. Com acesso aos negócios, é possível interagir com o funil, leads, negócios, contatos e todos os recursos relacionados. Nos negócios, grupos de visibilidade e configurações de permissão são atribuídos aos usuários, determinando o que eles podem ver e fazer na conta.
O acesso aos negócios requer uma licença paga na sua conta. Um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conjunto de permissões</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupo de visibilidade</a> é atribuído a qualquer usuário adicionado com acesso aos negócios. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
Usuários com acesso aos negócios têm acesso à nossa seção de negócios com o funil, assim como à nossa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Caixa de entrada de leads</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aplicativo Projects<a name="aplicativo-projects"></a></h2>
Esta categoria concede acesso aos recursos de <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestão de projetos</a> e seus dados. Requer que o acesso ao aplicativo de Negócios esteja ativado. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: atualmente, o gerenciamento de projetos está em fase beta e é gratuito para teste para um grupo de usuários. Ele será lançado para os demais em breve. Após o período beta, será necessário adquirir uma assinatura para usá-lo.</div>
<hr>
<h2>Aplicativo Campaigns<a name="aplicativo-campaigns"></a></h2>
Permita que seus usuários enviem campanhas de e-mail incríveis concedendo o acesso a este recurso. Esta categoria requer que o acesso ao aplicativo Negócios esteja ativado. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: o <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a> do Pipedrive está disponível como uma extensão paga.</div>
<hr>
<h2>Permissões globais<a name="permiss-es-globais"></a></h2>
Esta categoria concede permissão ao resto das funcionalidades compartilhadas, (como contatos, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividades</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações do fluxo de trabalho</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importações</a>, etc.), para aprimorar a experiência entre produtos. 
As permissões globais são aplicadas automaticamente se o usuário selecionado tiver acesso a pelo menos um aplicativo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="configura-es-da-conta"></a>Configurações da conta
</h2>
Os direitos de acesso às configurações da conta possibilitam visualizar e editar as informações de cobrança, configurações de segurança e da empresa, gerenciamento de usuários e configurações pessoais. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: os usuários que tiverem acesso apenas às configurações da conta não terão acesso aos negócios e, portanto, não verão os negócios, leads, funis e outras funcionalidades básicas do Pipedrive. Além disso, eles também não poderão iniciar uma sessão no aplicativo móvel.</div>
Se o acesso aos negócios não estiver ativado, o usuário com acesso às configurações da conta ocupa uma licença gratuita. 
Para atribuir o acesso de negócios a um usuário com acesso às configurações de conta, basta ativar ambos os tipos para o usuário. Tenha em mente que, ao conceder acesso aos negócios, você estará adicionando uma licença à sua assinatura.

Global User Management

direitos-de-acesso

Direitos de acesso

aplicativo-de-neg-cios

Aplicativo de Negócios

aplicativo-projects

Aplicativo Projects

aplicativo-campaigns

Aplicativo Campaigns

permiss-es-globais

Permissões globais

configura-es-da-conta

Configurações da conta

Gerenciamento global de usuários

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: no momento, o recurso Gerenciamento de Projetos está em fase de testes, sendo gratuito para um grupo fechado de usuários. Ele será lançado em uma data futura. Após o beta, será necessário adquirir uma assinatura. Você não será cobrado automaticamente. Fique por dentro das últimas novidades na nossa <a target="_blank" data-stringify-link="https://community.pipedrive.com/" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://community.pipedrive.com/" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">Comunidade</a>.</div>
Se você já está utilizando o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">recurso Projects</a>, talvez queira definir quem pode ou não ter acesso a ele.
Para fazer isso, basta navegar até Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Usuários</a>. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-28%20at%2011.27.07%20AM.png" data-image="30046" alt="Gerenciar usuários"></figure>
Na lista de usuários, clique em “...” à direita do nome deles, depois, selecione Editar direitos de acesso. Se o recurso estiver ativo na sua conta, haverá um botão toggle para Projetos. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-e814b1e4a9.gif" data-image="30048" alt="Projetos "></figure>
Para dar acesso ao Projects para um usuário, é necessário que ele também tenha acesso a Negócios em suas permissões de Gerenciamento de usuários. Se não tiverem, a seguinte notificação aparecerá: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" data-image="29963"></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Como faço para ativar ou desativar o recurso Projects para usuários?

Gerenciar usuários

Base de Conhecimento

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