Normalmente, hay dos tipos de usuarios en Pipedrive: normal y administrador. Con nuestros planes Profesional, Power y Corporativo, puedes crear <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conjuntos de permisos</a> adicionales personalizados.
En total, los permisos constan de cinco secciones:
<ul><li dir="ltr">Aplicación Tratos</li><li dir="ltr">Aplicación Campaigns</li><li dir="ltr">Aplicación Projects</li><li dir="ltr">Permisos globales</li></ul>
Ten en cuenta las diferencias entre los conjuntos de permisos del administrador y normales para los permisos de Tratos, Campaigns y globales:
<ul><li dir="ltr">Puedes asignar conjuntos de permisos normales a los usuarios dentro de la aplicación para restringir ciertas acciones.</li><li dir="ltr">Un administrador puede acceder a todos los permisos y datos.</li></ul>
Projects y el acceso a la configuración de la cuenta no tienen conjuntos de permisos normales. Esto significa que los usuarios tienen acceso a sus funcionalidades o no lo tienen. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>


<div class="support-note success primary">Nota: Obtén más información sobre la administración de usuarios en <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>

What types of users can I have in Pipedrive?

¿Qué tipos de usuarios puedo tener en Pipedrive?

Con la función de visibilidad del embudo, puedes decidir cuáles embudos ven tus usuarios y, por extensión, a qué datos tienen acceso.
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Configurar la visibilidad del embudo<a name="configurar-la-visibilidad-del-embudo"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Los usuarios con permisos de administradores de tratos o administradores de los ajustes de la cuenta aún tienen acceso a todos los embudos, independientemente de la restricción.</div>
Ve a Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Grupos de visibilidad</a> y selecciona la cuadrícula bajo Tratos.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

Puedes elegir a cuáles embudos puede acceder tu grupo de visibilidad al marcar o desmarcar las casillas correspondientes, después haz clic en "Guardar".
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Si tienes el plan Básico o Avanzado, únicamente tendrás un grupo de visibilidad predeterminado, por lo que estos cambios se aplicarán a todos los usuarios que no sean administradores.</div>
Después de confirmar tu elección, verás una vista previa de los cambios:<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

Si tienes limitada la visibilidad de tu embudo, los embudos bloqueados desaparecerán de la vista desplegable al ver los embudos. 
No podrás acceder a los tratos desde estos embudos y no aparecerán en las vistas de lista ni en los resultados de la búsqueda y filtro.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Todos los usuarios deben tener al menos un embudo visible.</div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Filtrado<a name="filtrado"></a></h2>
Aparecerá una nueva condición de filtrado en la aplicación del trato cuando se use la función de visibilidad del embudo, que muestra si un usuario tiene un trato de su propiedad en un embudo al que ya no puede acceder.
Para ver estos tratos, selecciona Trato &gt; Propietario &gt; está restringido desde el embudo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Este filtro no hará que estos tratos sean visibles para los usuarios que no tienen visibilidad del embudo.</div>

Pipeline visibility

configurar-la-visibilidad-del-embudo

Configurar la visibilidad del embudo

filtrado

Filtrado

Visibilidad del embudo

Keep your data safe after deactivating or deleting a user from your Pipedrive account.

En Pipedrive, hay dos formas de eliminar usuarios activos de tu cuenta de empresa: 
<ul><li dir="ltr">Desactivar un usuario libera el puesto, lo que te permite invitar a un nuevo usuario o eliminarlo de la suscripción. La desactivación mantiene los datos personales del usuario (como nombre y correo electrónico) en la cuenta de la empresa.</li><li dir="ltr">Eliminar, por otro lado, borra completamente los datos del usuario (como su nombre y dirección de correo electrónico) de la cuenta de la empresa. Esta acción únicamente se puede realizar después de desactivar a un usuario.</li></ul>
Antes de desactivar a un usuario, verás un mensaje con los datos que posee el usuario en cuestión. Te recomendamos reasignar los datos si aún son relevantes.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>

Aprende cómo desactivar a un usuario en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.
<div dir="ltr" class="support-note warning">Nota: La desactivación y eliminación de usuarios únicamente se encuentran disponibles para los usuarios con acceso a la configuración de la cuenta. Antes de proceder con la desactivación y eliminación del usuario, ten en cuenta que estas acciones pueden afectar el contenido creado y los elementos propios asociados con ese usuario. Te recomendamos reasignar los datos antes de desactivar y eliminar usuarios.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Usuarios desactivados<a name="usuarios-desactivados"></a></h2>
Cuando un usuario es desactivado, se producen los siguientes cambios en sus datos: 
Informacion del usuario
<ul><li>El nombre, el correo electrónico y la imagen de perfil del usuario desactivado permanecen en tu cuenta de empresa y puedes acceder a la descripción general del usuario desactivado al navegar a <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administrar usuarios</a> &gt; Desactivado y (...) &gt; Descripción general del usuario en el lado derecho de la pantalla.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
Propiedad del artículo
<ul><li>Los prospectos, tratos, contactos, productos, actividades, proyectos y tareas del proyecto permanecen bajo el nombre del usuario desactivado a menos que se transfiera la propiedad.</li></ul>
Notas y archivos
<ul><li>Las notas, comentarios y archivos permanecen bajo el nombre del usuario desactivado. </li></ul>
Correos electrónicos
<ul><li>La sincronización de correo electrónico se interrumpe automáticamente.</li><li>Las plantillas de correo electrónico compartidas creadas por el usuario desactivado y los correos electrónicos vinculados a entidades permanecen en la cuenta del usuario desactivado.</li><li>Los correos electrónicos privados vinculados a entidades se eliminan después de 30 días.</li></ul>
Planificador de reuniones
<ul><li>El enlace del planificador de reuniones públicas caduca después de la desactivación del usuario.</li></ul>
Sincronizaciones de cuentas
<ul><li>La sincronización de correo electrónico, sincronización de contactos, sincronización de calendario y sincronización de Google Drive se interrumpen automáticamente.</li></ul>
Filtros
<ul><li>Los filtros públicos creados por usuarios desactivados permanecen en la cuenta del usuario desactivado.</li><li>Las condiciones de filtro existentes con usuarios desactivados se mantienen, pero no se pueden crear otras nuevas.</li></ul>
Avances
<ul><li>Los tableros compartidos se transfieren automáticamente al primer administrador de la cuenta de la empresa.</li><li>Los enlaces públicos a los tableros creados por el usuario desactivado se desactivan automáticamente.</li><li>Los informes compartidos con otros usuarios de la empresa se vuelven inaccesibles.</li><li>Los usuarios desactivados se incluyen en informes y objetivos si inicialmente formaban parte de ellos.</li><li>Puedes crear nuevos filtros en Avances que incluyan usuarios desactivados como condiciones de filtro.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Te recomendamos transferir la propiedad del informe antes de desactivar al usuario.</div>
Complemento Leadbooster
<ul><li>Chat en vivo: el usuario desactivado queda desasignado de los chats, lo que permite que otros operadores tomen el control.</li><li>Chatbot: en el editor del playbook, otro usuario reemplaza automáticamente al usuario desactivado. Recomendamos revisar la dirección de correo electrónico en el editor del playbook, principalmente si previamente se utilizó allí un correo personalizado.</li><li>Formularios web: en las preferencias de guardado de los formularios web, otro usuario reemplaza automáticamente al usuario desactivado. Recomendamos revisar la dirección de correo electrónico en el editor del playbook, principalmente si previamente se utilizó allí un correo personalizado.</li></ul>
Smart Docs
<ul><li>Documentos: para ver y editar un documento creado por los usuarios desactivados, debes acceder a la carpeta de almacenamiento en la nube donde está alojado el documento. (<a href="https://support.pipedrive.com/article /dónde-se-almacenan-mis-documentos" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leer más</a>)</li><li>Plantillas: para ver y usar plantillas de Smart Docs creadas por usuarios desactivados, el propietario de la plantilla debe otorgar permiso en Pipedrive antes de desactivarlas. También necesitarás acceso a la carpeta de almacenamiento en la nube donde está alojada la plantilla.</li><li>Firmas electrónicas: puedes acceder a los documentos enviados para firmar por usuarios desactivados siempre que tengas permiso para ver el trato en el que se crearon.</li></ul>
Integración con DocuSign
<ul><li>Podrás acceder a los documentos que fueron enviados para firma por usuarios desactivados.</li></ul>
Integración con Quickbooks
<ul><li> Se puede acceder a las facturas creadas por usuarios desactivados si otro usuario se conecta a Quickbooks.</li></ul>
Campaigns
<ul><li>Las campañas agendadas creadas por un usuario desactivado se enviarán según el horario original.</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Te recomendamos revisar todas las automatizaciones responsables de activar el envío automatizado de las campañas si el usuario que creó o con quien se comparte la automatización se desactiva. A continuación se pueden encontrar más detalles sobre el comportamiento de las automatizaciones.</div>
Automatizaciones
<ul><li>Si se desactiva al creador de una automatización, la automatización se desactivará. Te recomendamos transferir la propiedad de la automatización.</li><li>Si la automatización está configurada para activarse con base en los usuarios seleccionados y uno de estos usuarios está desactivado, la automatización seguirá activa. Aun así, finalizará durante la validación del estado del usuario. Te recomendamos eliminar a los usuarios desactivados de la automatización.</li><li>Si la automatización está configurada para activarse con base en cualquier usuario y uno de los usuarios está desactivado, la automatización continuará activa y el usuario desactivado será automáticamente excluido de la automatización.</li><li>Los usuarios desactivados se quitan del filtro "Propietarios de automatización" en la lista de automatización.</li></ul>
<div>Asignación automática</div>
<ul><li>Si un usuario desactivado es parte de una regla de asignación, la regla continuará ejecutándose pero fallará al verificar el estado del usuario. Te recomendamos revisar todas las reglas de asignación automática activas que incluyan al usuario desactivado. (<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leer más</a>).</li></ul>
Aplicaciones del Marketplace
<ul><li>Las aplicaciones instaladas por el usuario desactivado se desinstalan automáticamente.</li><li>Si el usuario desactivado tenía un rol de administrador, todas las aplicaciones compartidas del Marketplace se desinstalarán.</li></ul>
Webhooks
<ul><li>Los webhooks creados por usuarios desactivados se desactivan automáticamente.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Usuarios eliminados<a name="usuarios-eliminados"></a></h2>
Además de lo anterior, cuando se eliminan los usuarios, se impactan los siguientes datos:
Información del usuario
<ul><li>El nombre, el correo electrónico y la foto de perfil del usuario se eliminan de la cuenta de la empresa. Se muestra como <code>usuario eliminado</code> o <code>usuario eliminado, IDxxxxxxxx</code>.</li></ul>
Propiedad del contenido
<ul><li>Los prospectos, tratos, contactos, productos, actividades, proyectos y tareas del proyecto permanecen asignados al usuario eliminado, a menos que la propiedad se transfiera antes de la eliminación del usuario.</li></ul>
Filtrado
<ul><li>Los usuarios eliminados no se pueden filtrar. Se recomienda la transferencia de propiedad antes de su eliminación.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Únicamente los usuarios desactivados se pueden eliminar de la cuenta de la empresa. </div>

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

usuarios-desactivados

Usuarios desactivados

usuarios-eliminados

Usuarios eliminados

¿Qué pasa con los datos cuando un usuario es desactivado o eliminado?

La administración global de usuarios de Pipedrive te da control sobre los derechos de acceso que tienen los usuarios, en cinco categorías específicas: aplicación Tratos, aplicación Projects, aplicación Campaigns, permisos globales y ajustes de la cuenta.
<hr>
<h2>
<a name="derechos-de-acceso"></a>Derechos de acceso</h2>
Para ver los derechos de acceso de los usuarios en tu cuenta, ve a Ajustes de la empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administrar usuarios</a> y, a la derecha del nombre de cada usuario, verás cinco subtítulos que representan cada categoría.
Los derechos de acceso para cada categoría son los siguientes:
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adminaccess.png" alt=""></figure></td><td>Acceso de administrador</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access.png" alt=""></figure></td><td>Acceso de usuario normal</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/noaccess.png" alt=""></figure></td><td>Sin acceso</td></tr></tbody></table>
Para cambiar el acceso de un usuario, haz clic en "..." en el extremo derecho del usuario y luego selecciona Editar derechos de acceso.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>

Esto abrirá el panel de derechos de acceso, en donde verás las opciones que tienes para asignar permisos de acceso o edición. 
Puedes hacer clic en las casillas de verificación azules para otorgar acceso o usar el menú desplegable disponible para editar los permisos existentes: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-11%20at%2011%3A48%3A50.png" alt=""></figure>
Una vez que hayas realizado los cambios deseados, haz clic en el botón verde Editar en la parte inferior del panel y Confirmar los cambios.
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="aplicaci-n-tratos"></a>Aplicación Tratos</h2>
El acceso a los tratos te permite utilizar la funcionalidad de ventas principal de Pipedrive. Al tener acceso a los tratos, tendrás acceso al embudo, prospectos, tratos, contactos y todas las funciones relacionadas. Dentro de los tratos, a los usuarios se les asignan grupos de visibilidad y conjuntos de permisos para controlar lo que pueden ver y hacer en la cuenta.
El acceso a los tratos requiere un puesto pagado en tu cuenta. A cualquier usuario agregado con acceso a los tratos se le asignará un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conjunto de permisos</a> y un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupo de visibilidad</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
Los usuarios con acceso a los tratos tendrán acceso a nuestra sección tratos con el embudo, así como a nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ es/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">buzón de prospectos</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aplicación Projects<a name="aplicaci-n-projects"></a></h2>
Esta categoría otorga acceso a las funciones de <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administración de proyectos</a> y sus datos. Esta categoría requiere que el acceso a la aplicación Tratos esté habilitado. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: La gestión de proyectos actualmente en su versión beta es una prueba gratuita para un grupo cerrado de usuarios y se lanzará a más usuarios en una fecha posterior. Después de que finalice el período de la fase beta hará falta una suscripción adicional.</div>
<hr>
<h2>Aplicación Campaigns<a name="aplicaci-n-campaigns"></a></h2>
Permite que tus usuarios envíen impresionantes campañas de correo electrónico al habilitar el acceso a esta función. Esta categoría requiere que el acceso a la aplicación Tratos esté habilitado. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a> de Pipedrive está disponible como complemento de paga.</div>
<hr>
<h2>Permisos globales<a name="permisos-globales"></a></h2>
Esta categoría otorga permiso al resto de las funcionalidades compartidas (como contactos, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades</a>, <a href="https:/ /support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizaciones de flujo de trabajo</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing -data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importación</a>, etc.) para mejorar la experiencia entre productos. 
Los permisos globales se aplican automáticamente si el usuario seleccionado tiene acceso a, al menos, una aplicación.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="ajustes-de-la-cuenta"></a>Ajustes de la cuenta
</h2>
Los derechos de acceso a los ajustes de la cuenta te brindan la posibilidad de ver y editar los datos de facturación de tu empresa, la configuración de seguridad, la configuración de la empresa, la administración de los usuarios y la configuración personal. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Los usuarios que únicamente tienen acceso a los ajustes de la cuenta, no tendrán acceso a Tratos, por lo que no verán los tratos, los prospectos, los embudos y otras funciones principales de Pipedrive en la aplicación web y no podrán iniciar sesión en la aplicación móvil.</div>
Si el acceso a los tratos no está habilitado, el usuario con acceso a la configuración de la cuenta tendrá un puesto gratuito en la cuenta. 
Si deseas asignar acceso a los tratos a un usuario con acceso a los ajustes de la cuenta, puedes hacerlo al habilitar ambos tipos de acceso para ese usuario. Por favor, ten en cuenta que, a medida que agregas accesos a los tratos, agregarás puestos a tu suscripción.

Global User Management

derechos-de-acceso

Derechos de acceso

aplicaci-n-tratos

Aplicación Tratos

aplicaci-n-projects

Aplicación Projects

aplicaci-n-campaigns

Aplicación Campaigns

permisos-globales

Permisos globales

ajustes-de-la-cuenta

Ajustes de la cuenta

Administración global de usuarios

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: La gestión de proyectos actualmente en su versión beta es una prueba gratuita para un grupo cerrado de usuarios y se lanzará a más usuarios en una fecha posterior. Después de que finalice la versión beta hará falta una suscripción adicional. No se te cobrará automáticamente. Mantente al día con las últimas noticias en nuestra <a target="_blank" data-stringify-link="https://community.pipedrive.com/" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://community.pipedrive.com/" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">comunidad</a>.</div>
Si añadiste la <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">función Projects</a>, querrás controlar qué usuarios tienen, o no, acceso a dicha función.
Lo puedes hacer con unos simples pasos. Empieza yendo a Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Usuarios</a>. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-28%20at%2011.27.07%20AM.png" data-image="30046" alt="Manage Users"></figure>
Desde la lista de Usuarios, haz clic en “...” a la derecha del nombre del usuario y selecciona Editar derechos de acceso. Si la función está activa en tu cuenta, verás un alternador para Projects. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-4-e814b1e4a9.gif" data-image="30048" alt="Projects "></figure>
Para darle acceso a un usuario a Projects, deben tener acceso a Tratos en los permisos de gestión de usuarios. Si no tienen acceso a Tratos, aparece esta notificación: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" data-image="29963"></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

¿Cómo habilito o deshabilito la función Projects para usuarios?

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