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チームを管理する際、特定のユーザーにアカウント内の特定の情報を見せたくない場合があります。ユーザーを分類し、どの項目にアクセスできるかを指定できるように、Pipedrive は 表示グループ。

Pipedrive の 権限セット はアカウント内のユーザーが実行できる操作を決定するのに対し、表示グループはユーザーが Pipedrive 内で閲覧できる情報を規定します。

可視グループの設定

可視グループの設定を始めるには、Settings > Manage Users > 可視グループに移動してください。

可視グループの数は、会社アカウントがどのサブスクリプションプランに属しているかによって異なります。

Lite and Growth plans

お使いのプランがLiteまたはGrowthの場合、すべてのユーザーに対してデフォルトのグループが用意されています。

リード、取引、連絡先、組織、製品の可視性は、次のいずれかに設定できます:

Premium, Ultimate and Enterprise plans

お使いのプランがPremium, Ultimate または Enterprise の場合、追加の可視グループや必要に応じてサブグループを作成して、Pipedriveの会社アカウント内のユーザー向けにより詳細な可視性の分類を行うことができます。

可視グループを追加するには、画面の右側にある「+ グループ」をクリックしてください。

カスタム可視グループの名前、説明、および親グループ（ある場合）を追加し、変更を保存してください。

ユーザーを可視グループに追加するには、可視グループの設定を開き、検索バーで該当ユーザーを検索します。Pipedriveのユーザーは同時に1つの可視グループにしか所属できません。

ユーザーを可視グループから削除するには、グループ内のユーザー名の横にある「X」マークをクリックします。すると、そのユーザーはデフォルトグループへ移されます。

パイプラインの可視性

アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーは、可視グループごとに各グループが閲覧できないパイプラインの選択を解除することで、ユーザーのパイプライン可視性設定を編集できます。デフォルトでは、すべての可視グループがすべてのパイプラインにアクセスできます。

特定のパイプラインにアクセス権がない可視グループは、Pipedrive上でそのパイプラインやパイプライン内の取引の痕跡を一切見ることができません。パイプラインはそのグループのアカウントから完全に非表示になります。

取引の管理者権限を持つユーザーは、可視グループ設定に関係なく常にすべてのパイプラインおよび取引にアクセスできます。パイプラインの可視性の詳細は、この記事で確認してください。

可視性グループはいくつ作成できますか？

作成できるカスタム可視性グループの数はご利用のプランによって異なります。

PipedriveのVisible-to設定

Pipedrive内のアイテム（取引、リード、連絡先、組織、商品など）に対するVisible-to設定は、そのアイテム固有の可視性を決定します。アイテムの可視性は、可視性グループの所有権によって設定された可視性と異なる場合があります。visible-to設定は、任意の詳細ビューまたはリストビューで編集できます。

上記の情報と同様に、visible-toのオプションはあなたのPipedriveプラン固有の可視性オプションと同じです。

• 取引または連絡先の詳細ビュー:

• リードの詳細ビュー:

• リストビュー:

所有権

所有権は、対象のアイテムの所有者を定めます。Pipedriveでアイテムの所有者であれば、そのアイテムを表示および編集する権限があります。

インポートされたすべてのアイテムは、別のユーザーが所有すると明示されていない限り、作成したユーザーが所有者としてマークされます。

所有者設定を変更する必要がある場合は、上記で述べた「表示対象」設定と同様に、詳細ビューまたはリストビューで制御できます。