チームを管理する際には、特定のユーザーにアカウント内の特定の情報を表示させたくない場合があります。Pipedriveでは、ユーザーをカテゴリー分けし、どのアイテムにアクセスできるかを制御するために表示グループを提供しています。

Pipedriveの権限セットは、アカウント内のユーザーが実行できるアクションを指定しますが、表示グループはPipedriveでユーザーが表示できる情報を指定します。

可視性グループの設定

可視性グループの設定を始めるには、設定 > ユーザー管理> 可視性グループへ移動してください。

所有している可視性グループの数は、会社アカウントのサブスクリプションプランによります。

EssentialおよびAdvancedプラン

EssentialまたはAdvancedプランを利用している場合、あなたのすべてのユーザーにはデフォルトのグループが設定されます。

あなたのリード、ディール、人物、組織、製品の可視性を以下の2つのオプションから設定することができます：

Professional、Power および Enterpriseプラン

Professional、PowerまたはEnterpriseプランを利用している場合、追加の可視性グループを作成することができ、必要に応じてサブグループを作成することも可能です。これにより、Pipedrive会社アカウント内のユーザーに対する可視性をより詳細に分割することができます。

ユーザーを可視性グループに追加するには、[可視性グループの設定]を開き、検索バーでそのユーザーを検索します。Pipedriveのユーザーは一度に1つの可視性グループにのみ関連付けることができます。

ユーザーを可視性グループから削除するには、可視性グループ内のユーザーの横にある"X"マークをクリックします。そうすると、ユーザーはデフォルトのグループに移されます。

パイプラインの可視性

アカウント設定アクセスを持つユーザーは、可視性グループのユーザーに対するパイプラインの可視性設定を編集できます。デフォルトでは、すべての可視性グループはすべてのパイプラインにアクセスできます。

特定のパイプラインへのアクセスを持たない可視性グループは、Pipedrive内のそのパイプラインやそのパイプライン内のディールの痕跡を一切見ることができません。パイプラインは彼らのアカウントから完全に隠されます。

ディール管理者権限が設定されているユーザーは、可視性グループの設定に関係なく、常にすべてのパイプラインとディールにアクセスできます。パイプラインの可視性についてはこの記事で詳しく知ることができます。

私は何個の可視性グループを持つことができますか？

お客様が持つことができるカスタムの可視性グループの数は、お客様のサブスクリプションに依存します。

Pipedriveの表示設定

Pipedriveのアイテム（取引、リード、連絡先、組織、製品など）のVisible-to（表示対象）設定は、そのアイテムの特定の表示方法を決定します。アイテムの表示範囲は、表示グループ所有権によって設定された表示範囲と異なる場合があります。表示設定は、任意の詳細表示またはリスト表示で編集できます。

上記の情報と同様に、表示対象のオプションは、Pipedriveプラン固有の表示オプションと同じです。

• 取引先または連絡先の詳細表示:

• リードの詳細表示:

• リスト表示:

所有権

所有権は、質問されているアイテムを誰が所有しているかを確立します。Pipedriveでアイテムを所有している場合、表示および編集の権限があります。

インポートされたすべてのアイテムは、作成者によって所有されるとマークされます。別のユーザーによって所有されていない限り。

所有者設定を変更する必要がある場合は、表示設定と同様に詳細ビューまたはリストビューで制御できます。

HTMLの翻訳例

これは翻訳の例です。