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スマートドキュメント: 電子署名

Jenny Takahara

最終更新日：2026年9月4日

注：Smart Docs 機能はPremiumおよびUltimateプランに含まれており、LiteおよびGrowthプランではアドオンとして利用できます。アカウント設定へのアクセス権を持つユーザーのみが会社アカウント向けにアドオンを購入できます。アドオンには14日間の無料トライアルが含まれており、その期間中は署名を5回利用できます（請求情報が必要です）。詳細はアドオンの利用規約についてこのページをご覧ください。

Smart Docs機能には電子署名が含まれているため、追加のツールなしで顧客に署名を依頼できます。

Pipedriveの電子署名機能は、基本的なデジタル署名を提供します。この署名の種類についてはこの記事で詳しくご覧ください。

署名を依頼する

署名依頼の送信

注意：未完了の電子署名リクエストは60日後に期限切れとなり、リンクは無効になり、ドキュメントのステータスは「期限切れ」になります。

署名を依頼するには、取引または連絡先の詳細ページでSmart Docs機能を使ってドキュメントを作成するかアップロードする必要があります。ドキュメントの設定方法はこちらの記事で確認できます。

署名は2箇所から依頼できます：

ドキュメントエディタ内

詳細ビューで

注意：署名を依頼すると、ドキュメントの別バージョンが作成されます。

「署名を依頼」をクリックすると、ドキュメントの確認と署名者の管理を行う画面が表示されます。署名を依頼するユーザー（あなた）とリンクされた連絡先は自動的に署名者として追加されますが、このリストから削除したり追加したりできます。ドキュメントごとに最大10名の署名者を追加できます。

招待メールの言語は「招待言語」で変更できます。

依頼の認証

署名リクエストには認証コードが必要です。

このセキュリティ機能が有効になっている場合、署名者にはメールでワンタイムの認証コードが送信され、メールアドレスの有効性を確認します（完全に保証するものではありません）。署名者はこのコードを使用してドキュメントに署名する必要があります。

依頼のカスタマイズ

カスタムの件名とメッセージを追加して、顧客が受け取る電子署名依頼メールをパーソナライズできます。

注意：アカウント設定の管理者は Smart Docs の設定で認証コードのデフォルト状態や署名依頼メールのデフォルトメッセージを設定できます。ただし、各署名者ごとに認証コードをオン/オフするのはどのユーザーでも個別に行うことができます。

「次へ」をクリックすると、署名者フィールドをドキュメントに追加して、表示したい場所にドラッグ＆ドロップできます。

フィールドをドキュメントに配置したら、マウスを重ねて各フィールドを編集・設定できます。

注意：ドキュメントには最大1000個の署名者フィールドを追加できます。

現在、4種類の署名者フィールドが利用可能で、それぞれ異なる設定が可能です：

署名	これは必須フィールドで、設定はありません
イニシャル	必須/任意として切り替え可能です
テキストフィールド	必須/任意として切り替え可能です署名者に何を記入して欲しいかを示すヒントテキストを追加できます基本的な書式を変更できます注意：署名者テキストフィールドではラテン文字（アルファベット）のみがサポートされています。
チェックボックス	必須/任意として切り替え可能です

ドキュメントに署名者フィールドを追加する場合は、各署名者ごとに署名フィールドを必ず含める必要があります。左パネルの「署名者を選択」ドロップダウンで署名者を切り替えられます。

フィールドを編集する際に、そのフィールドを別の署名者に割り当てることもできます。

ドキュメントの設定が完了したら「送信」をクリックすると、指示付きで全署名者に送信されます。誰かが署名または署名を拒否した際にはメール通知を受け取ります。

ドキュメントに署名フィールドを追加したくない場合は、「とにかく送信」をクリックしてこの手順を省略できます。

署名フィールドなしでドキュメントを送信した場合、署名はドキュメントの最後に追加ページとして配置されます。

サポートされていないドキュメントタイプ

以下のドキュメントタイプは署名収集に対応していません：

暗号化されたドキュメント（パスワードで保護されたドキュメント）
すでに電子署名がなされているドキュメント
読み取り専用のドキュメント

これらのドキュメントタイプのいずれかを使用してもエラーは表示されず、署名プロセスは通常通り実行されます。ただし、Pipedrive は受信しませんので、ドキュメントは決して「完了」と表示されません。

文書に署名する

署名者がメール内の署名リクエストを開くと、文書を確認できます。署名を行うには、「署名」フィールドをクリックして入力または手書きで署名するか、右上のドロップダウンから「署名を拒否する」または「PDFとしてダウンロード」を選択できます。

注意：署名者がクッキーを保存することに同意すると、文書がいつ、何回開かれたかを確認できます。

必要な署名フィールドがすべて入力されると、署名者は続行するために「署名を完了する」ボタンをクリックできます。

注意：すべての署名者が署名リクエストを完了した後にのみ、文書にデジタル署名が適用されます。

署名者は認証コードの入力と、文書を読んだことを確認するチェックボックスの選択を求められます。その後、文書の送信を完了するために「署名」をクリックできます。

全員が文書に署名すると、署名済み文書のPDFと監査記録が自動的にすべての署名者と署名を依頼したユーザーにメールで送信されます。

注意：Smart Docs をクラウドストレージに接続している場合、署名済み文書と監査記録は選択したクラウドストレージの場所に自動で保存されます。クラウドストレージへの接続方法の詳細はこちらの記事をご覧ください。

ドキュメントの署名状況を確認する

連絡先または取引の詳細ページにあるドキュメントに署名状況が表示されます。

署名状況をクリックすると、各署名者の情報、ドキュメントの閲覧状況、および署名状況を確認できます。

拒否 – 署名者が書類への署名を拒否しました。“招待を再送”をクリックすると署名依頼を再送できます。
送信済み – 署名依頼はまだ保留中です。“リマインダーを送信”をクリックして、受信者にメールで通知できます。
完了 – 署名者は既に署名しています。

このウィンドウから、“署名をキャンセル”したり、“ダウンロード”オプションを使ってドキュメントの元のバージョンをダウンロードしたりできます。全員が署名した場合は、署名済みのバージョンと監査証跡（オーディットトレイル）もダウンロードできます。

注意: ドキュメントは同時に署名中になれるのは1つのバージョンのみです。ドキュメントの追加のバージョンに署名を依頼したい場合は、進行中のバージョンをキャンセルする必要があります。既に署名済みのバージョンがある場合は、別のバージョンに対して署名を依頼することはできません。新しいバージョンを作成する必要があります。

署名は何件までリクエストできますか？

注意：課金アクセスを持つユーザーのみがアドオンや署名パックを購入できます。署名のリクエストは会社アカウントごとに月単位です。

プランによって、リクエスト可能な署名の数は異なります：

Premium and Ultimate – これらのプランには無制限の署名リクエストが含まれます（合理的な利用ポリシーの適用を受けます）。
Lite and Growth (add-on) – アドオンが有効な会社アカウントは、署名リクエストを2つの階層で購入できます：
- 月あたり30件の署名リクエスト
- 月あたり100件の署名リクエスト
Lite and Growth (add-on trial) – アドオンの試用を利用している会社アカウントは最大5件の署名をリクエストできます。

注意：Lite または Growth の年次プランをご利用の場合、会社アカウントには選択したティアに応じて月ごとに30件または100件の署名割当があります。未使用の署名は翌月に繰り越されません。

合理的な利用ポリシーとは何ですか？

PipedriveはeSignatureの利用状況を注意深く監視しています。機能が転売に使われている、その他の方法で悪用されている、または不当に負担をかけていると判断した場合、当社は単独の裁量で当該機能へのアクセスを制限または停止する権利を有します。

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