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Smart Docs機能にはeSignaturesが含まれているため、追加のツールを使わずに顧客へ署名を依頼できます。

Pipedriveのe署名機能には、基本的デジタル署名が含まれています。このタイプの署名についての詳細は、この記事でご確認ください。 Learn more about this type of signature in this article.

署名をリクエスト

依頼の送信

署名をリクエストするには、取引や問い合わせ詳細ページのスマート文書機能を使って、文書を生成またはアップロードする必要があります。 この記事で文書のセットアップ方法を学ぶことができます。 You can learn how to set up a document in this article.

署名をリクエストすることは2箇所で可能です:

ドキュメントエディター内で

詳細ビュー内で

「Request signatures」をクリックすると、ドキュメントの確認と署名者の管理を行うよう求められます。 署名をリクエストしたユーザー（あなた）と連携された連絡先人物は、自動的に署名者として追加されますが、このリストから削除したり追加したりすることができます。 1つの文書につき、署名者は最大10人まで追加できます。

招待の言語は、「招待言語」で変更できます。

リクエストの認証

署名リクエストには認証コードが必要です。

このセキュリティ機能を有効にすると、署名者にメールでワンタイム認証コードが送信され、メールアドレスの有効性を確認できます（ただし、保証するものではありません）。 署名者は、このコードを使用して文書に署名する必要があります。

リクエストのカスタマイズ

カスタムの件名とメッセージを追加して、お客様に送信される電子署名リクエストメールをパーソナライズできます。

「次へ」をクリックすると、文書に署名者フィールドを追加し、表示したい場所にドラッグ＆ドロップできます。

文書にフィールドを配置した後は、マウスオーバーして各フィールドを編集・設定できます。

現在利用できる署名者フィールドは4種類あり、それぞれ異なる設定が可能です:

文書に署名者フィールドを追加する場合は、各署名者に対して署名フィールドを含める必要があります。 左側のパネルにある「署名者を選択」ドロップダウンで、署名者を切り替えられます。

フィールドの編集中に、そのフィールドを別の署名者に割り当てることもできます。

文書の設定が完了したら、「送信」をクリックすると、案内付きで全署名者に送信されます。 誰かが署名または署名を辞退するたびに、メール通知が届きます。

文書に署名フィールドを追加したくない場合は、「そのまま送信」をクリックしてこのステップをスキップできます。

署名者フィールドなしで文書を送信すると、署名は末尾の追加ページに配置されます。

サポートされていない文書タイプ

以下の文書タイプは署名の収集に対応していません:

• 暗号化された文書（パスワードで保護された文書）
• すでにデジタル署名されている文書。
• 読み取り専用権限が設定されている文書。

これらの文書タイプを使用してもエラーは表示されず、署名プロセスは通常どおり進行します。 ただし、Pipedrive では受信されないため、文書が「完了」と表示されることはありません。

文書に署名する

署名者がメール内の署名リクエストを開くと、文書を確認することができます。 署名者は「署名」フィールドをクリックして、入力または手書きで文書に署名できます。あるいは、右上のドロップダウンから「署名を辞退」または「PDFとしてダウンロード」を選択できます。

必要な署名者フィールドをすべて入力すると、署名者は「署名を完了」ボタンをクリックして次に進めます。

署名者は認証コードの入力と、文書を読んだことを確認するチェックボックスにチェックすることを求められます。 その後、「署名」をクリックすると、文書の送信が完了します。

すべての署名者が文書に署名した後、署名された文書のPDFと監査トレイルが自動的にすべての署名者と署名をリクエストしたユーザーにメールで送信されます。

あなたの文書の署名ステータスを確認する

連絡先または取引の詳細ページにある文書には、文書の署名ステータスが表示されます。

署名ステータスをクリックすると、各署名者の情報、文書の閲覧状況、署名ステータスを確認できます。

• Declined – サインユーザーはドキュメントに署名を拒否しました。[再送信依頼] をクリックして署名リクエストを再送信できます。 「招待を再送信」をクリックすると、署名リクエストを再送できます。
• Sent – 署名リクエストはまだ保留中です。[リマインダーを送信] をクリックしてリクエストに関する受信者にメールで通知できます。 送信済み – 署名リクエストはまだ保留中です。[リマインダーを送信] をクリックして、受信者に関連するリクエストについてメールを送信できます。
• 完了 – 署名者は既に署名をしています。

このウィンドウからは、「署名をキャンセル」したり、「ダウンロード」オプションを使って文書の元のバージョンをダウンロードしたりすることもできます。 全員が文書に署名している場合は、署名済みバージョンと監査証跡もダウンロードできます。

署名をいくつリクエストできますか？

プランによって、利用できる署名数は異なります:

• Premium と Ultimate – これらのプランには、無制限の署名リクエストが含まれます（合理的な利用ポリシーが適用されます）。
• Lite と Growth（アドオン） – アドオンが有効な企業アカウントでは、2つの階層の署名リクエストを購入できます:
  • 月30件の署名リクエスト
  • 月100件の署名リクエスト
• Lite と Growth（アドオントライアル） – アドオントライアルを利用中の企業アカウントは、最大5件まで署名をリクエストできます。

合理的な利用ポリシーとは何ですか？

Pipedrive は電子署名の利用状況を綿密に監視しています。 この機能が再販目的で使用されている場合や、その他の方法で不正利用されている場合、または過度な負担を生じさせている場合、当社は独自の裁量により、ユーザーによるこの機能へのアクセスを制限または停止する権利を留保します。