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シーケンス機能
シーケンスは、手動メールとフォローアップタスクを使用して、構造化された繰り返し可能なリード育成ワークフローを構築するのに役立つように設計されています。
チームが一貫して見込み客と関わりつつ、個人的なタッチを維持する力を与えます。
シーケンスを使って何ができ、いつ使用すべきですか？
シーケンスは、リードを育成するためのパーソナライズされたメールやタスクのワークフローを構築するのに役立ちます。
重要なステージに達した時に、取引をシーケンスに追加し、適切なタイミングでフォローアップタスク（電話やチェックインなど）を割り当てることができます。
シンプルなビルダーを使用して、手動のメール（取引の担当者や連絡先が送信し、ボットではない）や活動を含む線形フローを作成でき、チーム全体で一貫した人間的なコミュニケーションを確保します。
時間をかけて冷たいリードや温かいリードにフォローアップしたい場合や、営業チーム全体で一貫したアプローチを維持したい場合、またはチームがエンゲージメントプロセスの各ステップを通じて進むガイドとなる再現可能なプレイブックを作成したい場合は、シーケンスを使用してください。
シーケンスはどこにありますか？
画面左側のサイドバーで、Pulse > シーケンスをクリックしてください。
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シーケンスを設定するにはどうすれば良いですか？
まず、”+ シーケンス”をクリックします。
ゼロから始めることも、テンプレートを使用することもできます。
ゼロからシーケンスを開始すると、概要セクションに現在のステータスと利用可能なアクションの要約が表示されます。
このセクションから、以下を行うことができます：
- シーケンスを編集する
- シーケンスを削除する
- シーケンスに追加された取引のリストを表示する
- 進行中の取引の数を確認する
- 完了した取引の数を確認する
- シーケンスに新しい取引を追加する
- シーケンスフローをプレビューする
シーケンスを開始するには、アクティビティを追加するのか、メールを下書きするのかを考える必要があります。
アクティビティを追加する
アクティビティ作成者が表示され、期限を選択し、アクティビティタイプ、担当者、優先度、および関連するメモなどの詳細を入力できます。
変更を保存すると、シーケンスにさらに多くの取引を追加およびアクティビティまたはメールの下書きを追加するステップを追加するオプションが表示されます。
メールを下書きする
ここでは、メールを送信するためのリマインダーを設定できるメール作成者が表示され、送信者と受信者、テキスト作成者とフォーマットなどの詳細を入力できます。
アカウントに設定した任意のメールテンプレートを使用することもできます。
変更を保存すると、シーケンスの概要に戻ります。
シーケンスに取引を追加する
シーケンスビルダー
シーケンスに取引を追加するには、画面の右側にある”シーケンスに取引を追加”をクリックします。
追加したい取引を入力し、追加して保存します。
取引詳細ビュー
＜a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引詳細ビューから直接シーケンスに取引を追加するには、”シーケンスに追加”ボタンをクリックします。
リストビュー
取引のリストビューから、シーケンスに追加したい取引を選択します。選択が完了したら、ページの上部にある”シーケンスに追加”ボタンをクリックします。
先ほど選択した取引が表示されます。それらをシーケンスに追加するには、ドロップダウンから希望のシーケンスを選択します。
シーケンスを選択すると、シーケンスのプレビューが表示されます。その後、変更を保存することができます。
シーケンスに追加された取引を見る
取引を追加したシーケンスにおいて、“取引”タブをクリックすることで、すべての取引を確認できます。
ここでは、ステータスや所有者で取引をフィルターすることもできます。
SequencesはAutomationsとどう異なりますか？
Automationsがさまざまなタスクを自動的に処理する一方（フィールドの更新や取引の割り当てなど）、Sequencesは構造化されたコミュニケーションに特化しています。これは、タイミングとパーソナライズが重要な高接触型の販売プロセスに最適です。
パーソナルな関与を維持しながら、SequencesをAutomationsと組み合わせてパイプラインを拡張できます。
この記事でAutomationsとSequencesの違いについてさらに学んでください。
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