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シーケンスは、手動メールとフォローアップタスクを使用して構造化された繰り返し可能なリード育成ワークフローを構築するのに役立つように設計されています。

これは、チームが一貫して見込み客と関わりながら、個人的なタッチを保つ力を与えます。

シーケンスを使って何ができ、いつ使用すべきですか？

シーケンスは、リードを育成するためのパーソナライズされたメールやタスクのワークフローを構築するのに役立ちます。

重要なステージに達したときに、シーケンスに取引を追加し、適切なタイミングでフォローアップタスク（電話やチェックインなど）を割り当てることができます。

シンプルなビルダーを使用して、手動メール（取引の所有者や連絡先によって送信されるもので、ボットではない）やアクティビティを含む線形フローを作成でき、チーム全体で一貫した人間的なコミュニケーションを確保します。

冷たいリードや温かいリードに時間をかけてフォローアップしたいとき、営業チーム全体で一貫したアプローチを維持したいとき、またはチームがエンゲージメントプロセスの各ステップをガイドする再現可能なプレイブックを作成したいときにシーケンスを使用してください。

シーケンスはどこで見つけられますか？

画面の左側にあるサイドバーで、Pulse > シーケンスをクリックしてください。

シーケンスを設定するにはどうすればよいですか？

まず、”+ シーケンス”をクリックします。

ゼロから始めるか、テンプレートを使用することができます。

ゼロからシーケンスを開始すると、概要セクションには現在のステータスと利用可能なアクションの概要が表示されます。

このセクションから、次のことができます：

• シーケンスを編集する
• シーケンスを削除する
• シーケンスに追加された取引のリストを表示する
• 進行中の取引数を確認する
• 完了済みの取引数を確認する
• シーケンスに新しい取引を追加する
• シーケンスのフローをプレビューする

シーケンスを開始するには、目標がアクティビティを追加するのか、メールをドラフトするのかを考える必要があります。

アクティビティを追加する

アクティビティ作成画面が表示され、期限日を選択し、アクティビティの種類、担当者、優先度、関連するメモなどの詳細を入力できます。

変更を保存すると、シーケンスにさらに多くの取引を追加したり、アクティビティやメールをドラフトするためのステップを追加するオプションが表示されます。

メールをドラフトする

ここでは、メール作成画面が表示され、メールを送信するためのリマインダーを設定したり、送信者や受信者、テキスト作成やフォーマットなどの詳細を設定できます。

アカウントに設定したメールテンプレートを使用することもできます。

変更を保存すると、シーケンスの概要に戻ります。

シーケンスに取引を追加する

シーケンスビルダー

シーケンスに取引を追加するには、画面の右側にある”シーケンスに取引を追加”をクリックします。

追加したい取引を入力し、保存します。

取引詳細ビュー

取引詳細ビューから直接シーケンスに取引を追加するには、取引詳細ビューで”シーケンスに追加”ボタンをクリックします。

リストビュー

取引のリストビューから、シーケンスに追加したい取引を選択します。選択したら、ページ上部の”シーケンスに追加”ボタンをクリックします。

選択した取引が表示されます。シーケンスに追加するには、ドロップダウンから希望のシーケンスを選択します。

シーケンスを選択すると、シーケンスのプレビューが表示されます。その後、変更を保存できます。

シーケンスに追加された取引を表示する

シーケンスに追加されたすべての取引は、“取引”タブをクリックすることで確認できます。これは”概要”の隣にあります。

ここでは、取引をステータスや所有者でフィルタリングすることもできます。

シーケンスはオートメーションとどのように異なりますか？

オートメーションは、フィールドの更新や取引の割り当てなど、さまざまなタスクを自動的に処理しますが、シーケンスは構造化されたコミュニケーションに特化しています。これは、タイミングとパーソナライズが重要な高接触の営業プロセスに最適です。

シーケンスをオートメーションと組み合わせることで、個人的な関与を維持しながらパイプラインを拡大できます。

オートメーションとシーケンスの違いについては、この記事で詳しく学んでください。