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シーケンス機能

Yssel Salas, 2025年11月21日

注：この機能はGrowth以上のプランで利用できます。新しいプランに関する最新情報はこちらの記事をご覧ください。

Sequences は、手動メールとフォローアップタスクを使用して、取引および リード のための構造化された、繰り返し可能なワークフローを構築するのに役立つよう設計されています。

この機能により、チームは見込み客に対して個別の配慮を保ちながら、継続的に働きかけることができます。

Sequencesでは何ができ、いつ使うべきですか？

Sequencesは、リードを時間をかけて育成するための個別化されたメールやタスクのワークフローを構築するのに役立ちます。

シーケンスには2種類のアイテムを追加できます：商談（クライアントとの進行中の交渉）またはリード（定期的な顧客に育てたい新しい見込み客）。ワークフローの重要な段階に到達したときに、電話、ミーティング、訪問などのフォローアップタスクを適切なタイミングで割り当てることができます。

シンプルなビルダーを使えば、メールの送信（手動および自動の両方）やアクティビティの作成を含む直線的なフローを作成でき、チーム全体で一貫した対応とコミュニケーションを確保できます。

時間をかけて冷たいまたは温かいリードにフォローアップしたい場合、営業チーム全体で一貫したアプローチを維持したい場合、またはエンゲージメントプロセスの各ステップをチームに案内する再現可能なプレイブックを作成したい場合に、Sequencesを使用してください。

Sequencesはどこで見つけられますか？

画面の左側にあるサイドバーで、Pulse > Sequencesをクリックしてください。

シーケンスをどのように設定できますか？

まず、「+ シーケンス」をクリックします。

一から作成するか、テンプレートを使用するかを選べます。

ゼロからシーケンスを作成する場合、対象が取引かリードのどちらかを選択するよう求められます。この設定は、シーケンスに登録できるレコードの種類を決定します。

そのシーケンスセクションでは、現在のステータスと利用可能な操作の概要が表示されます。

そこでは次のことができます：

シーケンスの設定とステップを編集する
シーケンスを削除する
シーケンスに項目（取引またはリード）を追加する
自動メール送信を有効にする
シーケンスのフローをプレビューする
テンプレートを閲覧する

概要タブをクリックすると、次のことができるセクションが開きます：

シーケンスに追加された取引またはリードの一覧を表示する
進行中、完了、または失敗の取引やリードの数を確認する
シーケンスフローのプレビュー
シーケンスから取引を削除する
シーケンスに項目（取引またはリード）を追加する

注意：ディールやリードを追加する前に、シーケンスにステップを追加する必要があります。各シーケンスは最大10ステップまでです。

シーケンスを開始するには、目標がアクティビティを追加することかメールを作成することかを考えてください。

アクティビティを追加

アクティビティを追加することを選ぶと、アクティビティ作成画面が表示され、期日を選択したり、アクティビティの種類、担当者、優先度、関連するメモなどの詳細を入力できます。

変更を保存すると、シーケンスにさらに取引を追加したり、他のアクティビティやメール作成などの追加ステップを設定するオプションが表示されます。

メールを作成

メールを作成することを選ぶと、メール作成画面が表示され、メール送信のリマインダーを設定できます。送信者と受信者、テキストエディタや書式設定などの詳細も確認できます。

アカウントに既に設定されているメールテンプレートを使用することもできます。

メール作成画面の下部で、シーケンス所有者のメール署名を追加します。

変更を保存すると、シーケンスの概要に戻ります。

注：下書きメールのステップはPulseフィードに表示されます。これにより、メールを送信するタイミングがわかります。

メール送信を自動化

注意：自動メールを送信する前に、ユーザーはこの機能を明示的かつ個別に許可する必要があります。

メールを手動で送信することに加え、シーケンスに自動送信されるメールを追加できます。これらは手動の操作を必要とせず、Pipedriveが代わりに送信するメールです。

シーケンスに追加した任意のメールステップで、詳細セクションのオプション「自動送信」を切り替えることで、このオプションをオンにできます。

注意：自動メールは指定された時刻にスケジュールされ、編集することはできません。

自動送信を選択すると、下書きメールと同様にメール作成画面でメッセージを編集でき、次のことが可能です：

送信者と受信者を設定する
テキストエディタまたはAIメール作成ツールを使ってメッセージを作成する
アカウントに既に設定されているメールテンプレートを使用する

下書きメールと同様に、このステップはPulseフィードに表示されますが、スケジュールどおり自動的に実行されます。

自動メールに対する同意の要件

法的要件を満たすために、この機能を使用する前に各ユーザーが「自動化および代理送信を許可する」トグルを有効にする必要があります。自動メールの同意は次の点を保証します：

同意はユーザーごとに付与され、会社全体ではない
同意はシーケンスごとに適用され、すべてのシーケンスに対して一括で適用されるわけではない

このトグルは、自動メールステップを含むシーケンスを設定または編集する際のシーケンスビルダーで見つかります。

注意：メールがスケジュールされた後に同意が取り消された場合、そのステップがメッセージを送信するタイミングでシーケンスは失敗します。シーケンス内の取引は失敗として分類され、それ以降のステップは実行されません。

シーケンスに取引またはリードを追加する

注意：各シーケンスには、取引またはリードを合わせて最大250件まで追加できます。

シーケンスビルダーから

シーケンスで選択したエンティティに応じて、取引またはリードを追加します。追加するには、画面右側にある「シーケンスに項目を追加」ボタンをクリックしてください。

シーケンスに追加したい取引またはリードの名前を入力して選択し、「追加」をクリックします。

取引またはリードの詳細ビューから

取引の詳細ビューから直接取引をシーケンスに追加するには、「取引をシーケンスに追加」ボタンをクリックします。

リードの詳細ビューから直接リードをシーケンスに追加するには、「シーケンスに追加」ボタンをクリックします。

リストビューでの一括追加

注意：この操作は、項目一括選択の権限が有効になっているユーザーのみ利用できます。

取引のリストビューまたはLeads Inboxから、シーケンスに追加したい取引またはリードを選択します。選択したら、ページ上部の「シーケンスに追加」ボタンをクリックします。

選択した取引やリードが表示されます。これらをシーケンスに追加するには、ドロップダウンから目的のシーケンスを選択します。追加しようとしているエンティティ用のシーケンスがまだ設定されていない場合は、先に「シーケンスを追加」をクリックして新しいウィンドウで作成する必要があります。その後、戻って新しく作成したシーケンスを選択してください。

シーケンスを選択すると、シーケンスのプレビューが表示されます。続いて、変更を保存するには「追加」をクリックします。

注意：シーケンスが取引用かリード用かは、そのシーケンスに取引やリードを登録する前にのみ選択できます。一度あるアイテムタイプ（取引またはリード）の登録が1件以上存在すると、たとえ完了または失敗していても、そのタイプに固定され変更できなくなります。

シーケンスに追加された取引やリードを表示する

すべての追加項目は、「Overview」タブをクリックすると確認できます。そこでステータスや所有者でフィルターすることもできます。

シーケンスを手動で完了する

場合によっては、特定のコンタクトに対して個別のシーケンスを停止またはスキップしたいことがあります。例えば、別のチャネルで返信があった場合、フローの外でコンバートした場合、またはオプトアウトを希望された場合などです。自動化されたシーケンスを簡単に完了またはスキップできるようにすることで、コントロールを維持しつつ、コンプライアンスと信頼性を保つのに役立ちます。

注：シーケンスを完了としてマークするオプションは、シーケンスが進行中の場合にのみ表示されます。

個別のシーケンスを手動で完了するには、「完了としてマーク」をクリックします。

シーケンスを完了してよいか確認するプロンプトが表示されます。

注：シーケンスを完了としてマークすると元に戻せません。

シーケンスを完了としてマークすると、その操作のタイムスタンプがシーケンスビルダーに表示されます。

SequencesはAutomationsとどう違いますか？

Automationsはフィールドの更新や案件の割り当てなど、さまざまな作業を自動で処理しますが、Sequencesは構造化されたコミュニケーションに特化しています。これは、タイミングやパーソナライズが重要なハイタッチなセールスプロセスに最適です。

SequencesをAutomationsと組み合わせることで、案件やリードを自動的にシーケンスに登録でき、パーソナルな関与を保ちながらパイプラインを拡大できます。Automationsを使用した自動登録の詳細は、当社の専用記事をご覧ください。

この記事で、AutomationsとSequencesの違いについて詳しくご覧ください。

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