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シーケンス機能
シーケンスは、手動メールとフォローアップタスクを使用して、構造化された繰り返し可能なリード育成ワークフローを構築するのに役立ちます。
これにより、あなたのチームは一貫して見込み客との関係を築きつつ、個人的なタッチを保つことができます。
シーケンスで何ができ、いつ使用すべきですか？
シーケンスは、リードを時間をかけて育成するためのパーソナライズされたメールやタスクのワークフローを構築するのに役立ちます。
重要なステージに達した時に取引をシーケンスに追加し、適切なタイミングでフォローアップタスク（通話やチェックインなど）を割り当てることができます。
シンプルなビルダーを使用して、手動メール（取引のオーナーや連絡先が送信したもので、ボットではない）やアクティビティを含む直線的なフローを作成でき、チーム全体で一貫した人間のコミュニケーションを確保します。
シーケンスは、冷たいリードや温かいリードに時間をかけてフォローアップしたい時、営業チーム全体で一貫したアプローチを維持したい時、またはチームを関与プロセスの各ステップへ導く繰り返し可能なプレイブックを作成したい時に使用します。
シーケンスはどこにありますか？
画面左側のサイドバーで、Pulse > シーケンスをクリックしてください。
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シーケンスを設定するにはどうすればよいですか？
まず、”+ シーケンス”をクリックしてください。
ゼロから始めるか、テンプレートを使用することができます。
ゼロからシーケンスを始めると、概要セクションで現在のステータスと利用可能なアクションの概要が表示されます。
このセクションから、以下のことができます：
- シーケンスを編集する
- シーケンスを削除する
- シーケンスに追加された取引のリストを見る
- 進行中の取引数を確認する
- 完了した取引数を確認する
- シーケンスに新しい取引を追加する
- シーケンスのフローをプレビューする
シーケンスを開始するには、アクティビティを追加するかメールをドラフトするかを考える必要があります。
アクティビティを追加する
アクティビティ作成者が表示され、期限を選択し、アクティビティタイプ、担当者、優先度、関連するメモなどの詳細を入力できます。
変更を保存すると、シーケンスにさらに取引を追加するオプションや、アクティビティを追加するためのさらなるステップまたはメールをドラフトすることができます。
メールをドラフトする
ここでは、メールを送信するためのリマインダーを設定したり、送信者や受信者の詳細、テキスト作成者およびフォーマットを設定できるメール作成者が表示されます。
アカウントに設定した任意のメールテンプレートを使用することもできます。
変更を保存すると、シーケンスの概要に戻ります。
シーケンスに取引を追加する
シーケンスビルダー
シーケンスに取引を追加するには、画面右側の”シーケンスに取引を追加”をクリックします。
追加したい取引を入力して追加し、保存します。
取引詳細ビュー
取引の詳細ビューから直接シーケンスに取引を追加するには、”シーケンスに追加”ボタンをクリックします。
リストビュー
取引のリストビューから、シーケンスに追加したい取引を選択します。選択したら、ページ上部の”シーケンスに追加”ボタンをクリックします。
選択した取引が表示されます。それらをシーケンスに追加するには、ドロップダウンから希望のシーケンスを選択します。
シーケンスを選択すると、シーケンスのプレビューが表示されます。次に、変更を保存します。
シーケンスに追加された取引を表示する
シーケンスに追加されたすべての取引は、“取引”タブをクリックすることによって見ることができます。これは”概要”の隣にあります。
ここでは、取引をステータスや所有者でフィルタリングすることもできます。
SequencesはAutomationsとどう異なりますか？
Automationsは、フィールドの更新や取引の割り当てなど、さまざまなタスクを自動的に処理しますが、Sequencesは構造化されたコミュニケーションに特化しています。これは、タイミングとパーソナライズが重要な高接触型の営業プロセスに最適です。
SequencesをAutomationsと組み合わせることで、個人的な関与を維持しながらパイプラインを拡大できます。
AutomationsとSequencesの違いについては、この記事を参照してください。
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