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シーケンスは、手動のメールとフォローアップタスクを使用して、取引やリード向けの構造化され繰り返し利用できるワークフローを構築するために設計されています。

これにより、チームは個別の対応を保ちながら見込み客と一貫して関わることができます。

シーケンスで何ができ、いつ使うべきですか？

シーケンスは、個別化されたメールやタスクのワークフローを構築し、時間をかけて見込み客を育成するのに役立ちます。

シーケンスには2種類のアイテムを追加できます：案件（クライアントとの継続中の交渉）または見込み客（将来的に定期的な顧客に育てたい新しい見込み）。ワークフローの重要な段階に達したときに、適切なタイミングでフォローアップのタスク（電話、ミーティング、訪問など）を割り当てることができます。

シンプルなビルダーを使って、メール送信（手動および自動の両方）やアクティビティの作成を含む直線的なフローを作成でき、チーム全体で一貫したアプローチとコミュニケーションを確保します。

時間をかけてコールドリードやウォームリードにフォローアップしたい場合、営業チーム全体で一貫したアウトリーチ手法を維持したい場合、またはエンゲージメントプロセスの各ステップでチームを導く再現可能なプレイブックを作成したい場合に、シーケンスを使用してください。

Sequences はどこで見つけられますか？

画面左側のサイドバーで、Pulse > Sequences をクリックしてください。

シーケンスを設定するにはどうすればよいですか？

まず、「＋ シーケンス」をクリックします。

最初から始めるか、テンプレートを使用することができます。

シーケンスを最初から作成する場合、取引（deals）かリード（leads）のどちらかを選択するよう求められます。この設定は、シーケンスに登録できるレコードの種類を決定します。

シーケンスセクションには、現在のステータスと利用可能な操作の概要が表示されます。

そこでできること：

• シーケンスの設定とステップを編集する
• シーケンスを削除する
• シーケンスに項目（取引またはリード）を追加する
• メールの自動送信を有効にする
• シーケンスのフローをプレビューする
• テンプレートを参照する

概要タブをクリックすると、次のことができるセクションが開きます：

• シーケンスに追加された取引やリードの一覧を表示する

• 進行中、完了、または失敗した取引やリードの件数を確認する

• シーケンスのフローをプレビューする

• シーケンスから取引を削除する

• シーケンスに項目（取引またはリード）を追加する

シーケンスを開始するには、目的がアクティビティを追加することか、またはメールの下書きを作成することかを考える必要があります。

アクティビティを追加する

アクティビティを追加することを選ぶと、期日やアクティビティの種類、担当者、優先度、関連するメモなどの詳細を選択・入力できるアクティビティ作成画面が表示されます。

変更を保存すると、シーケンスにさらに取引を追加したり、他のアクティビティやメール作成などの追加ステップを設定したりするオプションが表示されます。

メールの下書きを作成する

メールの下書きを作成することを選ぶと、送信リマインダーを設定できるメール作成画面が表示されます。差出人や受信者、テキスト作成部分や書式設定などの詳細も表示されます。

アカウントに既に設定されている任意のメールテンプレートを使用することもできます。

変更を保存すると、シーケンスの概要に戻ります。

メール送信の自動化

シーケンスには手動で送信するメールに加えて、自動メールを追加することができます。これらは手動の操作を必要とせず、Pipedriveが代わりに送信するメールです。

シーケンスに追加した任意のメールステップ内の詳細セクションで「自動送信」オプションを切り替えることで、このオプションを有効にできます。

メールを自動送信することを選んだ場合でも、下書きメールと同様にメール作成画面でメッセージを編集でき、次のことが可能です：

• 差出人と受信者を設定する

• テキストエディタまたはAIメール作成ツールを使ってメッセージを作成する

• アカウントに既に設定されているメールテンプレートを使用する

下書きメールと同様に、このステップはPulseフィードに表示されますが、指定した時刻に自動的に実行されます。

自動メールの同意要件

法的要件を満たすために、この機能を使用する前に各ユーザーが「自動および代理送信を許可する」トグルを有効にする必要があります。自動メールの同意は以下を保証します：

• 同意は会社単位ではなく、ユーザー単位で行われる

• 同意はすべてのシーケンスに対して一括ではなく、シーケンスごとに適用される

このトグルは、自動メールのステップを含むシーケンスを設定または編集する際のシーケンスビルダー内で見つけることができます。

シーケンスに取引またはリードを追加する

シーケンスビルダーから

シーケンスで選択したエンティティに応じて、取引またはリードを追加します。そのためには、画面右側の “シーケンスに項目を追加” ボタンをクリックしてください。

シーケンスに追加したい取引やリードを選択するために入力を開始し、“追加” をクリックします。

取引またはリードの詳細ビューから

取引の 詳細ビュー から直接取引をシーケンスに追加するには、“取引をシーケンスに追加” ボタンをクリックします。

リードの詳細ビューから直接リードをシーケンスに追加するには、“シーケンスに追加” ボタンをクリックします。

リストビューでの一括追加

取引の リストビュー または リード受信箱 から、シーケンスに追加したい取引またはリードを選択します。選択したら、ページ上部の “シーケンスに追加” ボタンをクリックします。

先ほど選択した取引またはリードが表示されます。これらをシーケンスに追加するには、ドロップダウンから目的のシーケンスを選択してください。追加しようとしているエンティティ用のシーケンスがまだ設定されていない場合は、まず “シーケンスを追加” をクリックして新しいウィンドウで作成する必要があります。その後、戻って新しく作成したシーケンスを選択してください。

シーケンスを選択すると、シーケンスのプレビューが表示されます。変更を保存するには、“追加” をクリックします。

シーケンスに追加された取引またはリードを表示する

“概要” タブをクリックすると、シーケンスに追加されたすべてのアイテムを確認できます。ここではステータスや所有者でアイテムをフィルタリングすることもできます。

SequencesはAutomationsとどう違いますか？

一方でAutomationsはフィールドの更新や案件の割り当てなど、さまざまな作業を自動で処理しますが、Sequencesは特に構造化されたコミュニケーションに焦点を当てています。タイミングやパーソナライズが重要な、密接な対応が求められる営業プロセスに最適です。

SequencesをAutomationsと組み合わせることで、案件やリードを自動的にシーケンスに登録でき、個別対応を維持しながらパイプラインを拡大できます。Automationsを使った自動登録については、専用の記事で詳しくご覧ください。

AutomationsとSequencesの違いについては、こちらの記事をご覧ください。