この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
自動化のFAQ
自動化で作成されたアイテムをどこで見つけることができますか？
自動化を使用してディール、連絡先、またはアクティビティを作成し、それを見つけることができない場合：
- まず、リストビューをチェックし、Everyoneでフィルターをかけ、その後追加時間/ディール作成/人物作成でソートします。これにより、それぞれのリストビューで最新のアイテムが表示され、照会中のアイテムを探すことができます。
- リストビューでアイテムを見つけることができるが、ディール/連絡先/アクティビティには表示されていない場合は、Linkedアイテムボックスがチェックされていることを確認してください。
腐敗時間を使用して自動化を作成できますか？
現時点では、ディールの腐敗時間を自動化に使用することはできません。
これの回避策としては、腐敗時間と一致する期限日のリマインダーアクティビティを作成することです。これにより、アクティビティはディールが腐敗するときに期限が切れます。
自動化を有効にしたばかりなのに、すでに作成したアイテムに対してトリガーが作動していません
自動化はすでに存在するアイテムに対しては後付けで作動しません。トリガー条件が満たされた場合にイベントの直後に作動します。
オートメーションの所有者が非アクティブになった場合はどうなりますか？
オートメーションの所有者が非アクティブになると、そのオートメーションは引き続きバックグラウンドで実行されます（ active に設定されている場合）。 < / p>
グローバル管理者は非アクティブなユーザーからのオートメーションを無効にできます。
自動化を介して活動シーケンスを作成できますか？
はい、できます！まず、シーケンス内の最初のアクティビティとして自動化を作成する必要があります。例えば：
ディールが作成されました ＞ ディールの作成者は私です ＞ アクティビティを作成
シーケンス内の最初の自動化を作成したら、その後のアクティビティを作成する必要があります。これを行うには、以下の自動化が必要です：
アクティビティが更新されました ＞ アクティビティのステータス が変更されました 完了 ＞ アクティビティを作成
最初の自動化で作成されたアクティビティが 完了とマークされると、シーケンス内の2番目のアクティビティが作成されます。
APIまたはインポートを介して作成されたアイテムは、自動化をトリガーできますか？
サードパーティーのウェブフォームやAPIリクエストを介して作成されたアイテムは、対応するトリガーとその条件に一致する自動化があれば、自動化ツールによって入力として扱われます。
- 例えば、取引が作成されるとラベルを追加する自動化がある場合、APIリクエストを使用して取引を作成した場合でも、その取引にはラベルが追加されます。
ただし、インポートは自動化をトリガーしません。
セールス自動化について詳しくはこちら
自動化を使用してディールに製品を追加できますか？
はい、できます。ディールに製品を追加するには、自動化ツールのディールアクションに移動し、以下に示すように適切なイベントを選択します。
これにより、1つの製品を1度に追加できます（ただし、数量と価格は自動化画面で決定できます）。自動化を使用して複数の製品を追加したい場合は、単に追加のアクションステップを各追加する製品ごとに追加してください。
自動化は電子メールの送受信によってトリガーされることができますか？
現時点では、送信された電子メール、受信された電子メール、またはアイテムにリンクされた電子メールに影響を受ける自動化トリガーを提供していません。
電子メッセージの数などの条件を使用できますが、そのような条件は受動的であり、自動化をトリガーすることはできません。代わりに、追加のアクションを実行する必要があります。
自動化でアクティビティが作成されないのはなぜですか？
アクティビティを作成するための自動化を設定するときは、できるだけ多くの項目（人、組織、取引など）にリンクさせるようにしてください。
これらのフィールドをアクション（アクティビティの作成）に追加しないと、アクティビティは取引や連絡先の詳細ビューに表示されません。
自動化ツールと統合を使用できますか？
Pipedriveのいくつかの統合を自動化ツールと共に使用できます。これには、
自動化機能を使用するには、インストールプロセスに従う必要があります。まだインストールされていない統合がある場合、自動化アクションはグレーアウトされ、それをクリックすることはできません。
ただし、統合をインストールすると、この処理が利用可能になります。
自動化ツール内でProjects機能を使用できますか？
はい、できます！Projects機能が有効になっており、設定が完了している場合、Projects用の2つの異なる自動化アクションにアクセスできます：プロジェクトの作成およびプロジェクトフィールドの更新。
この記事は役に立ちましたか？
はい
いいえ