この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
自動化 トラブルシューティング FAQ
自動化によって作成されたアイテムはどこにありますか？
自動化を使用して取引、連絡先、または活動を作成しているが見つからない場合:
- まず、リストビューを確認し、Everyoneでフィルタリングし、追加時間/取引作成/作成者でソートします。これにより、そのリストビューで最も最近のアイテムが表示され、該当するアイテムを探すことができます:
- リストビューでアイテムを見つけられるが、取引/連絡先/活動には見つからない場合は、Linkedアイテムボックスがチェックされていることを確認してください:
腐敗時間を使用して自動化を作成できますか？
現在、取引の腐敗時間を自動化に使用することはできません。
これに対する回避策は、あなたの腐敗時間に一致する期限を持つリマインダーアクティビティを作成することです。このようにして、取引が腐るときにアクティビティが期限になります。
自動化を有効にしたばかりですが、既に作成したアイテムにはトリガーされません
自動化は既存のアイテムに対して遡及的にトリガーされることはなく、トリガー条件が満たされるとイベントの直後にトリガーされます。
自動化の所有者が無効化されるとどうなりますか？
自動化を所有しているユーザーが無効化されると、その自動化はまだアクティブに設定されている場合、バックグラウンドで実行され続けます。
グローバル管理者は、無効化されたユーザーが作成した自動化を無効にすることができます。
また、管理を続けたい場合は、無効化されたユーザーからアクティブなユーザーに自動化の所有権を移転することもできます。
自動化を通じてアクティビティシーケンスを作成できますか？
はい、できます！まず、シーケンスの最初のアクティビティとして自動化を作成する必要があります。例としては：
取引が作成されました（トリガー） > 取引の作成者は私です（インスタント条件） > アクティビティを作成する（アクション）
必須フィールド「件名」と「タイプ」を入力すると、最初の部分が完了します。これにより、新しい取引を作成するたびにアクティビティが作成されます。シーケンスの最初の自動化が完了したら、フォローアップアクティビティを追加する必要があります。これを行うには、別の自動化を作成します：
アクティビティが更新されました（トリガー） > アクティビティのステータス が完了に変更されました（インスタント条件） > アクティビティを作成する（アクション）
再度、必須フィールド「件名」と「タイプ」を入力し、最初の自動化で作成されたアクティビティが完了としてマークされると、シーケンス内の2番目のアクティビティの作成がトリガーされます。
APIまたはインポートを介して作成されたアイテムは自動化をトリガーできますか？
サードパーティのウェブフォームやAPIリクエストを介して作成されたアイテムは、対応するトリガーとその条件に一致する自動化がある限り、当社の自動化ツールによって入力として考慮されます。
- 例：自動化が作成時に取引にラベルを追加する場合、APIリクエストを使用して取引を作成しても、その取引にラベルは追加されます。
ただし、インポートは自動化をトリガーしません。
営業自動化について詳しく学ぶ
自動化を使用して取引に商品を追加できますか？
はい、できます。取引に商品を追加するには、自動化ツールの取引アクションに移動し、以下のように適切なイベントを選択してください。
これにより、一度に1種類の商品のみを追加できます（ただし、自動化画面で数量と価格を決定できます）。自動化を使用して複数の商品を追加したい場合は、追加したい各商品について追加のアクションステップを追加してください。
メールの送信または受信によって自動化をトリガーできますか？
現在、送信、受信、またはアイテムにリンクされたメールによって影響を受ける自動化トリガーは提供していません。
メールメッセージ数のような条件を使用することはできますが、そのような条件は受動的であり、自動化をトリガーすることはできません。代わりに、追加のアクションを実行する必要があります。
なぜ私のアクティビティが自動化で作成されないのですか？
アクティビティを作成するための自動化を設定する際は、できるだけ多くの項目（人、組織、取引など）にリンクすることを確認してください。
これらのフィールドをアクション（アクティビティを作成）に追加しないと、アクティビティは取引や連絡先の詳細ビューに表示されません。
自動化ツールで統合を使用できますか？
Pipedriveのいくつかの統合は、自動化ツールで使用できます。これには以下が含まれます：
自動化機能を使用するには、インストールプロセスに従う必要があります。統合がまだインストールされていない場合、自動化アクションはグレーアウトされ、クリックすることはできません。
ただし、統合をインストールすると、このアクションは利用可能になります。
自動化ツール内でプロジェクト機能を使用できますか？
はい、できます！プロジェクト機能を有効にして設定している場合、プロジェクトに対して2つの異なる自動化アクションにアクセスできます： プロジェクトを作成 と プロジェクトフィールドを更新。
この記事は役に立ちましたか？
はい
いいえ