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自動化で作成されたアイテムはどこで見つけられますか？

もしディール、コンタクト、またはアクティビティを作成するための自動化を使用して、それらが見つからない場合は：

• まず、リストビューを確認し、Everyoneでフィルターをかけ、その後、追加時間/ディール作成/担当者作成でソートします。これにより、それぞれのリストビューで最新のアイテムが表示され、その中から問題のアイテムを探すことができます：

• リストビューでアイテムを見つけたが、ディール/コンタクト/アクティビティで見つからない場合は、リンク済みアイテムボックスがチェックされていることを確認してください：

ロット時間を使用してオートメーションを作成できますか？

現時点では、ディールのロット時間をオートメーションで使用することはできません。

この回避策としては、ロット時間に一致する期限日を持つリマインダーアクティビティを作成することが挙げられます。この方法で、取引がロットするとアクティビティが期限切れとなります。

私は自動化を起動しましたが、既に作成したアイテムにはトリガーされていません

自動化は既存のアイテムに対して逆行的にトリガーされることはありません。トリガー条件が満たされた場合、イベントの直後にトリガーされます。

オートメーションの所有者が無効になった場合、何が起こるのでしょうか？

オートメーションの所有者となっているユーザーが無効になると、そのオートメーションは引き続きバックグラウンドで実行されます。それがまだアクティブに設定されている場合。

グローバル管理者は、無効なユーザーからの自動化を無効にすることができます。

自動化を通じてアクティビティシーケンスを作成できますか？

はい、できます！まず、シーケンス内の最初のアクティビティとして自動化を作成する必要があります。例えば、

取引が作成されました > 取引作成者は私です > アクティビティを作成

シーケンス内の最初の自動化を作成したら、フォローアップを作成する必要があります。これを行うには、次の自動化が必要です：

アクティビティが更新されました > アクティビティステータスが変更されました done > アクティビティを作成

最初の自動化で作成されたアクティビティがdoneとマークされると、シーケンス内の2番目のアクティビティが作成されます。

APIやインポートを介して作成されたアイテムは、自動化をトリガーできますか？

サードパーティのWebフォームやAPIリクエストを介して作成されたアイテムは、対応するトリガーとその条件に一致する自動化があれば、自動化ツールによって入力として扱われます。

• 例：取引が作成されるときにラベルを追加する自動化がある場合、APIリクエストを使用して取引を作成した場合、その取引にラベルが追加されます。

ただし、インポートは自動化をトリガーしません。

自動化を使用して取引に製品を追加できますか？

はい、できます。取引に製品を追加するには、自動化ツールの取引アクションに移動し、以下に示すように適切なイベントを選択します。

これにより、一度に1種類の製品を追加できます（ただし、自動化画面で数量と価格を決定できます）。自動化を使用して複数の製品を追加したい場合は、追加のアクションステップを追加して、追加する製品ごとに手順を踏んでください。

自動化は電子メールの送受信によってトリガーされる可能性がありますか？

現時点では、メールの送信、受信、またはアイテムと関連付けられたメールに影響を受ける自動化トリガーを提供していません。

電子メール数などの条件を使用できますが、そのような条件は受動的であり、自動化をトリガーすることはできません。その代わり、追加のアクションを実行する必要があります。

自動化で活動が作成されない理由は何ですか？

アクティビティを作成するための自動化を設定するときは、人物、組織、取引など、できるだけ多くのアイテムにリンクするようにしてください。

これらのフィールドをアクション（アクティビティの作成）に追加しないと、アクティビティは取引先や連絡先の詳細ビューに表示されません。

自動化ツールと統合を使用できますか？

Pipedriveのいくつかの統合は自動化ツールと使用することができます。これらには以下が含まれます：

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

自動化された機能を使用するには、インストールプロセスに従う必要があります。統合がまだインストールされていない場合、自動化アクションは灰色表示され、クリックしても不可能です。

ただし、統合をインストールすると、このアクションは利用可能になります。

自動化ツール内でプロジェクト機能を使用できますか？

はい、できます！ プロジェクト機能が有効になっていて設定されている場合、プロジェクトに対して2つの異なる自動化アクションにアクセスできます：プロジェクトを作成 および プロジェクトフィールドを更新します。