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この記事では、Pipedrive と Zendesk 連携 に関するよくある質問に回答します。ツールの接続方法、共有されるデータ、および各プラットフォームでの表示場所について説明しています。

Zendesk と Pipedrive の連携は何をしますか？

Zendesk 連携は営業とサポートのワークフローを接続し、両チームが顧客とのやり取りをより可視化できるようにします。

• In Pipedriveでは、連絡先、組織、または取引に紐づく Zendesk チケットを確認できます。

• In Zendeskでは、チケットを提出したりメールを送信した依頼者に関連する Pipedrive の取引をエージェントが確認できます。

誰がこの連携を利用できますか？

Pipedrive と Zendesk の両方のアカウントにアクセスできる人は誰でもこの連携を利用できます。

Zendesk を Pipedrive にどのように接続しますか？

連携を設定するには:

1. Pipedrive Marketplaceに移動し、Zendeskアプリをインストールします。

2. Zendesk の認証情報を使用してログインし、アクセスを許可します。

3. 接続後、Zendesk のチケットが Pipedrive 内に表示されます。

PipedriveのデータをZendeskで表示するには、Zendesk を開き、そこで連携を同期してください。 詳細な手順はこちらの記事をご覧ください。

Zendesk と Pipedrive 間で共有されるデータは何ですか？

同期によりプラットフォーム間での文脈に応じた可視性が提供されます:

同期は一方向ですか、それとも双方向ですか？

同期は双方向で、かつコンテキストに応じたものです。 データの上書きは行われず、プラットフォーム間での可視性のみが提供されます:

• In Pipedriveでは、連絡先、組織、取引の詳細ビューに Zendesk チケットが表示されます。

• In Zendeskでは、Pipedrive のサイドバーアプリが依頼者のメールアドレスに紐づいた取引を表示します。

Pipedrive のどこで Zendesk のデータを確認できますか？

Pipedrive の連絡先、組織、取引の詳細ビューに Zendesk パネルが表示されます。

Zendesk のどこで Pipedrive のデータを確認できますか？

Zendesk では、Pipedrive のサイドバーアプリが依頼者のメールアドレスに関連するすべての取引を表示します。

取引をクリックすると、Pipedrive で直接開くことができます。

Pipedrive から Zendesk のチケットを作成または編集できますか？

はい。 Pipedrive の連絡先、組織、または取引ビューから新しい Zendesk チケットを作成できます。

既存のチケットを更新するには、クイックリンクを使って Zendesk で直接開いてください。

Zendesk から Pipedrive の取引を作成または編集できますか？

はい。 チケットの依頼者に対する取引がまだ存在しない場合、Zendesk から直接取引を作成できます。

取引を編集するには、リンクをクリックして Pipedrive で開いてください。

なぜチケットや取引が表示されないのですか？

Zendesk のチケットや Pipedrive の取引が表示されない場合:

• Zendesk の依頼者のメールが Pipedrive の連絡先と一致していることを確認してください。

• 依頼者が取引の連絡先として登録されていない場合は、Pipedrive でその人物を取引の参加者として追加することで、Zendesk チケットを取引に関連付けることができます。

この連携の一般的なユースケースは何ですか？

• 営業チームは、見込み顧客や顧客に連絡する前に最近のサポートチケットを確認できます。

• サポート担当者は、対応している人物に紐づくアクティブな取引を確認できます。

• カスタマーサクセスチームは、取引からサポートまでの顧客の全体像を把握できます。