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자동화를 생성할 때에는 항상 트리거 이벤트 및 액션을 선택하여 시작합니다. “조건 대기” 단계를 통해 지정된 조건을 충족하는 한 특정 시간 내에 액션을 실행할 수 있습니다.

이 컨셉을 더 잘 이해하기 위해 몇 가지 예시를 살펴보겠습니다:

• 거래가 생성되면 이메일을 보내고, 이메일에 답장이 오면 다른 이메일을 보냅니다. 이메일에 3일 이내에 답장이 오지 않으면 자동화가 중지됩니다.

• 활동을 생성하고, 활동이 “완료”로 표시되면 후속 활동을 생성합니다. 활동이 1주일 내에 “완료”로 표시되지 않으면 자동화가 중지됩니다.

“조건 대기” 단계 설정 방법

평소와 같이 작업 흐름을 만드는 것부터 시작하세요. 도움이 필요한 경우, 저희의 자동화 가이드를 확인하실 수 있습니다여기.

작업 흐름에는 다음이 있어야 합니다:

• 트리거 > 트리거 조건 > 액션

위의 단계를 추가하면, 조건 대기 단계를 추가할 수 있습니다.

클릭하면, 이 단계를 실행하기 전에 충족해야 하는 조건을 정의해야 합니다.

이벤트

이벤트는 이전 단계에서 가능한 트리거 또는 액션을 선택할 수 있습니다.

다음 액션에 대한 대기 단계를 추가할 수 있습니다:

• 개인
• 조직
• 딜
• 리드
• 이메일
• 활동
• 프로젝트

시간 제한

시간 제한은 이벤트와 조건이 확인되기까지의 특정 시간 범위를 입력할 수 있게 해줍니다. 드롭다운에서 미리 정의된 시간 프레임 중 하나를 선택하거나 사용자 지정 기간을 설정하여 세부 정보를 설정할 수 있습니다.

조건 대기 단계를 저장한 후, 다른 단계를 계속 추가할 수 있습니다.

위의 스크린샷에서는 이메일이 처음으로 회신되면, 조건이 가장 많이 세 일 안에 충족되면 작업 흐름의 다음 단계로 자동화가 계속됩니다.

조건이 충족되지 않거나 시간이 만료되지 않으면 자동화 실행은 대기 중으로 표시됩니다.

보류 중인 실행

변화하는 세상에서는 조건 대기 단계가 있는 워크플로를 활성화할 수도 있으며 7일 시간 제한이 있는 경우에 상황이 변할 수 있습니다. 그 다음에는 잘못된 이메일 템플릿으로 워크플로를 생성할 수도 있습니다. 이러한 경우 새로운 현실을 충족하기 위해 자동화 구성을 업데이트해야 합니다.

이 경우 활성화된 워크플로를 편집하고 다시 저장하면 해당 단계의 보류 중인 실행을 유지할지 취소할지를 결정해야 합니다.

자동화를 비활성화해야 하는 경우 현재 실행을 유지할지 전체적으로 취소할지 결정해야 합니다.

실행 이력

자동화 이력 기능을 사용하면 자동화에 의해 수행된 작업 기록을 볼 수 있습니다. 조건 기다림 단계에는 세 가지 실행 상태가 있습니다.

대기 중

이 상태는 단계가 지정된 시간 제한 내에 있지만 조건이 충족되지 않은 경우에 나타납니다.

성공

이 상태는 조건 기다림 단계가 실행된 경우에 나타납니다. 지정된 시간 제한 내에 조건이 충족되었기 때문입니다.

만료됨

자동화가 중지되어 조건이 지정된 시간 제한 내에 일치하지 않은 경우에 이 상태가 나타납니다.

자동화 이력 기능에 대해 더 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.