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자동화를 생성할 때는 항상 트리거 이벤트와 액션을 선택하여 시작합니다. “조건을 기다림” 단계를 사용하면 정의한 조건을 충족하는 한 특정 시간 내에 액션이 실행될 수 있습니다.

이 개념을 더 잘 이해하기 위해 몇 가지 예시를 살펴보겠습니다:

• 거래가 생성될 때 이메일을 보내고, 이메일이 회신되는 즉시 다른 이메일을 보냅니다. 이메일이 3일 이내에 회신되지 않으면 자동화가 중지됩니다.

• 활동을 생성하고 해당 활동이 “완료”로 표시될 때 바로 후속 활동을 생성합니다. 1주일 이내에 활동이 “완료”로 표시되지 않으면 자동화가 중지됩니다.

“대기 조건” 단계 설정하는 방법

평소처럼 워크플로우를 만들기 시작합니다. 도움이 필요하면, 저희의 자동화 가이드여기를 참고할 수 있습니다.

워크플로우에는 다음 내용이 포함되어야 합니다:

• 트리거 > 트리거 조건 > 작업

위의 단계들을 추가 한 후에 대기 조건 단계를 추가할 수 있게 됩니다.

선택하면 다음 단계로 자동화가 이동하기 전에 충족해야 할 이 단계의 조건을 정의해야 합니다..

이벤트

이전 단계에서 사용 가능한 트리거 또는 작업 – 그에 따른 조건들 – 을 선택하도록 이벤트가 허용합니다

다음 작업들에 대한 대기 단계를 추가할 수 있습니다:

• 사람
• 조직
• 거래
• 리드
• 이메일
• 활동
• 프로젝트

시간 제한

이벤트 및 조건이 확인될 때까지의 특정 시간 범위를 입력하게 하도록 시간 제한 이 가능해집니다. 드롭다운에서 미리 정의된 시간 프레임 중 하나를 선택하거나 세분화를 위해 사용자 정의 기간을 설정할 수 있습니다.

추가적인 다른 단계를 계속 추가할 수 있습니다.

위의 스크린샷에서, 어떻게 이메일이 처음 회신되면 자동화가 워크플로우에서 다음 단계로 이동하는 지를 보여줍니다. 이 작업은 최대 세 일 내에 조건이 충족된 경우에만 발생합니다.

조건이 충족되지 않거나 시간이 만료되지 않은 경우, 자동화 실행이 보류중으로 표시됩니다.

보류 중인 실행

이 변화하는 세상에서는, 7일 시간 제한이 있는 조건 대기 단계를 포함한 워크플로를 활성화할 수 있습니다. 그런 다음 문맥이 변경될 수도 있고, 잘못된 이메일 템플릿으로 워크플로를 생성할 수도 있습니다. 그러면 새로운 현실을 충족시키기 위해 자동화 구성을 업데이트해야 할 것입니다.

이 경우에는 활성 워크플로를 편집하고 다시 저장하면 이 단계의 보류 중인 실행을 유지할지 취소할지를 결정해야 합니다.

자동화를 비활성화해야 하는 경우, 현재 실행을 유지할지 전체적으로 취소할지를 결정해야 합니다.

실행 이력

자동화 이력 기능을 사용하면 자동화에 의해 수행된 작업 기록을 볼 수 있습니다. 조건 대기 단계에는 세 가지 실행 상태가 있습니다.

대기 중

이 상태는 단계가 지정된 시간 제한 내에 있지만 조건이 충족되지 않은 경우에 나타납니다.

성공

조건 대기 단계가 실행되면 이 상태가 나타납니다. 지정된 시간 제한 내에 조건이 충족되었기 때문입니다.

만료됨

자동화가 중지되어 조건이 지정된 시간 제한 내에 일치하지 않았을 때 이 상태가 나타납니다.

자동화 이력 기능에 대해 더 알아보려면 이 문서를 참조하세요.