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기술 자료/기능/워크플로우 자동화/자동화: 조건을 기다립니다

주제
“조건 대기” 단계 설정 방법
보류 중인 실행
실행 이력

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

자동화: 조건을 기다립니다

YS
Yssel Salas, 2024년 2월 22일
노트: 자동화 기능은 고급 이상 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

자동화를 생성할 때는 항상 트리거 이벤트와 액션을 선택하여 시작합니다. “조건을 기다리는" 단계는 특정 시간 내에 조건을 충족하면 액션이 실행되도록 허용합니다.

이 개념을 더 잘 이해하기 위해 몇 가지 예제를 살펴보겠습니다:

  • 거래가 생성될 때 이메일을 보내고, 이메일에 회신이 올 경우 다른 이메일을 보내십시오. 이메일이 3일 이내에 회신되지 않으면 자동화가 중지됩니다.

  • 활동을 생성하고, 활동이 “완료”로 표시되자마자 다른 후속 활동을 만듭니다. 활동이 1주일 이내에 “완료”로 표시되지 않으면 자동화가 중지됩니다.


“조건 대기” 단계 설정 방법

평소처럼 작업 흐름을 생성하기 시작하세요. 도움이 필요하다면, 저희의 자동화 가이드를 여기에서 확인하실 수 있습니다.

작업 흐름에는 다음이 포함되어야 합니다:

  • 트리거 > 트리거 조건 > 액션

위의 단계를 추가한 후에 조건 대기 단계를 추가할 수 있습니다.

클릭하면 이 단계에 대한 조건을 정의해야 하며, 이 조건은 자동화가 다음 단계로 이동하기 전에 충족되어야 합니다.

참고: 고급 플랜 사용자는 자동화 당 최대 세 개의 “조건 대기” 단계를 추가할 수 있습니다. 전문 플랜 이상의 사용자는 자동화 당 최대 10 단계를 추가할 수 있습니다.

이벤트

이벤트는 이전 단계에서 사용 가능한 트리거 또는 액션 - 그것에 대한 조건을 선택할 수 있습니다.

다음 액션에 대한 대기 단계를 추가할 수 있습니다:

  • 사람
  • 조직
  • 리드
  • 이메일
  • 활동
  • 프로젝트

시간 제한

시간 제한은 이벤트와 조건을 확인할 때까지의 특정 시간 범위를 입력할 수 있게 해 줍니다. 드롭다운에서 사전 정의된 시간 프레임 중 하나를 선택하거나 사용자 정의 기간을 설정하여 세부 정보를 결정할 수 있습니다.

참고: 단계당 최대 일주일을 설정할 수 있습니다. 조건이 충족되지 않고 시간 제한이 만료되면 자동화가 중단됩니다. 이 기사에서 자동화 조건에 대해 자세히 알아보세요.

조건 대기단계를 저장한 후에 다른 단계를 계속 추가할 수 있습니다.

위의 스크린샷에서 보여지듯이 이메일이 처음으로 회신되면, 조건이 최대 3일 내에 충족되면 자동화가 작업 흐름의 다음 단계로 이동합니다.

조건이 충족되지 않거나 시간이 만료되지 않은 상태에서는 자동화 실행이 보류 상태로 표시됩니다.


보류 중인 실행

이 변화하는 세계에서는, 7일 시간 제한이 있는 조건을 기다리는 단계를 가진 워크플로를 활성화할 수 있고, 그 후 문맥이 변할 수도 있고, 또는 잘못된 이메일 템플릿을 사용하여 워크플로를 생성할 수도 있습니다. 그런 다음 새로운 현실을 충족하기 위해 자동화 구성을 업데이트해야 할 것입니다.

이 경우에 활성 워크플로를 편집하고 다시 저장하면, 이 단계의 보류 중인 실행을 유지할지 또는 취소할지를 결정해야 합니다.

자동화를 비활성화해야 하는 경우, 현재의 실행 상태를 유지할지 또는 완전히 취소할지를 결정해야 합니다.

참고: 보류 중인 실행은 이력 섹션에서 개별적으로 취소할 수 있습니다.

실행 이력

자동화 이력 기능을 사용하면 자동화에 의해 수행된 작업의 기록을 볼 수 있습니다. "조건을 기다림" 단계에는 세 가지 실행 상태가 있습니다.

대기 중

이 상태는 단계가 지정된 시간 제한 내에 있지만 조건이 만족되지 않은 경우에 나타납니다.

성공

이 상태는 "조건을 기다림" 단계가 실행되었고 지정된 시간 제한 내에 조건이 만족된 경우에 나타납니다.

만료됨

이 상태는 자동화가 중지되었을 때 나타나며, 시간 제한이 만료되고 조건이 지정된 시간 제한 내에 일치하지 않은 경우에 나타납니다.

자동화 이력 기능에 대해 더 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.

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