기술 자료

커스텀 필드 유형을 변경하는 가장 좋은 방법은 필요한 유형으로 필드를 새로 만들고 기존 데이터를 새 필드로 이전하는 "Pipedrive System ID" 기능을 사용하는 것입니다.

• 올바른 커스텀 필드 유형으로 새로운 커스텀 필드를 생성합니다.
• 변경하고자 하는 이전 커스텀 필드 정보를 내보내기와 가져오기를 통해 새로운 커스텀 필드로 복사하여 붙여 넣습니다. 이 단계에서 이전 커스텀 필드의 데이터로 새로 생성된 커스텀 필드를 "업데이트"할 수 있습니다.
• 모든 올바른 정보가 새로운 커스텀 필드로 이동한 후 이전 커스텀 필드를 삭제합니다.
  

시작하기

내보내기하기 전에, 계정에 올바른 유형의 새로운 사용자 정의 필드가 생성되어 이전 사용자 정의 필드 정보를 이동할 수 있는 곳이 있는지 확인하십시오.

사용자 정의 필드를 만들려면 설정 > 사용자 정의 필드로 이동하여 Pipedrive에 추가하려는 사용자 정의 필드의 카테고리를 선택하십시오.

참고: 사용자 정의 필드 설정 페이지에 있을 때, 업데이트 과정 중 혼동을 피하기 위해 기존 사용자 정의 필드의 이름에 "이전" 단어를 포함하여 편집하는 것이 좋습니다.

데이터 내보내기

내보내기를 시작하려면 거래, 사람 또는 조직의 리스트 보기로 이동할 수 있습니다. 사용자 정의 필드는 해당 위치에 있습니다. 리스트 보기에 다음 열을 포함해야 합니다:

• 이름/제목
• 기존 사용자 정의 필드
• 새로운 사용자 정의 필드
• 항목 ID (거래, 사람 또는 조직)

참고: 아래 스크린샷에서 거래의 "Example text custom field" 아래 값은 새로 만들어진 "Example single option custom field"로 이동됩니다.

리스트 보기에서 이 네 가지 열이 적용된 후, 스프레드시트로 리스트를 내보낼 수 있습니다.

내보낸 스프레드시트에서 이전 사용자 정의 필드 아래에 있는 모든 값들을 새로운 사용자 정의 필드 아래의 셀로 복사하여 붙여넣어야 합니다. 이렇게 하면 스프레드시트를 임포트할 때 새로운 사용자 정의 필드가 이전 사용자 정의 필드의 정보로 "업데이트"됩니다.

업데이트된 데이터 가져오기

업데이트된 스프레드시트를 저장한 후, 화면 왼쪽 하단에 있는 "..."를 클릭하고 데이터 가져오기 > 스프레드시트에서를 선택하여 스프레드시트를 Pipedrive로 다시 가져올 수 있습니다. 여기에서 가져오기에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

가져오기의 매핑 단계로 이동하면, 스프레드시트의 모든 열이 Pipedrive 계정의 올바른 필드에 매핑된 것을 확인하는 것이 중요합니다.

매핑이 완료되면, "다음" 버튼을 눌러 가져오기를 진행할 수 있습니다.

정보가 성공적으로 이전된 것을 확인한 후, 이전의 사용자 정의 필드를 삭제할 수 있습니다.