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Pipedrive에서 데이터를 내보내는 두 가지 방법이 있습니다: 목록 보기에서 서로 다른 항목(거래, 조직 및 사람)의 데이터를 결합하여 필요한 보고서를 작성하거나 설정에서 각 항목의 모든 데이터를 개별적으로 내보냅니다.

CRM 데이터 가져오기 및 내보내기에 대해 더 자세히 알아보세요. 이 포스트에서 확인하세요.

상세 보기에서 내보내기

거래의 상세 보기로 이동하여 “…” (더 보기) 아이콘 > XLS로 내보내기를 클릭합니다. 스프레드시트에는 거래 세부 정보 및 연결된 개인 또는 조직 데이터가 포함됩니다.

목록 보기에서 내보내기

Pipedrive에서 거래, 조직 또는 기타 항목에 대한 사용자 정의 보고서를 목록 보기에서 내보낼 수 있습니다. 먼저 항목의 목록 보기로 이동하고 내보내고 싶은 특정 데이터를 필터링합니다.

예를 들어, 잃어버린 거래를 내보내려면 “모든 잃어버린 거래“ 필터를 선택하여 기준에 맞는 거래만 불러올 수 있습니다.

필터를 설정한 후 목록 보기 열을 편집하여 내보내고자 하는 데이터 필드를 선택합니다. 거래, 개인 및 조직 필드 중에서 선택하여 세 가지 모두에서 데이터를 섞어 완벽한 조합을 얻을 수 있습니다.

그런 다음 화면 오른쪽 상단에있는 세 개의 점을 클릭한 다음 “필터 결과 내보내기“를 선택합니다.

“데이터 내보내기”에서 내보내기

또한 도구 및 앱 > 데이터 내보내기 로 이동하여 데이터를 내보낼 수 있습니다.

내보낼 데이터 유형을 선택하고 “CSV“ 또는 “Excel”을 클릭하십시오. 내보낸 파일은 “생성된 내보내기“ 목록에 표시됩니다. 파일을 다운로드하려면 “사용 가능 기간 종료일“ 열의 구름 아이콘을 클릭하십시오.

인사이트에서 내보내기

인사이트 도구에서 데이터를 내보내는 두 가지 방법이 있습니다.

차트 내보내기

보고서, 목표 또는 대시 보드를 내보내려면 오른쪽 상단의 “내보내기” 드롭다운을 클릭하고 사용 가능한 파일 유형 중 하나를 선택하십시오.

이를 통해 차트, 제목 및 적용된 필터가 포함된 파일이 제공됩니다.

스프레드시트로 내보내기

테이블 보기에서 보고서를 스프레드 시트로 내보내기 위해 표 상단의 “내보내기” 버튼을 클릭할 수 있습니다.

“사용자 및 액세스”에서 내보내기

사용자 관리 > 사용자 및 액세스에 이동하여 사용자 앱 액세스 데이터를 내보낼 수 있습니다.

이 데이터에는 다음이 포함됩니다:

• 사용자 이름
• 이메일
• 최근 로그인 시간
• 권한 설정
• 가시성 그룹