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주제
거래에 반복적인 수익 설정하기
결제 계획 업데이트 또는 삭제
인사이트에서 구독 수익 보고서 확인하기

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

반복 수익 기능

SR
Steven Reinartz, 2023년 10월 30일
주의: 반복 수익 기능은 Pipedrive의 고급 및 상위 요금제 중 하나의 유용한 기능입니다.

반복 청구 또는 구독에 중점을 둔 업계에 속한다면, 반복 수익 기능은 거래가 성사된 후에도 시간 경과에 따라 수익을 추적하고 예측하는 데 도움이 됩니다.

이 기능은 두 가지 위치로 나뉩니다: 거래 상세 보기인사이트 보고 기능.

  • 거래 상세 보기
    거래별 구독 또는 결제 계획을 설정하고 관리합니다.
  • 인사이트 보고서
    고급 보고서를 사용하여 반복 수익으로부터의 총 수익과 손실을 시간별로 추적합니다.

거래에 반복적인 수익 설정하기

참고: 결제 일정의 최대 기간은 36개월입니다. 더 긴 기간의 결제 일정이 필요한 경우, 기존 일정이 종료될 때 같은 조건으로 새 일정을 만드십시오.

수익 패널에서 거래의 세부 뷰에서 subscription 또는 payment schedule설정할 수 있습니다.

구독은 일관된 청구 계획을 반영하고, 결제 일정은 더 유연한 청구 계획에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

Subscriptions

참고: "거래 값으로 반복 금액 설정"은 거래에 제품이 첨부된 경우 선택할 수 없습니다.

구독은 결제가 정규 일정에 따라 이루어지는 거래에 대한 것입니다.

생성하려면, 거래의 세부 정보 뷰에서 수익 패널로 이동하여 "+ 구독"을 클릭한 다음 다음 정보를 입력하십시오:

  • 반복되는 금액 - 각 반복 결제의 값
  • 설명 - 구독에 대한 짧은 설명
  • 결제 횟수(무한 결제로 설정 가능) - 총 결제 주기 수
  • 간격 - 각 주기 사이의 시간
  • 시작일 - 구독 첫날

"추가 결제" 아래에서 초기 설정 또는 시작료와 같은 일시불 지불을 구독에 설정할 수도 있습니다.

"저장"을 클릭하면, 구독 계획이 거래의 수익 패널에 활성화된 상태로 표시됩니다.

참고: "무한 결제"가 선택되면, 구독이 취소될 때까지 자동으로 결제가 생성됩니다.

결제 일정

거래가 설정된 주기나 결제 금액에 적용되지 않는 결제 계획이 필요한 경우, 구독 대신 결제 일정을 설정할 수 있습니다. 이것은 거래의 결제 계획을 사용자 정의하는 데 더 많은 유연성을 제공합니다.

+ 결제 일정,”을 클릭한 다음 다음 정보를 입력하십시오:

  • 총 금액 - 결제의 총 값을
  • 결제 횟수 - 총 결제 횟수
  • 간격 - 각 주기 사이의 시간
  • 시작일 결제 일정의 시작일

개별 결제는 자동으로 채워지지만, 각각의 설명, 금액, 그리고 결제일을 업데이트 할 수 있습니다.

옆쪽 "…”을 클릭하여 예정된 결제를 삭제할 수도 있습니다.

구독과 마찬가지로, 결제 일정은 저장 후 거래의 세부 뷰에서 수익 패널에 표시됩니다.

참고: 개별 결제의 “금액” 및 “결제일” 정보는 일반 설정을 무시합니다.

결제 계획 업데이트 또는 삭제

구독 수정

활성 구독의 수익 패널에서 연필 아이콘을 클릭하여 변경 시작일, 반복 금액, 설명, 그리고 추가 결제 정보를 편집하실 수 있습니다.


구독 취소 또는 삭제

구독을 취소하려면, 수익 패널 아래의 “...”를 클릭하고 “구독 취소”를 선택한 다음, 취소 날짜를 입력하고 확인하십시오.

한 번 취소하면, 구독은 여전히 수익 패널에 표시됩니다:

만약 취소한 구독이 계속 표시되길 원치 않는다면, “...”를 클릭하고 “구독 삭제”를 선택하십시오.


결제 일정 수정

결제 일정이 있는 수익 패널에서 연필 아이콘을 클릭하면, 예정된 결제의 설명, 금액만기일을 편집할 수 있습니다.

추가 결제를 예정하려면 “+ Payments” 를 클릭하거나, 기존의 결제를 삭제하려면 “...”를 클릭하십시오.

결제 일정 삭제

결제 일정을 삭제하려면, 수익 패널 아래의 "..." 를 클릭하고 "결제 일정 삭제”를 선택하십시오.

상세보기에서 수익 패널 숨기기

Note: 사이드바 관리에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참고하십시오.

상세 정보 보기에서 수익 패널을 숨기려면, 페이지 오른쪽 상단의 “...”를 클릭하고 “사이드바 섹션 관리”를 선택하십시오.

거기에서, 옵션에서 수익 패널 선택을 해제하고 “완료”를 클릭하실 수 있습니다.

이렇게 하면 반복되는 수익 Insights 보고서에는 영향을 미치지 않고 상세 페이지에서 수익 패널을 숨기게 됩니다.


인사이트에서 구독 수익 보고서 확인하기

참고: 수익 예측 보고서는 전문/엔터프라이즈 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

반복 수익 유형 보고서를 사용하여 구독 내역을 추적하세요. 인사이트 기능에서 확인할 수 있습니다.

구독 수익 보고서를 생성하는 방법은 이 문서에서 확인할 수 있습니다.

구독 수익 보고서를 생성한 후에는 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.

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