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리드를 위한 가시성 그룹
BF
참고: 가시성 그룹 편집은 계정 설정이 가능한 사용자만 수행할 수 있습니다.
가시성 그룹을 사용하면 사용자를 분류하고 접근 가능한 항목을 제어할 수 있습니다.
Pipedrive에서는 특정 리드를 볼 수 있는 사용자 그룹을 선택하는 것도 가능합니다. 이 그룹의 사용자는 거래 액세스가 활성화되어야 합니다. Pipedrive에서 가시성 그룹이 어떻게 작동하는지에 대해 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
회사 설정
참고: 계정 설정이 활성화된 사용자만 사용자 관리 페이지에서 가시성 그룹을 편집할 수 있습니다. 가시성 그룹의 수는 사용 중인 요금제에 따라 달라집니다.
사용자 관리 > 가시성 그룹으로 이동하여 리드의 기본 가시성을 설정할 수 있습니다.
리드 인박스에서 가시성 그룹 편집하기
리드 인박스에서 리드를 관리할 때 추가할 때 리드의 가시성을 편집할 수 있습니다. (Leads Inbox)
한 리드의 가시성을 변경하고 싶다면, 리드 세부 정보보기에서 리드 이름을 클릭한 다음 가시성 아이콘을 클릭하여 변경할 수 있습니다.
리드의 가시성을 대량으로 편집하려면, 리드 인박스로 이동하여 업데이트하려는 리드를 선택하고 사이드바에서 가시성을 변경할 수 있습니다.
Chatbot과 웹 폼에서 가시성 그룹 설정하기
Chatbot
팀이 Pipedrive의 Chatbot 기능을 사용한다면, 새로운 얻은 정보를 추가하는 가시성을 선택할 수 있습니다.
Playbook 편집기에서 최종 결과를 추가할 때, 가시성을 소유자에서 편집할 수 있습니다.
웹 폼
Pipedrive의 웹 폼을 사용한다면, 추가된 정보에 대한 가시성을 지정할 수 있습니다.
웹 폼의 제출 옵션을 선택할 때, 저장 기본 설정에서 선호하는 가시성을 선택해야 합니다.
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