기술 자료

내 자동화가 생성한 항목을 어디에서 찾을 수 있나요?

거래, 연락처 또는 활동을 생성하는 자동화를 사용하고 있고 해당 항목을 찾을 수 없는 경우:

• 먼저 목록보기를 확인하고 모두로 필터링 한 후 추가 시간/거래 생성/사람 생성별로 정렬하세요. 해당 목록보기에서 최신 항목을 확인할 수 있고, 해당 항목을 찾을 수 있습니다:

• 목록 보기에서 항목을 찾지만 거래/연락처/활동에서 찾을 수 없는 경우 연결된 항목 상자가 확인되었는지 확인하세요:

시간이 지남으로 자동화를 생성할 수 있나요?

현재, 거래의 시간이 지남을 자동화로 사용할 수 없습니다.

이를 해결하는 방법은 거래의 시간이 지남을 맞추기 위해 만기일이 있는 알림 활동을 생성하는 것입니다. 이렇게 하면 거래가 썩을 때 활동이 만료됩니다.

자동화를 활성화했지만 이미 생성된 항목에 대해 트리거되지 않습니다

기존 항목에 대해 자동화는 후행적으로 트리거되지 않으며 트리거 조건이 충족된 후에 발생합니다.

자동화의 소유주가 비활성화되면 어떻게 되죠?

자동화 소유주가 비활성화되면, 해당 자동화는 여전히 활성화로 설정되어 있는 경우에도 백그라운드에서 실행됩니다.

글로벌 관리자는 비활성화된 사용자로부터 자동화를 비활성화할 수 있습니다.

자동화를 통해 활동 시퀀스를 만들 수 있나요?

네, 가능합니다! 먼저 시퀀스에서 첫 번째 활동으로 자동화를 만들어야 합니다. 예를 들어, 다음과 같습니다:

거래가 생성됨 > 거래 생성자는 나 > 활동 생성

시퀀스에서 첫 번째 자동화를 만든 후에는 후속 조치를 만들어야 합니다. 이를 위해 다음 자동화가 필요합니다:

활동이 업데이트됨 > 활동 상태 변경됨 완료로 > 활동 생성

첫 번째 자동화에서 생성된 활동이 완료로 표시될 때, 시퀀스에서 두 번째 활동이 생성됩니다.

API를 통해 생성된 항목이나 가져오기는 자동화를 트리거할 수 있나요?

제3자 웹 폼이나 API 요청을 통해 생성된 항목은 해당 트리거 및 해당 조건을 충족하는 자동화 도구의 입력으로 간주됩니다.

• 예: 거래가 생성될 때 레이블을 추가하는 자동화가 있고 API 요청을 통해 거래를 만든 경우 레이블은 그 거래에 추가됩니다.

그러나 가져오기는 자동화를 트리거하지 않습니다.

자세히 알아보기: 판매 자동화

내 거래에 제품을 자동화를 사용하여 추가할 수 있나요?

네, 가능합니다. 거래에 제품을 추가하려면 자동화 도구의 거래 작업으로 이동하고 아래에서 볼 수 있는 적절한 이벤트를 선택하십시오.

이를 통해 한 번에 한 종류의 제품을 추가할 수 있습니다 (자동화 화면에서 수량 및 가격을 결정할 수 있음). 그리고 자동화를 사용하여 여러 제품을 추가하려면 추가 작업 단계를 각각 추가하면 됩니다.

이메일을 보내거나 받는 것으로 자동화를 트리거할 수 있나요?

현재로서, 우리는 이메일이 보내지거나 받힌 것에 영향을 받는 자동화 트리거를 제공하지 않습니다.

이메일 메시지 수와 같은 조건을 사용할 수는 있지만, 이런 조건은 수동적이므로 자동화를 트리거할 수 없습니다. 대신, 추가 조치를 취해야 합니다.

왜 내 활동이 자동화로 생성되지 않는가?

활동을 만들기 위해 자동화를 설정할 때는 사람, 조직 및 거래와 같은 항목과 가능한 많은 연결을 확인하세요.

이러한 필드를 작업(활동 생성)에 추가하지 않으면 활동이 거래 또는 연락처 상세 정보 보기에 나타나지 않습니다.

자동화 도구와 통합을 사용할 수 있나요?

Pipedrive의 여러 통합은 자동화 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 이에는 다음이 포함됩니다:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

자동 기능을 사용하려면 설치 프로세스를 따라야합니다. 아직 설치되지 않은 통합이 있는 경우 자동화 작업이 회색으로 표시되며 클릭하여 사용할 수 없습니다.

그러나 한 번 통합을 설치하면이 작업이 사용 가능해집니다.

자동화 도구 내의 프로젝트 기능을 사용할 수 있나요?

네, 가능합니다! 프로젝트 기능을 활성화하고 설정한 경우, 두 가지 다른 자동화 작업을 사용할 수 있습니다. 프로젝트: 프로젝트 생성 및 프로젝트 필드 업데이트