기술 자료

자동화로 생성된 항목을 어디에서 찾을 수 있나요?

거래, 연락처 또는 활동을 생성하는 자동화를 사용 중이고 찾을 수 없다면:

• 먼저 목록 보기를 확인하고 모두로 필터링한 다음 추가 시간/거래 생성/사람 생성 순으로 정렬합니다. 이렇게 하면 해당 목록 보기에서 가장 최근 항목이 표시되어 해당 항목을 찾을 수 있습니다:

• 목록 보기에서 항목을 찾았지만 거래/연락처/활동에는 없는 경우 연결된 항목 상자가 체크되어 있는지 확인하십시오:

회전 시간을 사용하여 자동화를 생성할 수 있습니까?

현재, 거래의 회전 시간을 자동화에 사용할 수 없습니다.

이를 해결하는 방법은 회전 시간과 일치하는 만기 일정을 가진 리마인더 활동을 생성하는 것입니다. 이렇게 하면 거래가 썩을 때 활동이 만료됩니다.

자동화를 활성화했지만 이미 만든 항목에 대해 트리거되지 않았습니다

자동화는 기존 항목에 대해 역으로 트리거되지 않으며, 트리거 조건이 충족되면 이벤트 직후에 트리거됩니다.

자동화 소유자가 비활성화되면 어떻게 됩니까?

자동화를 소유한 사용자가 비활성화되면, 해당 자동화는 여전히 활성으로 설정되어 있는 경우에만 백그라운드에서 계속 실행됩니다.

전역 관리자는 비활성화된 사용자로부터 자동화를 해제할 수 있습니다.

자동화를 통해 활동 순서를 만들 수 있을까요?

네, 가능합니다! 먼저 시퀀스에서 첫 번째 활동으로 자동화를 생성해야 합니다. 예를 들면:

거래 생성 > 거래 생성자가 나 > 활동 생성

시퀀스에서 첫 번째 자동화를 생성한 후에는 후속 작업을 만들어야 합니다. 이를 위해 다음과 같은 자동화가 필요합니다:

활동 업데이트 > 활동 상태 완료로 변경됨 > 활동 생성

첫 번째 자동화로 생성된 활동이 완료로 표시되면 시퀀스의 두 번째 활동이 생성됩니다.

API나 가져오기를 통해 생성된 항목은 자동화를 작동시킬 수 있나요?

타사 웹 폼이나 API 요청을 통해 생성된 항목은 해당 트리거 및 조건이 일치하는 자동화 도구의 입력으로 간주됩니다.

• 예: 거래를 생성할 때 레이블을 추가하는 자동화가 있다면, API 요청을 통해 거래를 생성하면 레이블이 해당 거래에 추가됩니다.

하지만, 가져오기는 자동화를 작동시키지 않습니다.

자동화를 사용하여 거래에 제품을 추가할 수 있나요?

네, 가능합니다. 거래에 제품을 추가하려면 자동화 도구의 거래 조치로 이동하여 아래에서 볼 수 있는 적절한 이벤트를 선택하십시오.

이를 통해 자동화 화면에서 수량과 가격을 결정할 수는 있지만 한 번에 한 종류의 제품만 추가할 수 있습니다. 그러나 자동화를 사용하여 여러 제품을 추가하려면 추가적인 동작 단계를 원하는 각 제품에 추가하십시오.

이메일을 보내거나 받아도 자동화가 트리거될 수 있나요?

현재, 이메일이 보내지거나 수신되는 것에 영향을 받는 자동화 트리거는 제공되지 않습니다.

이메일 메시지 수를 사용할 수는 있지만, 이러한 조건은 수동적이며 자동화를 트리거할 수 없습니다. 대신, 추가 조치를 취해야 합니다.

내 활동이 자동화로 생성되지 않는 이유는 무엇인가요?

활동을 생성하는 자동화를 설정할 때는 사람, 조직 및 거래처와 같은 항목과 링크될 수 있도록 해야합니다.

만약 이러한 필드들을 작업(활동 생성)에 추가하지 않는다면, 활동은 거래 또는 연락처 세부 정보 보기에 나타나지 않습니다.

자동화 도구와 통합을 사용할 수 있나요?

Pipedrive의 여러 통합은 자동화 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 다음을 포함합니다:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

자동화된 기능을 사용하려면 설치 프로세스를 따라야 합니다. 아직 설치되지 않은 통합의 경우, 자동화 작업이 회색으로 표시되며 클릭할 수 없습니다.

그러나 한 번 통합을 설치하면 해당 작업을 사용할 수 있게 됩니다.

자동화 도구 내의 프로젝트 기능을 사용할 수 있나요?

네, 가능합니다! 프로젝트 기능을 활성화하고 설정한 경우, 프로젝트에 대해 두 가지 다른 자동화 작업에 액세스할 수 있습니다: 프로젝트 생성 및 프로젝트 필드 업데이트입니다.