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Automations FAQ
내 자동화가 만든 항목을 어디에서 찾을 수 있나요?
자동화를 사용하여 거래, 연락처 또는 활동을 생성하고 찾을 수 없는 경우:
- 먼저 목록보기를 확인하고 모두로 필터링하고 추가 시간/거래 생성/사람 생성 순으로 정렬합니다. 해당 목록보기에서 가장 최근 항목을 표시하여 해당 항목을 찾을 수 있습니다:
- 목록보기에서 항목을 찾을 수 있지만 거래/연락처/활동에는 찾을 수 없는 경우 연결됨란이 확인되어 있는지 확인하십시오:
로팅 시간을 사용하여 자동화를 생성할 수 있나요?
현재로서는 거래의 로팅 시간을 자동화에 사용할 수 없습니다.
이를 해결하기 위한 방법은 로팅 시간과 일치하는 만료 날짜의 리마인더 활동을 생성하는 것입니다. 이렇게 하면 거래가 로트될 때 활동이 만료됩니다.
나는 방금 자동화를 활성화했지만, 이미 만든 항목에는 작동되지 않고 있습니다
자동화는 기존 항목에 대해 역으로 작동하지 않습니다. 트리거 조건이 충족되면 이벤트 직후에 작동됩니다.
자동화의 소유자가 비활성화되면 어떻게 됩니까?
자동화를 소유하고 있는 사용자가 비활성화되면, 그 자동화는 여전히 활성화로 설정되어 있다면 백그라운드에서 계속 실행됩니다.
글로벌 관리자는 비활성화된 사용자의 자동화를 비활성화 할 수 있습니다.
자동화를 통해 활동 순서를 생성할 수 있나요?
네 가능합니다! 먼저, 일련의 활동에서 첫 번째 활동으로 자동화를 만들어야 합니다. 예를 들면:
거래가 생성됨 > 거래 생성자가 저임 > 활동 생성
일련의 활동에서 첫 번째 자동화를 만든 후에는 계속 활동을 만들어야 합니다. 이를 위해 다음과 같은 자동화가 필요합니다:
활동 업데이트 > 활동 상태 완료로 변경됨 > 활동 생성
첫 번째 자동화로 생성된 활동이 완료로 표시되면, 일련의 두 번째 활동이 생성됩니다.
API 또는 가져오기를 통해 생성된 항목이 자동화를 작동시킬 수 있나요?
제3자 웹 폼 또는 API 요청을 통해 생성된 항목은 자동화 도구에 의해 입력으로 간주되며 해당 트리거 및 조건을 충족하는 자동화가있는 경우 작동됩니다.
- 예: 거래가 생성될 때 레이블을 추가하는 자동화가있는 경우 API 요청을 사용하여 거래를 생성하면 해당 거래에 레이블이 여전히 추가됩니다.
그러나 가져오기는 자동화를 작동시키지 않습니다.
판매 자동화에 대해 더 알아보기
자동화를 사용하여 거래에 제품을 추가할 수 있나요?
네, 가능합니다. 거래에 제품을 추가하려면 자동화 도구의 거래 동작으로 이동하여 아래에 표시된 대로 적절한 이벤트를 선택하십시오.
이를 통해 자동화 화면에서 수량과 가격을 결정할 수 있지만 한 번에 한 유형의 제품을 추가할 수 있습니다. 또한 자동화를 사용하여 여러 제품을 추가하려면 추가적인 동작 단계를 각각 원하는 제품에 추가하면 됩니다.
이메일을 보내거나 받음으로써 자동화를 트리거할 수 있습니까?
현재, 우리는 이메일을 보내거나 받는 것에 영향을 받는 자동화 트리거를 제공하지 않습니다.
이메일 메시지 수와 같은 조건은 사용할 수 있지만, 이러한 조건은 수동적이므로 자동화를 트리거할 수 없습니다. 대신, 추가 조치를 수행해야 합니다.
내 활동이 왜 자동화로 생성되지 않을까요?
활동을 만들기 위한 자동화를 설정할 때는 사람, 조직 및 거래처와 같은 항목과 링크해야 합니다.
이러한 필드를 작업(활동 생성)에 추가하지 않으면 활동이 거래 또는 연락처 세부 정보에 표시되지 않습니다.
자동화 도구로 통합을 사용할 수 있나요?
파이프드라이브의 여러 통합 중 일부는 자동화 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 이에는 다음이 포함됩니다:
자동 기능을 사용하려면 설치 프로세스를 따라야 합니다. 아직 설치되지 않은 통합이 있는 경우 자동화 조치가 회색으로 표시되어 클릭할 수 없습니다.
그러나 한 번 통합을 설치하면이 조치를 사용할 수 있습니다.
자동화 도구 내에서 프로젝트 기능을 사용할 수 있나요?
네, 가능합니다! 프로젝트 기능을 활성화하고 설정한 경우, 두 가지 다른 자동화 작업에 액세스할 수 있습니다: 프로젝트 생성 그리고 프로젝트 필드 업데이트.
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