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자동화 FAQ

SR
Steven Reinartz, 2023년 10월 30일
노트: 이 기능은 고급, 프로페셔널 및 엔터프라이즈 사용자에게만 제공됩니다.

자동화가 생성한 항목은 어디에서 찾을 수 있나요?

거래, 연락처 또는 활동을 생성하는 자동화를 사용하고 찾지 못하면:

  • 먼저, 목록 보기에서 모두로 필터링하고, 추가 시간/거래 생성/사용자 생성으로 정렬합니다. 이렇게 함으로써 해당 목록 보기에서 가장 최근 항목을 확인할 수 있으며, 해당 항목을 찾을 수 있습니다:
  • 목록 보기에서 항목을 찾을 수 있지만 거래/연락처/활동에서 찾을 수 없는 경우 연결된 항목 상자가 선택되어 있는지 확인하십시오:

승인 시간을 사용하여 자동화를 생성 할 수 있습니까?

현재로서, 거래의 승인 시간을 자동화에 사용할 수 없습니다.

이를 위한 해결책은 승인 시간과 맞는 만기 날짜로 알림 활동을 생성하는 것입니다. 이렇게하면 거래가 손상될 때 활동이 예정됩니다.


자동화 소유자가 비활성화되면 무슨 일이 벌어집니까?

자동화를 소유한 사용자가 비활성화되면, 해당 자동화는 계속해서 백그라운드에서 실행됩니다만 여전히 활성 상태로 설정되어 있는 경우입니다.

전역 관리자는 비활성화된 사용자의 자동화를 비활성화할 수 있습니다.


자동화를 통해 활동 시퀀스를 만들 수 있을까요?

네, 가능합니다! 먼저 시퀀스에서 첫 번째 활동으로 자동화를 만들어야 합니다. 예시는 다음과 같습니다:

거래 생성 > 거래 생성자는 저 > 활동 생성

시퀀스에서 첫 번째 자동화를 생성한 후에는 후속 활동을 만들어야 합니다. 이를 위해서는 다음 자동화가 필요합니다:

활동 업데이트 > 활동 상태가 변경되어 완료 상태로 설정됨 > 활동 생성

첫 번째 자동화에서 생성된 활동이 완료로 표시되면 시퀀스에서 두 번째 활동이 만들어집니다.


API 또는 가져오기를 통해 생성된 항목은 자동화를 트리거할 수 있습니까?

타사 웹 양식이나 API 요청을 통해 생성된 항목은 대응하는 트리거 및 조건을 충족하는 자동화 도구의 입력으로 간주됩니다.

  • 예: 거래 생성 시 라벨을 추가하는 자동화가 있고, API 요청을 사용하여 거래를 생성한다면 해당 거래에도 라벨이 추가됩니다.

하지만 가져오기는 자동화를 트리거하지 않습니다.


자동화를 사용하여 거래에 제품을 추가할 수 있나요?

네 가능합니다. 거래에 제품을 추가하려면 자동화 도구의 거래 조치로 이동하고 아래에서 볼 수 있는 적절한 이벤트를 선택하세요.

이를 통해 한 번에 한 종류의 제품을 추가할 수 있습니다 (자동화 화면에서 수량과 가격을 결정할 수 있습니다). 그리고 자동화를 사용하여 여러 제품을 추가하려면, 추가적인 작업 단계를 각각의 원하는 제품에 대해 추가하면 됩니다.


이메일을 보내거나 받음으로써 자동화를 트리거할 수 있을까요?

현재, 이메일을 보내거나 받거나 항목과 연결되는 것에 의해 영향을 받는 자동화 트리거를 제공하지는 않습니다.

하지만 이메일 메시지 수와 같은 조건은 사용할 수 있지만 패시브 조건으로, 자동화를 트리거할 수는 없습니다. 대신에 추가 동작을 수행해야 합니다.


자동화 도구와 통합을 사용할 수 있나요?

Pipedrive의 여러 통합은 자동화 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 이들은 다음과 같습니다:

통합 기능을 사용하려면 설치 프로세스를 따라야 합니다. 아직 설치되지 않은 통합은 자동화 작업이 회색으로 표시되며, 이를 클릭하여 사용할 수 없습니다.

그러나 통합을 설치하면이 작업을 사용할 수 있게됩니다.


자동화 도구 내에서 Projects 기능을 사용할 수 있나요?

네, 가능합니다! 만약 Projects 기능을 활성화하고 설정했다면, Projects에 대해 두 가지 다른 자동화 동작을 수행할 수 있습니다: 프로젝트 생성프로젝트 필드 업데이트.

참고: 자동화 도구에 대한 자세한 시각적 가이드는 저희 주간 웨비나를 확인해주세요.
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