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자동화 문제 해결 FAQ
내 자동화가 생성한 항목을 어디에서 찾을 수 있나요?
거래, 연락처 또는 활동을 생성하기 위해 자동화를 사용하고 있지만 찾을 수 없는 경우:
- 먼저, 목록 보기에서 모두로 필터링한 다음 추가 시간/생성된 거래/생성된 사람으로 정렬하세요. 이렇게 하면 해당 목록 보기에서 가장 최근 항목을 보여주며, 여기서 문제의 항목을 찾을 수 있습니다:
- 목록 보기에서는 항목을 찾을 수 있지만 거래/연락처/활동에서는 찾을 수 없는 경우, 연결된 항목 상자가 선택되어 있는지 확인하세요:
부패 시간을 사용하여 자동화를 생성할 수 있나요?
현재, 거래의 부패 시간을 자동화에 사용할 수 없습니다.
이 문제에 대한 해결 방법은 부패 시간과 일치하는 기한을 가진 알림 활동을 생성하는 것입니다. 이렇게 하면 거래가 부패할 때 활동이 기한이 됩니다.
나는 방금 자동화를 활성화했지만, 이미 생성한 항목에 대해서는 트리거되지 않습니다
자동화는 기존 항목에 대해 역추적 되어 트리거되지 않으며, 트리거 조건이 충족되면 이벤트 직후에 트리거됩니다.
자동화 소유자가 비활성화되면 어떻게 되나요?
자동화의 소유자가 비활성화되면, 그 자동화가 여전히 활성으로 설정되어 있다면 백그라운드에서 계속 실행됩니다.
글로벌 관리자는 비활성화된 사용자가 만든 자동화를 비활성화할 수 있습니다.
원하는 경우 자동화 소유권을 이전하여 비활성화된 사용자에서 활성 사용자로 전환할 수 있습니다.
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자동화를 통해 활동 시퀀스를 만들 수 있나요?
네, 가능합니다! 먼저 시퀀스의 첫 번째 활동으로 자동화를 생성해야 합니다. 예를 들면:
거래 생성됨 (트리거) > 거래 생성자가 나 (즉시 조건) > 활동 생성 (행동)
필수 필드 “주제”와 “유형”을 입력하면 첫 번째 부분이 완료됩니다. 이렇게 하면 새 거래를 만들 때마다 활동이 생성됩니다. 시퀀스의 첫 번째 자동화가 완료되면 후속 활동을 추가해야 합니다. 이를 위해 또 다른 자동화를 생성하세요:
활동 업데이트됨 (트리거) > 활동 상태 변경됨 완료 (즉시 조건) > 활동 생성 (행동)
다시 한 번 필수 필드 “주제”와 “유형”을 입력하면, 첫 번째 자동화에서 생성된 활동이 완료로 표시된 후 시퀀스에서 두 번째 활동이 생성됩니다.
API 또는 가져오기를 통해 생성된 항목이 자동화를 트리거할 수 있나요?
타사 웹 양식이나 API 요청을 통해 생성된 항목은 해당 트리거와 조건에 맞는 자동화가 있는 한, 우리의 자동화 도구에서 입력으로 간주됩니다.
- 예: 자동화가 생성 시 거래에 레이블을 추가하도록 설정되어 있다면, API 요청을 통해 거래를 생성하더라도 해당 거래에 레이블이 여전히 추가됩니다.
그러나 가져오기는 자동화를 트리거하지 않습니다.
판매 자동화에 대해 더 알아보세요.
자동화를 사용하여 거래에 제품을 추가할 수 있나요?
네, 가능합니다. 거래에 제품을 추가하려면 자동화 도구의 거래 작업으로 이동하여 아래와 같이 적절한 이벤트를 선택하세요.
이렇게 하면 한 번에 한 종류의 제품을 추가할 수 있습니다(자동화 화면에서 수량과 가격을 결정할 수 있습니다). 자동화를 사용하여 여러 제품을 추가하려면 추가할 각 제품에 대해 작업 단계를 추가하기만 하면 됩니다.
이메일을 보내거나 받음으로써 자동화가 트리거될 수 있나요?
현재, 우리는 이메일이 보내지거나, 받거나, 항목에 연결되어 영향을 받는 자동화 트리거를 제공하지 않습니다.
이메일 메시지 수와 같은 조건을 사용할 수 있지만, 그러한 조건은 수동적이므로 자동화를 트리거할 수 없습니다. 대신, 추가 작업을 수행해야 합니다.
내 활동이 자동화로 생성되지 않는 이유는 무엇인가요?
자동화로 활동을 생성할 때는 사람, 조직 및 거래와 같은 가능한 많은 항목에 연결되도록 하세요.
이 필드를 작업(활동 생성)에 추가하지 않으면 활동이 거래 또는 연락처 세부 정보 보기에서 나타나지 않습니다.
자동화 도구와 통합을 사용할 수 있나요?
Pipedrive의 여러 통합 기능을 자동화 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
자동화 기능을 사용하려면 설치 과정을 따라야 합니다. 통합이 아직 설치되지 않은 경우, 자동화 작업은 회색으로 표시되며 클릭할 수 없습니다.
그러나 통합을 설치하면 이 작업을 사용할 수 있게 됩니다.
자동화 도구 내에서 프로젝트 기능을 사용할 수 있나요?
네, 사용하실 수 있습니다! 프로젝트 기능을 활성화하고 설정하시면, 프로젝트에 대한 두 가지 자동화 작업인: 프로젝트 만들기와 프로젝트 필드 업데이트에 접근할 수 있습니다.
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