Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Datu eksportēšana no Pipedrive
Ir divi veidi, kā eksportēt datus no Pipedrive: no saraksta skata, lai apvienotu datus no dažādiem elementiem (darījumiem, organizācijām un cilvēkiem) un izveidotu nepieciešamos pārskatus, vai no Iestatījumiem, lai eksportētu visus datus katram elementam individuāli.
Lasiet vairāk par CRM datu importēšanu un eksportēšanu šeit.
Uzziniet vairāk par CRM.
Eksportēšana no sīktēla skata
Dodieties uz darījuma sīktēla skatu un noklikšķiniet uz “...” (vairāk) ikonas > Eksportēt kā XLS augšējā labajā stūrī. Izklājlapā būs iekļauta darījuma informācija un visi saistītie cilvēku vai organizāciju dati.
```html
Eksportēšana no saraksta skata
Jūs varat eksportēt pielāgotos ziņojumus par jūsu darījumiem, organizācijām vai citiem vienumiem Pipedrive no saraksta skata. Vispirms dodieties uz vienuma saraksta skatu un filtrējiet konkrējos datus, kurus vēlaties eksportēt.
Piemēram, lai eksportētu zaudētus darījumus, izvēlieties filtru “Visi zaudētie darījumi“, lai parādītu tikai tos darījumus, kas atbilst kritērijiem.
Kad jums ir filtrs, izvēlieties datus laukus, kurus vēlaties eksportēt, rediģējot jūsu saraksta skata kolonnas. Jūs varat izvēlēties no darījumu, personu un organizāciju laukiem, sajaucot un saskanot datus no visiem trim, lai iegūtu jūsu ideālo kombināciju.
Pēc tam noklikšķiniet uz trim punktiem ekrāna augšējā labajā stūrī un izvēlieties “Eksportēt filtra rezultātus“.
```html
Eksportēšana no “Eksportēt datus”
Jūs varat arī eksportēt savus datus, ejot uz Rīki un lietotnes > Eksportēt datus.
Izvēlieties datu veidu, ko vēlaties eksportēt, un noklikšķiniet uz “CSV“ vai “Excel”. Jūsu eksportēšanas fails parādīsies “Izveidotie eksporti“ sarakstā. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas “Pieejams līdz“ kolonnā.
Datu eksportēšana no Insights
Ir divi veidi, kā jūs varat eksportēt datus no sava Insights rīka.
Grafiku eksportēšana
Lai eksportētu ziņojumu, mērķi vai vadības paneli, noklikšķiniet uz “Eksportēt” nolaižamā izvēlnē augšējā labajā stūrī un izvēlieties kādu no pieejamajiem failu tipiem:
Šis dos jums failu, kurā būs iekļauti grafiki, nosaukums un visi izmantotie filtri.
Eksportēšana uz izklājlapām
Jūs varat eksportēt sava ziņojuma tabulas skatu kā izklājlapu, noklikšķinot uz “Eksportēt” pogas virs tabulas.
```html
Eksportēšana no “Lietotāji un piekļuve”
Jūs varat eksportēt lietotāju piekļuves datus, pārejot uz Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un piekļuve.
Šie dati ietver:
- Lietotāja vārds
- E-pasts
- Pēdējā pieslēgšanās reize
- Atļauju komplekti
- Redzamības grupas
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē