Zināšanu bāze

Jūsu datubāze ir viena no vērtīgākajām resursiem jūsu uzņēmumā. Tomēr laika gaitā daži dati noteikti kļūs novecojuši, un neveiksmīga datubāzes veselības un kvalitātes uzturēšana var izmaksāt jūsu uzņēmumam naudu un klientus.

Regulāra jūsu datubāzes apkope palielina efektivitāti un ļauj sasniegt augstākus konversijas rādītājus, tādēļ šeit ir daži padomi, kā atbrīvot vietu un nodrošināt jūsu konta gludu darbību.

Vienību dzēšana

Efektīvākais veids, kā atbrīvot vietu savā kontā, ir dzēst datus, kas vairs nav nepieciešami. Jūs varat dzēst atsevišķas vienības to detaļu skatā vai masveidā, izmantojot saraksta skatu.

Dzēšana ar detaļu skatu

Lai dzēstu vienu vienību Pipedrive (līderis, darījums, kontakts, produkts, projekts), dodieties uz detaļu skatu un noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst.

Dzēšana ar saraksta skatu

Ja vēlaties dzēst aktivitāti vai dzēst vienības masveidā, dodieties uz savu saraksta skatu un atlasiet vienības, kuras vēlaties dzēst, pēc tam noklikšķiniet uz atkritumu tvertnes ikonas.

Jūs varat izveidot un piemērot filtrus saraksta skatā, ja vēlaties norādīt, kuras vienības dzēst, nevis atlasīt tās atsevišķi.

Darījumu un potenciālo klientu arhivēšana

Arhivēšana ļauj jums noņemt neaktīvos potenciālos klientus un darījumus no jūsu aktīvā skatījuma, nezaudējot vēsturiskos datus, palīdzot jums saglabāt koncentrēšanos un uzlabot sistēmas veiktspēju.

Jūs varat arhivēt jebkuru darījumu vai potenciālo klientu, kas vairs netiek aktīvi pārvaldīts. Šeit ir biežākie scenāriji:

• Nekas ilgstoši
• Aizvērts vai novecojis
• Zema prioritāte vai zemas vērtības
• Uzskaites uzturēšanai

Uzziniet, kā arhivēt darījumus un potenciālos klientus šajā rakstā.

Pielāgoto lauku un atskaišu dzēšana

Pielāgotie lauki un atskaites abi ir ietekmēti ar izmantošanas ierobežojumiem, tāpēc ir svarīgi zināt, kā tos dzēst krātuves pārvaldībai.

Pielāgotie lauki

Dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki, atrodiet vēlamo lauku un klikšķiniet ”...“ > Dzēst.

Atskaites

Dodieties uz savām Ieskatiem, izvēlieties vēlamo atskaiti un klikšķiniet ”...“ > Noņemt no jūsu atskaitēm.

Darījumu pārvaldīšana

Ir pieejamas dažas darbības, kas saistītas ar datu pārvaldību, kuras citiem vienumiem nav. Tas var būt svarīgi, it īpaši, ņemot vērā, ka atvērto darījumu vai ietekmējošo darījumu un vadlīniju skaitu ietekmē strāvas ierobežojumi.

Darījumu pārvēršana par vadlīnijām

Ja jums ir pārsniegts atvērtā darījumu skaits jūsu kontā un jums ir jānoņem daži, lai izveidotu vietu jauniem darījumiem, jūs varat pārvietot šos darījumus uz savu Vadlīniju iesniegumu.

To var izdarīt divos veidos:

• no darījumu detaļu skatījuma

• no saraksta skatījuma
  

Darījumu atkārtota atvēršana

Ja esat dzēsis darījumus un vēlaties tos atjaunot savā kontā, sāciet, piemērojot filtru uz visiem dzēstajiem darījumiem.

Pēc tam izvēlieties vēlamo darījumu un, detaļu skatījumā, noklikšķiniet uz ”Atkārtoti atvērt.“

Darījuma statuss

Uzvarētu un zaudētu darījumu atvēršana ietekmē jūsu pārskatus un statistiku, jo tie tiek skaitīti jūsu darījumu krājumā.

Ja jūsu darījumi bija jau uzvarēti vai zaudēti, mēs iesakām tos attiecīgi atzīmēt. To var izdarīt divos dažādos veidos:

• Detaļu skatījums

• Saraksta skatījums

Kādas nozīmes ir ”atvērtiem darījumiem” un ”vadlīnijām un darījumiem”?

Atvērts darījums ir darījums, kas nav bijis uzvarēts, zaudēts vai dzēsts. Tas attiecas uz uzņēmumu kontiem, kas izveidoti pirms 2025. gada 29. maija.

Vadlīnijas un darījumi attiecas uz kopējo kombinēto vadlīniju un darījumu skaitu, kas nav bijuši arhivēti vai dzēsti. Tas attiecas uz kontiem, kas izveidoti no 2025. gada 29. maija.

Piezīme: Lai nodrošinātu veiktspējas stabilitāti, 300,000 ir maksimālais kopējais vadlīniju un darījumu skaits, kas atļauts visos plānos, izņemot Enterprise.

Uzziniet vairāk par vadlīniju un darījumu ierobežojumiem šajā rakstā.

```

---

```html

Dubliku pārvaldība

Piezīme: Tikai darījumi, cilvēki un organizācijas var tikt apvienoti. Lai iegūtu vairāk informācijas par Pipedrive metodi dubliku identificēšanai, skatiet šo rakstu.

Vēl viens lielisks veids, kā optimizēt savus datus un atbrīvot vietu, ir dzēst vai apvienot dublikātus.

Detalizētā skata apvienošana

Darījumus un kontaktus var apvienot detalizētajā skatā, noklikšķinot uz ”...“ > Apvienot.

Ievadiet darījuma vai kontakta nosaukumu, ar kuru vēlaties apvienoties, vai pirmajos dažos burtos, lai redzētu automātiskās aizpildīšanas iespējas.

Pēc tam, kad esat izvēlējies vienumu, ar kuru apvienoties, izvēlieties, kurš vienums turpinās pastāvēt jūsu kontā, izmantojot saglabāt šos datus pogu, pēc tam noklikšķiniet uz ”Priekšskatīt.“

Redzēsiet jaunā vienuma priekšskatījumu, tostarp datus, kas tajā ir apvienoti.

Piemēram, šim darījumam iepriekš nebija saistītu aktivitāšu, bet tagad tam ir viena no otra darījuma.

Noklikšķiniet uz ”Apvienot“, lai apstiprinātu izmaiņas.

Dubliku apvienošanas rīks

Piezīme: Darījumus nevar apvienot, izmantojot dubliku apvienošanas rīku.

Jūs varat arī apvienot kontaktus, dodoties uz Rīki un lietotnes > Apvienot dublikātus.

Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz ”Priekšskatīt,“ jūs tiksiet novirzīts uz to pašu priekšskatījumu, kas detalizētajā skatā.

```

---

Piezīmes

Jūs varat izmantot piezīmes, lai aizstātu pielāgotos laukus, lai ietaupītu vietu.

Piemēram, tā vietā, lai izveidotu tekstu pielāgoto lauku par klienta aprakstu, jūs varat pievienot šo informāciju kā piezīmi.

Piezīme: Jūs varat eksportēt savas piezīmes, kad vien tās jums nepieciešamas. Uzziniet vairāk par piezīmju eksportēšanu šajā rakstā.