Zināšanu bāze

Jūsu datu bāze ir viens no vērtīgākajiem resursiem jūsu uzņēmumā. Tomēr laika gaitā daļa informācijas neizbēgami kļūst novecojusi, un ja nenotiek datu bāzes veselības un kvalitātes uzturēšana, tas var izmaksāt jūsu uzņēmumam naudu un klientus.

Regulāra datu bāzes uzturēšana palielina efektivitāti un ļauj sasniegt augstākas konversijas likmes, tāpēc šeit ir daži padomi, kā atbrīvot vietu un nodrošināt jūsu konta nesatrauktu darbību.

Dzēšanas vienumi

Efektīvākais veids, kā atbrīvot vietu savā kontā, ir dzēst datus, kas vairs nav nepieciešami. Jūs varat dzēst atsevišķus vienumus to detalizētajos skatījumos vai masveida veidā, izmantojot saraksta skatu.

Dzēšana, izmantojot detalizēto skatu

Lai dzēstu vienu vienumu Pipedrive (ieiešanas, darījums, kontakts, produkts, projekts), dodieties uz detalizēto skatu un noklikšķiniet uz “...“ > Dzēst.

Dzēšana, izmantojot saraksta skatu

Ja vēlaties dzēst darbību vai dzēst vienumus masveida, dodieties uz saraksta skatu un atlasiet vienumus, ko vēlaties dzēst, pēc tam noklikšķiniet uz atkritumu tvertne ikonas.

Jūs varat izveidot un pielietot filtrus saraksta skatā, ja vēlaties norādīt, kuras vienumus dzēst, nevis tos individuāli atlasot.

Pielāgojamo lauku un ziņojumu dzēšana

Pielāgojamie lauki un ziņojumi abus ietekmē lietošanas ierobežojumi, tāpēc ir svarīgi zināt, kā tos dzēst, lai pārvaldītu vietu.

Pielāgojamie lauki

Dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki, atrodiet vēlamo lauku un noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst.

Ziņojumi

Dodieties uz savu Atziņas, izvēlieties vēlamo ziņojumu un noklikšķiniet uz ”...“ > Noņemt no jūsu ziņojumiem.

Darījumu pārvaldīšana

Pieejamas dažas darbības, kas saistītas ar datu pārvaldību darījumos, kura nav citos vienumos. Tas var būt svarīgi, jo atvērto darījumu skaitu ietekmē izmantošanas ierobežojumi.

Darījumu pārveidošana par potenciālajiem klientiem

Ja jūsu kontā ir pārāk daudz atvērtu darījumu un jums ir nepieciešams tos noņemt, lai atbrīvotu vietu jauniem darījumiem, varat pārvietot šos darījumus uz jūsu potenciālo klientu iesūtni.

To var izdarīt divos veidos:

• no darījuma detaļu skata

• no saraksta skata
  

Darījumu atkārtota atvēršana

Ja esat izdzēsis darījumus un vēlaties tos atkārtoti pievienot savā kontā, sāciet ar filtra lietošanu visiem dzēstajiem darījumiem.

Pēc tam izvēlieties vēlamo darījumu un detaļu skatā spiediet uz "Atkārtoti atvērt".

Darījuma statuss

Izcīnīto un zaudēto darījumu atvēršana ietekmē jūsu atskaites un statistiku, jo tie tiek skaitīti jūsu darījumu krātuves dēļ.

Ja jūsu darījumi jau ir izcīnīti vai zaudēti, mēs iesakām tos atzīmēt attiecīgi. To var izdarīt divos veidos:

• Detaļu skatā

• Saraksta skatā

Dublikātu pārvaldīšana

Vēl viens lielisks veids, kā optimizēt datus un atbrīvot vietu, ir noņemt vai apvienot dublikātus.

Detaļu skatu apvienošana

Piedāvājumus un kontaktus var apvienot detalizētajā skatā, noklikšķinot uz ”...“ > Apvienot.

Ierakstiet piedāvājuma vai kontakta nosaukumu, ar kuru vēlaties apvienoties, vai pirmās daļas, lai redzētu ierakstu automātiskās aizpildīšanas iespējas.

Pēc tam, kad atlasāt ierakstu, ar kuru apvienoties, izmantojot saglabāt šos datus burbuli, noklikšķiniet uz ”Priekšskatīt.“

Jūs redzēsiet jaunā ieraksta priekšskatu, ieskaitot datus, kas tajā tika apvienoti.

Piemēram, šim piedāvājumam agrāk nebija saistītu aktivitāšu, bet tagad tajā ir viena no citas piedāvājuma.

Noklikšķiniet uz ”Apvienot“, lai apstiprinātu izmaiņas.

Dublikātu apvienošanas rīks

Jūs varat apvienot arī kontaktus, dodoties uz Rīki un lietotnes > Apvienot dublikātus.

Pēc noklikšķināšanas uz ”Priekšskatīt,“ jūs tiksiet novirzīts uz tādu pašu priekšskatījuma logu kā detalizētā skata apvienošanas rīks.

Piezīmes

Jūs varat izmantot piezīmes vietā parastajām laukām, lai ietaupītu vietu arī.

Piemēram, nevis izveidot teksta pielāgotu lauku klienta aprakstam, jūs varat pievienot šo informāciju kā piezīmi.