Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Konts uzstādījumi/Personīgie iestatījumi/Kā es varu sakārtot s...

Tēmas

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Kā es varu sakārtot savu kontu un atbrīvot vietu

Yssel Salas, 2025. gada 29. jūlijs

```html

Piezīme: Šīs darbības ir pieejamas tikai administratora lietotājiem un parastajiem lietotājiem ar pareizajām atļaujām. Atvērto darījumu, potenciālo klientu un darījumu, pielāgoto lauku un ieskatu pārskatu skaits, ko varat pievienot, ir atkarīgs no jūsu plāna. Vairāk par lietošanas ierobežojumiem varat uzzināt šajā rakstā.

Jūsu datubāze ir viens no visvērtīgākajiem resursiem jūsu uzņēmumā. Tomēr laika gaitā daži dati var kļūt novecojuši, un nespēja uzturēt tās veselību un kvalitāti uzņēmumam var izmaksāt naudu un klientus.

Regulāra datubāzes apkope palielina efektivitāti un ļauj sasniegt augstākus konversijas rādītājus, tāpēc šeit ir daži padomi, kas palīdzēs atbrīvot vietu un nodrošināt jūsu konta vienmērīgu darbību.

```

```html

Vienību izdzēšana

Piezīme: Mēs iesakām izdomāt datus, kurus plānojat noņemt pirms izdzēšanas, lai tos pēc tam vajadzības gadījumā varētu pievienot savam kontam.

Visefektīvākais veids, kā atbrīvot vietu savā kontā, ir izdzēst datus, kas vairs nav nepieciešami. Jūs varat dzēst individuālas vienības to sīkdatņu skatījumos vai masveidā, izmantojot saraksta skatu.

Izmantošana sīkdatņu skatījumā

Piezīme: Aktivitātes nevar tikt izdzēstas, izmantojot sīkdatņu skatu.

Lai izdzēstu vienu vienību Pipedrive (pēdē, darījumā, kontaktā, produktā, projektā), dodieties uz sīkdatņu skatu un noklikšķiniet uz ”...“ > Izdzēst.

Izmantošana saraksta skatījumā

Ja vēlaties masveidā izdzēst pēdas, darījumus, kontaktus, produktus vai aktivitātes, dodieties uz attiecīgo vienību saraksta skatu, atlasiet vienības, kuras vēlaties izdzēst, un pēc tam noklikšķiniet uz atkritumu ikonas.

Ja vēlaties norādīt, kuras vienības izdzēst, nevis atlasīt tās individuāli, varat izveidot un izmantot filtrus saraksta skatījumā.

```

Darījumu un potenciālo klientu arhivēšana

Arhivēšana ļauj jums noņemt neaktīvus potenciālos klientus un darījumus no jūsu aktīvās skatīšanas, nezaudējot vēsturiskos datus, palīdzot jums koncentrēties un uzlabot sistēmas veiktspēju.

Jūs varat arhivēt jebkuru darījumu vai potenciālo klientu, kas vairs netiek aktīvi pārvaldīts. Šeit ir biežākie scenāriji:

Ilgu laiku neaktīvs
Aizvērts vai novecojis
Zemas prioritātes vai zemas vērtības
Reģistrēšanai

Uzziniet, kā arhivēt darījumus un potenciālos klientus šajā rakstā.

```html

Pielāgoto lauku un ziņojumu dzēšana

piezīme: Mēs rekomendējam ierobežot lieko informāciju, veidojot pielāgotos laukus, lai optimizētu krātuvi, piemēram, izveidojot vairākus pielāgotos laukus ar to pašu nosaukumu dažādiem objektiem (piemēram, ”avota“ lauks gan darījumiem, gan personām).

Izmantošanas ierobežojumi ietekmē gan pielāgotos laukus, gan ziņojumus, tāpēc ir svarīgi zināt, kā tos dzēst, lai pārvaldītu krātuvi.

Pielāgotie lauki

Atveriet kontu izvēlni augšējā labajā stūrī, dodieties uz Personīgās preferences > Datu lauki, atrast vajadzīgo lauku un noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst.

Ziņojumi

Dodieties uz saviem Ieskatiem, izvēlieties vajadzīgo ziņojumu un noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst.

Piezīme: Citas vienības Pipedrive (piemēram, automatizācijas) var dzēst, izmantojot ”...“ opcijas vai noklikšķinot uz pieejamā atkritumu tvertnes ikonas (piemēram, webhooks un automātiskā piešķiršana).

```

```html

Darījumu pārvaldība

Ir pieejamas dažas darbības darījumiem, kas saistītas ar datu pārvaldību, ko citi elementi nesniedz. Tas var būt svarīgi, jo īpaši tāpēc, ka atvērtā darījumu vai izdevumu un darījumu skaits, kas jums var būt, ietekmē lietojuma ierobežojumi.

Darījumu pārvēršana par izdevumiem

Piezīme: "Sabojāšanās" funkcija ir lielisks veids, kā redzēt, kuri darījumi ir stagnējuši jūsu pārdošanas cauruļvadā un iespējams ir jāpārvieto uz jūsu izdevumu iesniegšanu. Lai iegūtu vairāk informācijas par šo rīku, skatiet šo rakstu.

Ja jums ir pārmērība atvērtu darījumu jūsu kontā, kas nav aktīvi, bet joprojām parāda potenciālu, jūs varat pārvērst šos darījumus par izdevumiem un saglabāt tos savā Izdevumu iesniegšana.

Jūs to varat izdarīt divos veidos:

No darījumu sīkpaskata:

No darījumu saraksta skata:

Piezīme: Jūs varat pārvērst līdz 100 darījumiem vienlaicīgi.

Darījumu atjaunošana

Piezīme: Dzēsti darījumi var tikt atjaunoti 30 dienu laikā pēc sākotnējās dzēšanas.

Ja esat dzēsis darījumus un vēlaties tos pievienot atpakaļ savam kontam, sākiet, pielāgojot filtru uz visiem dzēstiem darījumiem.

Pēc tam izvēlieties vēlamo darījumu un, sīkpaskatā, noklikšķiniet uz ”Atjaunot“.

Darījumu statuss

Piezīme: Pēc noklusējuma pārdošanas cauruļvads rāda tikai atvērtos darījumus. Tomēr jūs varat pielāgot filtrus savam pārdošanas cauruļvadam, lai parādītu arī uzvarētos un zaudētos darījumus. Lai iegūtu vairāk informācijas par filtrēšanu Pipedrive, skatiet šo rokasgrāmatu.

Saglabājot uzvarētos un zaudētos darījumus atvērtus, tas ietekmē jūsu ziņojumus un statistiku, jo tie tiek ņemti vērā jūsu darījumu glabāšanā.

Ja jūsu darījumi jau bija uzvarēti vai zaudēti, mēs iesakām attiecīgi tos marķēt. Jūs to varat izdarīt divos dažādos veidos:

Sīkpaskats

Saraksta skats

Ko nozīmē ”atvērtie darījumi” un ”izdevumi un darījumi”?

Atvērtais darījums attiecas uz darījumu, kas nav bijis uzvarēts, zaudēts vai dzēsts. Tas attiecas uz uzņēmumu kontiem, kas izveidoti pirms 2025. gada 29. maija.

Izdevumi un darījumi attiecas uz kopējo kombinēto izdevumu un darījumu skaitu, kas nav bijuši arhivēti vai dzēsti. Tas attiecas uz kontiem, kas izveidoti no 2025. gada 29. maija.

Piezīme: Lai nodrošinātu veiktspējas stabilitāti, 300,000 ir maksimālais kombinētais izdevumu un darījumu skaits, kas atļauts visos plānos, izņemot Enterprise.

Uzziniet vairāk par izdevumu un darījumu ierobežojumiem šajā rakstā.

```

```html

Dublēju pārvaldība

Piezīme: Tikai darījumi, cilvēki un organizācijas var tikt apvienoti. Lai uzzinātu vairāk par Pipedrive metodi dublēju identificēšanai, apskatiet šo rakstu.

Vēl viens lielisks veids, kā optimizēt savus datus un atbrīvot vietu, ir dzēst vai apvienot dublējumus.

Detaļu skata apvienošana

Darījumus un kontaktus var apvienot detaļu skatā, noklikšķinot ”...“ > Apvienot.

Ievadiet darījuma vai kontakta nosaukumu, ar kuru vēlaties apvienoties, vai pirmajās dažās burtu, lai redzētu automātiskās aizpildīšanas opcijas.

Pēc tam, kad izvēlēsieties objektu, ar kuru apvienoties, izvēlieties, kurš objekts turpinās pastāvēt jūsu kontā, izmantojot saglabāt šos datus burbuļu, pēc tam noklikšķiniet ”Priekšskats“.

Jūs redzēsiet priekšskatījumu par jūsu jauno objektu, ieskaitot datus, kas ir apvienoti tajā.

Piemēram, šim darījumam iepriekš nebija nekādus saistītos pasākumus, bet tagad tam ir viens no otrā darījuma.

Noklikšķiniet ”Apvienot“, lai apstiprinātu izmaiņas.

Dublēšanās apvienošanas rīks

Piezīme: Darījumus nevar apvienot, izmantojot dublēšanās apvienošanas rīku.

Jūs varat arī apvienot kontaktus, atverot kontu izvēlni labajā augšējā stūrī un dodoties uz Rīki un lietotnes > Apvienot dublējumus.

Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz ”Priekšskats,“, jūs tiksiet novirzīts uz to pašu priekšskata logu kā detaļu skata apvienošanas rīks.

```

Piezīmes

Jūs varat izmantot piezīmes vietā, lai saglabātu vietu, kā arī.

Piemēram, nevis izveidot teksta pielāgoto lauku klienta aprakstam, jūs varat pievienot šo informāciju kā piezīmi.

Piezīme: Jūs varat eksportēt savas piezīmes, kad vien tās jums ir nepieciešamas. Uzziniet vairāk par piezīmju eksportēšanu šajā rakstā.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Jā

Nē

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums