Zināšanu bāze

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Kā es varu notīrīt savu kontu un atbrīvot vietu?

YS
Yssel Salas, 2025. gada 22. maijs
```html
Piezīme: Šīs darbības ir pieejamas tikai administratora lietotājiem un parastajiem lietotājiem ar pareizām atļaujām. Atvērto darījumu, pielāgoto laukumu un ieskatu pārskatu skaits, ko jūs varat pievienot, ir atkarīgs no plāna, uz kura jūs esat. Jūs varat uzzināt vairāk par lietošanas ierobežojumiem šajā rakstā.

Jūsu datubāze ir viens no vērtīgākajiem resursiem jūsu uzņēmumā. Tomēr laika gaitā daži dati var novecot, un nespēja uzturēt jūsu datubāzes veselību un kvalitāti var izmaksāt jūsu uzņēmumam naudu un klientus.

Regulāra jūsu datubāzes apkope palielina efektivitāti un ļauj sasniegt augstākus konversijas rādītājus, tāpēc šeit ir daži padomi, kas palīdzēs atbrīvot vietu un saglabāt jūsu kontu darbību.

```
```html

Vienību dzēšana

Piezīme: Iesakām eksportēt datus, kurus plānojat izdzēst, pirms dzēšanas, lai, ja nepieciešams, tos vēlāk varētu atjaunot savā kontā.

Efektīvākais veids, kā atbrīvot vietu savā kontā, ir izdzēst datus, kas vairs nav nepieciešami. Jūs varat izdzēst atsevišķas vienības to detalizētajos skatos vai masveidā, izmantojot saraksta skatu.

Izdzēšana ar detalizēto skatu

Piezīme: Aktivitātes nevar izdzēst, izmantojot detalizēto skatu.

Lai izdzēstu vienu vienību Pipedrive (vadība, darījums, kontakts, produkts, projekts), dodieties uz detalizēto skatu un noklikšķiniet ”...“ > Dzēst.

Izdzēšana ar saraksta skatu

Ja vēlaties izdzēst aktivitāti vai izdzēst vienības masveidā, dodieties uz savu saraksta skatu un izvēlieties vienības, kuras vēlaties izdzēst, pēc tam noklikšķiniet uz atkritumu spaiņa ikonas.

Jūs varat izveidot un piemērot filtrus saraksta skatā, ja vēlaties precizēt, kuras vienības dzēst, nevis izvēloties tās individuāli.

```
```html

Pielāgoto lauku un pārskatu dzēšana

Piezīme: Mēs iesakām ierobežot pārklājumus, veidojot pielāgotus laukus, lai optimizētu krātuvi, piemēram, veidojot vairākus pielāgotus laukus ar to pašu nosaukumu dažādiem vienumiem (piemēram, ”avots“ lauks gan darījumiem, gan cilvēkiem.)

Pielāgotie lauki un pārskati abi ir ietekmēti no lietošanas ierobežojumiem, tāpēc ir svarīgi zināt, kā tos dzēst, lai pārvaldītu krātuvi.

Pielāgotie lauki

Dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki, atrodiet vēlamo laukumu un noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst.

Pārskati

Dodieties uz saviem Ieskatiem, izvēlieties nepieciešamo pārskatu un noklikšķiniet uz ”...“ > Noņemt no jūsu pārskatiem.

Piezīme: Citi vienumi Pipedrive (piemēram, automatizācijas) var tikt dzēsti, izmantojot ”...“ opcijas vai noklikšķinot uz pieejamā atkritumu tvertnes ikonas (piemēram, tīklu izsaukumi, automātiskās piešķiršanas).
```
```html

Darījumu pārvaldīšana

Ir pieejamas dažas darbības darījumiem, kas saistītas ar datu pārvaldību, kuras citiem objektiem nav. Tas var būt svarīgi, īpaši, ja atvērto darījumu skaits, kas jums var būt, ir ietekmēts ar izmantošanas ierobežojumiem.

Darījumu pārveidošana par potenciālajiem klientiem

Piezīme: Rūšanas funkcija ir lielisks veids, kā redzēt, kuri darījumi ir stagnējuši jūsu pārdošanas procesā un potenciāli jānodod jūsu Potenciālo klientu iesūtnē. Papildu informāciju par šo rīku varat atrast šajā rakstā.

Ja jums ir pārlieku daudz atvērto darījumu kontā un jums ir jānoņem daži, lai atbrīvotu vietu jauniem darījumiem, jūs varat pārcelt tos darījumus uz savu Potenciālo klientu iesūtni.

Jūs to varat izdarīt divos veidos:

  • no darījumu detaļu skata
  • no saraksta skata
Piezīme: Jūs varat pārvērst līdz 100 darījumiem vienlaikus.

Darījumu atkārtota atvēršana

Piezīme: Izdzēsti darījumi var tikt atjaunoti 30 dienu laikā pēc sākotnējās dzēšanas.

Ja esat izdzēsis darījumus un vēlaties tos pievienot atpakaļ savā kontā, sāciet ar filtra pielietošanu visiem izdzēstajiem darījumiem.

Tad izvēlieties vēlamo darījumu un, detaļu skatā, noklikšķiniet uz ”Atkārtoti atvērt.“

Darījuma statuss

Piezīme: Noklusējuma uzstādījumos, pārdošanas procesa skats parāda tikai atvērtos darījumus. Tomēr jūs varat pielietot filtrus savai pārdošanas procesa skatam, lai parādītu arī uzvarētus un zaudētus darījumus. Papildu informāciju par filtrēšanu Pipedrive, skatiet šajā ceļgrāmatā.

Noturēšana uzvarētajiem un zaudētajiem darījumiem atvērtā statusā ietekmē jūsu ziņojumus un statistiku, jo tie tiek skaitīti jūsu darījumu glabāšanā.

Ja jūsu darījumi jau bija uzvarēti vai zaudēti, mēs iesakām tos atzīmēt attiecīgi. Jūs to varat izdarīt divos dažādos veidos:

  • Detaļu skatā
  • Saraksta skatā
```
```html

Datu dublēšanas pārvaldība

Piezīme: Tikai darījumi, cilvēki un organizācijas var tikt apvienoti. Lai iegūtu vairāk informācijas par Pipedrive metodi dublējumus identificējot, iepazīstieties ar šo rakstu.

Vēl viens lielisks veids, kā optimizēt savus datus un atbrīvot vietu, ir noņemt vai apvienot dublējumus.

Detalizēta skata apvienošana

Darījumus un kontaktpersonas var apvienot detalizētajā skatā, noklikšķinot uz ”...“ > Apvienot.

Ievadiet darījuma vai kontakta nosaukumu, ar kuru vēlaties apvienoties, vai pirmajām dažām burtiem, lai redzētu automātiskā aizpildījuma opcijas.

Pēc tam, kad atlasīsiet objektu, ar kuru apvienoties, izvēlieties, kurš objekts turpinās pastāvēt jūsu kontā, izmantojot saglabāt šos datus burbuli, pēc tam noklikšķiniet uz ”Priekšskatījums.“

Jūs redzēsiet jūsu jaunā objekta priekšskatījumu, tostarp datus, kas tika apvienoti tajā.

Piemēram, šim darījumam iepriekš nebija nevienas saistītās aktivitātes, bet tagad tam ir viena no cita darījuma.

Noklikšķiniet uz ”Apvienot“, lai apstiprinātu izmaiņas.

Dublēto apvienošanas rīks

Piezīme: Darījumus nevar apvienot, izmantojot dublēto apvienošanas rīku.

Jūs varat arī apvienot kontaktpersonas, dodoties uz Rīki un lietotnes > Apvienot dublējumus.

Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz ”Priekšskatījums,“ jūs tiksiet novirzīts uz to pašu priekšskatījuma logu kā detalizētā skata apvienošanas rīkam.

```
```html

Piezīmes

Jūs varat izmantot piezīmes vietā pielāgotām laukiem, lai ietaupītu vietu.

Piemēram, tā vietā, lai izveidotu teksta pielāgoto lauku klienta aprakstam, jūs varat pievienot šo informāciju kā piezīmi.

Piezīme: Jūs varat eksportēt savas piezīmes, kad vien tās jums nepieciešamas. Uzziniet vairāk par piezīmju eksportēšanu šajā rakstā.
```
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums