Zināšanu bāze

Jūsu datu bāze ir viens no vērtīgākajiem resursiem jūsu uzņēmumā. Tomēr ar laiku daži dati kļūst novecojuši, un nesaglabājot datu bāzes veselību un kvalitāti, jūsu uzņēmumam var izmaksāt naudu un klientus.

Regulāra datu bāzes uzturēšana palielina efektivitāti un ļauj sasniegt augstākus konversijas rādītājus, tāpēc šeit ir daži padomi, kā atbrīvot vietu un nodrošināt uzlabotu jūsu konta darbību.

Dzēst vienumus

Visefektīvākais veids, kā atbrīvot vietu savā kontā, ir dzēst datus, kas vairs nav nepieciešami. Jūs varat dzēst atsevišķus vienumus sīkā skatā vai masveida dzēšanu, izmantojot saraksta skatu.

Dzēšana, izmantojot sīko skatu

Lai dzēstu atsevišķu vienumu Pipedrive (izredzes, darījumu, kontaktu, produktu, projektu), dodieties uz sīkā skata un noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst.

Dzēšana, izmantojot saraksta skatu

Ja vēlaties dzēst darbību vai dzēst vienumus masveidā, dodieties uz saraksta skatu un atlasiet vienumus, ko vēlaties dzēst, pēc tam noklikšķiniet uz atkritumu kastes ikonas.

Saraksta skatā varat izveidot un piemērot filtrus, ja vēlaties norādīt, kuri vienumi jādzēš, nevis tos atlasot individuāli.

Pielāgojamo lauku un pārskatu dzēšana

Pielāgoto lauku un pārskatu izmantošana ir ierobežota, tāpēc ir svarīgi zināt, kā tos izdzēst, lai pārvaldītu informācijas glabāšanu.

Pielāgotie lauki

Dodieties uz Iestatījumi > Datuslauki, atradīsiet vēlamo lauku un noklikšķiniet uz "..." > Dzēst.

Pārskati

Dodieties uz savu Insights, atlasiet vēlamo pārskatu un noklikšķiniet uz "..." > Noņemiet no jūsu pārskatiem.

Darījumu pārvaldīšana

Darījumiem, kas saistīti ar datu pārvaldību, ir pieejamas dažas darbības, kuras citiem vienumiem nav. Tas var būt svarīgi, jo sevišķi, tā kā atvērto darījumu skaits, ko jūs varat veikt, ir ietekmēts no lietošanas ierobežojumiem.

Darījumu pārveidošana par potenciālajiem klientiem

Ja jūsu kontā ir pārāk daudz atvērtu darījumu un jums ir nepieciešams novākt dažus, lai atbrīvotu vietu jauniem darījumiem, jūs varat pārvietot šos darījumus uz potenciālo klientu pastkasti.

To var paveikt divos veidos:

• no darījumu sīkā skatā

• no saraksta skata
  

Atkārtoti atverot darījumus

Ja jūs esat dzēsis darījumus un vēlaties tos atkārtoti pievienot savam kontam, sāciet ar filtra lietošanu visiem dzēstajiem darījumiem.

Pēc tam izvēlieties vēlamo darījumu un sīkā skatā noklikšķiniet uz ”Atkārtoti atvērt.“

Darījuma statuss

Izcīnīto un zaudēto darījumu atvēršana ietekmē jūsu pārskatus un statistiku, jo tie tiek skaitīti pret jūsu darījumu glabāšanu.

Ja jūsu darījumi jau ir izcīnīti vai zaudēti, mēs iesakām tos atzīmēt attiecīgi. To var izdarīt divos dažādos veidos:

• Sīkā skatā

• Saraksta skatā

Dublikašu pārvaldīšana

Vēl viens lielisks veids, kā optimizēt datus un atbrīvot vietu, ir dublikātu noņemšana vai apvienošana.

Detaļskata apvienošana

Darījumus un kontaktus var apvienot detalizētajā skatā, noklikšķinot uz "..." > Apvienot.

Ierakstiet darījuma vai kontakta nosaukumu, ar kuru vēlaties to apvienot, vai pirmos dažus burtus, lai redzētu automātiskās aizpildes iespējas.

Pēc tam, kad izvēlēsieties vienumu, ar kuru apvienot, izmantojiet šo datu paturēšana burbuli, lai izvēlētos, kurš vienums joprojām pastāvēs jūsu kontā, un pēc tam noklikšķiniet “Priekšskatījums.“

Jūs redzēsit priekšskatījumu par jauno vienumu, ieskaitot dati, kas ir apvienoti tajā.

Piemēram, šim darījumam agrāk nebija saistītu aktivitāšu, bet tagad tam ir viens no cita darījuma.

Noklikšķiniet uz “Apvienot“, lai apstiprinātu izmaiņas.

Dublikātu apvienošanas rīks

Jūs varat arī apvienot kontaktus, dodoties uz Rīki un lietotnes > Apvienot dublikātus.

Pēc tam, kad noklikšķināsit uz “Priekšskatījums,“ jūs tiksiet novirzīts uz to pašu priekšskatījumu logu kā detalizētā skata apvienošanas rīks.

Piezīmes

Vai vēlaties ietaupīt vietu, jūs varat izmantot piezīmes vietojumā pielāgotos laukus.

Piemēram, vietā, lai izveidotu teksta pielāgoto lauku klientu aprakstam, jūs varat pievienot šo informāciju kā piezīmi.