Zināšanu bāze

Jūsu datubāze ir viens no vērtīgākajiem resursiem jūsu uzņēmumā. Tomēr laika gaitā daži dati var novecot, un nespēja uzturēt jūsu datubāzes veselību un kvalitāti var izmaksāt jūsu uzņēmumam naudu un klientus.

Regulāra jūsu datubāzes apkope palielina efektivitāti un ļauj sasniegt augstākus konversijas rādītājus, tāpēc šeit ir daži padomi, kas palīdzēs atbrīvot vietu un saglabāt jūsu kontu darbību.

Vienību dzēšana

Efektīvākais veids, kā atbrīvot vietu savā kontā, ir izdzēst datus, kas vairs nav nepieciešami. Jūs varat izdzēst atsevišķas vienības to detalizētajos skatos vai masveidā, izmantojot saraksta skatu.

Izdzēšana ar detalizēto skatu

Lai izdzēstu vienu vienību Pipedrive (vadība, darījums, kontakts, produkts, projekts), dodieties uz detalizēto skatu un noklikšķiniet ”...“ > Dzēst.

Izdzēšana ar saraksta skatu

Ja vēlaties izdzēst aktivitāti vai izdzēst vienības masveidā, dodieties uz savu saraksta skatu un izvēlieties vienības, kuras vēlaties izdzēst, pēc tam noklikšķiniet uz atkritumu spaiņa ikonas.

Jūs varat izveidot un piemērot filtrus saraksta skatā, ja vēlaties precizēt, kuras vienības dzēst, nevis izvēloties tās individuāli.

Pielāgoto lauku un pārskatu dzēšana

Pielāgotie lauki un pārskati abi ir ietekmēti no lietošanas ierobežojumiem, tāpēc ir svarīgi zināt, kā tos dzēst, lai pārvaldītu krātuvi.

Pielāgotie lauki

Dodieties uz Iestatījumi > Datu lauki, atrodiet vēlamo laukumu un noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst.

Pārskati

Dodieties uz saviem Ieskatiem, izvēlieties nepieciešamo pārskatu un noklikšķiniet uz ”...“ > Noņemt no jūsu pārskatiem.

Darījumu pārvaldīšana

Ir pieejamas dažas darbības darījumiem, kas saistītas ar datu pārvaldību, kuras citiem objektiem nav. Tas var būt svarīgi, īpaši, ja atvērto darījumu skaits, kas jums var būt, ir ietekmēts ar izmantošanas ierobežojumiem.

Darījumu pārveidošana par potenciālajiem klientiem

Ja jums ir pārlieku daudz atvērto darījumu kontā un jums ir jānoņem daži, lai atbrīvotu vietu jauniem darījumiem, jūs varat pārcelt tos darījumus uz savu Potenciālo klientu iesūtni.

Jūs to varat izdarīt divos veidos:

• no darījumu detaļu skata

• no saraksta skata
  

Darījumu atkārtota atvēršana

Ja esat izdzēsis darījumus un vēlaties tos pievienot atpakaļ savā kontā, sāciet ar filtra pielietošanu visiem izdzēstajiem darījumiem.

Tad izvēlieties vēlamo darījumu un, detaļu skatā, noklikšķiniet uz ”Atkārtoti atvērt.“

Darījuma statuss

Noturēšana uzvarētajiem un zaudētajiem darījumiem atvērtā statusā ietekmē jūsu ziņojumus un statistiku, jo tie tiek skaitīti jūsu darījumu glabāšanā.

Ja jūsu darījumi jau bija uzvarēti vai zaudēti, mēs iesakām tos atzīmēt attiecīgi. Jūs to varat izdarīt divos dažādos veidos:

• Detaļu skatā

• Saraksta skatā

Datu dublēšanas pārvaldība

Vēl viens lielisks veids, kā optimizēt savus datus un atbrīvot vietu, ir noņemt vai apvienot dublējumus.

Detalizēta skata apvienošana

Darījumus un kontaktpersonas var apvienot detalizētajā skatā, noklikšķinot uz ”...“ > Apvienot.

Ievadiet darījuma vai kontakta nosaukumu, ar kuru vēlaties apvienoties, vai pirmajām dažām burtiem, lai redzētu automātiskā aizpildījuma opcijas.

Pēc tam, kad atlasīsiet objektu, ar kuru apvienoties, izvēlieties, kurš objekts turpinās pastāvēt jūsu kontā, izmantojot saglabāt šos datus burbuli, pēc tam noklikšķiniet uz ”Priekšskatījums.“

Jūs redzēsiet jūsu jaunā objekta priekšskatījumu, tostarp datus, kas tika apvienoti tajā.

Piemēram, šim darījumam iepriekš nebija nevienas saistītās aktivitātes, bet tagad tam ir viena no cita darījuma.

Noklikšķiniet uz ”Apvienot“, lai apstiprinātu izmaiņas.

Dublēto apvienošanas rīks

Jūs varat arī apvienot kontaktpersonas, dodoties uz Rīki un lietotnes > Apvienot dublējumus.

Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz ”Priekšskatījums,“ jūs tiksiet novirzīts uz to pašu priekšskatījuma logu kā detalizētā skata apvienošanas rīkam.

Piezīmes

Jūs varat izmantot piezīmes vietā pielāgotām laukiem, lai ietaupītu vietu.

Piemēram, tā vietā, lai izveidotu teksta pielāgoto lauku klienta aprakstam, jūs varat pievienot šo informāciju kā piezīmi.