Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Ieskati: dashboards
Pārdošanas vadības paneļa ir pielāgota ziņojumu kolekcija, ko jūs apkopojat un rādāt.
Ar Insights paneli jūs varat:
- Pielāgot, pievienojot un kārtot savus vēlamās ziņojumus.
- Kopīgot savu paneli ar cilvēkiem Pipedrive un ārpus tā
- Rādīt vairākus ziņojumu datus vienā kopīgā logā
Uzziniet, kā pārdošanas paneļa izveide palīdzēs jums izmērīt jūsu pārdošanu šajā bloga ierakstā.
```
Izveidot informācijas paneli
Lai izveidotu jaunu informācijas paneli, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz ”+“ > Informācijas panelis.
Jums tiks lūgts norādīt nosaukumu un sadaļu jūsu informācijas panelim.
Kad noklikšķināsiet uz ”Saglabāt,“ jūs redzēsiet savu jauno informācijas paneli norādītajā sadaļā un tukšu dēli labajā pusē.
```html
Ziņojumu pievienošana jūsu kontrolpanelim
Kad esat izveidojis savu kontrolpaneli, varat pievienot ziņojumus, izmantojot divas metodes.
Velc un nomet
Ja jau esat izveidojis ziņojumus savos Ieskatos, varat vilkt ziņojumus no kreisās puses paneļa tieši savā kontrolpanelī.
Ziņojums parādīsies jūsu kontrolpanelī pēc tam, kad to esat ievilcis.
Ziņojuma skats
Ziņojumus varat pievienot arī savam kontrolpanelim, atverot vienu un noklikšķinot uz ”Pievienot kontrolpanelim.“
Pēc tam, kad esat izvēlējies kontrolpaneli savam ziņojumam, varat atvērt šo kontrolpaneli un redzēt to tur.
```html
Darbvirsmas pielāgošana
Vislabākais par Insights darbvirsmas ir tas, ka jūs varat gan mainīt izmēru, gan sakārtot savus ziņojumus tā, kā tas jums vislabāk der.
Darbvirsmā ir vairāki rīki, ko varat izmantot, lai pielāgotu savu skatu:
- Pildspalvas ikona – pāriet uz redaktora skatu šim ziņojumam
- Pārvietot ikona – turiet to nospiestu, lai vilktu savu ziņojumu jebkurā vietā uz jūsu darbvirsmas
- Mainīt izmēru ikona – ļauj izstiept un saraut jūsu ziņojumu izmērus uz darbvirsmas
Ja vēlaties pārdēvēt savu darbvirsmu, novietojiet kursoru pāri esošajam nosaukumam un noklikšķiniet uz pildspalvas ikonas.
Filtri
Jums ir arī filtri, ko varat izmantot, lai mainītu datus, kas tiek attēloti jūsu darbvirsmā.
- Periods – parāda datus no noteikta laika perioda
- Lietotājs – parāda datus, kas saistīti ar konkrētu lietotāju jūsu kontā
Ja filtrs, ko pielietojat, noņem visus datus no ziņojuma, jūs joprojām redzēsiet tukšo ziņojumu jūsu darbvirsmā.
Vienību dzēšana
Ja vēlaties noņemt ziņojumu no sava darbvirsmas, izmantojiet pārvietot ikonu, lai vilktu ziņojumu uz ekrāna apakšu, kur rakstīts noņemt no darbvirsmas.
Lai pilnībā dzēstu darbvirsmu, noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst labajā augšējā stūrī.
```html
Dalīšanās ar jūsu informācijas paneļiem
Jūs varat padarīt savus Insights informācijas paneļus redzamus citiem cilvēkiem vairākos veidos.
Dalīšanās
Jūs varat dalīties ar savu informācijas paneli, noklikšķinot uz ”Dalīties“ pogas augšējā labajā stūrī.
Pirmais variants, kas jums būs, ir dalīšanās iekšēji ar saviem komandas biedriem. Noklikšķiniet uz meklēšanas joslas, lai redzētu sarakstu ar komandas biedriem, ar kuriem varat dalīties, vai ievadiet vārdu tieši.
Jūs varat arī noklikšķināt uz ”Dalīties kā publisku saiti“, lai ģenerētu saiti, ko varat nosūtīt cilvēkiem ārpus sava Pipedrive konta.
Noklikšķiniet uz kopēt ikonas, lai nokopētu saiti uz šķērsgriezumu, vai izvēlieties ”+ Pievienot jaunu saiti“ , lai ģenerētu citu saiti dalīšanai.
Eksportēšana
Jūs varat arī eksportēt PDF vai PNG kopiju no sava informācijas paneļa uz savu ierīci, lai to varētu saglabāt vai izplatīt.
Atjaunošanas intervāli
Lai mainītu atjaunošanas intervālus dalītam informācijas panelim, ir jāizpilda divi nosacījumi:
- Jums jābūt informācijas paneļa saites veidotājam
- Saites jāatver pārlūkā, kurā tā tika izveidota
Ja saiti atver cits lietotājs, viņi redzēs noklusējuma atjaunošanas intervālu (viena stunda).
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē