Zināšanu bāze

Secības ir izstrādāta, lai palīdzētu jums veidot strukturētus, atkārtojamas vadības kopšanas darba plūsmas, izmantojot manuālas e-pasta ziņas un sekošanas uzdevumus.

Tā dod jūsu komandai spēku konsekventi iesaistīt potenciālos klientus, saglabājot personisko pieskārienu.

Kādas darbības es varu veikt ar Secībām un kad man tās vajadzētu izmantot?

Secības palīdz veidot personalizētus e-pasta un uzdevumu darblaižu plūsmas, lai laika gaitā attīstītu potenciālos klientus.

Jūs varat pievienot darījumus Secībai, kad tie sasniedz svarīgas stadijas, un piešķirt sekojošus uzdevumus (īpaši zvani vai pārbaudes) īstajos brīžos.

Izmantojot vienkāršu veidotāju, jūs varat izveidot lineāras plūsmas, kas ietver manuālus e-pastus (sūtītus no darījuma īpašnieka vai kontaktpersonas, nevis robota) un aktivitātes, nodrošinot konsekventu, cilvēcīgu saziņu visā komandā.

Izmantojiet Secības, kad vēlaties laika gaitā sekot līdzi aukstiem vai siltām potenciālajām klientiem, uzturēt konsekventu pieejas metodi visā jūsu pārdošanas komandā vai izveidot atkārtojamus spēles plānus, kas vada jūsu komandu cauri katram iesaistes procesa posmam.

Kur es varu atrast Sērijas?

Ekrāna kreisajā pusē esošajā sānjoslā noklikšķiniet uz Pulse > Sērijas.

Kā es varu izveidot secību?

Vispirms noklikšķiniet uz ”+ Secība”.

Jūs varat sākt no nulles vai izmantot veidni.

Kad jūs sākāt secību no nulles, pārskata sadaļa sniedz kopsavilkumu par tās pašreizējo statusu un pieejamajām darbībām.

No šīs sadaļas jūs varat:

• Rediģēt secību
• Dzēst secību
• Apskatīt secībā pievienoto darījumu sarakstu
• Pārbaudīt Norises darījumu skaitu
• Pārbaudīt Pabeigto darījumu skaitu
• Pievienot jaunus darījumus secībai
• Apskatīt secības plūsmu

Lai uzsāktu secību, jums jāpārdomā, vai mērķis ir pievienot aktivitāti vai izstrādāt e-pastu.

Pievienot aktivitāti

Jūs redzēsiet aktivitāšu izveidotāju, kurā varat izvēlēties termiņu un aizpildīt detaļas, piemēram, aktivitātes veids, atbildīgā persona, prioritāte un jebkādi attiecīgie komentāri.

Kad jūs saglabājat izmaiņas, jums būs iespēja pievienot vairāk darījumu secībai un vairāk soļu aktivitāšu vai e-pastu izstrādei.

Izstrādāt e-pastu

Šeit jūs redzēsiet e-pastu izveidotāju, kurā varat iestatīt atgādinājumu nosūtīt e-pastu, kā arī detaļas, piemēram, sūtītāju un saņēmēju, kā arī teksta izveidotāju un formatējumu.

Jūs pat varat izmantot jebkuras e-pasta veidnes, kuras esat izveidojis savā kontā.

Kad jūs saglabājat izmaiņas, jūs atgriezīsities pie secības pārskata.

Darījumu pievienošana secībai

Secības izveidotājs

Lai pievienotu darījumus secībai, noklikšķiniet uz ”Pievienot darījumus secībai” ekrāna labajā pusē.

Ievadiet darījumu, ko vēlaties pievienot, un saglabājiet.

Darījuma detaļu skats

Lai pievienotu darījumu secībai tieši no darījuma detaļu skata, noklikšķiniet uz ”Pievienot secībai” pogas.

Saraksta skats

No darījuma saraksta skata izvēlieties darījumus, kurus vēlaties pievienot secībai. Kad esat izvēlējies, noklikšķiniet uz ”Pievienot secībai” pogas lapas augšdaļā.

Jūs redzēsiet nesen izvēlētos darījumus. Lai pievienotu tos secībai, izvēlieties vēlamo secību no nolaižamā saraksta.

Kad jūs izvēlēsit secību, jūs redzēsiet secības priekšskatījumu. Pēc tam varat saglabāt izmaiņas.

Skatīt darījumus, kuri pievienoti secībai

Jūs varat redzēt visus darījumus, kuri pievienoti secībai, noklikšķinot uz “Darījumi” cilnes, blakus ”Pārskats”.

Šeit jūs varat arī filtrēt darījumus pēc statusa un īpašnieka.

Kā Sequences atšķiras no Automations?

Kamēr Automations automātiski pārvalda plašu uzdevumu klāstu (piemēram, lauku atjaunināšanu vai darījumu piešķiršanu), Sequences koncentrējas tieši uz strukturētu komunikāciju. Tas ir ideāli piemērots augstas pārdošanas procesos, kur laiks un personalizācija ir svarīgi.

Jūs varat apvienot Sequences ar Automations, lai palielinātu savu pārdošanas cauruļvadu, saglabājot personīgu iesaisti.

Uzziniet vairāk par atšķirību starp Automations un Sequences šajā rakstā.