Zināšanu bāze

Sequences ir paredzēts, lai palīdzētu jums izveidot strukturētas, atkārtojamas darba plūsmas darījumiem un potenciālajiem klientiem, izmantojot manuālus e-pastus un sekojošos uzdevumus.

Tas ļauj jūsu komandai konsekventi sazināties ar potenciālajiem klientiem, vienlaikus saglabājot personisku pieeju.

Ko es varu darīt ar Sekvencēm un kad man tās izmantot?

Sekvences palīdz jums izveidot personalizētas e-pasta un uzdevumu darbplūsmas, lai laika gaitā kopinātu potenciālos klientus.

Sekvencē var pievienot divu veidu elementus: darījumus (jūsu notiekošās sarunas ar klientiem) vai potenciālos klientus (jauni interesenti, kurus vēlaties pārvērst par regulāriem klientiem). Kad tie sasniedz svarīgus posmus jūsu darbplūsmā, varat piešķirt sekojošus uzdevumus (piemēram, zvanus, tikšanās vai vizītes) īstajā brīdī.

Izmantojot vienkāršu veidotāju, varat izveidot lineāras plūsmas, kas ietver e-pastu sūtīšanu (gan manuāli, gan automātiski) un aktivitāšu izveidi, nodrošinot konsekventu pieeju un saziņu visā jūsu komandā.

Izmantojiet Sekvences, kad vēlaties ilgtermiņā sekot līdzi aukstiem vai siltajiem potenciālajiem klientiem, uzturēt konsekventu kontaktu pieeju visā pārdošanas komandā vai izveidot atkārtojamus rīcības plānus, kas vada jūsu komandu cauri katram iesaistes procesa posmam.

Kur es varu atrast Sequences?

Ekrāna kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz Pulse > Sequences.

Kā es varu izveidot sekvenci?

Vispirms noklikšķiniet uz “+ Sekvence.”

Jūs varat sākt no nulles vai izmantot veidni.

Veidojot sekvenci no nulles, jums tiks lūgts izvēlēties, vai tā ir paredzēta darījumiem vai potenciālajiem klientiem. Šis iestatījums nosaka, kādus ierakstus jūs varēsiet reģistrēt sekvencē.

Sadaļa sekvence sniedz kopsavilkumu par tās pašreizējo statusu un pieejamajām darbībām.

Tur jūs varat:

• Rediģēt sekvences iestatījumus un soļus
• Dzēst sekvenci
• Pievienot ierakstus (darījumus vai potenciālos klientus) sekvencei
• Iespējot automātisku e-pasta sūtīšanu
• Priekšskatīt sekvences gaitu
• Pārlūkot veidnes

Noklikšķinot uz cilnes pārskats, atvērsies sadaļa, kurā jūs varat:

• Apskatīt sekvencē pievienoto darījumu vai potenciālo klientu sarakstu

• Pārbaudīt Notiek, Pabeigts vai Neizdevies darījumu vai potenciālo klientu skaitu

• Priekšskatīt sekvences gaitu

• Noņemt darījumus no sekvences

• Pievienot ierakstus (darījumus vai potenciālos klientus) sekvencei

Lai sāktu sekvenci, jums jāpārdomā, vai jūsu mērķis ir pievienot aktivitāti vai sastādīt e-pastu.

Aktivitātes pievienošana

Izvēloties pievienot aktivitāti, redzēsiet aktivitātes veidotāju, kur varat izvēlēties termiņu un aizpildīt detaļas, piemēram, aktivitātes veidu, atbildīgo, prioritāti un jebkuras attiecīgās piezīmes.

Kad jūs saglabāsiet izmaiņas, jums būs iespēja pievienot vairāk darījumu sekvencei un papildu soļus, piemēram, citas aktivitātes vai e-pastu sastādīšanu.

E-pasta sastādīšana

Ja izvēlēsities sastādīt e-pastu, redzēsiet e-pasta veidotāju, kur varat iestatīt atgādinājumu par e-pasta nosūtīšanu. Jūs arī varēsiet redzēt detaļas, piemēram, sūtītāju un saņēmēju, teksta redaktoru un formatējumu.

Jūs pat varat izmantot jebkuras jūsu kontā jau izveidotās e-pasta veidnes.

Kad jūs saglabāsiet izmaiņas, jūs atgriezīsities pie sekvences pārskata.

E-pasta sūtīšanas automatizācija

Jūs varat pievienot sekvencei automātiskos e-pastus papildus manuālai e-pasta sūtīšanai. Tie ir e-pasti, ko Pipedrive nosūta jūsu vietā bez nepieciešamības pēc manuālas darbības.

Jūs varat ieslēgt šo opciju jebkurā e-pasta solī, kas pievienots sekvencei, pārslēdzot opciju “Sūtīt automātiski” sadaļā Detaļas.

Kad izvēlaties sūtīt e-pastu automātiski, jūs varat rediģēt ziņojumu e-pasta veidotājā tāpat kā melnrakstu e-pastam un:

• Norādīt sūtītāju un saņēmēju

• Uzrakstīt ziņojumu, izmantojot teksta redaktoru vai AI e-pasta veidotāju

• Izmantot jebkuras jūsu kontā jau izveidotās e-pasta veidnes

Tāpat kā melnrakstu e-pastiem, šis solis parādīsies Pulse plūsmā, bet tas tiks izpildīts automātiski ieplānotajā laikā.

Piekrišanas prasība automātiskajiem e-pastiem

Lai ievērotu juridiskās prasības, katram lietotājam pirms šīs funkcijas izmantošanas jāieslēdz slēdzis “Atļaut automātisku un deleģētu sūtīšanu”. Piekrišana automātiskai e-pasta sūtīšanai nodrošina, ka:

• Piekrišana tiek sniegta katram lietotājam atsevišķi, nevis visā uzņēmumā

• Piekrišana attiecas uz katru sekvenci, nevis globāli uz visām sekvencēm

Jūs atradīsiet šo slēdzi sekvences veidotājā, veidojot vai rediģējot sekvenci ar automātiskā e-pasta soli.

Darījumu vai potenciālo klientu pievienošana secībai

No secību veidotāja

Atkarībā no entitātes, ko izvēlējāties savai secībai, tajā jāpievieno darījumi vai potenciālie klienti. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot vienības secībai” ekrāna labajā pusē.

Sāciet rakstīt, lai atlasītu darījumu vai potenciālos klientus, kurus vēlaties pievienot secībai, un noklikšķiniet uz “Pievienot”.

No darījuma vai potenciālā klienta detalizētā skata

Lai pievienotu darījumu secībai tieši no darījuma detaļu skata, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot darījumu secībai”.

Lai pievienotu potenciālo klientu secībai tieši no potenciālā klienta detaļu skata, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot secībai”.

Masveida pievienošana saraksta skatā

No darījumu saraksta skata vai no potenciālo klientu iesūtnes atlasiet darījumus vai potenciālos klientus, kurus vēlaties pievienot secībai. Kad izvēlēti, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot secībām” lapas augšpusē.

Jūs redzēsiet tikko atlasītos darījumus vai potenciālos klientus. Lai tos pievienotu secībai, izvēlieties vēlamo secību nolaižamajā sarakstā. Ja jums nav izveidotas secības attiecīgajai entitātei, kuru mēģināt pievienot, vispirms jāizveido jauna, noklikšķinot uz “Pievienot secību”, kas atvērs jaunu logu. Pēc tam atgriezieties un izvēlieties tikko izveidoto secību.

Kad izvēlaties secību, tiks parādīts secības priekšskatījums. Pēc tam noklikšķiniet uz “Pievienot”, lai saglabātu izmaiņas.

Skatīt secībai pievienotos darījumus vai potenciālos klientus

Visas secībai pievienotās vienības var apskatīt, noklikšķinot uz cilnes “Pārskats”, kur arī var filtrēt vienības pēc statusa un īpašnieka.

Kādā veidā Sequences atšķiras no Automatizācijām?

Kamēr Automatizācijas automātiski veic plašu uzdevumu klāstu (piemēram, lauku atjaunināšanu vai darījumu piešķiršanu), Secības īpaši koncentrējas uz strukturētu komunikāciju. Tas ir ideāli piemērots augsti personalizētiem pārdošanas procesiem, kuros svarīgs ir laiks un personalizācija.

Jūs varat apvienot Secības ar Automatizācijām, lai automātiski iekļautu darījumus vai potenciālos klientus secībā, ļaujot mērogot savu pārdošanas piltuvi, vienlaikus saglabājot personīgu iesaisti. Uzziniet vairāk par automātisko iekļaušanu, izmantojot automatizācijas, mūsu veltītajā rakstā.

Uzziniet vairāk par atšķirību starp Automatizācijām un Secībām šajā rakstā.