Zināšanu bāze

Sequences ir izstrādāts, lai palīdzētu jums izveidot strukturētas, atkārtojamas darba plūsmas darbam ar deals un leads, izmantojot manuālos e-pastus un sekojošus uzdevumus.

Tas ļauj jūsu komandai konsekventi sazināties ar potenciālajiem klientiem, vienlaikus saglabājot personisku pieeju.

Ko es varu darīt ar Sequences un kad man tās vajadzētu izmantot?

Sequences palīdz izveidot personalizētas e-pastu un uzdevumu darbplūsmas, lai laika gaitā koptu potenciālos klientus.

Jūs varat pievienot divu veidu vienības secībā: darījumus (jūsu notiekošās sarunas ar klientiem) vai potenciālos klientus (jaunus perspektīvus klientus, kurus vēlaties pārvērst par regulāriem klientiem). Kad tie sasniedz svarīgus posmus jūsu darbplūsmā, jūs varat piešķirt turpmākos uzdevumus (piemēram, zvanus, tikšanās vai vizītes) īstajā laikā.

Izmantojot vienkāršu veidotāju, jūs varat izveidot lineāras plūsmas, kas iekļauj e-pastu sūtīšanu (gan manuāli, gan automātiski) un aktivitāšu radīšanu, nodrošinot konsekventu pieeju un saziņu visā jūsu komandā.

Izmantojiet Sequences, kad vēlaties ilgtermiņā sekot līdzi aukstiem vai siltajiem potenciālajiem klientiem, uzturēt konsekventu pieeju kontaktēšanai visā pārdošanas komandā vai izveidot atkārtojamus darbības plānus, kas vada jūsu komandu cauri katram iesaistes procesa solim.

Kur varu atrast Sequences?

Savā ekrāna kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz Pulse > Sequences.

Kā es varu iestatīt secību?

Vispirms noklikšķiniet uz “+ Sequence.”

Jūs varat sākt no nulles vai izmantot veidni.

Veidojot secību no nulles, jums tiks lūgts izvēlēties, vai tā ir paredzēta darījumiem vai potenciālajiem klientiem. Šis iestatījums nosaka, kāda veida ierakstus jūs varēsiet iekļaut secībā.

Sadaļa Secība sniedz kopsavilkumu par tās pašreizējo statusu un pieejamajām darbībām.

Tur jūs varat:

• Rediģēt secības iestatījumus un soļus
• Dzēst secību
• Pievienot vienumus (darījumus vai potenciālos klientus) secībai
• Aktivizēt automatizētu e-pastu nosūtīšanu
• Priekšskatīt secības plūsmu
• Pārlūkot veidnes

Noklikšķinot uz cilnes Pārskats, tiks atvērta sadaļa, kurā varat:

• Skatīt sarakstu ar secībā pievienotajiem darījumiem vai potenciālajiem klientiem

• Pārbaudīt Notiek, Pabeigts vai Neizdevies darījumu vai potenciālo klientu skaitu

• Secības plūsmas priekšskatījums

• Noņemt darījumus no secības

• Pievienot vienumus (darījumus vai potenciālos klientus) secībai

Lai sāktu secību, jums jāizlemj, vai jūsu mērķis ir pievienot aktivitāti vai sastādīt e-pastu.

Pievienot aktivitāti

Izvēloties pievienot aktivitāti, jūs redzēsiet aktivitātes veidotāju, kur varat izvēlēties termiņu un aizpildīt detaļas, piemēram, aktivitātes veidu, atbildīgo, prioritāti un jebkādas svarīgas piezīmes.

Kad jūs saglabāsiet izmaiņas, jums būs iespēja pievienot vēl darījumus secībai un papildu soļus, piemēram, citas aktivitātes vai e-pasta sastādīšanu.

Sastādīt e-pastu

Ja izvēlaties sastādīt e-pastu, jūs redzēsiet e-pasta veidotāju, kur varat iestatīt atgādinājumu e-pasta nosūtīšanai. Jūs varat arī apskatīt tādas detaļas kā sūtītājs un saņēmējs, teksta redaktors un formatēšana.

Jūs pat varat izmantot jebkuras jūsu kontā jau izveidotās e-pasta veidnes.

E-pasta veidotāja apakšā pievienojiet secības īpašnieka e-pasta parakstu.

Kad jūs saglabāsiet izmaiņas, jūs atgriezīsities secības pārskatā.

Automatizēt e-pastu nosūtīšanu

Papildus manuālai e-pasta nosūtīšanai varat pievienot secībai automatizētus e-pastus. Tie ir e-pasti, ko Pipedrive nosūta jūsu vārdā bez nepieciešamības pēc manuālām darbībām.

Šo opciju var ieslēgt jebkurā e-pasta solī, kas pievienots jūsu secībai, pārslēdzot opciju “Automātiski sūtīt” sadaļā Detaļas.

Kad izvēlaties nosūtīt e-pastu automātiski, varat rediģēt ziņojumu e-pasta veidotājā tāpat kā melnrakstam, un:

• Norādīt sūtītāju un saņēmēju

• Uzrakstīt savu ziņu, izmantojot teksta redaktoru vai AI e-pasta veidotāju

• Izmantot jebkuras jūsu kontā jau izveidotās e-pasta veidnes

Tāpat kā ar e-pasta melnrakstiem, šis solis parādīsies Pulse plūsmā, bet tas tiks automātiski izpildīts ieplānotajā laikā.

Piekrišanas prasība automatizētiem e-pastiem

Lai izpildītu likumdošanas prasības, katram lietotājam pirms šīs funkcijas izmantošanas jāieslēdz slēdzis “Atļaut automatizētu un deleģētu nosūtīšanu”. Automātiskā e-pasta piekrišana nodrošina, ka:

• Piekrišana tiek dota pa lietotājam, nevis visai uzņēmumam

• Piekrišana attiecas pa secību, nevis globāli uz visām secībām

Jūs atradīsiet šo slēdzi secības veidotājā, izveidojot vai rediģējot secību ar automatizēta e-pasta soli.

Pievienot darījumus vai potenciālos klientus secībai

No secību veidotāja

Atkarībā no entitātes, kuru izvēlējāties savai secībai, vēlaties tajā pievienot darījumus vai potenciālos klientus. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot vienumus secībai” ekrāna labajā pusē.

Sāciet rakstīt, lai atlasītu darījumu vai potenciālos klientus, kurus vēlaties iekļaut savā secībā, un noklikšķiniet uz “Pievienot.”

No darījuma vai potenciālā klienta detaļu skata

Lai tieši no darījuma detaļu skata pievienotu darījumu secībai, noklikšķiniet uz pogas „Pievienot darījumu secībai”.

Lai tieši no potenciālā klienta detaļu skata pievienotu potenciālo klientu secībai, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot secībai”.

Masveida pievienošana saraksta skatā

No darījumu saraksta skata vai no potenciālo klientu iesūtnes atlasiet darījumus vai potenciālos klientus, kurus vēlaties pievienot secībai. Kad tie atlasīti, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot secībām” lapas augšpusē.

Jūs redzēsiet tikko atlasītos darījumus vai potenciālos klientus. Lai pievienotu tos secībai, no nolaižamā saraksta izvēlieties vēlamo secību. Ja jums nav izveidota secība attiecīgajai entitātei, kuru mēģināt pievienot, vispirms būs jāizveido jauna, noklikšķinot uz “Pievienot secību,” kas atvērs jaunu logu. Pēc tam atgriezieties un izvēlieties tikko izveidoto secību.

Kad izvēlaties secību, redzēsiet tās priekšskatījumu. Pēc tam noklikšķiniet uz “Pievienot”, lai saglabātu izmaiņas.

Skatīt secībā pievienotos darījumus vai potenciālos klientus

Varat redzēt visus secībai pievienotos vienumus, noklikšķinot uz cilnes “Pārskats”, kurā arī varat filtrēt vienumus pēc statusa un īpašnieka.

Secību manuāla pabeigšana

Dažreiz jūs varat vēlēties apturēt vai izlaist atsevišķu secību konkrētam kontaktam. Piemēram, ja viņi atbild caur citu kanālu, tiek konvertēti ārpus plūsmas vai lūdz atteikties. Spēja viegli pabeigt vai izlaist automatizētās secības palīdz jums saglabāt kontroli, vienlaikus nodrošinot atbilstību un uzticamību.

Lai manuāli pabeigtu atsevišķu secību, noklikšķiniet uz „Atzīmēt kā pabeigtu”.

Jūs redzēsiet uznirstošu ziņojumu, kas lūgs apstiprināt secības pabeigšanu.

Tūlīt pēc tam, kad atzīmēsiet secību kā pabeigtu, šīs darbības laika zīmogs būs redzams secību veidotājā.

Kā Sequences atšķiras no Automations?

Kamēr Automations automātiski veic plašu uzdevumu klāstu (piemēram, lauku atjaunināšanu vai darījumu piešķiršanu), Sequences koncentrējas uz strukturētu komunikāciju. Tas ir ideāli piemērots personiski orientētiem pārdošanas procesiem, kuriem svarīgs ir laiks un personalizācija.

Jūs varat kombinēt Sequences ar Automations, lai automātiski iekļautu darījumus vai potenciālos klientus secībā, ļaujot jums mērogot savu pārdošanas piltuvi, vienlaikus saglabājot personisku iesaisti. Uzziniet vairāk par automātisko iekļaušanu, izmantojot Automations, mūsu veltītajā rakstā.

Uzziniet vairāk par atšķirībām starp Automations un Sequences šajā rakstā.