Zināšanu bāze

Secības ir izstrādātas, lai palīdzētu jums izveidot strukturētus, atkārtojamas potenciālo klientu kontroles darba plūsmas, izmantojot manuālus e-pastus un sekojošus uzdevumus.

Tā sniedz jūsu komandai iespēju konsekventi iesaistīt potenciālos klientus, saglabājot personīgu pieskārienu.

Ko es varu darīt ar Sērijām un kad man tās jāizmanto?

Sērijas palīdz jums veidot personalizētus e-pastu un uzdevumu darba plūsmas, lai laika gaitā audzētu potenciālos klientus.

Jūs varat pievienot darījumus Sērijai, kad tie sasniedz svarīgus posmus, un piešķirt sekojošus uzdevumus (piemēram, zvanus vai pārbaudes) pareizajos brīžos.

Izmantojot vienkāršu veidotāju, jūs varat izveidot lineāras plūsmas, kas ietver manuālus e-pastus (sūtītus no darījuma īpašnieka vai kontaktpersonas, nevis robota) un aktivitātes, nodrošinot konsekventu, cilvēcīgu komunikāciju visā jūsu komandā.

Izmantojiet Sērijas, kad vēlaties sekot līdzi aukstiem vai siltiem potenciālajiem klientiem laika gaitā, uzturēt konsekventu pieeju sasniegšanai visā jūsu pārdošanas komandā vai izveidot atkārtojamus spēles noteikumus, kas vada jūsu komandu cauri katram iesaistes procesa posmam.

Kur es varu atrast Secības?

Ekrāna kreisajā pusē, noklikšķiniet uz Pulse > Secības.

Kā es varu izveidot secību?

Vispirms noklikšķiniet uz ”+ Secība”.

Jūs varat sākt no nulles vai izmantot veidni.

Kad jūs sākat secību no nulles, pārskata sekcija sniedz kopsavilkumu par tās pašreizējo stāvokli un pieejamajām darbībām.

No šīs sekcijas jūs varat:

• Rediģēt secību
• Izdzēst secību
• Apskatīt sarakstu ar darījumiem, kas pievienoti secībai
• Pārbaudīt Norakstā darījumu skaitu
• Pārbaudīt Pabeigto darījumu skaitu
• Pievienot jaunus darījumus secībai
• Iepriekšējo skatījumu secības plūsmā

Lai sāktu secību, jums jādomā, vai mērķis ir pievienot aktivitāti vai izveidot e-pastu.

Pievienot aktivitāti

Jūs redzēsiet aktivitātes veidotāju, kur varat izvēlēties termiņu un aizpildīt detaļas, piemēram, aktivitātes veidu, atbildīgo personu, prioritāti un jebkādas attiecīgas piezīmes.

Kad jūs saglabājat izmaiņas, jums būs iespēja pievienot vairāk darījumu secībai un vairāk soļu, lai pievienotu aktivitātes vai izveidotu e-pastus.

Izveidot e-pastu

Šeit jūs redzēsiet e-pasta veidotāju, kur varat iestatīt atgādinājumu par e-pasta nosūtīšanu, kā arī detaļas, piemēram, sūtītāju un saņēmēju, kā arī tekstu un formatējumu.

Jūs pat varat izmantot jebkādas e-pasta veidnes, kuras esat izveidojis savā kontā.

Kad jūs saglabājat izmaiņas, jūs atgriezīsieties pie secības pārskata.

Darījumu pievienošana secībai

Secības veidotājs

Lai pievienotu darījumus secībai, noklikšķiniet uz ”Pievienot darījumus secībai” labajā pusē ekrāna.

Ierakstiet darījumu, kuru vēlaties pievienot, un saglabājiet.

Darījumu detalizēta skatīšana

Lai pievienotu darījumu secībai tieši no darījumu detalizētā skatījuma, noklikšķiniet uz ”Pievienot secībai” pogas.

Saraksta skats

No darījumu saraksta skata atlasiet darījumus, kurus vēlaties pievienot secībai. Kad esat izvēlējušies, nekavējoties noklikšķiniet uz ”Pievienot secībai” pogas lapas augšdaļā.

Jūs redzēsiet darījumus, kurus tikko izvēlējāties. Lai pievienotu tos secībai, izvēlieties vēlamo secību no nolaižamā saraksta.

Kad izvēlēsieties secību, jūs redzēsiet secības priekšskatījumu. Pēc tam jūs varat saglabāt izmaiņas.

Skatīt darījumus, kas pievienoti secībai

Jūs varat redzēt visus darījumus, kas pievienoti secībai, noklikšķinot uz “Darījumi” cilnes, blakus ”Pārskats”.

Šeit jūs varat arī filtrēt darījumus pēc statusa un īpašnieka.

Kā Sequences atšķiras no Automations?

Kamēr Automations automātiski apstrādā plašu uzdevumu klāstu (piemēram, lauku atjaunošana vai darījumu piešķiršana), Sequences koncentrējas specifiski uz strukturētu komunikāciju. Tas ir ideāli piemērots augstas mijiedarbības pārdošanas procesiem, kur laiks un personalizācija ir svarīgas.

Jūs varat apvienot Sequences ar Automations, lai palielinātu savu pārdošanas cauruli, saglabājot personisko iesaisti.

Uzziniet vairāk par atšķirību starp Automations un Sequences šajā rakstā.