Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Iespējas/Automācijas/Iestatiet automatizāc...

Tēmas
Dalieties ar automatizāciju citiem
Aktivizēt koplietotās automatizācijas
Izpildes vēsture
Problēmu novēršana

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Iestatiet automatizācijas citiem lietotājiem

YS
Yssel Salas, 2024. gada 4. jūnijs
Piezīme: Funkcija Automatizācijas ir pieejama tikai uzlabotajās un augstākajās plānos. Automatizāciju kopīgošana un iestatīšana citiem lietotājiem ir pieejama tikai lietotājiem ar iespējotām globālās administrēšanas atļaujām. Šī funkcija pašlaik ir beta versijā.

Tehnoloģija spēlē nozīmīgu lomu mūsu ikdienas dzīvē ātri mainīgajā pasaulē. Lai arī viena no Pipedrive galvenajām prioritātēm ir izveidot viegli lietojamu un intuitīvu rīku, ne visi ir pietiekami tehniski garam un var prasīt palīdzību, iestatot noteiktus funkcijas.

Opcija kopīgot automatizācijas ar citiem lietotājiem šķiet, ka palīdz pieredzējušiem lietotājiem ietaupīt laiku, iestatot automatizācijas mazāk pieredzējušiem lietotājiem.


Dalieties ar automatizāciju citiem

Pirms dalāties ar automatizāciju, jāņem vērā, ka tikai automatizācijas ar izsitēju ”Izraisīta izvēlētajiem lietotājiem” var dalīties. Ja izsitējs ”Izraisīta jebkuram” ir iestatīts, dalīšanās nav nepieciešama, jo visi lietotāji jau ir iekļauti.

Lai nodrošinātu citiem lietotājiem piekļuvi automatizācijai savā uzņēmumā, noklikšķiniet uz pašas automatizācijas, lai atvērtu kontekstmainību. Tad, sadaļā ar lietotājiem, noklikšķiniet uz ”Pievienot lietotājus”.

Jūs redzēsiet pārvaldīt piekļuvi brīdinājumu. Meklējiet lietotājus, ar kuriem vēlaties dalīties automatizācijā, un noklikšķiniet uz ”Piemērot izmaiņas”.

Kad saglabājat izmaiņas, redzēsit, ka kontekstmainības skatā lietotāju sadaļā tagad būs saraksts ar lietotājiem, kuriem ir piekļuve automatizācijai.

Noklikšķinot uz ”Pārvaldīt piekļuvi”, varat pievienot vairāk lietotāju vai noņemt piekļuvi no esošajiem.

Piezīme: Nav iespējams mainīt izsitēja iestatījumu no izvēlētajiem lietotājiem uz jebkur, ja automatizācija jau bija tāda, ja lietotāji, kuriem ir piekļuve, ir deaktivizēti no automatizācijas.

Automatizāciju saraksta skatā varat redzēt automatizācijas, kas ir dalītas un ir aktivizētas vai atslēgtas. Dalīšanās ikona rāda divus skaitļus:

  • Pirmais skaitlis norāda, cik daudzi lietotāji jau aktivizējuši automatizāciju
  • Otrais skaitlis norāda, cik daudziem lietotājiem automatizācija tika dalīta

Aktivizēt koplietotās automatizācijas

Ņemot vērā, ka ar citiem koplietotās automatizācijas veiks darbības viņu vārdā (piemēram, sūtīt e-pastus, sūtīt Slack ziņojumus utt.), abonētajiem lietotājiem ir nepieciešams piekrist aktivizēt automatizāciju patiem un piekrist jebkādiem turpmākiem veiktajiem izmaiņām, jo viņi netiks brīdināti.

Kad lietotāji aktivizē automatizācijas savā pusē, jūs redzēsiet Aktīvs slēdzi ieslēgtu sadaļā lietotāji.

Parasti lietotāji, kuri saņēma un aktivizēja automatizācijas, spēs redzēt darbplūsmu un izpildes ar savu lietotāju. Tomēr viņi nevarēs rediģēt, pārsūtīt, dzēst vai dublēt automatizāciju, jo šie pasākumi būs ierobežoti tikai globālajiem administratoriem.

Piezīme: Izvēloties nosūtīt e-pastu kā darbības notikumu jūsu automatizācijā, darbības notikums varēs izmantot tikai e-pasta adresi, kas sinhronizēta ar Pipedrive izmantojot e-pasta sinhronizācijas funkciju un tiks nosūtīts no personu e-pasta kontiem, ar kuriem tika koplietota automatizācija. Turklāt, personīgais e-pasta paraksts tiks pievienots e-pasta tekstam.

Ja nepieciešams, administratori var pagaidu vai pastāvīgi noņemt lietotājus no automatizācijām. Ja noņemšana ir pagaidu, parasts lietotājs atkal būs jāaktivizē automatizācija, lai atsāktu izpildi.

Piezīme: Maksimālais aktīvo automatizāciju skaits ņem vērā automatizāciju īpašniekus ar automatizācijām, kam vismaz viens aktīvs abonements.

Izpildes vēsture

Administratora lietotāji

Administratora lietotājiem ir pieeja pilnai izpildes vēsturei koplietotai automatizācijai. Viņi var:

  • Filtrēt pēc lietotāja
  • Meklēt konkrētas izpildes, veiktas konkrētiem lietotājiem
  • Izvēlēties laika periodu
  • Pārbaudīt izpildes statusu

Parasti lietotāji

Parastajiem lietotājiem būs iespēja redzēt visu informāciju saistītu ar savām izpildēm, piemēram, statusu un laika periodu.


Problēmu novēršana

Kad tiek aktivizēta automatizācija, sistēma veiks diagnozi, lai apstiprinātu, ka darbplūsma ir pareizi izveidota un nav nekādu problēmu, kas traucētu tās izpildi.

Ja tiek konstatēta kļūda, jūs tiksiet informēts un jums būs jāpārskata darbplūsma, lai to aktivizētu.

Noklikšķiniet uz ”Novērst problēmu” lapas augšdaļā, lai iegūtu vairāk informācijas par kļūdām.

Kad problēmas ir novērstas, jūs varat atkal veikt diagnozi un aktivizēt automatizāciju.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums