Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Iespējas/Automācijas/Iestatiet automatizāc...

Tēmas
Dalieties automatizācijas ar citiem
Aktivizējiet dalītās automatizācijas
Izpildes vēsture
Problemu novēršana

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Iestatiet automatizācijas citiem lietotājiem

YS
Yssel Salas, 2024. gada 25. janvāris
Piezīme: Automātikas funkcija ir pieejama tikai Jaunākais un augstāks līmeņa plānos. Automātikas dalīšanās un iestatīšana citiem lietotājiem ir pieejama tikai lietotājiem ar globālo administratora atļaujām. Šī funkcija pašlaik ir izmēģinājuma režīmā.

Tehnoloģija šajā strauji mainīgajā pasaulē spēlē nozīmīgu lomu mūsu ikdienas dzīvē. Lai gan viena no Pipedrive galvenajām prioritātēm ir izveidot viegli lietojamu un intuitīvu rīku, ne visi ir pietiekami iecietīgi pret tehnoloģiju un varētu vajadzēt palīdzību, iestatot konkrētas funkcijas.

Iespēja koplietot automātikas ar citiem lietotājiem vēlas palīdzēt tehniski gudrajām administratora lomām ietaupīt laiku, iestatot automātikas mazāk pieredzējušiem lietotājiem.


Dalieties automatizācijas ar citiem

Pirms dalīties ar automatizāciju, jums jāņem vērā, ka tikai automatizācijas ar izraisītāju ”Izraisīts, izvēlēto lietotāju” var dalīties. Ja ir iestatīts izraisītājs ”Izraisīts, jebkura lietotāja”, dalīšana nav nepieciešama, jo visi lietotāji jau ir iekļauti.

Lai nodrošinātu piekļuvi automatizācijai citiem uzņēmuma lietotājiem, noklikšķiniet uz pašas automatizācijas, lai atvērtu konteksta skatu. Tad lietotāju sadaļā noklikšķiniet uz ”Pievienot lietotājus”.

Jūs redzēsiet pārvaldīt piekļuvi brīdinājumu. Atrodiet lietotājus, ar kuriem vēlaties dalīties automatizācijā, un noklikšķiniet uz ”Piemērot izmaiņas”.

Saglabājot izmaiņas, jūs redzēsiet, ka konteksta skata lietotāju sadaļā tagad ir saraksts ar lietotājiem, kuriem ir pieeja automatizācijai.

Noklikšķinot uz ”Pārvaldīt piekļuvi”, jūs varat pievienot vairāk lietotāju vai atcelt piekļuvi jau esošajiem.

Piezīme: Ja automatizācija jau tika dalīta, nav iespējams mainīt izraisītāja iestatījumu no izvēlētajiem lietotājiem uz jebkuru personu, ja ir lietotāji, kuriem ir piekļuve automatizācijai.

Automatizāciju saraksta skatā varat redzēt dalītas un ieslēgtas vai izslēgtas automatizācijas. Dalīšanās ikonas satur divas skaitļus:

  • Pirmais skaitlis norāda, cik lietotāji jau ir aktivizējuši automatizāciju
  • Otrais skaitlis norāda, ar cik lietotājiem tika dalīta automatizācija

Aktivizējiet dalītās automatizācijas

Tā kā automatizācijas, kas koplietotas ar citiem, izpildīs darbības viņu vārdā (piemēram, sūtīs e-pastus, sūtīs Slack ziņojumus, utt.), abonentiem ir jāpiekrīt iespējot automatizāciju sev un jāpiekrīt arī turpmākajiem veiktajiem izmaiņām, jo viņi netiks brīdināti.

Kad lietotāji aktivizē automatizācijas savā gala, jūs redzēsit Aktīva pārslēgšanas iespēju lietotāju sadaļā.

Parastie lietotāji, kas saņēmuši un aktivizējuši automatizācijas, var redzēt darbvirsmai un izpildi savā lietotāja kontā. Taču viņi nevar rediģēt, pārcelt, dzēst vai dublēt automatizāciju, jo šīs darbības ir paredzētas tikai globālajiem administratoriem.

Piezīme: Ja izvēlaties e-pastu nosūtīt kā darbības notikumu savā automatizācijā, darbības notikums var izmantot tikai e-pasta adresi, kas sinhronizēta ar Pipedrive caur e-pasta sinhronizācijas funkciju, un tas tiks nosūtīts no cilvēku e-pasta kontiem, ar kuriem automatizācija ir koplietota. Turklāt personīgā e-pasta paraksts tiks pievienots e-pasta ķermenim.

Vajadzības gadījumā administratori var pagaidu vai pastāvīgi noņemt lietotājus no automatizācijām. Ja tas ir pagaidu, parasts lietotājs atkal ir jāaktivizē automatizācija, lai atsāktu izpildi.


Izpildes vēsture

Administrātoru lietotāji

Administrātoru lietotājiem ir piekļuve kopējās automatizācijas izpildes vēsturei. Viņi var:

  • Filtrēt pēc lietotāja
  • Meklēt konkrētu lietotāja izpildes
  • Izvēlēties laika periodu
  • Pārbaudīt izpildes statusu

Parastie lietotāji

Parastie lietotāji var redzēt visu informāciju par savām izpildēm, piemēram, statusu un laika periodu.


Problemu novēršana

Kad tiek aktivizēta automātika, sistēma veiks diagnosticēšanu, lai apstiprinātu, vai darbplūsma ir pareizi izveidota un vai nav problēmu, kas traucēs tās izpildei.

Ja tiek atrasta kļūda, jums tiks paziņots, un jums būs jāpārskata darbplūsma, lai to iespējotu.

Noklikšķiniet uz ”Novērst problēmas” lapas augšdaļā, lai iegūtu sīkāku informāciju par kļūdām.

Izdodoties ar problēmām, varat vēlreiz veikt diagnosticēšanu un aktivizēt automātiku.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums