Zināšanu bāze

Tehnoloģijai ir nozīmīga loma mūsu ikdienas dzīvē mūsu strauji mainīgajā pasaulē. Lai gan viens no Pipedrive galvenajiem mērķiem ir izveidot viegli lietojamu un intuitīvu rīku, ne visi ir tehnoloģiju eksperti un tiem var būt nepieciešama palīdzība, iestatot noteiktas funkcijas.

Opcija koplietot automatizācijas ar citiem lietotājiem ir vērsta uz to, lai tehnoloģiju ekspertiem administratotriem palīdzētu ietaupīt laiku, iestatot automatizācijas mazāk pieredzējušiem lietotājiem.

Dalieties ar automatizācijām citiem

Pirms dalīties ar automatizāciju, jums jāņem vērā, ka tikai automatizācijas ar izraisītāju ”Izraisīts ar izvēlētiem lietotājiem” var tikt koplietots. Ja ir iestatīts izraisītājs ”Izraisīts ar jebkuru”, koplietošana nav nepieciešama, jo visi lietotāji jau ir iekļauti.

Lai nodrošinātu citiem lietotājiem piekļuvi automatizācijai jūsu uzņēmumā, noklikšķiniet uz pašas automatizācijas, lai atvērtu kontekstuaļo skatu. Tad lietotāju sadaļā noklikšķiniet uz ”Pievienot lietotājus”.

Jūs redzēsiet vadīt piekļuvi paziņojumu. Meklējiet lietotājus, ar kuriem vēlaties koplietot automatizāciju un noklikšķiniet uz ”Piemērot izmaiņas”.

Saglabājot izmaiņas, redzēsit, ka lietotāju sadaļā kontekstuaļajā skatā tagad būs saraksts ar lietotājiem, kuriem ir piekļuve automatizācijai.

Noklikšķinot uz ”Vadīt piekļuvi”, jūs varat pievienot vairāk lietotājus vai noņemt piekļuvi no esošajiem.

Automatizāciju saraksta skatā jūs varat redzēt automatizācijas, kas ir koplietotas un ir aktivizētas vai neaktivizētas. Koplietošanas ikona ir divu skaitļu:

• Pirmais skaitlis norāda, cik daudzi lietotāji jau ir aktivizējuši automatizāciju
• Otrais skaitlis norāda, cik daudziem lietotājiem automatizācija ir koplietota

Aktivizēt koplietotās automatizācijas

Tā kā automatizācijas, kas ir koplietotas ar citiem, veiks darbības viņu vārdā (piemēram, sūtīs e-pastus, sūtīs Slack ziņojumus u.c.), abonētie lietotāji ir jāpiekrīt un jāaktivizē automatizācija sev pašiem, kā arī jāpiekrīt jebkuriem turpmākiem izmaiņām, jo viņi netiks brīdināti.

Kad lietotāji aktivizē automatizācijas savā galā, jūs redzēsit ”Active” slēdni ieslēgtu sadaļā lietotāji.

Parasti lietotāji, kuri saņēma un aktivizēja automatizācijas, varēs redzēt darbplūsmu un izpildes ar savu lietotāju. Tomēr viņi nevarēs rediģēt, pārsūtīt, dzēst vai dublēt automatizāciju, jo šīs darbības būs ierobežotas tikai globālajiem administratoriem.

Ja nepieciešams, administratori var pagaidu vai pastāvīgi noņemt lietotājus no automatizācijām. Ja noņemšana ir pagaidu, parastajam lietotājam vajadzēs atkal aktivizēt automatizāciju, lai atsāktu izpildes.

Izpildes vēsture

Administratora lietotāji

Administratora lietotājiem ir piekļuve pilnai izpildes vēsture koplietojamas automatizācijas gadījumā. Viņi var:

• Filtrēt pēc lietotāja
• Meklēt konkrētas izpildes konkrētiem lietotājiem
• Izvēlēties laika periodu
• Pārbaudīt izpildes statusu

Parastie lietotāji

Parastie lietotāji varēs redzēt visas saistītās informācijas par savām izpildēm, piemēram, statusu un laika periodu.

Problēmu novēršana

Kad tiek aktivizēta automatizācija, sistēma veiks diagnozi, lai apstiprinātu, ka darbplūsma ir pareizi izveidota un nekādas problēmas nekavēs tā izpildi.

Ja tiek atrasta kļūda, jums tiks paziņots, un jums būs jāpārskata darbplūsma, lai to aktivizētu.

Noklikšķiniet uz ”Novērst problēmas” lapas augšpusē, lai iegūtu detalizētāku informāciju par kļūdām.

Kad problēmas ir novērstas, varat veikt diagnozi atkārtoti un aktivizēt automatizāciju.