Kunnskapsbase

En del av å administrere et team er å fordele avtaler jevnt blant teammedlemmene. Med Pipedrives automatisk tildelingsverktøy kan du sette opp regler for å håndtere dette automatisk.

Hvor du finner verktøyet for automatisk tildeling

Klikk på ”...” for å åpne navigasjonssiden på venstre side av skjermen eller gå til Innstillinger.

Begge disse veiene vil føre deg til funksjonssiden, der du kan begynne å konfigurere automatisk tildelingsregler.

Slik setter du opp verktøyet for automatisk tildeling

Klikk på ”+ Regel” for å opprette en ny automatisk tildelesregel.

Velg elementet (kontakt eller avtale) og hendelsene som skal følge regelen.

Avtale

• Avtale lagt til – Tildel nye avtaler til spesifikke eiere
• Avtale oppdatert – Tildel en eksisterende avtale til en eier etter at den har endret plassering eller fase

Kontakt

• Kontakt lagt til – Tildel nye kontakter til spesifikke eiere

Deretter må du definere betingelsene for den regelen. Betingelser er filtre som en mulighet (kontakt eller avtale) må oppfylle for å bli tildelt en eier.

Når betingelsene er angitt, må du velge en mottakertype og mottaker.

Det er fire forskjellige mottakertyper du kan velge mellom:

• Bruker – Velger en enkelt bruker på kontoen din for å tildele nylig opprettede avtaler til
• Team – Velger et team på kontoen din og bruker en runde-om-runde for å fordele nylig opprettet data mellom teammedlemmer
• Organisasjonseier – Hvis kontakten eller avtalen allerede er knyttet til en eksisterende organisasjon, kan du tildele kontakt eller avtale til eieren av den eksisterende organisasjonen
• Personlig eier – Hvis kontakten eller avtalen allerede er knyttet til en eksisterende kontaktperson, kan du tildele kontakten eller avtalen til eieren av den eksisterende kontaktpersonen

I neste steg må du konfigurere regelinnstillingene. Du vil se et felt for regelnavnet (obligatorisk) og beskrivelse (valgfritt). Merk av for “Sett aktiv”-boksen og lagre endringene.

Administrere reglene dine

Hvis du har opprettet to eller flere regler, må du angi prioritet for hver regel. Klikk på “Angi prioritet” og sett den foretrukne rekkefølgen ved å bruke ikonet ＝.

Når en ny avtale opprettes, vil funksjonen prøve å sammenligne den med den første regelen på listen. Hvis kriteriene ikke stemmer overens, vil den gå gjennom reglene til en match er funnet.

Sjekke tildelingshistorikk

I “Historikk”-fanen kan du finne logger for potensielle kunder og avtaler og deres status.

I denne visningen kan du se:

• Om noen av reglene ble utløst
• Brukeren som tildelingen ble gjort til
• Når tildelingsverktøyet behandlet det nylig opprettede elementet

Du kan filtrere loggene etter spesifikke datoer som all, i dag og i går. I tillegg kan du bruke filtre basert på enheter og hendelser.

Hvorfor mislykkes tildelingsregelen min?

Hvis du klikker på fanen ”Ikke tildelt”, vil du finne en liste med alle potensielle salg og avtaler som ikke ble automatisk tildelt noen eier.

Årsakene til at en tildelingsregel kan feile, er følgende:

• Bruker ikke funnet – brukeren som er definert som mottaker eksisterer ikke eller er inaktiv
• Ingen bruker i teamet – ingen av brukerne i teamet definert som mottakere kunne motta avtalen eller eierskap til potensielle salg
• Feil – ukjent feil

For regler med person-eier eller organisasjonseier som mottaker:

• Organisasjon ikke funnet – avtalen eller potensielt salg hadde ikke en tilknyttet organisasjon
• Organisasjons-ID ikke funnet – organisasjonen eksisterer ikke eller er inaktiv
• Person ikke funnet – avtalen eller potensielt salg hadde ikke en tilknyttet person
• Person-ID ikke funnet - personen eksisterer ikke eller er inaktiv

Hvis du opplever uventede feil med tildelingsregler, vennligst kontakt vårt kundestøtteteam.