Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Automatisk tildeling
En del av å administrere et team er å fordele avtaler jevnt blant teammedlemmene. Med Pipedrives automatiske tildelingsverktøy kan du sette opp regler for å håndtere dette automatisk.
Hvor du finner det automatiske tildelingsverktøyet
Klikk på ”...” for å åpne navigasjonssiden på venstre side av skjermen eller gå til Innstillinger.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png)
Begge disse veiene vil føre deg til funksjonssiden, der du kan begynne å konfigurere regler for automatisk tildeling.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png)
Slik setter du opp verktøyet for automatisk tildeling
Klikk på ”+ Regel” for å opprette en ny automatisk tildelingsregel.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png)
Velg elementet (lead eller deal) og hendelsene som skal følge regelen.
Deal
- Deal lagt til – Tildel nye avtaler til spesifikke eiere
- Deal oppdatert – Tildel en eksisterende deal til en eier etter at den har endret pipeline eller stadie
Lead
- Lead lagt til – Tildel nye leads til spesifikke eiere
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif)
Deretter må du definere betingelsene for den regelen. Betingelser er filtre som en mulighet (lead eller deal) må oppfylle for å bli tildelt til en eier.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png)
Når betingelsene er spesifisert, må du velge en mottakertype og mottaker.
Det er fire mottakertyper du kan velge mellom:
- Bruker – Velger en enkelt bruker på kontoen din for å tildele nylig opprettede avtaler til
- Team – Velger et team på kontoen din og bruker en runde-robin for å fordele nylig opprettet data mellom medlemmene
- Organisasjonseier – Hvis leadet eller avtalen allerede har en eksisterende tilknyttet organisasjon, kan du tildele leadet eller avtalen til den eksisterende organisasjonseieren
- Personseier – Hvis leadet eller avtalen allerede har en eksisterende kontaktperson tilknyttet, kan du tildele leadet eller avtalen til den eksisterende kontaktperson-eieren
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png)
I neste trinn må du konfigurere regelinnstillingene. Du vil se felt for regelnavn (obligatorisk) og beskrivelse (valgfritt). Merk av for ”Aktiver”-boksen og lagre endringene.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png)
Administrere reglene dine
Hvis du har opprettet to eller flere regler, må du definere prioritet for hver regel. Klikk på “Sett prioritet” og angi ønsket rekkefølge ved å bruke ikonet =.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif)
Når en ny avtale opprettes, vil funksjonen prøve å matche den mot den første regelen på listen. Hvis kriteriene ikke stemmer, vil den gå gjennom reglene til en kamp er funnet.
Sjekke oppdragsloggen
I fanen “Historikk” kan du finne loggene for prospektene og avtalene og deres status.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png)
I denne visningen kan du se:
- Om noen av reglene ble utløst
- Brukeren som oppgaven ble tildelt til
- Når oppgaveverktøyet behandlet det nylig opprettede elementet
Du kan filtrere loggene dine etter spesifikke datoer som alle, i dag og i går. I tillegg kan du bruke filtre basert på enheter og hendelser.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png)
Hvorfor mislykkes tildelingsregelen min?
Hvis du klikker på fanen ”Ikke tildelt”, vil du finne en liste med alle leadsene og avtalene som ikke ble tildelt automatisk til en eier.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png)
Årsakene til at en tildelingsregel kan mislykkes er følgende:
- Bruker ikke funnet – brukeren definert som mottaker eksisterer ikke eller er inaktiv
- Ingen bruker i teamet – ingen av brukerne i teamet definert som mottakere kunne motta avtalen eller lead-eierskapet
- Feil – ukjent feil
For regler med person-eier eller organisasjonseier som mottaker:
- Organisasjon ikke funnet – avtalen eller leaden hadde ikke en tilknyttet organisasjon
- Organisasjons-ID ikke funnet – organisasjonen eksisterer ikke eller er inaktiv
- Person ikke funnet – avtalen eller leaden hadde ikke en tilknyttet person
- Person-ID ikke funnet - personen eksisterer ikke eller er inaktiv
Hvis du opplever uventede feil med tildelingsregler, vennligst ta kontakt med vårt supportsenter.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei