Kunnskapsbase

En del av å håndtere et team er å fordele avtaler jevnt blant teammedlemmene. Med Pipedrives automatiske tildelingsverktøy kan du opprette regler for å håndtere dette automatisk.

Hvor du finner den automatiske tildelingsverktøyet

Klikk på ”...” for å åpne navigasjonssiden på venstre side av skjermen eller gå til Innstillinger.

Begge disse veiene vil lede deg til funksjonssiden, hvor du kan begynne å konfigurere automatisk tildelingsregler.

Slik setter du opp automatisk tilordningsverktøy

Klikk på ”+ Regel” for å opprette en ny automatisk tilordningsregel.

Velg elementet (ledelse eller avtale) og hendelsene som vil følge regelen.

Avtale

• Avtale lagt til – Tildel nye avtaler til spesifikke eiere
• Avtale oppdatert – Tildel en eksisterende avtale til en eier etter at den har endret rørledning eller stadium

Ledelse

• Ledelse lagt til – Tildel nye ledere til spesifikke eiere
  

Deretter må du definere betingelsene for den regelen. Betingelser er filtre som en mulighet (ledelse eller avtale) må oppfylle for å bli tildelt en eier.

Når betingelsene er spesifisert, må du velge en tildelingsmottaker type og tildelingsmottaker.

Det er fire typer tildelingsmottakere du kan velge mellom:

• Bruker – Velger en enkeltbruker på kontoen din for å tildele nylig opprettede avtaler
• Team – Velger et team på kontoen og bruker en runde-robin for å fordele nylig opprettet data mellom medlemmene
• Organisasjonseier – Hvis ledelsen eller avtalen allerede har en eksisterende organisasjon knyttet til den, kan du tildele ledelsen eller avtalen til den eksisterende organisasjonseieren
• Person-eier – Hvis ledelsen eller avtalen allerede har en eksisterende kontaktperson knyttet til den, kan du tildele ledelsen eller avtalen til den eksisterende kontaktpersonen

I neste trinn må du konfigurere regelinnstillingene. Du vil se et felt for regelnavn (påkrevd) og beskrivelse (valgfritt). Merk av for “Sett aktiv ” og lagre endringene.

Håndtering av reglene dine

Hvis du har opprettet to eller flere regler, må du definere prioriteringen for hver regel. Klikk på “Angi prioritet” og sett den foretrukne rekkefølgen ved å bruke ikonet ＝.

Når en ny avtale opprettes, vil funksjonen prøve å matche den mot den første regelen på listen. Hvis kriteriene ikke stemmer, vil den gå gjennom reglene til en match er funnet.

Sjekke tildelingshistorikk

I “Historikk”-fanen kan du finne logger for potensielle kunder og avtaler og deres status.

I denne visningen kan du se:

• Om noen av reglene ble utløst
• Brukeren gjenstanden ble tildelt til
• Når tildelingsverktøyet behandlet den nyopprettede gjenstanden

Du kan filtrere loggene dine etter spesifikke datoer som alle, i dag og i går. Du kan også bruke filtre basert på enheter og hendelser.

Hvorfor mislykkes tildelingsregelen min?

Hvis du klikker på fanen ”Ikke tildelt”, vil du finne en liste over alle leadene og avtalene som ikke ble tildelt automatisk til en eier.

Årsakene til at en tildelingsregel kan mislykkes er følgende:

• Bruker ikke funnet – brukeren definert som mottaker eksisterer ikke eller er inaktiv
• Ingen bruker i teamet – ingen av brukerne i teamet definert som mottakere kunne motta avtalen eller ledeen
• Feil – ukjent feil

For regler med person-eier eller organisasjon-eier som mottaker:

• Organisasjon ikke funnet – avtalen eller ledeen hadde ikke en tilknyttet organisasjon
• Organisasjons-ID ikke funnet – organisasjonen eksisterer ikke eller er inaktiv
• Person ikke funnet – avtalen eller ledeen hadde ikke en tilknyttet person
• Person-ID ikke funnet - personen eksisterer ikke eller er inaktiv

Hvis du opplever uventede feil med tildelingsregler, vennligst kontakt vårt supportsenter.