Kunnskapsbase

En del av å administrere et team er å fordele avtaler jevnt blant teammedlemmene. Med Pipedrives automatiske tildelingsverktøy kan du sette opp regler for å håndtere dette automatisk.

Hvor du finner det automatiske tildelingsverktøyet

Klikk på ”...” for å åpne navigasjonssiden på venstre side av skjermen eller gå til Innstillinger.

Begge disse veiene vil føre deg til funksjonssiden, der du kan begynne å konfigurere regler for automatisk tildeling.

Slik setter du opp verktøyet for automatisk tildeling

Klikk på ”+ Regel” for å opprette en ny automatisk tildelingsregel.

Velg elementet (lead eller deal) og hendelsene som skal følge regelen.

Deal

• Deal lagt til – Tildel nye avtaler til spesifikke eiere
• Deal oppdatert – Tildel en eksisterende deal til en eier etter at den har endret pipeline eller stadie

Lead

• Lead lagt til – Tildel nye leads til spesifikke eiere
  

Deretter må du definere betingelsene for den regelen. Betingelser er filtre som en mulighet (lead eller deal) må oppfylle for å bli tildelt til en eier.

Når betingelsene er spesifisert, må du velge en mottakertype og mottaker.

Det er fire mottakertyper du kan velge mellom:

• Bruker – Velger en enkelt bruker på kontoen din for å tildele nylig opprettede avtaler til
• Team – Velger et team på kontoen din og bruker en runde-robin for å fordele nylig opprettet data mellom medlemmene
• Organisasjonseier – Hvis leadet eller avtalen allerede har en eksisterende tilknyttet organisasjon, kan du tildele leadet eller avtalen til den eksisterende organisasjonseieren
• Personseier – Hvis leadet eller avtalen allerede har en eksisterende kontaktperson tilknyttet, kan du tildele leadet eller avtalen til den eksisterende kontaktperson-eieren

I neste trinn må du konfigurere regelinnstillingene. Du vil se felt for regelnavn (obligatorisk) og beskrivelse (valgfritt). Merk av for ”Aktiver”-boksen og lagre endringene.

Administrere reglene dine

Hvis du har opprettet to eller flere regler, må du definere prioritet for hver regel. Klikk på “Sett prioritet” og angi ønsket rekkefølge ved å bruke ikonet ＝.

Når en ny avtale opprettes, vil funksjonen prøve å matche den mot den første regelen på listen. Hvis kriteriene ikke stemmer, vil den gå gjennom reglene til en kamp er funnet.

Sjekke oppdragsloggen

I fanen “Historikk” kan du finne loggene for prospektene og avtalene og deres status.

I denne visningen kan du se:

• Om noen av reglene ble utløst
• Brukeren som oppgaven ble tildelt til
• Når oppgaveverktøyet behandlet det nylig opprettede elementet

Du kan filtrere loggene dine etter spesifikke datoer som alle, i dag og i går. I tillegg kan du bruke filtre basert på enheter og hendelser.

Hvorfor mislykkes tildelingsregelen min?

Hvis du klikker på fanen ”Ikke tildelt”, vil du finne en liste med alle leadsene og avtalene som ikke ble tildelt automatisk til en eier.

Årsakene til at en tildelingsregel kan mislykkes er følgende:

• Bruker ikke funnet – brukeren definert som mottaker eksisterer ikke eller er inaktiv
• Ingen bruker i teamet – ingen av brukerne i teamet definert som mottakere kunne motta avtalen eller lead-eierskapet
• Feil – ukjent feil

For regler med person-eier eller organisasjonseier som mottaker:

• Organisasjon ikke funnet – avtalen eller leaden hadde ikke en tilknyttet organisasjon
• Organisasjons-ID ikke funnet – organisasjonen eksisterer ikke eller er inaktiv
• Person ikke funnet – avtalen eller leaden hadde ikke en tilknyttet person
• Person-ID ikke funnet - personen eksisterer ikke eller er inaktiv

Hvis du opplever uventede feil med tildelingsregler, vennligst ta kontakt med vårt supportsenter.