Kunnskapsbase

En del av å administrere et team er å fordele avtaler jevnt blant teammedlemmene. Med Pipedrives automatiske tildelingsverktøy kan du sette opp regler for å håndtere dette automatisk.

Hvor du finner verktøyet for automatisk tildeling

Klikk på ”...” for å åpne navigasjonsfeltet på venstre side av skjermen, eller gå til Innstillinger.

Begge disse veiene vil føre deg til funksjonssiden, der du kan begynne å konfigurere reglene for automatisk tildeling.

Hvordan konfigurere automatisk oppgavefordelingsverktøy

Klikk på ”+ Regel” for å opprette en ny automatisk oppgavefordelingsregel.

Velg elementet (kunde eller avtale) og hendelsene som skal følge regelen.

Avtale

• Avtale lagt til – Tildel nye avtaler til spesifikke eiere
• Avtale oppdatert – Tildel en eksisterende avtale til en eier etter at den har endret pipeline eller trinn

Kundeemne

• Kundeemne lagt til – Tildel nye kundeemner til spesifikke eiere
  

Deretter må du definere betingelsene for den regelen. Betingelser er filtre som en mulighet (kundeemne eller avtale) må oppfylle for å bli tildelt en eier.

Når betingelsene er spesifisert, må du velge en mottaker type og mottaker.

Det er fire typer mottakere å velge mellom:

• Bruker – Velger en enkelt bruker på kontoen din for å tildele nylig opprettede avtaler til
• Team – Velger et team på kontoen din og bruker en round-robin-metode for å fordele nylig opprettet data mellom medlemmene
• Organisasjonseier – Hvis kundeemnet eller avtalen allerede er knyttet til en eksisterende organisasjon, kan du tildele kundeemnet eller avtalen til organisasjonens eier
• Kontaktpersonseier – Hvis kundeemnet eller avtalen allerede er knyttet til en eksisterende kontaktperson, kan du tildele kundeemnet eller avtalen til kontaktpersonens eier

I neste trinn må du konfigurere regelinnstillingene. Du vil se et felt for regelnavn (påkrevd) og beskrivelse (valgfritt). Merk av for “Sett aktiv” -boksen og lagre endringene.

Håndtere reglene dine

Hvis du har opprettet to eller flere regler, må du definere prioriteringen for hver regel. Klikk på "Angi prioritet" og sett ønsket rekkefølge ved hjelp av ikonet ＝.

Når en ny avtale opprettes, vil funksjonen prøve å matche den mot den første regelen på listen. Hvis kriteriene ikke stemmer overens, vil den gå gjennom reglene til den finner en match.

Sjekke tildelingshistorikk

I fanen "Historikk" finner du loggene for ledere og avtaler og deres status.

I denne visningen kan du se:

• Om noen av reglene ble aktivert
• Brukeren elementet ble tildelt til
• Når tildelingsverktøyet behandlet det nylig opprettede elementet

Du kan filtrere loggene dine etter bestemte datoer som alle, i dag og i går. Du kan også bruke filtre basert på enheter og hendelser.

Hvorfor feiler tildelingsregelen min?

Hvis du klikker på fanen ”Ikke tildelt”, vil du finne en liste med alle potensielle kunder og avtaler som ikke ble tildelt automatisk til en eier.

Årsakene til at en tildelingsregel kan feile er følgende:

• Bruker ikke funnet – brukeren som er definert som tilordnet eksisterer ikke eller er inaktiv
• Ingen bruker i teamet – ingen av brukerne i teamet som er definert som tilordnede klarte å motta avtalen eller potensielle kundens eierskap
• Feil – ukjent feil

For regler med person-eier eller organisasjon-eier som tilordnet:

• Organisasjon ikke funnet – avtalen eller potensielle kunden hadde ingen lenke til organisasjonen
• Organisasjons-ID ikke funnet – organisasjonen eksisterer ikke eller er inaktiv
• Person ikke funnet – avtalen eller potensielle kunden hadde ikke en lenke til personen
• Person-ID ikke funnet - personen eksisterer ikke eller er inaktiv

Hvis du opplever uventede feil med tildelingsregler, vennligst kontakt vårt supportsenter.