Kunnskapsbase

Med tilpassede felt er det viktig å velge riktig felttype fra starten av. Siden hvert format lagrer data på forskjellige måter, og endring av typer kan forstyrre eksisterende filtre, rapporter, automatiseringer eller integrasjoner, kan du ikke direkte endre felttypen i Pipedrive.

Hvis du fortsatt ønsker å endre typen, er den beste metoden å gjenskape det tilpassede feltet i den nye typen og bruke Pipedrive System ID funksjonen for å overføre de eksisterende dataene til det nye feltet. For å oppnå dette, vil du følge disse trinnene:

• Opprett et nytt tilpasset felt med riktig type
• Eksporter informasjonen fra det gamle tilpassede feltet sammen med Pipedrive System ID, gjør de nødvendige redigeringene i regnearket og importer det tilbake til Pipedrive
• Slett det gamle tilpassede feltet når all korrekt informasjon er flyttet til det nye tilpassede feltet

Kom i gang

Før du eksporterer, må du sørge for at det nye tilpassede feltet med riktig type er opprettet i kontoen din, slik at informasjonen fra det gamle tilpassede feltet har et sted å gå.

For å opprette et tilpasset felt, åpne kontomenyen øverst til høyre, naviger til Personlige innstillinger > Datafelter, sørg for at du har riktig enhet valgt og klikk på “+ Tilpasset felt”.

Når det er opprettet, vil du se både de nye og gamle tilpassede feltene på den siden.

Eksportere dataene dine

For å begynne eksporten, åpne lead, deal, person, organisasjon eller produktlistevisning der det tilpassede feltet du ønsker å oppdatere er plassert.

Du kan filtrere visningen ved å bruke det gamle tilpassede feltet for å hjelpe deg med å finne nødvendig informasjon (for eksempel ved å bruke filteroperatoren [felt] er ikke tom).

Klikk på tannhjulikonet og sørg for at følgende felt vises:

• Hovedobjekt-ID (deal, person eller organisasjon)
• Gammelt tilpasset felt

Når du har disse to feltene brukt i listevisningen din, kan du eksportere listen til et regneark ved å klikke på “...” og velge “Eksporter filterresultater”.

Importere dine oppdaterte data

Du kan importere det oppdaterte regnearket tilbake til Pipedrive ved å åpne konto-menyen og gå til Verktøy og apper > Importer data > Importer fra regneark. Denne artikkelen forklarer importering mer detaljert.

Når du kommer til kartleggingstrinnet i importen, må du sørge for at alle kolonnene i regnearket ditt er kartlagt til riktig felt i Pipedrive-kontoen din.

Klikk på “Neste” knappen for å fortsette med importen, bekreft en gang til at alt er i orden og klikk på “Start import” knappen for å fullføre prosessen.

Slette gamle tilpassede felt

For å sjekke resultatene av importen din, gå tilbake til listevisning.

Etter at du har sjekket at alle data er korrekte, slett det gamle tilpassede feltet på datafelt-siden ved å klikke på “...” ved siden av feltets navn.