Kunnskapsbase

Det er to måter å eksportere data fra Pipedrive: fra listevisningen for å kombinere data fra ulike elementer (avtaler, organisasjoner og personer) og bygge rapporter av det du trenger, eller fra Innstillinger for å eksportere alle data for hvert element individuelt.

Les mer om CRM data import og eksport i dette innlegget.

Eksport fra detaljoversikten

Gå til en avtales detaljoversikt og klikk på "..." (mer) ikonet > Eksporter som XLS oppe til høyre. Regnearket vil inkludere avtaleinformasjon og eventuelle tilknyttede person- eller organisasjonsdata.

Eksportere fra listen

Du kan eksportere egendefinerte rapporter om avtalene dine, organisasjoner, eller andre elementer i Pipedrive fra listvisningen. Først, gå til listvisningen av et element og filtrer etter de spesifikke dataene du vil eksportere.

For eksempel, for å eksportere tapt avtaler, velg filteret “Alle tapte avtaler“ for å kun vise avtaler som passer kriteriene.

Når du har filtret, velg datafeltene du ønsker å eksportere ved å redigere kolonnene i listvisningen din. Du kan velge fra avtale-, person- og organisasjonsfelt, blande og matche data fra alle tre for å få din perfekte kombinasjon.

Deretter klikk på de tre prikkene øverst til høyre på skjermen og velg “Eksporter filtre resultater“.

Eksportering fra "Eksport data"

Du kan også eksportere dataene dine ved å gå til Verktøy og apper > Eksport data.

Velg hvilken type data du vil eksportere og klikk enten på “CSV“ eller “Excel”. Eksportfilen din vil vises i listen “Genererte eksporter“. For å laste ned filen, klikk på skyikonet i kolonnen “Tilgjengelig til“.

Eksportere fra Innsikt

Det er to måter du kan eksportere data fra verktøyet Innsikt.

Eksportere diagrammer

For å eksportere en rapport, mål eller instrumentbord, klikker du på “Eksporter” -rullegardinmenyen øverst til høyre, og velger en av de tilgjengelige filtypene:

Dette vil gi deg en fil som inneholder diagrammer, tittel og eventuelle filtre som er brukt.

Eksportere til regneark

Du kan eksportere tabellvisningen av rapporten din som et regneark ved å klikke på knappen “Eksporter” over tabellen.

Eksportere fra "Brukere og tilgang"

Du kan eksportere brukernes app-tilgangsdata ved å gå til Administrer brukere > Brukere og tilgang.

Disse dataene inkluderer:

• Brukernavn
• E-post
• Siste påloggingstidspunkt
• Tillatelsessett
• Synlighetsgrupper