Kunnskapsbase

Du kan eksportere data fra Pipedrive på to måter:

• Bruk listevisningen for å kombinere data fra ulike elementer (som avtaler, organisasjoner og personer)
• Bruk fanen Eksporter data for å laste ned alle data for hver type element individuelt

Enten du setter opp din CRM, bytter plattform eller bare trenger en sikkerhetskopi, kan du lære mer om import og eksport av data i dette innlegget.

Hvor kan jeg eksportere data?

Du kan generere en XLSL- eller CSV-fil av dataene dine og eksportere dem fra følgende seksjoner:

Eksporter data

Du kan eksportere dataene dine ved å åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Verktøy og apper > Eksporter data.

Velg deretter hvilken type data du vil eksportere, og klikk enten på “Excel” eller “CSV”.

Eksportfilen din vil vises i listen “Genererte eksportfiler”. For å laste ned filen, klikk på sky-ikonet i kolonnen “Tilgjengelig til”.

Listevisning

Du kan eksportere egendefinerte rapporter om avtaler, organisasjoner eller andre elementer i Pipedrive fra listevisningen. Gå først til listevisningen for en post og filtrer etter de spesifikke dataene du ønsker å eksportere.

For eksempel, for å eksportere tapte avtaler, velg filteret “Alle tapte avtaler” for kun å vise avtaler som oppfyller kriteriene.

Etter å ha valgt filteret kan du tilpasse kolonner ved å klikke på tannhjul-ikonet og velge datafeltene du vil eksportere.

Tilgjengelige felt avhenger av hvilken listevisning du er i. For eksempel, i avtale-listevisningen kan du velge fra avtale, person og organisasjon-felt, og kombinere dem for å bygge datasettet som passer dine behov.

For å eksportere de viste feltene, velg “...” > Eksporter filterresultater.

Detaljvisning

Gå til avtaledetaljvisningen og klikk på “...” > Eksporter som XLSX øverst til høyre. Regnearket vil inkludere avtaledetaljer og eventuelle tilknyttede person- eller organisasjonsdata.

Innsikter

Det finnes to måter du kan eksportere data fra Innsiktsverktøyet på:

Eksportere diagrammer

For å eksportere en rapport eller et mål, klikk på rullegardinmenyen “Eksporter” øverst til høyre, og velg enten PDF eller PNG som filtype:

Dette gir deg en fil som inneholder diagrammene, tittel og eventuelle anvendte filtre.

Du kan også eksportere et dashbord ved å åpne det, klikke på “...” og velge ønsket filtype.

Eksportere til regneark

Du kan eksportere tabellvisningen av rapporten som et regneark ved å klikke på “Eksporter” knappen over tabellen.

Datafelt

For å eksportere oppsettet for datafeltene dine, åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Personlige preferanser > Datafelt.

Klikk på eksportikonet og velg ønsket filtype:

Når valgt, kan du eksportere informasjon om feltoppsettet eller valgbare alternativer i feltene:

Dataene fra feltoppsettet inkluderer følgende:

• Objekttype
• Feltnavn
• Felttype
• Er egendefinert felt
• API-nøkkel

Dataene fra de valgbare alternativene i feltene inkluderer følgende:

• Alternativ-ID
• Alternativnavn
• Objekttype
• Feltnavn
• Felttype
• Feltets API-nøkkel

API-basert dataeksport

For utviklere og avanserte brukere som trenger programmatisk tilgang til Pipedrive-dataene sine, kan du bruke Pipedrive API som et alternativ til manuelle eksporteringer.

Hvorfor bruke API-et for dataeksport?

• Automatiserte arbeidsflyter – Planlegg regelmessige dataeksporter uten manuelt inngrep
• Sanntidstilgang – Hent de nyeste dataene umiddelbart i stedet for å generere statiske filer
• Tilpasset formatering – Strukturér dataene nøyaktig slik systemene dine trenger
• Selektiv datainnhenting – Eksporter bare spesifikke felt eller poster som matcher kriteriene dine
• Integrasjonsmuligheter – Koble direkte til andre forretningsverktøy og databaser

Kom i gang med API-eksport

Pipedrive API tilbyr endepunkter for alle hoveddatatyper, inkludert avtaler, kontakter, organisasjoner, aktiviteter og egendefinerte felt.

Du trenger en API-token fra Pipedrive-kontoen din for å autentisere forespørsler.

Brukere og tilgang

Du kan eksportere brukernes app-tilgangsdata ved å gå til Administrer brukere > Brukere og tilgang.

Disse dataene inkluderer:

• Brukernavn
• E-post
• Siste pålogging
• Tillatelsessett
• Synlighetsgrupper

Hvor finner jeg eksporterte filer?

Når du har startet eksporten fra listevisning eller Insights-tabellen, vil du se et varsel om å laste ned filen.

Hvis du ved et uhell lukket vinduet uten å laste det ned, kan du finne disse CSV- og XLSX-filene fra Verktøy og apper > Eksporter data > Genererte eksporter-seksjonen. For å laste ned, klikk på skyikonet under kolonnen «Tilgjengelig til».

Eksporter gjort fra Insights-diagrammet, detaljvisningen for avtaler, datafelt eller Brukere og tilgang-seksjonen lastes ned direkte til enheten din – ingen ekstra trinn nødvendig.