Kunnskapsbase

Du kan eksportere data fra Pipedrive på to måter:

• Bruk listevisning for å kombinere data fra forskjellige elementer (som avtaler, organisasjoner og personer)
• Bruk fanen Eksporter data for å laste ned alle data for hver elementtype individuelt

Enten du setter opp CRM-en din, bytter plattform eller bare trenger en sikkerhetskopi, kan du lære mer om import og eksport av data i dette innlegget.

Hvor kan jeg eksportere data?

Du kan generere en XLSL eller CSV-fil av dataene dine og eksportere den fra følgende seksjoner:

Eksporter data

Du kan eksportere dataene dine ved å åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Verktøy og apper > Eksporter data.

Deretter velger du typen data du vil eksportere og klikker enten på «Excel» eller «CSV».

Eksportfilen vises i listen «Genererte eksportfiler». For å laste ned filen klikker du på skyikonet i kolonnen «Tilgjengelig til».

Listevisning

Du kan eksportere tilpassede rapporter om avtaler, organisasjoner eller andre elementer i Pipedrive fra listevisningen. Gå først til listevisningen for et element og filtrer etter de spesifikke dataene du vil eksportere.

For eksempel, for å eksportere tapte avtaler velger du filteret «Alle tapte avtaler» for kun å få opp avtaler som passer kriteriene.

Etter å ha valgt filteret kan du tilpasse kolonnene ved å klikke på tannhjulikonet og velge datafeltene du vil eksportere.

Tilgjengelige felt avhenger av hvilken listevisning du er i. For eksempel, i avtale-listevisningen kan du velge fra avtale, person og organisasjon-felter, og kombinere dem for å bygge datasettet som passer dine behov.

For å eksportere de viste feltene velger du «...» > Eksporter filterresultater.

Detaljvisning

Gå til avtaledetaljvisningen og klikk på «...» > Eksporter som XLSX øverst i høyre hjørne. Regnearket vil inkludere avtaledetaljer og eventuelle tilknyttede person- eller organisasjonsdata.

Innsikter

Det er to måter du kan eksportere data fra Insights-verktøyet:

Eksportere diagrammer

For å eksportere en rapport eller et mål, klikk på «Eksport»-menyen øverst til høyre, og velg enten filtypen PDF eller PNG:

Dette gir deg en fil som inneholder diagrammene, tittelen og eventuelle filtre som er brukt.

Du kan også eksportere et dashbord ved å åpne det, klikke på «...» og velge ønsket filtype.

Eksportere til regneark

Du kan eksportere tabellvisningen av rapporten som et regneark ved å klikke på «Eksport» -knappen over tabellen.

Datafelt

For å eksportere oppsettet for datafeltene dine, åpne kontomenyen øverst i høyre hjørne og gå til Verktøy og apper > Datafelt.

Klikk på eksportikonet og velg foretrukket filtype:

Når valgt kan du eksportere informasjon om feltoppsettet eller valgbare alternativer i feltene:

Dataene fra feltoppsettet inkluderer følgende:

• Elementtype
• Feltnavn
• Felttype
• Er egendefinert felt
• API-nøkkel

Dataene fra valgbare alternativer i feltene inkluderer følgende:

• Alternativ-ID
• Alternativnavn
• Elementtype
• Feltnavn
• Felttype
• Feltets API-nøkkel

Brukere og tilgang

Du kan eksportere brukernes app-tilgangsdata ved å gå til Administrer brukere > Brukere og tilgang.

Disse dataene inkluderer:

• Brukernavn
• E-post
• Siste påloggingstid
• Tillatelsessett
• Synlighetsgrupper

Hvor finner jeg eksporterte filer?

Når du har startet eksporten fra listevisningen eller Innsiktstabellen, vil du få en melding om å laste ned filen.

Hvis du ved et uhell lukket vinduet uten å laste den ned, kan du finne disse CSV- og XLSX-filene under Verktøy og apper > Eksporter data > Genererte eksportfiler-seksjonen. For å laste ned, klikk på skyikonet under kolonnen «Tilgjengelig til».

Eksporter som gjøres fra Innsiktsdiagrammet, detaljvisningen for avtaler, datafeltene eller Brukere og tilgang-seksjonen lastes ned direkte til enheten din – ingen ekstra trinn kreves.