Kunnskapsbase

I Pipedrive avhenger antall åpne avtaler i kontoen din av planen din.

Hvis grensen for åpne avtaler er nådd, vil avtaler opprettet av automatiseringer og LeadBooster (Chatbot eller Nettskjemaer) ikke lenger legges til i pipelinen din, men i stedet sendes til ventelisten for avtaler.

Visning av ventelisten

For å vise ventelisten, gå til Innstillinger > Bruk > Avtaler venteliste.

Her kan du se avtalens navn, kilde og opprettelsesdato for hvert element.

Hvor mange avtaler kan jeg ha på ventelisten?

Antallet avtaler du kan ha på ventelisten avhenger av hvilken plan du har.

Hva kan jeg gjøre på ventelisten?

Sortering

Du kan sortere avtalene på ventelisten etter opprettelsestidspunkt. De nyeste avtalene vises øverst på listen, men hvis du vil endre rekkefølgen på avtalene i listen, klikk på "Opprettet".

Filtrering

Som standard viser ventelisten alle avtaler; men det er mulig å filtrere dem basert på deres kilde. F.eks., API, automatisering, Chatbot og Web-skjemaer.

Massevalg

Denne funksjonen lar deg velge og legge til elementer direkte fra ventelisten til pipelinen din. Knappen Legg til i pipeline vil indikere hvor mange avtaler du vil kunne legge til fra ventelisten, og dette nummeret vil bli justert til antall plasser du har tilgjengelig i pipelinen din.

Hvis du velger og prøver å legge til flere avtaler enn det plass i pipelinen din tillater, vil systemet bare tillate deg å legge til antallet av de eldste avtalene på ventelisten.

Hvis du ikke ønsker å legge til de eldste avtalene, vil du se alternativet å velge spesifikke avtaler.

Funksjonen for massevalg lar deg også slette avtaler du ikke lenger trenger eller vil legge til i pipelinen din. Velg elementene du vil slette og klikk på søppelbøtte-knappen.

Eksport

Denne funksjonen eksporterer alle avtalene på ventelisten til en enkelt CSV-fil. Du kan deretter importere og legge dem til kontoen din når det er blitt laget ledig plass.

Hvis avtalegrensen er nådd, vil importen mislykkes enten helt eller delvis. Lær mer om importering i denne artikkelen.

Tilbud fra automasjoner

Når du er ved grensen for åpne avtaler, vil enhver arbeidsflyt automatisering som er satt opp for å opprette en ny åpen avtale eller konvertere en lead til en åpen avtale mislykkes på det stadiet.

I begge tilfeller vil det ikke opprettes en ny avtale, og i det siste tilfellet vil leaden forbli ukonvertert i din leads innboks. I stedet vil den nye avtalen som ikke ble opprettet, bli sendt til din avtale venteliste.

Hvis du har en automatisering som er satt opp for å konvertere en lukket avtale til en åpen avtale, vil også denne automatiseringen mislykkes på det stadiet, men ingen avtale vil bli sendt til din avtale venteliste da automatiseringen oppdaterte en gammel avtale og ikke opprettet en ny.

Tilbud fra LeadBooster

Når du er ved grensen for åpne avtaler, vil alle LeadBooster Chatbot eller Nettskjema satt opp for å opprette en ny åpen avtale mislykkes. Imidlertid vil en ny kontakt fortsatt bli opprettet med en vedlagt merknad om Chatbot-samtale eller innlevering av nett-skjema.

Hvis personen eller organisasjonen som samhandler med Chatboten din eller nettskjemaet allerede var i kontaktene dine, vil den eksisterende kontakten bli oppdatert med en merknad. I begge tilfeller vil den nye avtalen som ikke ble opprettet i stedet bli sendt til ventelisten for avtaler.

Tilbud fra mobilappen

Ventelisten for tilbud er for øyeblikket bare tilgjengelig på nettappen; imidlertid, når du overskrider grensen for åpne tilbud, vil du ikke kunne legge til nye avtaler via mobilappen.

Hvis dette skjer, vil du se et varsel om at du har overskredet grensen for åpne tilbud.

Hvis du legger til tilbud mens Pipedrive er offline, vil disse avtalene bli lagret i mobil avtalelisten og synkronisert med Pipedrive nettappen når du er online.

Hvis bruksgrensen er nådd, vil de nye avtalene lagt til på mobilappen mens du er offline mislykkes med å synkronisere når du går online og vil legges til etter at du har frigjort plass.