Kunnskapsbase

I Pipedrive avhenger antall åpne avtaler i kontoen din av planen din.

Hvis grensen for åpne avtaler er nådd, vil avtaler opprettet av automatiseringer og LeadBooster (Chatbot eller Nettskjemaer) ikke lenger legges til i pipelinen din, men i stedet sendes til ventelisten for avtaler.

Visning av ventelisten

For å vise ventelisten, gå til Innstillinger > Bruk > Venteliste for salgsavtaler.

Her kan du se avtalens navn, kilde og opprettelsesdato for hvert element.

Hva kan jeg gjøre på ventelisten?

Sortering

Du kan sortere salgsavtalene i ventelisten etter opprettelsestidspunkt. De nyeste salgsavtalene vises øverst i listen, men hvis du trenger å endre rekkefølgen på salgsavtalene i listen, klikker du på “Opprettet”.

Filtrering

Som standard viser ventelisten alle salgsavtaler; det er imidlertid mulig å filtrere dem etter kilde. F.eks., API, automatiseringer, Chatbot og webskjemaer.

Massevalg

Dette alternativet lar deg velge og legge til salgsavtaler direkte fra ventelisten til pipelinen din. Knappen Legg til i pipeline vil angi hvor mange salgsavtaler du kan legge til fra ventelisten, og dette tallet vil bli justert i forhold til hvor mange ledige plasser du har i pipelinen.

Hvis du velger og prøver å legge til flere avtaler enn det plass i pipelinen din tillater, vil systemet bare tillate deg å legge til antallet av de eldste avtalene på ventelisten.

Hvis du ikke ønsker å legge til de eldste avtalene, vil du se alternativet å velge spesifikke avtaler.

Bulkvalgfunksjonen lar deg også slette salgsavtaler du ikke lenger trenger eller ønsker å legge til i pipelinen. Velg elementene du vil slette og klikk på papirkurvknappen.

Eksport

Denne funksjonen eksporterer alle salgsavtalene i ventelisten til én CSV-fil. Du kan deretter importere dem og legge dem til kontoen din når det er frigjort plass.

Hvis grensen for salgsavtaler er nådd, vil importen mislykkes enten helt eller delvis. Les mer om import i denne artikkelen.

Tilbud fra automasjoner

Når du er ved grensen for åpne salgsavtaler, vil enhver automatisering som er satt opp for å opprette en ny åpen salgsavtale eller konvertere en lead til en åpen salgsavtale, mislykkes på det steget.

I begge tilfeller blir det ikke opprettet en ny salgsavtale, og i det siste tilfellet forblir leaden ukonvertert i din leads innboks. I stedet vil den nye salgsavtalen som ikke ble opprettet bli sendt til din venteliste for salgsavtaler.

Hvis du har en automatisering som er satt opp for å konvertere en lukket avtale til en åpen avtale, vil også denne automatiseringen mislykkes på det stadiet, men ingen avtale vil bli sendt til din avtale venteliste da automatiseringen oppdaterte en gammel avtale og ikke opprettet en ny.

Tilbud fra LeadBooster

Når du er ved grensen for åpne salgsavtaler, vil enhver LeadBooster Chatbot eller Web Form som er satt opp for å opprette en ny åpen salgsavtale, mislykkes. Det vil likevel bli opprettet en ny kontakt med en vedlagt merknad om Chatbot-samtalen eller innsendingen fra Web Form.

Hvis personen eller organisasjonen som interagerte med Chatboten eller Web Form allerede fantes i kontaktene dine, vil den eksisterende kontakten bli oppdatert med en merknad. I begge tilfeller vil den nye salgsavtalen som ikke ble opprettet i stedet bli sendt til din venteliste for salgsavtaler.

Tilbud fra mobilappen

Ventelisten for salgsavtaler er for øyeblikket bare tilgjengelig i webappen. Men når du overskrider grensen for åpne salgsavtaler, vil du ikke kunne legge til nye salgsavtaler via mobilappen.

Hvis dette skjer, vil du se et varsel om at du har overskredet grensen for åpne tilbud.

Hvis du legger til salgsavtaler mens Pipedrive er offline, vil disse salgsavtalene bli lagret i mobilens oversikt over salgsavtaler og synkronisert med Pipedrive web når du er på nett.

Hvis bruksgrensen er nådd, vil de nye avtalene lagt til på mobilappen mens du er offline mislykkes med å synkronisere når du går online og vil legges til etter at du har frigjort plass.