Kunnskapsbase

I Pipedrive avhenger antallet åpne avtaler du har i kontoen din av planen du bruker. Hvis grensen for åpne avtaler er nådd, vil avtaler opprettet av arbeidsflytautomatisering og LeadBooster (Chatbot eller Web-skjemaer) ikke lenger bli lagt til i pipelinen din, men vil i stedet bli sendt til ventelisten for avtaler.

Visning av ventelisten

For å se ventelisten, gå til Innstillinger > Bruk > Venteliste for avtaler. Her kan du se avtalens navn, kilde og opprettelsesdato for hvert element.

Hva kan jeg gjøre på ventelisten?

Sortering

Du kan sortere avtalene på ventelisten basert på opprettelsestidspunkt. De nyeste avtalene vises øverst på listen, men hvis du ønsker å endre rekkefølgen på avtalene i listen, klikker du på "Oprettet".

Filtrering

Som standard viser ventelisten alle avtaler. Du kan imidlertid filtrere dem basert på kilde. F.eks. API, workflow automations, Chatbot og Web forms.

Bulkutvalg

Denne funksjonen lar deg velge og legge til elementer direkte fra ventelisten i din pipeline. Knappen Legg til i pipeline viser hvor mange avtaler du kan legge til fra ventelisten, og dette nummeret justeres etter antallet ledige plasser du har i pipelinen din.

Hvis du velger og prøver å legge til flere avtaler enn det er plass til i pipelinen din, vil systemet tilby deg å legge til bare antallet eldste avtaler som passer i ventelisten. Hvis du ikke ønsker å legge til de eldste avtalene, får du muligheten til å velge spesifikke avtaler.

Bulkutvalgsfunksjonen lar deg også slette avtalene du ikke lenger trenger eller ønsker å legge til i pipelinen. Velg elementene du vil slette og klikk på søppelbinknappen.

Eksportering

Denne funksjonen eksporterer alle avtalene på ventelisten til en enkelt CSV-fil. Du kan deretter importere og legge dem til i kontoen din når det er blitt frigjort ledig plass.

Hvis avtalegrensen er nådd, vil importen mislykkes enten helt eller delvis. Du kan lære mer om importering i denne artikkelen.

Tilbud fra automatiseringer

Når du er ved grensen for åpne avtaler, vil enhver automatisert arbeidsflyt som er satt opp for å opprette en ny åpen avtale eller konvertere en ledelse til en åpen avtale mislykkes på det steget. I begge tilfellene vil det ikke bli opprettet en ny avtale, og i det siste tilfellet vil ledelsen forbli ukonvertert i ledelinjen . I stedet vil den nye avtalen som ikke ble opprettet bli sendt til avtaleventelisten.

Hvis du har en automatisering satt opp for å konvertere en lukket avtale til en åpen avtale, vil også denne automatiseringen mislykkes på det steget, men ingen avtale vil bli sendt til avtaleventelisten ettersom automatiseringen oppdaterte en gammel avtale og ikke opprettet en ny.

Tilbud fra LeadBooster

Når du er ved din åpne avtalegrense, vil enhver LeadBooster Chatbot eller Web-skjema som er satt opp for å opprette en ny åpen avtale mislykkes. Imidlertid vil en ny kontakt fortsatt bli opprettet med en vedlagt notat fra Chatbot-samtalen eller Web-skjemaet .

Hvis personen eller organisasjonen som interagerer med din Chatbot eller Web-skjema allerede var i kontaktene dine, vil denne eksisterende kontakten bli oppdatert med et notat. I begge tilfeller vil den nye avtalen som ikke ble opprettet i stedet bli sendt til din avtale venteliste.

Tilbud fra mobilappen

Ventelisten for tilbud er for øyeblikket bare tilgjengelig på nettappen. Når du overskrider grensen for åpne tilbud, vil du ikke kunne legge til nye tilbud via mobilappen. Hvis dette skjer, vil du se en advarsel om at du har overskredet grensen for åpne tilbud.

Hvis du legger til tilbud mens Pipedrive er frakoblet, vil disse tilbudene bli lagret i den mobile tilbudslisten og synkronisert til Pipedrive på nett når du er online. Hvis bruksgrensen er nådd, vil de nye tilbudene som er lagt til i mobilappen mens du er offline, ikke bli synkronisert når du går online, og vil bli lagt til etter at du har frigjort plass.