Kunnskapsbase

Emner
Duplikatrapporter
Dupliserte mål
Dupliserte instrumentbord

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Innsikter: duplisering

YS
Yssel Salas, 13. november 2024

I stedet for å opprette manuelle kopier av dine Innsikter rapporter, mål eller dashbord, kan du bruke dupliseringfunksjonen og spare deg tid.


Duplikatrapporter

For å duplisere en rapport du har opprettet, klikk på “... -knappen på høyre side av skjermen og velg “Dupliser.

Du vil se et pop-up-vindu med alternativer for å redigere duplikatrapportens navn, avsnitt og instrumentbord.

Når du lagrer endringene, åpnes den nye duplikerte rapporten automatisk.

Merk: Du kan legge til en duplisert rapport på flere instrumentbord, men bare ett avsnitt.

Deltede rapporter

For å duplisere en rapport som noen andre har opprettet og delt med deg, klikk på ... -knappen på høyre side av skjermen og velg Dupliser til mine rapporter.

Du vil se det samme pop-up-vinduet og tilpasningsalternativene.


Dupliserte mål

Note: Hvis et mål er satt til Kun visning”, vil det ikke være tilgjengelig for duplicering.

Valgene for å duplisere mål avhenger av dine tillatelser:

Globale administratorbrukere
Hvert mål, inkludert mål satt av andre administratorer.
Teamledere
Egne mål pluss målene til alle teammedlemmene sine.
Vanlige brukere
Mål de har opprettet for seg selv.

For å duplisere et mål, klikk på ...-knappen på høyre side av skjermen og velg Dupliser.

Du vil se en popup med alternativene for å redigere navnet og dashbord(ene) for det dupliserte målet.

Når du lagrer endringene, vil det nye, dupliserte målet åpnes automatisk.


Dupliserte instrumentbord

Obs: Funksjonene for flere og delt instrumentbord er tilgjengelige for profesjonelle og høyere planer.

For å duplisere et instrumentbord du har opprettet, klikk på ...-knappen på høyre side av skjermen og velg Dupliser.

Du vil se en pop-up med alternativer for å redigere navn og seksjon for det dupliserte instrumentbordet.

Når du har lagret endringene, åpnes det nye dupliserte instrumentbordet automatisk.

Delt instrumentbord

For å duplisere et instrumentbord noen andre har opprettet og delt med deg, klikk på ...-knappen på høyre side av skjermen og velg Dupliser til dine instrumentbord.

Du vil se en pop-up med alternativer for å redigere navn, seksjon og plassering av de dupliserte rapportene i det dupliserte instrumentbordet.

Etter at du har lagret endringene, åpnes det nye dupliserte instrumentbordet automatisk.

Obs: Hvis det ikke er nok plass blant dine nåværende rapporter til å få plass til alle rapportene fra det delte instrumentbordet, vil Pipedrive foreslå å velge rapporter som skal dupliseres. Lær mer om bruksbegrensningene i Pipedrive i denne artikkelen.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss