Kunnskapsbase

Emner
Dupliserte rapporter
Dupliser mål
Dupliser instrumentbord

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Innsikt: duplisering

YS
Yssel Salas, 2. november 2023

I stedet for å opprette manuelle kopier av dine Insights-rapporter, mål eller dashboards, kan du bruke duplikatfunksjonen og spare tid.


Dupliserte rapporter

For å duplisere en rapport du har opprettet, klikk på “...-knappen på høyre side av skjermen og velg “Duplisere.

Du vil se en popup med alternativer for å redigere navnet, seksjonen og dashbordet til den dupliserte rapporten.

Når du lagrer endringene, åpnes den nye dupliserte rapporten automatisk.

Merk: Du kan legge til en duplisert rapport i flere dashbord, men bare én seksjon.

Delt rapporter

For å duplisere en rapport noen andre har opprettet og delt med deg, klikk på ...-knappen på høyre side av skjermen og velg Duplisere til mine rapporter.

Du vil se den samme popupen og tilpasningsalternativene.


Dupliser mål

Merk: Hvis et mål er satt til "Bare visning", kan det ikke dupliseres.

Mulighetene for å duplisere mål avhenger av dine tillatelser:

Globale administratorbrukere
Alle mål, inkludert mål satt av andre administratorer.
Lagledere
Egne mål pluss målene til alle lagmedlemmene.
Vanlige brukere
Mål de har opprettet for seg selv.

For å duplisere et mål, klikk på "..." knappen på høyre side av skjermen og velg "Dupliser."

Du vil se en pop-up med muligheter for å redigere navnet og instrumentbordene for det dupliserte målet.

Når du lagrer endringene, vil det nye dupliserte målet åpnes automatisk.


Dupliser instrumentbord

Merk: De flere og delt instrumentbordfunksjonene er tilgjengelige for profesjonelle og høyere planer.

For å duplisere et instrumentbord du har opprettet, klikk på ...-knappen på høyre side av skjermen og velg Dupliser.

Du vil se en pop-up med alternativer for å redigere navnet og seksjonen for det dupliserte instrumentbordet.

Når du lagrer endringene, åpnes det nye dupliserte instrumentbordet automatisk.

Delte instrumentbord

For å duplisere et instrumentbord noen andre har opprettet og delt med deg, klikk på ...-knappen på høyre side av skjermen og velg Dupliser til dine instrumentbord.

Du vil se en pop-up med alternativer for å redigere navnet, seksjonen og plasseringen av de dupliserte rapportene.

Når du lagrer endringene, åpnes det nye dupliserte instrumentbordet automatisk.

Merk: Hvis det ikke er nok plass blant de nåværende rapportene dine til å plassere alle rapportene fra det delte instrumentbordet, vil Pipedrive foreslå å velge rapporter å duplisere. Finn ut mer om bruksbegrensninger i Pipedrive i denne artikkelen.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss