Kunnskapsbase

Meldingsinnboks er en seksjon innenfor Leads Inbox der du kan integrere meldingsapper, som Facebook Messenger eller WhatsApp av Twilio, for å kommunisere direkte med kundene dine og potensielle kunder fra Pipedrive.

Innboksen

For å finne meldingsinnboksen, klikk på salgsmuligheter -ikonet i hovednavigasjonsfeltet på venstre side, deretter Integrasjoner > Meldinger.

Hvis du trenger å justere innstillingene for meldingsinnboksen, gå til Verktøy og apper > Integrasjoner > Meldinger.

Varsler

En av de viktigste delene av salg er å være klar over fremdriften i samtalene du har med kundene dine.

Du kan motta varsler når:

• Nye meldinger mottas i samtaler som er tildelt deg
• Nye meldinger mottas i samtaler som er tildelt andre brukere
• Nye meldinger mottas i samtaler som ikke er tildelt
• Noen tildelte en ny samtale til deg

For å holde deg oppdatert, gå til din meldingsinnboks og klikk på klokke-ikonet øverst i samtaleinnboksen.

Du vil bli bedt om å konfigurere skrivebords- og e-postvarsler.

Når varslingene er konfigurert, klikk på den grønne knappen for å lagre endringene.

Hvis du opplever problemer med dine varsler, vennligst se vår feilsøkingsguide.

Samtalehåndtering

Tilgjengelighet

Hvis du ikke ønsker å ha noen samtaler tildelt i innboksen din, kan du konfigurere statusen for tilgjengelighet.

Klikk på tilgjengelighet-ikonet øverst i samtalesinnboksen din for å endre tilgjengeligheten din.

Grønn prikk i ikonet betyr at hvem som helst kan tildele en ny samtale til deg. Du kan finne de nye samtalene i Tilordnet meg-delen.

Tom prikk i ikonet betyr at ingen kan tildele nye samtaler til deg (ikke engang deg selv). Denne statusen påvirker ikke nåværende samtaler.

Tildeling

Når en ny samtale kommer inn, vil den være synlig i Uten tildeling-delen. Den kan tildeles hvilken som helst bruker med aktiv tilgjengelighet av hvilken som helst bruker med delt tilgang til meldingsinnboksen.

Tildelingen vil få en varsling om den nye samtalen hvis varslingene deres er aktivert.

Du kan tildele eller fratakke tildeling av samtaler på ethvert tidspunkt.

Lukking og gjenåpning

For å holde innboksen ryddig, kan du lukke de samtalene der du tror du har fullført kommunikasjonen med en potensiell kunde eller klient.

For å lukke en samtale, klikk på "Lukk samtale"-knappen.

Alle lukkede samtaler vil vises under Lukkede samtaler-delen og være synlige for alle brukere.

Du kan gjenåpne samtaler når som helst ved å klikke på "Gjenåpne"-knappen inne i hver samtale.

Hvis en kontakt fra en lukket samtale kontakter deg igjen, vil samtalen automatisk gjenåpnes og vises i en seksjon basert på tildelingsinnstillingene.

Sletting

Kun brukeren som installerte meldingsappen kan slette samtaler fra innboksen ved å klikke på kontaktnavnet og deretter "Slett samtale" i nedtrekksdelen i brukerens detaljmeny.

Klikke på "Slett samtale" vil permanent slette samtalehistorien fra meldingsinnboksen.

Samtaledatene vil fortsatt være tilgjengelige på meldingsleverandørens side. Hvis nødvendig, må du slette samtalen fra meldingsleverandøren separat.

Å knytte samtaler til kontakter, potensielle kunder eller avtaler

Innboksen for meldinger lar deg opprette nye personer, potensielle kunder eller avtaler fra samtaler eller knytte en samtale til eksisterende elementer.

Du vil se alternativene for å opprette eller legge til eksisterende elementer på høyre side av skjermen.

Når en samtale er knyttet til en ny eller eksisterende kontakt, potensiell kunde eller avtale, vil en notat med samtalehistorikken automatisk opprettes i detaljvisningen med følgende informasjon:

• Siste meldinger i samtalen med avsenderens detaljer
• Tildelt status
• Lenke til meldingsinnboks samtaler

Nye meldinger i den tilknyttede samtalen som mottas innen 24 timer, vil lagres i det samme notatet. Meldinger utvekslet under en annen 24-timers periode vil vises i separate notater.

Hvis et notat med samtalehistorikken slettes eller endres, vil det opprettes et nytt notat når en ny melding kommer innen 24 timer.