Kunnskapsbase

Meldingsinnboksen er en seksjon innenfor Leads Inbox hvor du kan integrere meldingsapper, som Facebook Messenger eller WhatsApp av Twilio, for å kommunisere direkte med kundene og potensielle kunder fra Pipedrive.

Innboksen

For å finne meldingsinnboksen, klikk på leder -ikonet i hovednavigasjonsfeltet på venstre side, deretter Integrasjoner > Meldinger.

Hvis du trenger å justere meldingsinnboksinnstillingene, går du til Verktøy og apper > Integrasjoner > Meldinger.

Varsler

En av de viktigste delene av salget er å være klar over fremdriften i samtalene du har med kundene dine.

Du kan motta varsler når:

• Nye meldinger mottas i samtaler som er tildelt deg
• Nye meldinger mottas i samtaler som er tildelt andre brukere
• Nye meldinger mottas i ubesatte samtaler
• Noen tildelte en ny samtale til deg

For å holde deg oppdatert, gå til meldingsinnboksen din og klikk på klokke-ikonet øverst i samtaleinnboksen.

Du vil bli bedt om å konfigurere skrivebords og e-postvarsler.

Når varslene dine er konfigurert, klikk på den grønne knappen for å lagre endringene.

Hvis du opplever problemer med dine varsler, kan du sjekke vår feilsøkingsguide.

Samtalehåndtering

Tilgjengelighet

Hvis du ikke ønsker å ha noen samtaler tildelt i innboksen din, kan du konfigurere tilgjengelighetsstatusen din.

Klikk på tilgjengelighet-ikonet øverst i samtaleinnboksen din for å endre tilgjengeligheten din.

Den grønne prikken i ikonet betyr at hvem som helst kan tildele en ny samtale til deg. Du kan finne de nye samtalene i tildelt meg-seksjonen.

Den tomme prikken i ikonet betyr at ingen kan tildele nye samtaler til deg (ikke engang deg selv). Denne statusen påvirker ikke de pågående samtalene dine.

Tildeling

Når en ny samtale kommer inn, vil den være synlig i Ikke tildelt-seksjonen. Den kan bli tildelt enhver bruker med aktivert tilgjengelighet av hvilken som helst bruker med delt tilgang til meldingsinnboksen.

Den tildelte vil få en varsling om den nye samtalen hvis varslingene deres er aktivert.

Du kan tildele eller fjerne tildelingen av samtaler til enhver tid.

Lukking og gjenåpning

For å holde innboksen din ryddig, kan du lukke de samtalene der du tror du avsluttet kommunikasjonen med en potensiell kunde eller klient.

For å lukke en samtale, klikk på "Lukk samtalen"-knappen.

Alle lukkede samtaler vil dukke opp under Lukkede samtaler-seksjonen og være synlige for alle brukere.

Du kan gjenåpne samtaler når som helst ved å klikke på "Gjenåpne"-knappen innenfor hver samtale.

Hvis en kontakt fra en lukket samtale kontakter deg igjen, vil samtalen automatisk gjenåpne og dukke opp i en seksjon basert på tildelingsinnstillingene.

Sletting

Bare brukeren som installerte meldingsappen kan slette samtaler fra innboksen ved å klikke på kontaktnavnet og deretter "Slett samtale" i rullegardinseksjonen i brukerens detaljmeny.

Å klikke på "Slett samtale" vil permanent slette samtalehistorikken fra meldingsinnboksen.

Samtaledatene vil forbli tilgjengelige på meldingsleverandørens side. Om nødvendig, vil du måtte slette samtalen fra meldingsleverandøren separat.

Kobler samtaler til kontakter, leads eller avtaler

Innboksen for meldinger lar deg opprette nye personer, leads eller avtaler fra samtaler eller koble en samtale til eksisterende elementer.

Du vil se alternativene for å opprette eller legge til eksisterende elementer på høyre side av skjermen.

Når en samtale er koblet til en ny eller eksisterende kontakt, lead eller avtale, vil det automatisk opprettes en notat med samtalehistorikken i detaljvisningen med følgende informasjon:

• Siste meldinger i samtalen med avsenderens detaljer
• Tildelt status
• Lenke til meldingsinnboksen samtaler

Nye meldinger i den tilknyttede samtalen mottatt innen 24 timer vil bli lagret i samme notat. Meldinger utvekslet i løpet av en annen 24-timers periode vil vises i separate notater.

Hvis et notat med samtalehistorikk slettes eller endres, vil det opprettes et nytt notat når en ny melding kommer innen 24 timer.