Kunnskapsbase

Meldingsinnboks er en del av Leads-innboksen hvor du kan integrere meldingsapper, som Facebook Messenger eller WhatsApp av Twilio, for å kommunisere direkte med kundene og potensielle kunder dine fra Pipedrive.

Innboksen

For å finne meldingsinnboksen, klikk på leads-ikonet i hovednavigasjonsfeltet på venstre side, deretter Integrations > Meldinger.

Hvis du trenger å justere innstillingene for meldingsinnboksen, gå til Verktøy og apper > Integrations > Meldinger.

Varsler

En av de viktigste delene av salg er å være oppmerksom på fremdriften i samtaler du har med kundene dine.

Du kan motta varsler når:

• Nye meldinger mottas i samtaler som er tildelt deg
• Nye meldinger mottas i samtaler som er tildelt andre brukere
• Nye meldinger mottas i ufordelte samtaler
• Noen har tildelt en ny samtale til deg

For å holde deg oppdatert, gå til meldingsinnboksen din og klikk på klokke-ikonet øverst i samtaleinnboksen.

Du vil bli bedt om å angi innstillinger for skrivebords- og epostvarsler.

Når varslene er konfigurert, klikker du på den grønne knappen for å lagre endringene.

Hvis du opplever problemer med varslene dine, kan du sjekke ut vår feilsøkingsguide.

Samtalehåndtering

Tilgjengelighet

Hvis du ikke ønsker å få tildelt samtaler i innboksen din, kan du konfigurere statusen for tilgjengelighet.

Klikk på tilgjengelighets-ikonet øverst i innboksen for samtaler for å endre tilgjengeligheten din.

Den grønne prikken i ikonet betyr at alle kan tilordne deg en ny samtale. Du vil finne de nye samtalene i Tildelt meg seksjonen.

Den tomme prikken i ikonet betyr at ingen kan tildele deg nye samtaler (ikke engang deg selv). Denne statusen påvirker ikke dine pågående samtaler.

Tildeling

Når en ny samtale kommer inn, vil den være synlig i Uoppdraget seksjonen. Den kan tildeles enhver bruker med aktivert tilgjengelighet av en hvilken som helst bruker med delt tilgang til meldingsinnboksen.

Tildelingsmottakeren vil få en varsling for den nye samtalen, hvis varslingene deres er aktivert.

Du kan tildele samtaler på nytt eller avslutte tildelinger når som helst.

Lukking og gjenåpning

For å holde innboksen din ryddig, kan du lukke de samtalene hvor du tror du har avsluttet kommunikasjonen med en potensiell kunde eller klient.

For å lukke en samtale, klikk på "Lukk samtale" knappen.

Alle lukkede samtaler vil dukke opp under Lukkede samtaler seksjonen og være synlige for alle brukere.

Du kan åpne samtaler når som helst ved å klikke på "Gjenåpne" knappen i hver samtale.

Hvis en kontakt fra en lukket samtale kontakter deg igjen, vil samtalen automatisk gjenåpnes og vises i en seksjon basert på innstillingene for tildeling.

Sletting

Bare brukeren som installerte meldingsappen kan slette samtaler fra innboksen ved å klikke på kontaktnavnet og deretter på "Slett samtale" i rullegardinseksjonen i brukerens detaljmeny.

Ved å klikke på "Slett samtale" vil samtalehistorikken slettes permanent fra meldingsinnboksen.

Samtaledataene vil fortsatt være tilgengelige på meldingsleverandørens side. Hvis nødvendig, må du slette samtalen fra meldingsleverandøren separat.

Å koble samtaler til kontakter, leads eller avtaler

Meldingsinnboksen lar deg opprette nye personer, leads eller avtaler fra samtaler, eller knytte en samtale til eksisterende elementer.

Du vil se alternativene for å opprette eller legge til eksisterende elementer på høyre side av skjermen.

Når en samtale er koblet til en ny eller eksisterende kontakt, lead eller avtale, vil en notat med samtalehistorikken bli opprettet automatisk i detaljvisning med følgende informasjon:

• Siste meldinger i samtalen med avsenderens detaljer
• Tildelt status
• Lenke til meldingsinnboksen samtaler

Nye meldinger i den koblete samtalen som mottas innen 24 timer, vil bli lagret i samme notat. Meldinger utvekslet i løpet av en annen 24-timers periode vil bli vist i separate notater.

Hvis et notat med samtalehistorikk slettes eller endres, vil det bli opprettet et nytt notat når en ny melding kommer innen 24 timer.