Kunnskapsbase

Mailchimp er en leverandør av e-postmarkedsføring som brukes til å lage og distribuere e-postkampanjer.

Integrasjonen Mailchimp-synk lar deg synkronisere kontakter mellom Pipedrive og Mailchimp. Du kan bruke den til å holde kontaktdata oppdatert og utløse handlinger for e-postmarkedsføring basert på aktivitet i Pipedrive.

Du kan sette opp enveis- eller toveis-synkroniseringer ved hjelp av automatiserte flyter, avhengig av hvordan du vil at kontaktene skal flytte seg mellom de to verktøyene.

Koble Mailchimp og Pipedrive

Du kan installere integrasjonen fra Pipedrive Marketplace eller direkte fra Pipedrive-kontoen din.

For å installere integrasjonen i Pipedrive:

Gå til Verktøy og apper > Integrasjoner > Mailchimp sync og klikk «Kom i gang» øverst på siden.

Eller klikk «Installer nå» nederst på siden.

Gjennomgå de forespurte tillatelsene og bekreft installasjonen ved å klikke «Tillat og installer».

Etter installasjonen blir du videresendt til Mailchimp sync-appsiden.

For å koble Mailchimp-kontoen din, klikk «Koble til Mailchimp».

Logg deretter inn på Mailchimp i popup-vinduet.

Klikk «Tillat» for å gi tilgang og fortsette.

Når det er koblet til, kan du begynne å opprette synkroniseringsflyter.

Mailchimp-målgrupper

For å synkronisere kontakter mellom Mailchimp og Pipedrive trenger du minst én Mailchimp-målgruppe.

Når du oppretter en Mailchimp-konto, opprettes det automatisk en målgruppe for deg med informasjonen du oppga under oppsettet.

Mailchimps beste praksis anbefaler å ha én primær målgruppe. Deretter kan du bruke tagger og segmenter for å organisere og målrette kontaktene dine.

Hvis du trenger å opprette en annen målgruppe, se Mailchimps artikkel om oppretting av en ny målgruppe.

Hva er flows og hvordan de fungerer

Flows definerer når og hvordan kontakter synkroniseres mellom Pipedrive og Mailchimp.

Hver flow:

• Bruker en spesifikk utløser

• Har sin egen feltkartlegging

• Synkroniserer kontakter i kun én retning

• Kan når som helst aktiveres, settes på pause, redigeres eller slettes

Du kan opprette flere flows for ulike bruksområder, for eksempel å synkronisere nye leads eller kontakter når en avtale når en bestemt fase.

Opprette og administrere flyter

For å opprette en ny flyt, åpne kontomenyen > Verktøy og apper > Mailchimp sync, og klikk “+ Flyt”.

Hvis du for øyeblikket ikke har noen flyter, vil du også se “+ Flyt”-knappen midt på siden.

Begynn med å velge en utløser som vil starte synkroniseringen.

Hver utløser har sin egen synkroniseringsoppførsel, tidsplan og begrensninger. Avhengig av hvilken utløser som er valgt, må du fylle ut forskjellige felt.

Etter oppsett, klikk “Lagre” og slå på bryteren Aktiv for å starte synkroniseringen.

Tilgjengelige flyttriggere

Du kan synkronisere kontakter i begge retninger ved hjelp av spesifikke triggere:

Mailchimp til Pipedrive

• Mailchimp-segmenter eller tagger

• Ny kontakt i Mailchimp

Pipedrive til Mailchimp

• Pipedrive-filtre

• Pipedrive pipeline-trinn

Feltkartlegging

Når du setter opp en flyt, velger du hvilke kontaktfelt som synkroniseres mellom plattformene.

Hvordan feltkartlegging fungerer

• Obligatoriske felter er forhåndsvalgte og kan ikke fjernes

• Hvert felt kan bare kartlegges én gang per flyt

Bare kompatible felttyper kan kartlegges (for eksempel kan du kartlegge et tekstfelt til et annet tekstfelt, men ikke til et numerisk felt eller et datofelt)

Ustøttede felttyper

Følgende felttyper støttes ikke for kartlegging.

Pipedrive:

• Enkelvalg

• Flervalg

• Bruker

• Organisasjon

• Person

Mailchimp:

• Radioknapper

• Nedtrekksliste

Flyter fra Mailchimp til Pipedrive

Flyter fra Mailchimp til Pipedrive synkroniserer kontakter fra en Mailchimp-målgruppe til kontaktlisten din i Pipedrive. Du kan velge mellom to utløsere avhengig av hvordan du ønsker at kontakter skal komme inn i Pipedrive.

Utløser: Mailchimp-segmenter eller tagger

Denne utløseren synkroniserer periodisk nye og eksisterende Mailchimp-kontakter som matcher de valgte segmentene eller taggene inn i Pipedrive, og holder dem kontinuerlig oppdatert. Siden synkronisering kjører etter en tidsplan, kan det ta litt tid før nye treff vises.

Slik fungerer det

• En innledende synkronisering starter innen ti minutter etter aktivering, men kan ta lengre tid avhengig av antall kontakter

• Nye kontakter og oppdateringer til allerede synkroniserte kontakter synkroniseres noen ganger per dag

• Feltoppdateringer til allerede synkroniserte kontakter behandles nesten umiddelbart

• Synkroniseringsretningen er kun fra Mailchimp til Pipedrive

Viktige begrensninger

• Hvis en kontakt ikke lenger samsvarer med et segment eller en tag, forblir kontakten i Pipedrive, men feltoppdateringer stoppes (inntil kontakten igjen samsvarer med filteret)

• Arkivering eller sletting av en kontakt i Mailchimp fjerner den ikke fra Pipedrive

• Hvis alle valgte segmenter eller tagger slettes, deaktiveres flyten automatisk

Slik setter du det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Mailchimp-segmenter eller tagger.

Velg en Mailchimp-målgruppe du vil synkronisere fra.

Velg ett eller flere segmenter eller tagger.

Kartlegg Mailchimp-feltene til tilsvarende Pipedrive-felt som beskrevet i Feltkartlegging.

Klikk «Lagre» og husk å aktivere flyten.

Utløser: Ny Mailchimp-kontakt

Denne utløseren synkroniserer kontakter etter hvert som de legges til i en Mailchimp-målgruppe.

Slik fungerer det

• Kun kontakter som legges til etter aktivering synkroniseres

• Kontakter opprettes eller oppdateres i Pipedrive nesten umiddelbart

• Eksisterende Mailchimp-kontakter før aktivering synkroniseres ikke

Når du bør bruke denne utløsere

Bruk denne utløsere hvis du vil:

• Kun fange opp nye leads når de legges til i Mailchimp

• Unngå å synkronisere eksisterende Mailchimp-kontakter

Slik setter du det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Ny Mailchimp-kontakt.

Velg en Mailchimp-målgruppe.

Kartlegg Mailchimp-feltene til tilsvarende Pipedrive-felt som beskrevet i Feltkartlegging.

Klikk «Lagre» og husk å aktivere flyten.

Flyter fra Pipedrive til Mailchimp

Flyter fra Pipedrive til Mailchimp synkroniserer kontakter fra Pipedrive til en Mailchimp-målgruppe. Hver flyt starter med en utløser som avgjør hvilke kontakter som synkroniseres og hvor ofte.

Denne retningen støtter to utløsere:

• Pipedrive-filtre

• Avtale når et valgt pipeline-trinn

Hver utløser har forskjellig synkroniseringsoppførsel og timing.

Utløser: Pipedrive-filtre

Denne utløseren synkroniserer periodisk nye og eksisterende Pipedrive-kontakter som samsvarer med de valgte filtrene til Mailchimp, og holder dem oppdatert. Siden synkroniseringen kjører etter en tidsplan, kan nye treff bruke litt tid før de vises.

Hvordan det fungerer

• En initial synkronisering starter innen ti minutter etter aktivering og kan ta lengre tid, avhengig av antall kontakter

• Synkroniseringer kjøres noen ganger per dag for nye kontakter

• Feltoppdateringer behandles nesten umiddelbart

• Synkroniseringsretningen er kun fra Pipedrive til Mailchimp

Viktige begrensninger

• Kontakter forblir i Mailchimp selv om de ikke lenger samsvarer med filteret, og oppdateringer fortsetter å synkroniseres for den kontakten

• Sletting av en kontakt i Pipedrive fjerner den ikke fra Mailchimp, og ingen ytterligere oppdateringer synkroniseres

• Hvis alle valgte filtre slettes, deaktiveres flyten automatisk
  

Slik setter du det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Pipedrive-filtre

Velg ett eller flere eksisterende filtre

Du kan også opprette et nytt filter direkte fra flyt-oppsettet

Forhåndsvis samsvarende kontakter før du lagrer.

Velg Mailchimp-målgruppen du ønsker å synkronisere til.

Bekreft at kontakter opprettes med statusen abonnert

Kartlegg Pipedrive-feltene til tilsvarende Mailchimp-felt som beskrevet i Feltkartlegging.

Valgfritt kan du legge til en Mailchimp-tagg for synkroniserte kontakter. Dette kan være nyttig for segmentering eller automatisering i Mailchimp.

Klikk «Lagre» og husk å aktivere flyten.

Utløser: Pipedrive pipeline-trinn

Denne utløseren synkroniserer en kontakt når en avtale går inn i et spesifikt pipeline-trinn.

Hvordan det fungerer

• Personen knyttet til avtalen synkroniseres til den valgte Mailchimp-målgruppen når avtalen går inn i det valgte trinnet

• Synkroniseringen er hendelsesbasert og skjer nesten umiddelbart

• Eksisterende Mailchimp-kontakter oppdateres

• Synkroniseringsretningen er kun fra Pipedrive til Mailchimp

Viktige hensyn

• Ytterligere kontaktoppdateringer synkroniseres ikke

• Å flytte en avtale ut av trinnet påvirker ikke Mailchimp-kontakten

• Arkivering eller sletting av avtalen eller kontakten fjerner ikke den tilknyttede kontakten fra Mailchimp

Slik setter du det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Pipedrive pipeline-trinn.

Velg pipeline og trinn som vil utløse synkroniseringen.

Velg en Mailchimp-målgruppe.

Kartlegg Pipedrive-feltene til tilsvarende Mailchimp-felt som beskrevet i Feltkartlegging.

Bekreft at nye Mailchimp-kontakter vil bli opprettet med statusen abonnert.

Valgfritt kan du legge til en Mailchimp-tagg for den synkroniserte kontakten. Dette kan være nyttig for segmentering eller for å automatisere kommunikasjon gjennom Mailchimp Automation-flyter.

Klikk «Lagre» og husk å aktivere flyten.

Administrere dine lagrede flyter

Dine lagrede flyter finner du på integrasjonssiden for Mailchimp-synkronisering, hvor du når som helst kan aktivere eller deaktivere dem.

Ved å klikke på “...” kan du redigere eller slette flyten.