Kunnskapsbase

Mailchimp er en leverandør av e-postmarkedsføring som brukes til å utforme og distribuere e-postkampanjer.

Integrasjonen Mailchimp sync lar deg synkronisere kontakter mellom Pipedrive og Mailchimp. Du kan bruke den til å holde kontaktdata oppdatert og utløse e-postmarkedsføringshandlinger basert på aktivitet i Pipedrive.

Du kan sette opp enveissynkronisering eller toveissynkronisering ved hjelp av automatiserte flows, avhengig av hvordan du ønsker at kontaktene skal overføres mellom de to verktøyene.

Koble Mailchimp til Pipedrive

Du kan installere integrasjonen fra Pipedrive Marketplace eller direkte fra Pipedrive-kontoen din.

For å installere integrasjonen i Pipedrive:

Gå til Tools and apps > Integrations > Mailchimp sync og klikk “Get started” øverst på siden.

Eller klikk “Install now” nederst på siden.

Gå gjennom de forespurte tillatelsene og bekreft installasjonen ved å klikke “Allow and install”.

Etter installasjonen blir du videresendt til siden for Mailchimp sync-appen.

For å koble Mailchimp-kontoen din, klikk “Connect Mailchimp”.

Logg deretter inn i Mailchimp i popup-vinduet.

Klikk “Allow” for å gi tilgang og fortsette.

Når tilkoblet, kan du begynne å opprette sync flows.

Mailchimp-målgrupper

For å synkronisere kontakter mellom Mailchimp og Pipedrive trenger du minst én Mailchimp-målgruppe.

Etter at du har opprettet en Mailchimp-konto blir en målgruppe automatisk generert for deg med opplysningene du oppga under oppsettet.

Mailchimps beste praksis anbefaler å ha én primær målgruppe. Deretter kan du bruke tags og segmenter for å organisere og målrette kontaktene dine.

Hvis du trenger å opprette en annen målgruppe, se Mailchimps artikkel om oppretting av ny målgruppe.

Hva er flows og hvordan de fungerer

Flows definerer når og hvordan kontakter synkroniseres mellom Pipedrive og Mailchimp.

Hver flow:

• Bruker en spesifikk utløser

• Har sin egen feltkartlegging

• Synkroniserer kontakter i kun én retning

• Kan aktiveres, settes på pause, redigeres eller slettes når som helst

Du kan opprette flere flows for å dekke ulike bruksområder, for eksempel å synkronisere nye leads eller synkronisere kontakter når en avtale når en bestemt fase.

Opprette og administrere flyter

For å opprette en ny flyt, åpne kontomenyen > Verktøy og apper > Mailchimp-synkronisering, og klikk “+ Flyt”.

Hvis du for øyeblikket ikke har noen flyter, vil du også se “+ Flyt”-knappen i midten av siden.

Begynn med å velge en utløser som vil starte synkroniseringen.

Hver utløser har sin egen synkroniseringsatferd, timing og begrensninger. Avhengig av hvilken utløser du velger, må du fylle ut ulike felt.

Etter oppsett, klikk “Lagre” og slå på Aktiv-bryteren for å starte synkroniseringen.

Tilgjengelige flytutløsere

Du kan synkronisere kontakter i begge retninger ved å bruke spesifikke utløsere:

Mailchimp til Pipedrive

• Mailchimp-segmenter eller tagger

• Ny kontakt i Mailchimp

Pipedrive til Mailchimp

• Filtre i Pipedrive

• Pipelinetrinn i Pipedrive

Feltkartlegging

Når du setter opp en flyt, velger du hvilke kontaktfelt som synkroniseres mellom plattformene.

Hvordan feltkartlegging fungerer

• Krevde felt er forhåndsvalgt og kan ikke fjernes

• Hvert felt kan kun kartlegges én gang per flyt

Bare kompatible felttyper kan kartlegges (for eksempel kan du kartlegge et tekstfelt til et annet tekstfelt, men ikke til et numerisk felt eller et datofelt)

Felttyper som ikke støttes

Følgende felttyper støttes ikke for kartlegging.

Pipedrive:

• Enkeltvalg

• Flervalg

• Bruker

• Organisasjon

• Person

Mailchimp:

• Radioknapp

• Nedtrekksmeny

Mailchimp til Pipedrive-flyter

Mailchimp til Pipedrive-flyter synkroniserer kontakter fra en Mailchimp-målgruppe til kontaktlisten din i Pipedrive. Du kan velge mellom to triggere avhengig av hvordan du vil at kontakter skal føres inn i Pipedrive.

Utløser: Mailchimp-segmenter eller -tagger

Denne utløseren synkroniserer periodisk nye og eksisterende Mailchimp-kontakter som samsvarer med de valgte segmentene eller taggene inn i Pipedrive, og holder dem konstant oppdatert. Siden synkroniseringen kjører etter en tidsplan, kan nye treff ta litt tid før de vises.

Hvordan det fungerer

• En innledende synkronisering starter innen ti minutter etter aktivering, men kan ta lengre tid avhengig av antall kontakter

• Nye kontakter og oppdateringer til allerede synkroniserte kontakter synkroniseres noen ganger per dag

• Feltoppdateringer til allerede synkroniserte kontakter behandles nesten umiddelbart

• Retningen for synkronisering er kun fra Mailchimp til Pipedrive

Viktige begrensninger

• Hvis en kontakt ikke lenger samsvarer med et segment eller en tag, forblir kontakten i Pipedrive, men feltoppdateringer stoppes (inntil kontakten samsvarer med filteret igjen)

• Arkivering eller sletting av en kontakt i Mailchimp fjerner den ikke fra Pipedrive

• Hvis alle valgte segmenter eller tagger slettes, blir flyten automatisk deaktivert

Slik setter du det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Mailchimp-segmenter eller -tagger.

Velg en Mailchimp-målgruppe du vil synkronisere fra.

Velg ett eller flere segmenter eller tagger.

Kartlegg Mailchimp-feltene til tilsvarende Pipedrive-felt som beskrevet i Feltkartlegging.

Klikk «Lagre» og husk å aktivere flyten.

Utløser: Ny Mailchimp-kontakt

Denne utløseren synkroniserer kontakter etter hvert som de blir lagt til i en Mailchimp-målgruppe.

Hvordan det fungerer

• Kun kontakter lagt til etter aktivering blir synkronisert

• Kontakter opprettes eller oppdateres i Pipedrive nesten umiddelbart

• Eksisterende Mailchimp-kontakter før aktivering synkroniseres ikke

Når du bør bruke denne utløseren

Bruk denne utløseren hvis du vil:

• Kun fange opp nye leads når de legges inn i Mailchimp

• Unngå å synkronisere eksisterende Mailchimp-kontakter

Slik setter du det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Ny Mailchimp-kontakt.

Velg en Mailchimp-målgruppe.

Kartlegg Mailchimp-feltene til tilsvarende Pipedrive-felt som beskrevet i Feltkartlegging.

Klikk «Lagre» og husk å aktivere flyten.

Pipedrive til Mailchimp-flyter

Pipedrive til Mailchimp-flyter synkroniserer kontakter fra Pipedrive til et Mailchimp-målgruppe. Hver flyt starter med en utløser som avgjør hvilke kontakter som synkroniseres og hvor ofte.

Denne retningen støtter to utløsere:

• Pipedrive-filtre

• Avtale når et valgt pipelinetrinn

Hver utløser har forskjellig synkroniseringsoppførsel og timing.

Utløser: Pipedrive-filtre

Denne utløseren synkroniserer periodisk nye og eksisterende Pipedrive-kontakter som samsvarer med de valgte filtrene til Mailchimp, og holder dem oppdatert. Fordi synkroniseringen kjøres i henhold til en tidsplan, kan nye treff ta litt tid før de vises.

Hvordan det fungerer

• En initial synkronisering starter innen ti minutter etter aktivering og kan ta lengre tid, avhengig av antall kontakter

• Synkroniseringer kjøres noen ganger per dag for nye kontakter

• Feltoppdateringer behandles nesten umiddelbart

• Synkroniseringen går kun fra Pipedrive til Mailchimp

Viktige begrensninger

• Kontakter forblir i Mailchimp selv om de ikke lenger samsvarer med filteret, og oppdateringer fortsetter å synkroniseres for den kontakten

• Å slette en kontakt i Pipedrive fjerner den ikke fra Mailchimp, og ingen flere oppdateringer synkroniseres

• Hvis alle valgte filtre slettes, deaktiveres flyten automatisk
  

Slik setter du det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Pipedrive-filtre

Velg ett eller flere eksisterende filtre

Du kan også opprette et nytt filter direkte fra flytoppsettet

Forhåndsvis kontakter som samsvarer før du lagrer.

Velg Mailchimp-målgruppen du vil synkronisere til.

Bekreft at kontakter opprettes med statusen abonnert

Kartlegg Pipedrive-feltene til tilsvarende Mailchimp-felt som beskrevet i Feltkartlegging.

Valgfritt kan du legge til en Mailchimp-tagg på synkroniserte kontakter. Dette kan være nyttig for segmentering eller automatisering i Mailchimp.

Klikk “Lagre” og husk å aktivere flyten.

Utløser: Pipedrive-pipelinetrinn

Denne utløseren synkroniserer en kontakt når en avtale går inn i et bestemt pipelinetrinn.

Hvordan det fungerer

• Personen knyttet til avtalen synkroniseres til den valgte Mailchimp-målgruppen når avtalen går inn i det valgte trinnet

• Synkroniseringen er hendelsesbasert og skjer nesten umiddelbart

• Eksisterende Mailchimp-kontakter oppdateres

• Synkroniseringen går kun fra Pipedrive til Mailchimp

Viktige betraktninger

• Ytterligere kontaktoppdateringer synkroniseres ikke

• Å flytte en avtale ut av trinnet påvirker ikke Mailchimp-kontakten

• Arkivering eller sletting av avtalen eller kontakten fjerner ikke den tilknyttede kontakten fra Mailchimp

Slik setter du det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Pipedrive-pipelinetrinnet.

Velg pipeline og trinn som vil utløse synkroniseringen.

Velg en Mailchimp-målgruppe.

Kartlegg Pipedrive-feltene til tilsvarende Mailchimp-felt som beskrevet i Feltkartlegging.

Bekreft at nye Mailchimp-kontakter opprettes med statusen abonnert.

Valgfritt kan du legge til en Mailchimp-tagg på den synkroniserte kontakten. Dette kan være nyttig for segmentering eller for å automatisere kommunikasjon gjennom Mailchimp automatiseringsflyter.

Klikk “Lagre” og husk å aktivere flyten.

Administrere dine lagrede flyter

Dine lagrede flyter ligger på integrasjonssiden for Mailchimp-synkronisering, hvor du kan aktivere eller deaktivere dem når som helst.

Ved å klikke på “...” kan du redigere eller slette flyten.