Kunnskapsbase

Mailchimp er en leverandør av e-postmarkedsføringstjenester som brukes til å utforme og distribuere e-postmarkedsføringskampanjer.

Integrasjonen Mailchimp-synkronisering lar deg synkronisere kontakter mellom Pipedrive og Mailchimp. Du kan bruke den til å holde kontaktdata oppdatert og utløse e-postmarkedsføringshandlinger basert på aktivitet i Pipedrive.

Du kan sette opp enveis- eller toveis-synkroniseringer ved hjelp av automatiserte arbeidsflyter, avhengig av hvordan du vil at kontakter skal flytte seg mellom de to verktøyene.

Koble Mailchimp til Pipedrive

Du kan installere integrasjonen fra Pipedrive Marketplace eller direkte fra Pipedrive-kontoen din.

For å installere integrasjonen i Pipedrive:

Gå til Verktøy og apper > Integrasjoner > Mailchimp sync og klikk «Kom i gang» øverst på siden.

Eller klikk «Installer nå» nederst på siden.

Gå gjennom de forespurte tillatelsene og bekreft installasjonen ved å klikke «Tillat og installer».

Etter installasjon blir du videresendt til siden for Mailchimp sync-appen.

For å koble Mailchimp-kontoen din, klikk «Koble til Mailchimp».

Logg deretter inn på Mailchimp i popup-vinduet.

Klikk «Tillat» for å gi tilgang og fortsette.

Når tilkoblet, kan du begynne å opprette synkroniseringsflyter.

Mailchimp-målgrupper

For å synkronisere kontakter mellom Mailchimp og Pipedrive, trenger du minst én Mailchimp-målgruppe.

Når du oppretter en Mailchimp-konto, opprettes det automatisk en målgruppe for deg basert på opplysningene du oppga under oppstarten.

Mailchimps beste praksis anbefaler å ha én primærmålgruppe. Deretter kan du bruke tagger og segmenter for å organisere og målrette kontaktene dine.

Hvis du trenger å opprette en annen målgruppe, se Mailchimps artikkel om oppretting av en ny målgruppe.

Hva er flyter og hvordan de fungerer

Flyter definerer når og hvordan kontakter synkroniseres mellom Pipedrive og Mailchimp.

Hver flyt:

• Bruker en bestemt utløser

• Har sin egen feltkartlegging

• Synkroniserer kontakter kun i én retning

• Kan aktiveres, settes på pause, redigeres eller slettets når som helst

Du kan opprette flere flyter for ulike bruksområder, for eksempel synkronisering av nye leads eller synkronisering av kontakter når en avtale når en bestemt fase.

Opprette og administrere flyter

For å opprette en ny flyt, åpne kontomenyen > Verktøy og apper > Mailchimp-synk, og klikk på “+ Flyt”.

Hvis du for øyeblikket ikke har noen flyter, vil du også se “+ Flyt”-knappen midt på siden.

Start med å velge en utløser som vil starte synkroniseringen.

Hver utløser har sin egen synkroniseringsoppførsel, tidsinnstillinger og begrensninger. Avhengig av hvilken utløser du velger, må du fylle ut ulike felt.

Etter oppsett, klikk “Lagre” og slå på Aktiv-bryteren for å starte synkroniseringen.

Tilgjengelige flytutløsere

Du kan synkronisere kontakter i begge retninger ved å bruke spesifikke utløsere:

Mailchimp til Pipedrive

• Mailchimp-segmenter eller tagger

• Ny kontakt i Mailchimp

Pipedrive til Mailchimp

• Pipedrive-filtre

• Pipeline-trinn i Pipedrive

Feltkartlegging

Når du setter opp en flyt, velger du hvilke kontaktfelt som synkroniseres mellom plattformene.

Hvordan feltkartlegging fungerer

• Påkrevde felt er forhåndsvalgt og kan ikke fjernes

• Hvert felt kan kartlegges kun én gang per flyt

Bare kompatible felttyper kan kartlegges (for eksempel kan du kartlegge et tekstfelt til et annet tekstfelt, men ikke til et tall- eller datofelt)

Felttyper som ikke støttes

Følgende felttyper støttes ikke for kartlegging.

Pipedrive:

• Enkeltvalg

• Flervalg

• Bruker

• Organisasjon

• Person

Mailchimp:

• Radioknapp

• Nedtrekksliste

Mailchimp til Pipedrive-flyter

Mailchimp til Pipedrive-flyter synkroniserer kontakter fra et Mailchimp-publikum inn i kontaktlisten din i Pipedrive. Du kan velge mellom to utløsere avhengig av hvordan du vil at kontakter skal komme inn i Pipedrive.

Utløser: Mailchimp-segmenter eller tagger

Denne utløseren synkroniserer periodisk nye og eksisterende Mailchimp-kontakter som samsvarer med de valgte segmentene eller taggene inn i Pipedrive, og holder dem kontinuerlig oppdatert. Siden synkroniseringen kjøres på en tidsplan, kan nye treff ta noe tid før de dukker opp.

Hvordan det fungerer

• En initial synkronisering starter innen ti minutter etter aktivering, men kan ta lengre tid avhengig av kontaktmengde

• Nye kontakter og oppdateringer til allerede synkroniserte kontakter synkroniseres flere ganger per dag

• Feltoppdateringer for allerede-synkroniserte kontakter behandles nesten umiddelbart

• Synkroniseringsretningen er kun fra Mailchimp til Pipedrive

Viktige begrensninger

• Hvis en kontakt ikke lenger samsvarer med et segment eller en tag, forblir kontakten i Pipedrive, men feltoppdateringer stoppes (inntil kontakten samsvarer med filteret igjen)

• Arkivering eller sletting av en kontakt i Mailchimp fjerner den ikke fra Pipedrive

• Hvis alle valgte segmenter eller tagger slettes, blir flyten automatisk deaktivert

Hvordan sette det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Mailchimp-segmenter eller tagger.

Velg et Mailchimp-publikum du vil synkronisere fra.

Velg ett eller flere segmenter eller tagger.

Koble Mailchimp-feltene til tilsvarende Pipedrive-felter som beskrevet i Feltkartlegging.

Klikk «Lagre» og husk å aktivere flyten.

Utløser: Ny Mailchimp-kontakt

Denne utløseren synkroniserer kontakter når de legges til i et Mailchimp-publikum.

Hvordan det fungerer

• Kun kontakter lagt til etter aktivering blir synkronisert

• Kontakter opprettes eller oppdateres i Pipedrive nesten umiddelbart

• Eksisterende Mailchimp-kontakter før aktivering synkroniseres ikke

Når du bør bruke denne utløseren

Bruk denne utløseren hvis du vil:

• Kun fange opp nye leads når de kommer inn i Mailchimp

• Unngå å synkronisere eksisterende Mailchimp-kontakter

Hvordan sette det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Ny Mailchimp-kontakt.

Velg et Mailchimp-publikum.

Koble Mailchimp-feltene til tilsvarende Pipedrive-felter som beskrevet i Feltkartlegging.

Klikk «Lagre» og husk å aktivere flyten.

Pipedrive til Mailchimp-flyter

Pipedrive til Mailchimp-flyter synkroniserer kontakter fra Pipedrive til en Mailchimp-målgruppe. Hver flyt starter med en utløser som avgjør hvilke kontakter som synkroniseres og hvor ofte.

Denne retningen støtter to utløsere:

• Pipedrive-filtre

• Avtale når et valgt pipelinetrinn nås

Hver utløser har ulik synkroniseringsatferd og tidsplan.

Utløser: Pipedrive-filtre

Denne utløseren synkroniserer periodisk nye og eksisterende Pipedrive-kontakter som samsvarer med de valgte filtrene til Mailchimp, og holder dem oppdatert. Fordi synkroniseringen kjører etter en tidsplan, kan nye treff ta litt tid før de vises.

Hvordan det fungerer

• En initial synkronisering starter innen ti minutter etter aktivering og kan ta lengre tid, avhengig av antall kontakter

• Synkroniseringer kjøres noen ganger per dag for nye kontakter

• Feltoppdateringer behandles nesten umiddelbart

• Synkroniseringsretningen er kun fra Pipedrive til Mailchimp

Viktige begrensninger

• Kontakter blir værende i Mailchimp selv om de ikke lenger samsvarer med filteret, og oppdateringer fortsetter å synkroniseres for den kontakten

• Å slette en kontakt i Pipedrive fjerner den ikke fra Mailchimp, og ingen flere oppdateringer blir synkronisert

• Hvis alle valgte filtre blir slettet, deaktiveres flyten automatisk
  

Slik setter du det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Pipedrive-filtre

Velg ett eller flere eksisterende filtre

Du kan også opprette et nytt filter direkte fra flytoppsettet

Forhåndsvis kontakter som samsvarer før du lagrer.

Velg Mailchimp-målgruppen du vil synkronisere til.

Bekreft at kontakter opprettes med statusen abonnert

Kartlegg Pipedrive-feltene til tilsvarende Mailchimp-felt som beskrevet i Feltkartlegging.

Valgfritt kan du legge til en Mailchimp-tagg på synkroniserte kontakter. Dette kan være nyttig for segmentering eller automatisering i Mailchimp.

Klikk «Lagre» og husk å aktivere flyten.

Utløser: Pipelinetrinn i Pipedrive

Denne utløseren synkroniserer en kontakt når en avtale går inn i et bestemt pipelinetrinn.

Hvordan det fungerer

• Personen knyttet til avtalen synkroniseres til den valgte Mailchimp-målgruppen når avtalen går inn i det valgte trinnet

• Synkroniseringen er hendelsesbasert og skjer nesten umiddelbart

• Eksisterende Mailchimp-kontakter oppdateres

• Synkroniseringsretningen er kun fra Pipedrive til Mailchimp

Viktige hensyn

• Ytterligere kontaktoppdateringer blir ikke synkronisert

• Å flytte en avtale ut av trinnet påvirker ikke Mailchimp-kontakten

• Arkivering eller sletting av avtalen eller kontakten fjerner ikke den tilknyttede kontakten fra Mailchimp

Slik setter du det opp

Når du oppretter en ny flyt, velg Pipedrive-pipelinetrinn.

Velg pipeline og det trinnet som skal utløse synkroniseringen.

Velg en Mailchimp-målgruppe.

Kartlegg Pipedrive-feltene til tilsvarende Mailchimp-felt som beskrevet i Feltkartlegging.

Bekreft at nye Mailchimp-kontakter opprettes med statusen abonnert.

Valgfritt kan du legge til en Mailchimp-tagg på den synkroniserte kontakten. Dette kan være nyttig for segmentering eller for å automatisere kommunikasjon gjennom Mailchimp Automation-flyter.

Klikk «Lagre» og husk å aktivere flyten.

Administrere lagrede flyter

Dine lagrede flyter ligger på integrasjonssiden for Mailchimp-synkronisering, hvor du når som helst kan aktivere eller deaktivere dem.

Ved å klikke på «...», kan du redigere eller slette flyten.