Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Sett opp automatiseringer for andre brukere
Teknologi spiller en betydelig rolle i våre daglige liv i vår raskt skiftende verden. Mens en av Pipedrives primære mål er å bygge et brukervennlig og intuitivt verktøy, er ikke alle godt kjent med teknologi og kan trenge hjelp til å sette opp visse funksjoner.
Målet med muligheten til å dele automatiseringer med andre brukere er å hjelpe teknologi-kyndige administratorer med å spare tid ved å sette opp automatiseringer for mindre erfarne brukere.
Del automatisering med andre
Før du deler en automatisering, må du huske at kun automatiseringer med utløseren ”Utløst av utvalgte brukere” kan deles. Hvis utløseren ”Utløst av hvem som helst” er valgt, er det ikke nødvendig å dele.
For å gi tilgang til en automatisering til andre brukere i selskapet ditt, klikk på selve automatiseringen for å åpne den kontekstuelle visningen. Deretter, i brukerseksjonen, klikker du på ”Legg til brukere”.
Du vil se administrer tilgang-prompten. Finn brukerne du ønsker å dele automatiseringen med og klikk på ”Bruk endringene”.
Når du har lagret endringene, vil du se at brukerseksjonen i den kontekstuelle visningen nå har en liste over brukere med tilgang til automatiseringen.
Ved å klikke på ”Administrer tilgang” kan du legge til flere brukere eller fjerne tilgangen fra eksisterende.
I automasjonslisten kan du se automatiseringene som er delt og er aktivert eller deaktivert. Delingsikonet har to tall:
- Det første tallet indikerer hvor mange brukere som allerede har aktivert automatiseringen
- Det andre tallet indikerer hvor mange brukere automatiseringen er delt med
Aktiver delte automatiseringer
Siden automatiseringer som er delt med andre kan utføre handlinger på deres vegne (f.eks. sende e-poster, sende Slack-meldinger osv.), må brukerne som automatiseringene er delt med, godkjenne endringene som er gjort og aktivere dem på sin side.
Når brukerne aktiverer automatiseringene på sin side, vil du se at bryteren ”Aktiv” er aktivert i bruker-seksjonen.
Vanlige brukere som har mottatt og aktivert automatiseringene, vil kunne se arbeidsflyten og utførelsen med sin egen bruker. De vil imidlertid ikke kunne redigere, overføre, slette eller duplisere automatiseringen, da disse handlingene kun er begrenset til globale administratorer.
Hvis det er nødvendig, kan administratorer midlertidig eller permanent deaktivere automatiseringer for andre brukere. Hvis deaktivering er midlertidig, må den vanlige brukeren aktivere automatiseringen selv igjen for å gjenoppta utførelsen.
Utførelseshistorikk
Administrative brukere
Administrative brukere har tilgang til den fulle utførelseshistorikken for en delt automatisering. De kan:
- Filtrere etter bruker
- Se etter spesifikke utførelser av spesifikke brukere
- Velge tidsramme
- Sjekke statusen til en utførelse
Vanlige brukere
Vanlige brukere vil kunne se all informasjon knyttet til egne utførelser, som status og tidsramme.
Feilsøking
Når en automatisering er aktivert, vil systemet kjøre en diagnose for å bekrefte at arbeidsflyten er bygd riktig og at det ikke er noen problemer som vil forhindre utførelsen.
Hvis en feil blir oppdaget, vil du bli varslet, og du trenger å gjennomgå arbeidsflyten for å aktivere den.
Klikk på ”Feilsøking” øverst på siden for mer informasjon om feilene.
Når problemene er håndtert, kan du kjøre diagnosen igjen og aktivere automatiseringen.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei