Kunnskapsbase

Teknologi spiller en betydelig rolle i våre daglige liv i vår raskt endrende verden. Mens et av Pipedrives primære mål er å bygge et enkelt og intuitivt verktøy, er ikke alle erfarne innen teknologi og kan trenge hjelp til å sette opp visse funksjoner.

Muligheten til å dele automatiseringer med andre brukere har som mål å hjelpe teknologikyndige administratorer med å spare tid ved å sette opp automatiseringer for mindre erfarne brukere.

Del automatiseringer med andre

Før du deler en automatisering, må du huske at kun automatiseringer med utløseren ”Utløst av valgte brukere” kan deles. Hvis utløseren ”Utløst av alle” er satt, er deling ikke nødvendig da alle brukere allerede er inkludert.

For å gi tilgang til en automatisering til andre brukere i selskapet ditt, klikk på automatiseringen selv for å åpne den kontekstuelle visningen. Deretter, på brukerseksjonen, klikk på ”Legg til brukere”.

Du vil se administrer tilgang prompten. Finn brukerne du vil dele automatiseringen med og klikk ”Bruk endringene”.

Når du har lagret endringene, vil du se at brukerseksjonen i den kontekstuelle visningen nå har en liste over brukere med tilgang til automatiseringen.

Ved å klikke på ”Administrer tilgang” kan du legge til flere brukere eller fjerne tilgangen fra eksisterende.

I visningen av listen over automatiseringer vil du kunne se de automatiseringene som har blitt delt og er aktivert eller deaktivert. Delingsikonet har to tall:

• Det første tallet viser hvor mange brukere som allerede har aktivert automatiseringen
• Det andre tallet viser hvor mange brukere automatiseringen er delt med

Aktiver delte automatiseringer

Siden automatiseringer som deles med andre vil utføre handlinger på deres vegne (f.eks. sende e-post, sende Slack-meldinger, osv.), må de abonnerte brukerne godta å aktivere automatiseringen for seg selv og godta eventuelle fremtidige endringer som gjøres, da de ikke vil bli varslet.

Når brukerne aktiverer automatiseringene på sin side, vil du se at "Aktiv" vippebryteren er aktivert i brukerseksjonen.

Vanlige brukere som har mottatt og aktivert automatiseringene vil kunne se arbeidsflyten og utførelsen ved sin egen bruker. Imidlertid vil de ikke kunne redigere, overføre, slette eller duplisere automatiseringen, da disse handlingene bare vil være begrenset til globale administratorer.

Hvis det er nødvendig, kan administratorer midlertidig eller permanent fjerne brukere fra automatiseringer. Hvis fjerningen er midlertidig, må den vanlige brukeren aktivere automatiseringen selv igjen for å fortsette utførelsene.

Utførelseshistorikk

Admin-brukere

Admin-brukere har tilgang til den fulle utførelseshistorikken av en delt automatisering. De kan:

• Filtrere etter bruker
• Se etter spesifikke utførelser av spesifikke brukere
• Velge tidsrammen
• Sjekke statusen til en utførelse

Vanlige brukere

Vanlige brukere vil kunne se all informasjon relatert til sine egne utførelser, som status og tidsramme.

Feilsøking

Når en automatisering er aktivert, vil systemet kjøre en diagnose for å bekrefte at arbeidsflyten er bygd riktig og ingen problemer vil forhindre utførelsen.

Hvis det blir funnet en feil, vil du bli varslet, og du må gå gjennom arbeidsflyten for å aktivere den.

Klikk på ”Feilsøk” øverst på siden for mer informasjon om feilene.

Når problemene er løst, kan du kjøre diagnosen på nytt og aktivere automatiseringen.