Kunnskapsbase

Teknologi spiller en betydelig rolle i våre daglige liv i vår stadig skiftende verden. Mens et av Pipedrives hovedmål er å bygge et enkelt og intuitivt verktøy, er ikke alle bevandret i teknologi og kan trenge hjelp med å sette opp visse funksjoner.

Muligheten til å dele automatiseringer med andre brukere har som mål å hjelpe teknologi-kyndige administratorer med å spare tid ved å sette opp automatiseringer for mindre erfarne brukere.

Del automatisering med andre

Før du deler en automatisering, må du huske at kun automatiseringer med utløser ”Utløst av valgte brukere” kan deles. Hvis utløseren er satt til ”Utløst av hvem som helst”, er deling ikke nødvendig da alle brukere allerede er inkludert.

For å gi tilgang til en automatisering til andre brukere i selskapet ditt, klikk på automatiseringen selv for å åpne den kontekstuelle visningen. Deretter, på brukerseksjonen, klikk på ”Legg til brukere”.

Du vil se tillat tilgang prompten. Finn brukerne du vil dele automatiseringen med og klikk på ”Bruk endringene”.

Når du har lagret endringene, vil du se at brukerseksjonen i den kontekstuelle visningen nå har en liste over brukere med tilgang til automatiseringen.

Ved å klikke på ”Administrer tilgang” kan du legge til flere brukere eller fjerne tilgangen fra eksisterende.

I automatiseringslistevisningen vil du kunne se automatiseringene som er delt og er aktivert eller deaktivert. Den deling ikonet har to tall:

• Første nummer indikerer hvor mange brukere som allerede har aktivert automatiseringen
• Andre nummer indikerer hvor mange brukere automatiseringen ble delt med

Aktiver delte automatiseringer

Siden automatiseringer som deles med andre vil utføre handlinger på deres vegne (dvs. sende e-poster, sende Slack-meldinger, osv.), må de abonnerte brukerne samtykke i å aktivere automatiseringen for seg selv og samtykke til eventuelle fremtidige endringer som gjøres, ettersom de ikke vil bli varslet.

Når brukere aktiverer automatiseringene på sin side, vil du se at ”Aktiv”-bryteren er aktivert i brukere-delen.

Vanlige brukere som har mottatt og aktivert automatiseringene vil kunne se arbeidsflyten og utførelsen med sin egen bruker. Imidlertid vil de ikke kunne redigere, overføre, slette eller duplisere automatiseringen, ettersom disse handlingene bare vil være begrenset til globale administratorer.

Hvis nødvendig kan administratorer midlertidig eller permanent fjerne brukere fra automatiseringer. Hvis fjerningen er midlertidig, må den vanlige brukeren aktivere automatiseringen selv igjen for å gjenoppta utførelsen.

Utførelsesshistorikk

Administratorbrukere

Administratorbrukere har tilgang til full utførelsesshistorikk av en delt automatisering. De kan:

• Filtrere etter bruker
• Se etter spesifikke utførelser av spesifikke brukere
• Velge tidsramme
• Sjekk statusen til en utførelse

Vanlige brukere

Vanlige brukere vil kunne se all informasjon knyttet til sine egne utførelser, som status og tidsramme.

Feilsøking

Når en automatisering er aktivert, vil systemet kjøre en diagnose for å bekrefte at arbeidsflyten er bygget riktig og at ingen problemer vil hindre utførelsen.

Hvis det oppdages en feil, vil du bli varslet og du må gjennomgå arbeidsflyten for å aktivere den.

Klikk ”Feilsøk” øverst på siden for mer informasjon om feilene.

Når problemene er løst, kan du kjøre diagnosen på nytt og aktivere automatiseringen.