Kunnskapsbase

Teknologi spiller en betydelig rolle i hverdagen vår i en verden som endrer seg raskt. Selv om et av Pipedrives primære mål er å lage et brukervennlig og intuitivt verktøy, er ikke alle like erfarne med teknologi og kan ha behov for hjelp til å sette opp enkelte funksjoner.

Valget om å dele automatiseringer med andre brukere har som mål å hjelpe teknologikyndige administratorer med å spare tid ved å sette opp automatiseringer for mindre erfarne brukere.

Del automatiseringer med andre

Før du deler en automatisering, må du huske at kun automatiseringer med utløseren ”Utløst av valgte brukere” kan deles. Hvis utløseren ”Utløst av hvem som helst” er satt, er deling ikke nødvendig, siden alle brukere allerede er inkludert.

For å gi tilgang til en automatisering til andre brukere i firmaet ditt, klikk på selve automatiseringen for å åpne kontekstvisningen. Deretter, i brukerseksjonen, klikker du på ”Legg til brukere”.

Du vil se Behandle tilgang-prompten. Finn brukerne du vil dele automatiseringen med, og klikk ”Bruk endringene”.

Når du har lagret endringene, vil du se at brukerseksjonen i kontekstvisningen nå har en liste over brukere med tilgang til automatiseringen.

Ved å klikke ”Behandle tilgang” kan du legge til flere brukere eller fjerne tilgangen fra eksisterende.

I listevisningen for automatiseringer vil du kunne se hvilke automatiseringer som er delt og slått på eller av. Delings-ikonet har to tall:

• Det første tallet indikerer hvor mange brukere som allerede har aktivert automatiseringen
• Det andre tallet indikerer hvor mange brukere automatiseringen ble delt med

Aktiver delte automatiseringer

Siden automatiseringer som deles med andre vil utføre handlinger på deres vegne (f.eks. sende e-poster, sende Slack-meldinger, osv.), må de påmeldte brukerne godta å aktivere automatiseringen for seg selv og samtykke til eventuelle fremtidige endringer, siden de ikke vil få varsel.

Når brukere har aktivert automatiseringene på sin side, vil du se at vippebryteren "Aktiv" er aktivert i brukere-delen.

Vanlige brukere som har mottatt og aktivert automatiseringene, vil kunne se arbeidsflyten og kjøringer utført av sin egen bruker. De vil imidlertid ikke kunne redigere, overføre, slette eller duplisere automatiseringen, da disse handlingene kun er tillatt for globale administratorer.

Ved behov kan administratorer midlertidig eller permanent fjerne brukere fra automatiseringer. Hvis fjerningen er midlertidig, må den vanlige brukeren selv aktivere automatiseringen på nytt for å gjenoppta kjøringer.

Utførelsehistorikk

Admin-brukere

Admin-brukere har tilgang til hele kjøringshistorikken for en delt automatisering. De kan:

• Filtrere etter bruker
• Se etter spesifikke utførelser av spesifikke brukere
• Velge tidsramme
• Sjekke status for en utførelse

Vanlige brukere

Vanlige brukere vil kunne se all informasjon relatert til sine egne utførelser, som status og tidsramme.