Kunnskapsbase

Når du bruker Smart Docs, kan du støte på tekniske problemer som hindrer en problemfri bruk av Pipedrive.

Denne artikkelen tar for seg de vanligste problemene med å koble til kontoen og med å åpne og generere dokumenter.

Tilkoblingsproblemer

Før du kan generere dokumenter, må du koble Smart Docs til Google-, OneDrive- eller SharePoint-kontoen din.

Åpne kontomenyen og gå til Verktøy og apper > Dokumenter.

Kan ikke koble til Google-kontoen din

Hvis du bruker Google og ikke kan koble til kontoen din, kontrollerer du følgende:

• Du er logget på i nettleseren med den samme Google-kontoen som du bruker for Smart Docs
• Google-tillatelsene dine for Pipedrive er aktivert. Du kan kontrollere dette på Googles tillatelsesside.
• Nettleseren blokkerer ikke tilkoblingen. Finn ut mer på denne Chrome-brukerstøttesiden.
• Nettleseren tillater tredjepartsinformasjonskapsler. Du kan bekrefte dette ved å gå til Chrome-innstillinger > Personvern og sikkerhet > Tredjepartsinformasjonskapsler.
  

Hvis du bruker Googles Advanced Protection Program, må du kontrollere at det tillater tilkoblinger til tredjepartsapper.

Hvis Pipedrive-tillatelsene allerede er aktivert og du fortsatt ikke kommer videre, kan du prøve å tilbakekalle tilgangen og koble til Smart Docs på nytt.

Kan ikke koble til OneDrive eller SharePoint

Hvis du bruker OneDrive eller SharePoint, må du kontrollere at du er logget på riktig konto. Koble deretter fra og koble den til på nytt fra Dokumentinnstillinger.

Kan ikke åpne maler eller dokumenter

Hvis du ikke kan åpne en mal eller et dokument du allerede har opprettet, kontrollerer du følgende:

• Kontoen du koblet til Smart Docs, er den samme som er knyttet til malen eller dokumentet
• Du eier malen eller dokumentet. Hvis ikke, ber du eieren om å dele det med deg både i Pipedrive og hos lagringsleverandøren (Google eller Microsoft)
• Internettforbindelsen din er stabil

Kan ikke generere dokumenter fra en mal

Hvis et dokument ikke kan genereres, kan du starte med disse kontrollene, uansett hvilken lagringsleverandør du bruker:

• Kontroller at kontoen fortsatt er koblet til på siden for dokumentinnstillinger
• Sjekk filstørrelsen. Smart Docs kan ikke koble til filer som er større enn 15 MB.
• Test om problemet oppstår med en bestemt salgsavtale eller med alle salgsavtaler, og med en bestemt mal eller alle maler. Dette hjelper deg med å finne ut om problemet gjelder kontoen, én enkelt mal eller én enkelt salgsavtale.
• Kontroller om du eier malen. Hvis ikke, ber du eieren om å dele malen med deg både i Pipedrive og hos leverandøren din.
• Kontroller at internettforbindelsen er stabil.

Hvis du bruker produktfelt i malen, må de ligge i en produkttabell. Hvis ikke, kan dokumentet ikke genereres. Flytt eventuelle produktfelt til en produkttabell, eller prøv å generere dokumentet uten dem. Finn ut mer om Smart Docs-felt og -maler.

Hvis du bruker OneDrive eller SharePoint, må du kontrollere at malen eller dokumentet ikke inneholder ugyldige tegn.

Hvis du genererer fra Google og ingen av kontrollene ovenfor løser problemet, må du også kontrollere at nettleseren tillater informasjonskapsler fra tredjeparter.

Ta kontakt med kundestøtte

Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte støtteteamet vårt for å få hjelp. Teamet kan be om skjermbilder av problemet og nettleserkonsollen for å hjelpe deg på best mulig måte.