Kunnskapsbase

Når du administrerer et team, vil det være anledninger hvor du vil at enkelte brukere ikke skal se spesifikk informasjon i kontoen din. For å la deg kategorisere brukerne dine og bestemme hvilke elementer de får tilgang til å se, tilbyr Pipedrive synlighetsgrupper.

Mens tillatelsesinnstillinger i Pipedrive dikterer hvilke handlinger brukerne i kontoen din kan utføre, dikterer synlighetsgrupper hvilken informasjon brukerne dine kan se i Pipedrive.

Konfigurere synlighetsgruppene dine

For å begynne å konfigurere synlighetsgruppene dine, gå til Innstillinger > Administrer brukere > synlighetsgrupper.

Antall synlighetsgrupper du har, avhenger av hvilket abonnementsplan din bedriftskonto er på.

Essensielle og avanserte planer

Hvis du er på Essensiell eller Avensert plan, vil du ha standardgruppen for alle brukerne dine.

Du kan konfigurere synligheten til potensielle kunder, avtaler, personer, organisasjoner og produkter til ett av to alternativer:

Profesjonelle, Power- og Enterprise-planer

Hvis du er på Profesjonell, Power eller Enterprise plan, kan du opprette ytterligere synlighetsgrupper – og undergrupper, om nødvendig – for mer detaljerte synlighetsoppdelinger for brukerne i bedriftskontoen din i Pipedrive.

For å legge til en bruker i en synlighetsgruppe, åpne innstillingene for synlighetsgruppen og søk etter den brukeren i søkefeltet. En Pipedrive-bruker kan bare være tilknyttet én synlighetsgruppe om gangen.

For å fjerne en bruker fra en synlighetsgruppe, klikk på "X" merket ved siden av brukeren inne i synlighetsgruppen. Da vil brukeren bli overført til standardgruppen.

Pipelinemedvirkning

Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan redigere pipelinemedvirkning innstillingene for brukere i synlighetsgruppene ved å fjerne merket for de pipelinene som hver gruppe ikke skal kunne se. Som standard vil alle synlighetsgrupper ha tilgang til alle pipeliner.

Synlighetsgrupper som ikke har tilgang til spesifikke pipeliner, vil ikke kunne se noen spor av pipelinen eller avtaler inne i den pipelinen i Pipedrive, ettersom pipelinen vil være helt skjult fra kontoene deres.

Brukere med avtaleadmin-rettigheter vil alltid ha tilgang til alle pipeliner og avtaler, uavhengig av innstillingene for synlighetsgrupper. Lær mer om pipelinemedvirkning i denne artikkelen.

Hvor mange synlighetsgrupper kan jeg ha?

Antallet tilpassede synlighetsgrupper du kan ha, avhenger av abonnementet ditt.

Synlighetsinnstillinger i Pipedrive

Innstillingene for Synlig-for et element i Pipedrive – som en avtale, lead, kontaktperson, organisasjon eller produkt – bestemmer synligheten for det elementet. Et elements synlighet kan avvike fra synligheten satt av eierskap til synlighetsgruppe. Innstillingene for synlig-for kan redigeres i hvilken som helst detaljvisning eller i listevisning.

På samme måte som informasjonen ovenfor, er de synlig-for-alternativene de samme som synlighetsalternativene spesifik for din Pipedrive-plan.

• Detaljvisning for avtaler eller kontakter:

• Detaljvisning for leads:

• Listevisning:

Eierskap

Eierskap fastsetter hvem som eier det aktuelle elementet. Hvis du eier et element i Pipedrive, har du tillatelse til både å se og redigere det.

Hvert importert element vil bli merket som eid av brukeren som opprettet det, med mindre det er merket som eid av en annen bruker.

Hvis du trenger å endre eierinnstillinger, kan de kontrolleres i detaljvisningen eller listevisningen, lik den synlig-for-innstillingen som nevnt ovenfor.