Kunnskapsbase

Når du bruker automatiseringer, er det tider da du vil ha et automatisk trinn utført på et senere tidspunkt eller dato, i motsetning til å bli utført umiddelbart.

Med forsinkelsesfunksjonen for automatiseringsverktøyet kan du sette opp handlinger som skal utføres automatisk og på ditt foretrukne tidspunkt og dato.

Lær mer om salgsautomatiseringer

Hvor du finner forsinkelsesfunksjonen

Når du oppretter automatiseringen din, starter du med å velge en utløserhendelse (f.eks., avtale opprettet).

Når du har valgt utløserhendelsen din, vil du se tre alternativer for neste trinn: betingelse, handling, og forsinkelse:

Hvordan bruke forsinkelsesfunksjonen

Når du har funnet forsinkelsesfunksjonen, kan du begynne å legge til tidsforsinkelser i dine automatiserte sekvenser. Du vil ha to alternativer for hvordan du kan konfigurere forsinkelsene dine - forhåndsdefinert og tilpasset:

• Forhåndsdefinert vil tillate deg å velge alternativer som en dag i uken eller et standard antall timer eller dager.
• Tilpasset vil tillate deg å legge inn et bestemt antall og tidsenhet.

Hva du kan legge til etter forsinkelsen

Når du har lagt til trinnet for forsinkelse og spesifisert tiden som må gå, vil du deretter kunne legge til en handling, tilstand eller til og med en annen forsinkelse som neste trinn i automatiseringen:

Tilstand

Hvis du legger til et tilstand trinn etter forsinkelsen din, vil automatiseringen vente til valgt tid har gått og sjekke om den gitte tilstanden er oppfylt. For eksempel:

Deal-eier-tilstanden vil bli sjekket etter at ett minutt har gått. Hvis betingelsen er oppfylt etter den tiden, vil automatiseringen fortsette til neste trinn. Hvis betingelsen ikke er oppfylt etter at tiden har gått, vil automatiseringen stoppes.

Handling

Hvis du legger til en handlingstrinn etter forsinkelsen din, vil automatiseringen vente til valgt tid har gått, og deretter vil den angitte handlingen bli utført. For eksempel:

Deal-eierskapet vil bli endret til den valgte brukeren etter at ett minutt har gått.

Forsinkelse

Hvis et annet forsinkelse trinn legges til umiddelbart etter en tidligere forsinkelse, vil tiden legges til den forrige forsinkelsen.

For eksempel, hvis du legger til et en-dagers forsinkelsestrinn etterfulgt av et en-times forsinkelsestrinn, vil du ha en forsinkelse på ett døgn og én time.

Hvordan avbryte en ventende automatisering

Det er to måter du kan avbryte ventende automatiseringer på.

• Den første er å gå inn i automatiseringen og deaktivere den, noe du kan gjøre enten fra redigeringsvisningen eller listen over automatiseringer, og deretter lagre. Dette vil utløse et vindu som gir deg muligheten til enten å opprettholde eller avbryte dine ventende utførelser:

• Den andre måten å oppnå dette på er å gjøre endringer på enten trigger, betingelse eller handling innenfor din automatisering. Etter å ha gjort dette, vil du se en annen melding:

Hvis du krysser av for “Avbryt alle ventende utførelser”, vil alle ventende handlinger stoppes. Hvis du ikke krysser av, vil ventende handlinger fortsette å utføres etter at endringene er gjort.

Hvor mange forsinkelser kan jeg bruke i en automatisering?

Antall forsinkelser per automatisering avhenger av planen din:

Tiden totalt tildelt for forsinkelser i automatiseringen kan ikke overstige 90 dager. Dette betyr at du for eksempel kan ha en forsinkelse på 90 dager eller 6 forsinkelser på 15 dager hver.

Hva kan forstyrre forsinkelsesfunksjonen?

Det er utvalgte tilfeller der endringer gjort i en automatisering som inneholder forsinkelser, vil kreve at ytterligere trinn innen den automatiseringen fjernes.

Fortidsoperatorer

Å legge til en forsinkelse før en betingelse med referanse til fortiden vil føre til at alle trinn etter forsinkelsen blir slettet:

En løsning er å endre betingelsen først slik at ingen fortidsreferanser er konfigurert, og bare etter det legge til forsinkelsen.

Sletting av forsinkelser før "endring" betingelser

Når en automatisering inneholder betingelser som har endret/har ikke endret/har endret til og de kommer etter en forsinkelse, hvis forsinkelsen slettes, er det ikke lenger støtte for disse sammenligningene. Et eksempel på dette ville være hvis du har en betingelse har ikke endret satt til å vurderes tre dager etter at en avtale er opprettet:

I dette tilfellet, hvis du fjerner forsinkelsessteget, sitter du igjen med en avtale opprettet utløserhendelse som har en har ikke endret betingelse. Dette er ikke mulig, siden endringer i en avtale ikke kan vurderes hvis avtalen nettopp ble opprettet.