Kunnskapsbase

Når du bruker automasjoner, er det situasjoner hvor du vil ha et automatisert trinn som utføres på et senere tidspunkt eller dato, i stedet for umiddelbart.

Med forsinkelsesfunksjonen for automatiseringsverktøyet kan du sette opp handlinger som skal utføres automatisk og på ditt foretrukne tidspunkt og dato.

Les mer om salgsautomasjoner i blogginnlegget vårt.

Hvor du finner forsinkelsesfunksjonen

Når du oppretter automatiseringen, begynner du med å velge en utløsende hendelse (f.eks., avtale opprettet).

Når du har valgt utløserhendelsen, vil du se tre alternativer for neste steg: betingelse, handling og forsinkelse:

Hvordan bruke forsinkelsesfunksjonen

Når du har funnet forsinkelsesfunksjonen, kan du begynne å legge til tidsforsinkelser i dine automatiserte arbeidsflyter. Du vil ha to alternativer for hvordan du konfigurerer dine forsinkelser – forhåndsdefinert og tilpasset:

• Forhåndsdefinert lar deg velge alternativer som en ukedag eller et standard antall timer eller dager.
• Tilpasset lar deg skrive inn et spesifikt antall og enhet for tid

Hva du kan legge til etter forsinkelsen

Når du har lagt til forsinkelsestrinnet ditt og spesifisert tiden som må passere, kan du deretter legge til en handling, betingelse eller til og med en annen forsinkelse som neste steg i automatiseringen:

Betingelse

Hvis du legger til et betingelse-steg etter forsinkelsen, vil automatiseringen vente det valgte tidsintervallet og sjekke om betingelsen er oppfylt. For eksempel:

Betingelsen for salgsavtaleeier vil bli sjekket etter at ett minutt har gått. Hvis betingelsen er oppfylt etter den tiden, vil automatiseringen fortsette til neste steg. Hvis betingelsen ikke er oppfylt etter at tiden har gått, vil automatiseringen bli stoppet.

Handling

Hvis du legger til et håndlingssteg etter forsinkelsen, vil automatiseringen vente til den spesifiserte tiden har gått, og deretter utføre handlingen. For eksempel:

Eierskapet av salgsavtalen vil bli overført til den valgte brukeren etter ett minutt.

Forsinkelse

Hvis et annet forsinkelses-trinn legges til rett etter en tidligere forsinkelse, vil tiden bli lagt til den tidligere forsinkelsen.

For eksempel, hvis du legger til et ett-dags forsinkelsestrinn etterfulgt av et ett-times forsinkelsestrinn, vil du ha en forsinkelse på en dag og en time.

Hvordan avbryte en ventende automatisering

Det er to måter du kan avbryte ventende automatiseringer på.

• Den første måten er å gå inn i automatiseringen og deaktivere den, enten i redigeringsvisning eller i automatiseringslisten, og deretter lagre. Dette vil fremkalle et vindu som gir deg valget om å enten beholde eller kansellere dine ventende kjøringer:

• Den andre måten å oppnå dette på er å gjøre en endring i enten utløser, betingelse eller handling i din automatisering. Etter dette vil du se en annen melding:

Hvis du huker av “Kanseller alle ventende kjøringer”, vil alle ventende handlinger bli stoppet. Hvis du lar boksen være ukrysset, vil ventende handlinger fortsette å kjøres etter at disse endringene er gjort.

Hvor mange forsinkelser kan jeg bruke i en automatisering?

Antallet forsinkelser per automatisering avhenger av planen din:

Den totale tiden som er tildelt forsinkelser i din automatisering kan ikke overstige 90 dager. Dette betyr at du for eksempel kan ha én forsinkelse på 90 dager eller seks med 15 dager hver.

Hva kan forstyrre forsinkelsesfunksjonen?

I visse tilfeller kan endringer i en automatisering som inneholder forsinkelser kreve at du fjerner ekstra trinn fra den automatiseringen.

Fortidsoperatorer

Å legge til en forsinkelse før en betingelse med referanse til fortiden vil føre til at alle trinn som følger etter forsinkelsen blir slettet:

En løsning er å endre betingelsen først slik at ingen referanser til fortiden er konfigurert, og først etter det legge til forsinkelsen.

Sletting av forsinkelser som går foran “endring” betingelser

Når en automatisering inneholder betingelsene har endret seg/har ikke endret seg/har endret seg til og disse kommer etter en forsinkelse, vil det ikke lenger være støtte for disse sammenligningene hvis forsinkelsen slettes. Et eksempel på dette er hvis du har en har ikke endret seg-betingelse satt til å vurderes tre dager etter at en salgsavtale er opprettet:

I dette tilfellet, hvis du fjerner forsinkelsessteget, vil du ha igjen en salgsavtale opprettet-utløserhendelse som har en har ikke endret seg-betingelse. Dette er ikke mulig, siden endringer i en salgsavtale ikke kan vurderes hvis salgsavtalen nettopp ble opprettet.