Kunnskapsbase

Når du bruker automatiseringer, er det tider da du vil ha en automatisert handling utført på et senere tidspunkt eller dato, i stedet for umiddelbart.

Med forsinkelsesfunksjonen for automatiserings verktøy kan du sette opp handlinger som skal utføres automatisk og på det tidspunktet og datoen du foretrekker.

Lær mer om salgsautomatiseringer

Hvor å finne forsinkelsesfunksjonen

Når du oppretter automatiseringen din, vil du begynne med å velge en utløserhendelse (f.eks. avtale opprettet).

Når du har valgt utløserhendelsen din, vil du se tre alternativer for neste steg: betingelse, handling, og forsinkelse:

Hvordan bruke forsinkelsesfunksjonen

Når du har lokalisert forsinkelsesfunksjonen, kan du begynne å legge til tidsforsinkelser i de automatiserte sekvensene dine. Du vil ha to alternativer for hvordan du konfigurerer forsinkelsene dine - forhåndsdefinert og tilpasset:

• Forhåndsdefinert vil la deg velge alternativer som en ukedag eller et standard antall timer eller dager.
• Tilpasset vil la deg legge inn et spesifikt antall og tidsenhet.

Hva du kan legge til etter forsinkelsen

Når du har lagt til ditt forsinkelsessteg og spesifisert tiden som må gå, vil du deretter kunne legge til en handling, betingelse eller til og med en annen forsinkelse som neste steg i automatiseringen:

Betingelse

Hvis du legger til et betingelse steg etter din forsinkelse, vil automatiseringen vente den valgte tiden og sjekke om betingelsen i spørsmålet er oppfylt. For eksempel:

Betingelsen for deal owner vil bli sjekket etter at ett minutt har gått. Hvis betingelsen er oppfylt etter denne tiden, vil automatiseringen fortsette til neste steg. Hvis betingelsen ikke er oppfylt etter denne tiden, vil automatiseringen stoppes.

Handling

Hvis du legger til et handlingssteg etter forsinkelsen, vil automatiseringen vente til den valgte tiden har gått, og deretter vil den angitte handlingen utføres. For eksempel:

Eierskapet til avtalen vil bli endret til den valgte brukeren etter at ett minutt har gått.

Forsinkelse

Hvis et annet forsinkelse steg legges til direkte etter en tidligere forsinkelse, vil tiden legges til den forrige forsinkelsen.

For eksempel, hvis du legger til et en-dags forsinkelsessteg etterfulgt av et en-timers forsinkelsessteg, vil du ha en forsinkelse på en dag og en time.

Hvordan avbryte en ventende automatisering

Det er to måter du kan avbryte ventende automatiseringer på.

• Den første er å gå inn i automatiseringen og deaktivere den, noe du kan gjøre enten fra redigeringsvisningen eller automatiseringslisten, deretter lagre. Dette vil utløse et vindu som gir deg muligheten til enten å opprettholde eller avbryte de ventende utførelsene:

• Den andre måten å oppnå dette på er ved å gjøre en endring i enten utløseren, betingelsen eller handlingen i automatiseringen. Etter å ha gjort dette, vil du se en annen melding:

Hvis du sjekker “Avbryt alle ventende utførelser”, vil alle ventende handlinger stoppes. Hvis du ikke krysser av i boksen, vil ventende handlinger fortsette å utføres etter at endringene er gjort.

Hvor mange forsinkelser kan jeg bruke i en automatisering?

Antall forsinkelser per automatisering avhenger av planen din:

Den totale tiden tildelt forsinkelser i automatiseringen din kan ikke overstige 90 dager. Dette betyr at du for eksempel kan ha én forsinkelse med 90 dager eller 6 med 15 dager hver.

Hva kan forstyrre forsinkelsesfunksjonen?

Det er spesielle tilfeller der endringer gjort på en automatisering som inneholder forsinkelser vil kreve ytterligere fjerning av trinn innenfor den automatiseringen.

Fortidens operatorer

Å legge til en forsinkelse før en betingelse med referanse til fortiden vil føre til at alle trinn etter forsinkelsen blir slettet:

En løsning er å endre betingelsen først slik at ingen fortidsreferanser er konfigurert, og bare etter det, legge til forsinkelsen.

Slette forsinkelser før "endre" betingelser

Når en automatisering inneholder betingelser som har endret/har ikke endret/har endret til og de kommer etter en forsinkelse, hvis forsinkelsen slettes, er det ikke lenger støtte for de sammenligningsoperatorene. Et eksempel på dette ville være hvis du har en betingelse satt til å vurderes tre dager etter at et avtale er opprettet:

I dette tilfellet, hvis du fjerner forsinkelsestrinnet, vil du sitte igjen med en avtale opprettetutløserhendelse som har en har ikke endret betingelse. Dette er ikke mulig siden endringer i en avtale ikke kan vurderes hvis avtalen nettopp ble opprettet.