Kunnskapsbase

Denne artikkelen besvarer vanlige spørsmål om Zendesk-integrasjonen med Pipedrive, inkludert hvordan du kobler sammen verktøyene, hvilke data som deles, og hvor du kan se dem på hver plattform.

Hva gjør Zendesk-integrasjonen med Pipedrive?

Zendesk-integrasjonen kobler sammen arbeidsflytene for salg og kundestøtte og gir begge teamene bedre synlighet i kundeinteraksjoner.

• I Pipedrive kan du se Zendesk-saker som er knyttet til en kontakt, organisasjon eller salgsavtale

• I Zendesk kan kundestøttemedarbeidere se Pipedrive-salgsavtaler som er knyttet til forespørsleren som opprettet en sak eller sendte en e-post

Hvem kan bruke denne integrasjonen?

Alle som har tilgang til både en Pipedrive-konto og en Zendesk-konto, kan bruke integrasjonen.

Hvordan kobler jeg Zendesk til Pipedrive?

Slik setter du opp integrasjonen:

1. Gå til Pipedrive Markedsplass og installer Zendesk-appen.

2. Logg på med Zendesk-påloggingsopplysningene og godkjenn tilgang.

3. Når tilkoblingen er opprettet, vises Zendesk-saker i Pipedrive.

Hvis du vil se Pipedrive-data i Zendesk, åpner du Zendesk og synkroniserer integrasjonen derfra. Finn ut mer om hele fremgangsmåten i denne artikkelen.

Hvilke data deles mellom Zendesk og Pipedrive?

Synkroniseringen gir kontekstuell synlighet mellom plattformene:

Er synkroniseringen enveis eller toveis?

Synkroniseringen er toveis og kontekstuell. Data overskrives ikke, men er synlige på tvers av plattformene:

• I Pipedrive vises Zendesk-saker i detaljvisningen for kontakter, organisasjoner og salgsavtaler

• I Zendesk viser Pipedrive-sidepanelappen salgsavtaler som er knyttet til forespørslerens e-postadresse

Hvor kan jeg se Zendesk-data i Pipedrive?

Et Zendesk-panel vises i detaljvisningen for kontaktene, organisasjonene og salgsavtalene dine i Pipedrive.

Hvor kan jeg se Pipedrive-data i Zendesk?

I Zendesk viser Pipedrive-sidepanelappen alle salgsavtaler som er knyttet til forespørslerens e-postadresse.

Du kan klikke på en salgsavtale for å åpne den direkte i Pipedrive.

Kan jeg opprette eller redigere Zendesk-saker fra Pipedrive?

Ja. Du kan opprette en ny Zendesk-sak fra salgsavtalevisningen i Pipedrive.

Hvis du vil oppdatere en eksisterende sak, åpner du den direkte i Zendesk ved hjelp av hurtiglenken.

Kan jeg opprette eller redigere Pipedrive-salgsavtaler fra Zendesk?

Ja. Hvis det ikke allerede finnes en salgsavtale for forespørsleren, kan du opprette en direkte fra Zendesk.

Hvis du vil redigere salgsavtalen, klikker du på lenken for å åpne den i Pipedrive.

Hvorfor vises ikke saker eller salgsavtaler?

Hvis Zendesk-saker eller Pipedrive-salgsavtaler ikke vises:

• Kontroller at e-postadressen til forespørsleren i Zendesk samsvarer med en kontakt i Pipedrive

• Hvis forespørsleren ikke er oppført som kontaktperson for salgsavtalen, kan du legge vedkommende til som deltaker i salgsavtalen i Pipedrive for å knytte Zendesk-saken til salgsavtalen

Hva er vanlige bruksområder for denne integrasjonen?

• Salgsteam kan se gjennom nylige kundestøttesaker før de tar kontakt med en potensiell kunde eller kunde

• Kundestøttemedarbeidere kan se aktive salgsavtaler som er knyttet til personen de hjelper

• Kundesuksessteam får full oversikt over kundereisen: fra salgsavtale til kundestøtte