Kunnskapsbase

Denne artikkelen svarer på ofte stilte spørsmål om Zendesk-integrasjonen med Pipedrive, inkludert hvordan du kobler verktøyene, hvilke data som deles og hvor du ser dem i hver plattform.

Hva gjør Zendesk-integrasjonen med Pipedrive?

Zendesk-integrasjonen kobler salg- og supportarbeidsflytene dine, og gir begge team bedre synlighet i kundeinteraksjoner.

• I Pipedrive kan du se Zendesk-saker knyttet til en kontakt, organisasjon eller salgsavtale

• I Zendesk kan agenter se Pipedrive-salgsavtaler knyttet til den som opprettet saken eller sendte en e-post

Hvem kan bruke denne integrasjonen?

Alle som har tilgang til både en Pipedrive-konto og en Zendesk-konto kan bruke integrasjonen.

Hvordan kan jeg koble Zendesk til Pipedrive?

Sett opp integrasjonen:

1. Gå til Pipedrive Marketplace og installer Zendesk-appen.

2. Logg inn med dine Zendesk-påloggingsopplysninger og autoriser tilgangen.

3. Etter tilkobling vil Zendesk-saker vises i Pipedrive.

For å se Pipedrive-data i Zendesk, åpne Zendesk og synkroniser integrasjonen derfra. Se hele trinn-for-trinn-prosessen i denne artikkelen.

Hvilke data deles mellom Zendesk og Pipedrive?

Synkroniseringen gir kontekstuell synlighet mellom plattformene:

Er synkroniseringen enveis eller toveis?

Synkroniseringen er toveis og kontekstuell. Det er ingen dataoverskriving, bare synlighet på tvers av plattformene:

• I Pipedrive vises Zendesk-saker i detaljvisningen for kontakter, organisasjoner og salgsavtaler

• I Zendesk viser Pipedrive-sidepanelet salgsavtaler knyttet til forespørrerens e-postadresse

Hvor kan jeg se Zendesk-data i Pipedrive?

Et Zendesk-panel vises i detaljvisningen for kontaktene, organisasjonene og salgsavtalene dine i Pipedrive.

Hvor kan jeg se Pipedrive-data i Zendesk?

I Zendesk viser Pipedrive-sidepanelet alle salgsavtaler knyttet til forespørrerens e-postadresse.

Du kan klikke på en salgsavtale for å åpne den direkte i Pipedrive.

Kan jeg opprette eller redigere Zendesk-saker fra Pipedrive?

Ja. Du kan opprette en ny Zendesk-sak fra visningen for kontakt, organisasjon eller salgsavtale i Pipedrive.

For å oppdatere en eksisterende sak, åpne den direkte i Zendesk ved hjelp av hurtiglenken.

Kan jeg opprette eller redigere Pipedrive-salgsavtaler fra Zendesk?

Ja. Hvis det ikke allerede finnes en salgsavtale for den som opprettet saken, kan du opprette en direkte fra Zendesk.

For å redigere salgsavtalen, klikk lenken for å åpne den i Pipedrive.

Hvorfor ser jeg ikke at saker eller salgsavtaler vises?

Hvis Zendesk-saker eller Pipedrive-salgsavtaler ikke vises:

• Sørg for at forespørrerens e-post i Zendesk samsvarer med en kontakt i Pipedrive

• Hvis forespørreren ikke er oppført som kontaktperson på salgsavtalen, kan du legge dem til som en deltaker i salgsavtalen i Pipedrive for å knytte Zendesk-saken til salgsavtalen

Hva er vanlige brukstilfeller for denne integrasjonen?

• Salgs-team kan gjennomgå nylige support-saker før de tar kontakt med en lead eller kunde

• Supportagenter kan se aktive salgsavtaler knyttet til personen de hjelper

• Customer success-team får en full oversikt over kundereisen: fra salgsavtale til support