Kennisdatabase

Bij het beheren van klantrelaties is het essentieel om taken te voltooien en contact te leggen met prospects en klanten op specifieke momenten.

Met datumtriggers kunt u taken automatiseren zoals het versturen van e-mails op de verjaardagen van uw klanten, het sturen van e-mailherinneringen voor uw aankomende vergaderingen of het plannen van een belletje een week voor de verwachte sluitingsdatum van een deal, zodat u zich kunt concentreren op belangrijkere zaken zoals het laten groeien van uw bedrijf.

Waar kan ik de datum triggers vinden?

Het toevoegen van een trigger is de eerste stap bij het maken van automatiseringen. Aan de rechterkant van uw scherm, selecteert u het triggertype “Datum trigger”.

Hoe kan ik een datumgestuurde automatisering configureren?

Zodra de datumtrigger is geselecteerd, moet u specificeren:

• Het item met het betreffende datumveld (standaard of aangepast) dat de automatisering zal activeren
• De datum waarop de automatisering wordt geactiveerd (exacte datum of gegeven dagen voor of na de datum op het veld)
• Het uur en de tijdzone waarin de automatisering wordt uitgevoerd

Bij het selecteren van de datum ziet u drie opties:

• Exacte datum: de automatisering zal activeren op de dag dat het de datum op het datumveld ontmoet
• Voor datum: de automatisering zal een gegeven aantal dagen voor de datum op het datumveld activeren
• Na datum: de automatisering zal een gegeven aantal dagen na de datum op het datumveld activeren

U kunt tot 180 dagen voor en na de triggerdatum toevoegen.

Klik op "Trigger toepassen" om de wijzigingen op te slaan. Vervolgens kunt u verder gaan met het toevoegen van de volgende stappen aan de automatisering.

Leer hoe u automatiseringen configureert hier en de voorwaarden die u kunt toevoegen in dit artikel.

Automatiseringen ingeschakeld voor uzelf

Als u een automatisering met een datumtrigger maakt en deze alleen voor uzelf inschakelt, zal de datumtriggerconditie alle items controleren die voor u zichtbaar zijn.

De items die overeenkomen met de datumvoorwaarde wanneer de uitvoeringstijd is bereikt, verschijnen in "Geschiedenis".

Automatiseringen ingeschakeld voor uzelf en andere gebruikers

Als u een automatisering met een datumtrigger maakt en deze voor uzelf en andere gebruikers inschakelt met de optie voor het delen van automatisering, zal de datumtrigger-conditie alle items controleren die eigendom zijn van alle ingeschakelde gebruikers. Dit beschermt tegen gedeelde datumtrigger-automatiseringen die meerdere keren per dag activeren voor een bepaald item.

De items die overeenkomen met de datumvoorwaarde wanneer de uitvoeringstijd is bereikt en eigendom zijn van een van de gebruikers met wie de automatisering wordt gedeeld, verschijnen in "Geschiedenis".

Hoe kan ik een op datum getriggerde automatisering bewerken?

In tegenstelling tot gebeurtenis-getriggerde automatiseringen, kunt u de trigger op op datum getriggerde automatiseringen bewerken zonder de daaropvolgende stappen te verwijderen of opnieuw te beginnen.

Datumtriggers hebben de bewerken optie (potloodpictogram) die verschijnt wanneer u zweeft over de triggerstap.

Wanneer u op de bewerk-knop klikt, kunt u het dataveld en de datum, het uur en de tijdzone wijzigen wanneer de automatisering zal worden geactiveerd.

Lijstweergave

U kunt automatiseringen geconfigureerd met datumgebaseerde triggers onderscheiden van die geconfigureerd met gebeurtenisgebaseerde triggers aan de hand van hun pictogrammen in de lijstweergave.

• Datumgebaseerde triggers: blauw pictogram
• Gebeurtenisgebaseerde triggers: geel pictogram

U kunt automatiseringen in de lijstweergave filteren op triggertype door op ”Alle triggers” te klikken en het in de trigger geconfigureerde item te selecteren.