Kennisdatabase

Bij het beheren van klantrelaties is het voltooien van taken en het betrekken van prospects en klanten op specifieke tijden cruciaal.

Met datumschandelaars kun je taken automatiseren, zoals het versturen van e-mails op de verjaardagen van je klanten, het versturen van e-mailherinneringen voor je aankomende vergaderingen of het plannen van een telefoongesprek een week voor de verwachte sluitingsdatum van een deal, zodat je je kunt concentreren op belangrijkere dingen zoals het laten groeien van je bedrijf.

Waar kan ik de datumtriggers vinden?

Een trigger toevoegen is de eerste stap bij het creëren van automatiseringen. Aan de rechterkant van je scherm, selecteer het type trigger “Datum trigger”.

Hoe kan ik een datum-gebaseerde automatisering configureren?

Zodra de datumtrigger is geselecteerd, moet je het volgende specificeren:

• Het item met het respectieve datumveld (standaard of aangepast) dat de automatisering zal activeren
• De datum waarop de automatisering geactiveerd zal worden (exacte datum of een aantal dagen voor of na de datum in het veld)
• Het uur en de tijdzone waarin de automatisering uitgevoerd zal worden

Bij het selecteren van de datum zie je drie opties:

• Exacte datum: de automatisering wordt geactiveerd op de dag dat deze de datum in het datumveld bereikt
• Voor datum: de automatisering wordt geactiveerd een bepaald aantal dagen voordat de datum in het datumveld valt
• Na datum: de automatisering wordt geactiveerd een bepaald aantal dagen nadat de datum in het datumveld valt

Je kunt tot 180 dagen voor en na de triggerdatum toevoegen.

Klik op ”Trigger toepassen” om de wijzigingen op te slaan. Vervolgens kun je doorgaan met het toevoegen van de volgende stappen aan de automatisering.

Leer hoe je automatiseringen kunt configureren hier en de voorwaarden die je kunt toevoegen in dit artikel.

Geactiveerde automatiseringen voor jezelf

Als je een automatisering met een datumtrigger maakt en deze alleen voor jezelf activeert, zal de datumtrigger-voorwaarde alle items controleren die zichtbaar zijn voor jou.

De items die overeenkomen met de datumvoorwaarde wanneer het tijdstip van uitvoering wordt bereikt, zullen verschijnen in ”Geschiedenis”.

Geactiveerde automatiseringen voor jezelf en andere gebruikers

Als je een automatisering met een datumtrigger maakt en deze activeert voor jezelf en andere gebruikers met de automatiseringsdeeloptie, zal de datumtrigger-voorwaarde alle items controleren die eigendom zijn van alle ingeschakelde gebruikers. Dit beschermt tegen het meerdere keren dagelijks activeren van gedeelde datumtriggerautomatiseringen voor een bepaald item.

De items die overeenkomen met de datumvoorwaarde wanneer het tijdstip van uitvoering wordt bereikt en eigendom zijn van een van de gebruikers met wie de automatisering is gedeeld, zullen verschijnen in ”Geschiedenis”.

Hoe kan ik een datum-gebaseerde automatisering bewerken?

In tegenstelling tot gebeurtenis-gebaseerde automatiseringen, kun je de trigger van datum-gebaseerde automatiseringen bewerken zonder de daaropvolgende stappen te verwijderen of opnieuw te beginnen.

Datum triggers hebben de bewerken optie (potloodicoon) die verschijnt wanneer je over de triggerstap zweeft.

Wanneer je op de bewerk-knop klikt, kun je het datumveld, de datum, het uur en de tijdzone wijzigen wanneer de automatisering geactiveerd zal worden.

Lijstweergave

U kunt automatiseringen die zijn geconfigureerd met datumgebaseerde triggers onderscheiden van die welke zijn geconfigureerd met gebeurtenisgebaseerde triggers aan de hand van hun iconen in de lijstweergave.

• Datumgebaseerde triggers: blauwe icoon
• Gebeurtenisgebaseerde triggers: gele icoon

U kunt automatiseringen in de lijstweergave filteren op trigger type door te klikken op ”Alle triggers” en het item te selecteren dat in de trigger is geconfigureerd.