Kennisdatabase

Onderwerpen
Waar kan ik de datatriggers vinden?
Hoe kan ik een datumgestuurde automatisering configureren?
Hoe kan ik een datumgestuurde automatisering bewerken?
Lijstweergave

Dit artikel is automatisch vertaald

Automatiseringen: datumtriggers

YS
Yssel Salas, 7 februari 2024
Let op: Datumtriggers zijn momenteel in bèta en beschikbaar voor een gesloten groep gebruikers. Het zal op een latere datum beschikbaar worden gesteld aan meer gebruikers. Deze functionaliteit maakt deel uit van de Automatisering-functie, die alleen beschikbaar is op Geavanceerde en hogere plannen.

Bij het beheren van klantrelaties is het cruciaal om taken en interacties met prospects en klanten op specifieke tijden te voltooien.

Met datumtriggers kun je taken automatiseren, zoals het versturen van e-mails op de verjaardagen van je klanten, het sturen van e-mailherinneringen voor je aankomende vergaderingen of het plannen van een belafspraak een week voor de verwachte sluitingsdatum van een deal, zodat je je kunt richten op belangrijkere zaken zoals het laten groeien van je bedrijf.


Waar kan ik de datatriggers vinden?

Het toevoegen van een trigger is de eerste stap bij het maken van automatiseringen. Aan de rechterkant van het scherm, selecteer het triggertype "Datatrigger".

Opmerking: Datatriggers werken alleen voor entiteiten activiteit, deal, organisatie en persoon.

Hoe kan ik een datumgestuurde automatisering configureren?

Zodra de datumtrigger is geselecteerd, moet je het volgende specificeren:

  • Het item met het respectieve dataveld (standaard of aangepast) dat de automatisering zal activeren
  • De datum waarop de automatisering zal worden geactiveerd (exacte datum of gegeven dagen vóór of na de datum in het veld)
  • Het uur en de tijdzone waarin de automatisering zal worden uitgevoerd

Bij het selecteren van de datum zie je drie opties:

  • Exacte datum: de automatisering zal worden geactiveerd op de dag waarop het overeenkomt met de datum in het dataveld
  • Voor datum: de automatisering zal een gegeven aantal dagen vóór de datum in het dataveld worden geactiveerd
  • Na datum: de automatisering zal een gegeven aantal dagen na de datum in het dataveld worden geactiveerd

Je kunt maximaal 180 dagen voor en na de triggerdatum toevoegen.

Klik op "Trigger toepassen" om de wijzigingen op te slaan. Daarna kun je verdergaan met het toevoegen van de volgende stappen aan de automatisering.

Opmerking: De enige aangepaste velden die beschikbaar zijn in de vervolgkeuzelijst met datavelden zijn datavelden. Leer hoe je aangepaste velden aan je Pipedrive-account toevoegt in dit artikel.

Leer hoe je automatiseringen configureert hier en de voorwaarden die je kunt toevoegen in dit artikel.

Automatiseringen ingeschakeld voor jezelf

Als je een automatisering met een datumtrigger maakt en deze alleen inschakelt voor jezelf, controleert de datumtrigger voorwaarde alle items die zichtbaar zijn voor jou.

De items die voldoen aan de datumvoorwaarde wanneer het uitvoeringstijd is bereikt, verschijnen in Geschiedenis.

Automatiseringen ingeschakeld voor jezelf en andere gebruikers

Als je een automatisering met een datumtrigger maakt en deze inschakelt voor jezelf en andere gebruikers, controleert de datumtrigger voorwaarde alle items die eigendom zijn van alle ingeschakelde gebruikers. Dit voorkomt dat gedeelde datumtrigger automatiseringen meerdere keren per dag worden geactiveerd voor een bepaald item.

De items die voldoen aan de datumvoorwaarde wanneer de uitvoeringstijd is bereikt en eigendom zijn van een van de gebruikers waarmee de automatisering is gedeeld, verschijnen in Geschiedenis.


Hoe kan ik een datumgestuurde automatisering bewerken?

In tegenstelling tot gebeurtenisgestuurde automatiseringen kunt u de trigger op datumgestuurde automatiseringen bewerken zonder de daaropvolgende stappen te verwijderen of opnieuw te beginnen.

Datumtriggers hebben de bewerkingsoptie (potloodpictogram) die verschijnt wanneer u over de triggerstap zweeft.

Wanneer u op de bewerkingsknop klikt, kunt u het dataveld en de datum, het uur en de tijdzone wijzigen waarop de automatisering wordt geactiveerd.

Let op: De entiteit van de trigger (activiteit, deal, organisatie of persoon) kan niet worden bewerkt.

Lijstweergave

U kunt automatiseringen met datumgebaseerde triggers onderscheiden van die met gebeurtenisgebaseerde triggers aan de hand van hun pictogrammen in de lijstweergave.

  • Datumgebaseerde triggers: blauw pictogram
  • Gebeurtenisgebaseerde triggers: geel pictogram

U kunt automatiseringen in de lijstweergave filteren op triggertype door op "Alle triggers" te klikken en het in de trigger geconfigureerde item te selecteren.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact