Kennisdatabase

Bij het beheren van klantrelaties is het cruciaal om taken te voltooien en contact te leggen met prospects en klanten op specifieke tijdstippen.

Met datatriggers kunt u taken automatiseren, zoals het verzenden van e-mails op de verjaardagen van uw klanten, het verzenden van herinnerings-e-mails voor uw aankomende vergaderingen of het inplannen van een belletje een week voor de verwachte sluitingsdatum van een deal, zodat u zich kunt concentreren op belangrijker zaken zoals het laten groeien van uw bedrijf.

Waar kan ik de datatriggers vinden?

Het toevoegen van een trigger is de eerste stap bij het maken van automatiseringen. Aan de rechterkant van uw scherm, selecteer het triggertype “Datatriggers”.

Hoe kan ik een op datum getriggerde automatisering configureren?

Zodra de datumtrigger is geselecteerd, moet u specificeren:

• Het item met het betreffende datumveld (standaard of aangepast) dat de automatisering zal activeren
• De datum waarop de automatisering wordt geactiveerd (exacte datum of opgegeven dagen voor of na de datum in het veld)
• Het uur en de tijdzone waarin de automatisering zal worden uitgevoerd

Bij het selecteren van de datum ziet u drie opties:

• Exacte datum: de automatisering wordt geactiveerd op de dag dat deze overeenkomt met de datum in het datumveld
• Vóór datum: de automatisering wordt een opgegeven aantal dagen voor de datum in het datumveld geactiveerd
• Na datum: de automatisering wordt een opgegeven aantal dagen na de datum in het datumveld geactiveerd

U kunt tot 180 dagen voor en na de triggerdatum toevoegen.

Klik op ”Trigger toepassen” om de wijzigingen op te slaan. Daarna kunt u doorgaan met het toevoegen van de volgende stappen aan de automatisering.

Leer hoe u automatiseringen kunt configureren hier en de voorwaarden die u kunt toevoegen in dit artikel.

Automatiseringen ingeschakeld voor uzelf

Als u een automatisering met een datumtrigger aanmaakt en deze alleen voor uzelf inschakelt, zal de datumtrigger voorwaarde alle items controleren die voor u zichtbaar zijn.

De items die overeenkomen met de datumvoorwaarde wanneer de uitvoeringstijd wordt bereikt, zullen verschijnen in ”Geschiedenis”.

Automatiseringen ingeschakeld voor uzelf en andere gebruikers

Als u een automatisering met een datumtrigger aanmaakt en deze inschakelt voor uzelf en andere gebruikers met de automatisering delen optie, zal de datumtrigger voorwaarde alle items controleren die eigendom zijn van alle ingeschakelde gebruikers. Dit beschermt tegen gedeelde datumtrigger automatiseringen die meerdere keren per dag voor een bepaald item worden geactiveerd.

De items die overeenkomen met de datumvoorwaarde wanneer de uitvoeringstijd wordt bereikt en eigendom zijn van een van de gebruikers met wie de automatisering wordt gedeeld, zullen verschijnen in ”Geschiedenis”.

Hoe kan ik een op datum getriggerde automatisering bewerken?

In tegenstelling tot gebeurtenis-getriggerde automatiseringen, kunt u de trigger op op datum getriggerde automatiseringen bewerken zonder de daaropvolgende stappen te verwijderen of helemaal opnieuw te beginnen.

Op datumaangedreven triggers is er een bewerk optie (potloodpictogram) die verschijnt wanneer je over de trigger stap beweegt.

Als je op de bewerkknop klikt, kun je het datumveld en de datum, het uur en de tijdzone waarop de automatisering wordt geactiveerd, wijzigen.

Lijstweergave

U kunt automatiseringen die zijn geconfigureerd met datumgebaseerde triggers onderscheiden van die welke zijn geconfigureerd met gebeurtenisgebaseerde triggers door hun pictogrammen in de lijstweergave.

• Datumgebaseerde triggers: blauw pictogram
• Gebeurtenisgebaseerde triggers: geel pictogram

U kunt automatiseringen in de lijstweergave filteren op triggertype door op ”Alle triggers” te klikken en het item geselecteerd in de trigger.