Kennisdatabase

Bij het beheren van klantrelaties is het essentieel om taken af te ronden en in contact te komen met prospects en klanten op specifieke momenten.

Met datumtriggers kunt u taken automatiseren zoals het versturen van e-mails op de verjaardagen van uw klanten, het verzenden van herinneringse-mails voor uw aanstaande vergaderingen of het inplannen van een belletje een week voor de verwachte sluitingsdatum van een deal, zodat u zich kunt richten op belangrijkere zaken zoals het laten groeien van uw bedrijf.

Waar kan ik de datumtriggers vinden?

Het toevoegen van een trigger is de eerste stap bij het maken van automatiseringen. Aan de rechterkant van je scherm, selecteer het triggertype “Datumtrigger”.

Hoe kan ik een datumgestuurde automatisering configureren?

Zodra de datumtrigger is geselecteerd, moet u het volgende specificeren:

• Het item met het respectievelijke dataveld (standaard of aangepast) dat de automatisering zal triggeren
• De datum waarop de automatisering zal worden geactiveerd (exacte datum of een aantal dagen voor of na de datum in het veld)
• Het uur en de tijdzone waarin de automatisering zal worden uitgevoerd

Bij het selecteren van de datum ziet u drie opties:

• Exacte datum: de automatisering zal worden geactiveerd op de dag dat deze overeenkomt met de datum in het dataveld
• Voor datum: de automatisering zal een bepaald aantal dagen voor de datum in het dataveld worden geactiveerd
• Na datum: de automatisering zal een bepaald aantal dagen na de datum in het dataveld worden geactiveerd

U kunt tot 180 dagen voor en na de triggerdatum toevoegen.

Klik op ”Trigger toepassen” om de wijzigingen op te slaan. Vervolgens kunt u verder gaan met het toevoegen van de volgende stappen aan de automatisering.

Leer hoe u automatiseringen configureert hier en de voorwaarden die u kunt toevoegen in dit artikel.

Automatiseringen ingeschakeld voor uzelf

Als u een automatisering met een datumtrigger maakt en deze alleen voor uzelf inschakelt, controleert de datumtriggerconditie alle items die voor u zichtbaar zijn.

Items die aan de datavoorwaarde voldoen wanneer de uitvoeringstijd is bereikt, verschijnen in ”Geschiedenis”.

Automatiseringen ingeschakeld voor uzelf en andere gebruikers

Als u een automatisering met een datumtrigger maakt en deze inschakelt voor uzelf en andere gebruikers, controleert de datumtriggerconditie alle items die eigendom zijn van alle ingeschakelde gebruikers. Dit beschermt tegen gedeelde datumtriggerautomatiseringen die meerdere keren per dag worden geactiveerd voor een bepaald item.

Items die aan de datavoorwaarde voldoen wanneer de uitvoeringstijd is bereikt en eigendom zijn van een van de gebruikers waarmee de automatisering wordt gedeeld, verschijnen in ”Geschiedenis”.

Hoe kan ik een op datum getriggerde automatisering bewerken?

In tegenstelling tot gebeurtenisgestuurde automatiseringen, kun je de trigger op op datum getriggerde automatsering bewerken zonder de daaropvolgende stappen te verwijderen of helemaal opnieuw te beginnen.

Op datum getriggerde automatiseringen hebben de bewerk optie (potloodpictogram) die verschijnt wanneer je over de triggert stap beweegt.

Als je op de bewerk knop klikt, kun je het dataveld en de datum, het uur en de tijdzone wijzigen wanneer de automatisering zal worden getriggerd.

Weergave lijst

U kunt automatiseringen geconfigureerd met datumgebaseerde triggers onderscheiden van die geconfigureerd met gebeurtenisgebaseerde triggers door hun pictogrammen in de lijstweergave.

• Datumgebaseerde triggers: blauw pictogram
• Gebeurtenisgebaseerde triggers: geel pictogram

U kunt automatiseringen in de lijstweergave filteren op triggertype door op "Alle triggers" te klikken en het geconfigureerde item in de trigger te selecteren.