Kennisdatabase

Onderwerpen
Dubbele rapporten
Dubbele doelen
Dubbele dashboards

Dit artikel is automatisch vertaald

Inzichten: duplicatie

YS
Yssel Salas, 2 november 2023

In plaats van handmatige kopieën te maken van uw Inzichten rapporten, doelen of dashboards, kunt u de duplicatiefunctie gebruiken en tijd besparen.


Dubbele rapporten

Om een rapport dat je hebt gemaakt te dupliceren, klik je op de “... knop aan de rechterkant van je scherm en selecteer je “Dupliceren.

Je ziet een pop-up met de opties om de naam, sectie en dashboard van het gedupliceerde rapport aan te passen.

Zodra je de wijzigingen opslaat, wordt het nieuwe gedupliceerde rapport automatisch geopend.

Noot: Je kunt een gedupliceerd rapport toevoegen aan meerdere dashboards, maar slechts één sectie.

Gedeelde rapporten

Om een rapport dat door iemand anders is gemaakt en met jou is gedeeld te dupliceren, klik je op de ... knop aan de rechterkant van je scherm en selecteer je Dupliceren naar mijn rapporten.

Je ziet dezelfde pop-up en aanpassingsopties.


Dubbele doelen

Opmerking: Als een doel is ingesteld op “Alleen bekijken”, kan het niet worden gedupliceerd.

De mogelijkheid om doelen te dupliceren is afhankelijk van uw machtigingen:

Globale beheerdersgebruikers
Elk doel, inclusief doelen die zijn ingesteld door andere beheerders.
Teammanagers
Hun eigen doelen plus de doelen van al hun teamleden.
Reguliere gebruikers
Doelen die ze voor zichzelf hebben gemaakt.

Om een doel te dupliceren, klik op de “...” knop aan de rechterkant van het scherm en selecteer “Dupliceren.”

Je ziet een pop-up met de opties om de naam en dashboards voor het gedupliceerde doel te bewerken.

Zodra je de wijzigingen opslaat, wordt het nieuwe gedupliceerde doel automatisch geopend.


Dubbele dashboards

Let op: De functies voor meerdere en gedeelde dashboards zijn beschikbaar voor Professional en hogere abonnementen.

Om een dashboard te dupliceren dat je hebt gemaakt, klik je op de ... knop aan de rechterkant van je scherm en selecteer je Dupliceren.

Je ziet een pop-up met de opties om de naam en sectie van het gedupliceerde dashboard te bewerken.

Zodra je de wijzigingen opslaat, wordt het nieuwe gedupliceerde dashboard automatisch geopend.

Gedeelde dashboards

Om een dashboard te dupliceren dat iemand anders heeft gemaakt en met jou heeft gedeeld, klik je op de ... knop aan de rechterkant van je scherm en selecteer je Dupliceren naar jouw dashboards.

Je ziet een pop-up met opties om de naam, sectie en de plaatsing van de gedupliceerde rapporten in het gedupliceerde dashboard te bewerken.

Zodra je de wijzigingen opslaat, wordt het nieuwe gedupliceerde dashboard automatisch geopend.

Let op: Als er niet genoeg ruimte is tussen je huidige rapporten om alle rapporten van het gedeelde dashboard te plaatsen, zal Pipedrive voorstellen om rapporten te dupliceren. Lees meer over gebruikslimieten in Pipedrive in dit artikel.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact