Kennisdatabase

Dit artikel is automatisch vertaald

Inzichten: duplicatie

YS
Yssel Salas, 10 juni 2025

In plaats van handmatige kopieën van uw Insights rapporten, doelen of dashboards te maken, kunt u de duplicatiefunctie gebruiken en uzelf tijd besparen.


Duplicaatrapporten

Om een rapport dat je hebt gemaakt te dupliceren, klik op de “...” knop rechtsboven op je scherm en selecteer “Dupliceren.”

Je ziet een pop-up met de opties om de titel, map en dashboard van het duplicaatrapport te bewerken.

Nadat je de wijzigingen opslaat, wordt het nieuwe gedupliceerde rapport automatisch geopend.

Opmerking: Je kunt een duplicaatrapport aan meerdere dashboards toevoegen, maar slechts aan één map.

Gedeelde rapporten

Om een rapport dat iemand anders heeft gemaakt en met jou heeft gedeeld te dupliceren, klik op de “...” knop aan de rechterkant van je scherm en selecteer “Dupliceren naar je rapporten.”

Je ziet dezelfde pop-up en aanpassingsopties.


Dubbele doelen

Opmerking: “Alleen bekijken” doelen zijn niet beschikbaar voor duplicatie.

De opties om doelen te dupliceren zijn afhankelijk van uw machtigingen:

Globale beheerders
Elk doel, inclusief doelen ingesteld door andere beheerders.
Teammanagers
Hun eigen doelen plus de doelen van al hun teamleden.
Reguliere gebruikers
Doelen die ze voor zichzelf hebben aangemaakt.

Om een doel te dupliceren, klik op de “...” knop aan de rechterkant van uw scherm en selecteer “Dupliceren.”

U ziet een pop-up met de opties om de naam en dashboard(s) voor het gedupliceerde doel te bewerken.

Nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen, wordt het nieuwe gedupliceerde doel automatisch geopend.


Duplicaat dashboards

Opmerking: De functies voor meerdere en gedeelde dashboards zijn beschikbaar voor Professional en hogere plannen.

Om een dashboard dat je hebt gemaakt te dupliceren, klik je op de “...” knop aan de rechterkant van je scherm en selecteer je “Dupliceren.”

Je ziet een pop-up met opties om de titel en map voor het gedupliceerde dashboard te bewerken.

Nadat je de wijzigingen opslaat, wordt het nieuwe gedupliceerde dashboard automatisch geopend.

Gedeelde dashboards

Om een dashboard dat iemand anders heeft gemaakt en met jou heeft gedeeld te dupliceren, klik je op de “...” knop in de rechterbovenhoek van je scherm en selecteer je “Dupliceren naar jouw dashboards.”

Je ziet een pop-up met opties om de titel, dashboard en rapportenmap van het gedupliceerde dashboard te bewerken.

Nadat je de wijzigingen opslaat, wordt het nieuwe gedupliceerde dashboard automatisch geopend.

Opmerking: Als er niet genoeg ruimte is tussen je huidige rapporten om alle rapporten van het gedeelde dashboard te passen, zal Pipedrive voorstellen om rapporten te kiezen om te dupliceren. Leer meer over gebruiksbeperkingen in Pipedrive in dit artikel.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact