Kennisdatabase

Onderwerpen
Dubbele rapporten
Dupliceren doelen
Dubbele dashboards

Dit artikel is automatisch vertaald

Inzichten: duplicatie

YS
Yssel Salas, 13 november 2024

In plaats van handmatige kopieën te maken van uw Inzichten rapporten, doelen of dashboards, kunt u de duplicatiefunctie gebruiken en tijd besparen.


Dubbele rapporten

Om een rapport dat je hebt gemaakt te dupliceren, klik je op de “... knop aan de rechterkant van je scherm en selecteer je “Dupliceren.

Je ziet een pop-up met de opties om de naam, sectie en dashboard van het gedupliceerde rapport te bewerken.

Nadat je de wijzigingen hebt opgeslagen, wordt het nieuwe gedupliceerde rapport automatisch geopend.

Let op: Je kunt een gedupliceerd rapport toevoegen aan meerdere dashboards maar slechts in één sectie.

Gedeelde rapporten

Om een rapport dat iemand anders heeft gemaakt en met jou heeft gedeeld te dupliceren, klik je op de ... knop aan de rechterkant van je scherm en selecteer je Dupliceren naar mijn rapporten.

Je ziet dezelfde pop-up en aanpassingsopties.


Dupliceren doelen

Opmerking: Als een doel is ingesteld op “Alleen bekijken“ is het niet beschikbaar om te dupliceren.

De opties om doelen te dupliceren zijn afhankelijk van uw machtigingen:

Global admin gebruikers
Elk doel, inclusief doelen die zijn ingesteld door andere beheerders.
Teammanagers
Hun eigen doelen plus de doelen van al hun teamleden.
Reguliere gebruikers
Doelen die ze voor zichzelf hebben gemaakt.

Om een doel te dupliceren, klik op de “...“ knop aan de rechterkant van uw scherm en selecteer “Dupliceren.“

U ziet dan een pop-up met de opties om de naam en dashboard(s) voor het gedupliceerde doel te bewerken.

Zodra u de wijzigingen opslaat, wordt het nieuwe gedupliceerde doel automatisch geopend.


Dubbele dashboards

Let op: De meerdere en gedeelde dashboardfuncties zijn beschikbaar voor Professional en hogere abonnementen.

Om een dashboard dat je hebt gemaakt te dupliceren, klik je op de ... knop aan de rechterkant van je scherm en selecteer je Dupliceren.

Er verschijnt een pop-up met de opties om de naam en sectie van het gedupliceerde dashboard te bewerken.

Zodra je de wijzigingen opslaat, wordt het nieuwe gedupliceerde dashboard automatisch geopend.

Gedeelde dashboards

Om een dashboard dat iemand anders heeft gemaakt en met jou heeft gedeeld te dupliceren, klik je op de ... knop aan de rechterkant van je scherm en selecteer je Dupliceren naar je dashboards.

Er verschijnt een pop-up met opties om de naam, sectie en de plaatsing van de gedupliceerde rapporten van het dashboard te bewerken.

Zodra je de wijzigingen opslaat, wordt het nieuwe gedupliceerde dashboard automatisch geopend.

Let op: Als er niet genoeg ruimte is tussen je huidige rapporten om alle rapporten van het gedeelde dashboard te plaatsen, zal Pipedrive voorstellen om rapporten te kiezen om te dupliceren. Meer weten over gebruikslimieten in Pipedrive? Lees dit artikel.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact