Kennisdatabase

De Sales Assistant-functie van Pipedrive is een AI-meldingssysteem dat inzichten en advies presenteert om u te helpen bij het succesvol afronden van uw deals en het stroomlijnen van uw verkoopproces. U kunt uw Sales Assistant openen door te klikken op de lamp in de rechterbovenhoek van de pagina.

Het beheren van meldingen

Om uw verkoopassistent te configureren, klikt u op de gloeilamp en vervolgens op het tandwiel symbool om toegang te krijgen tot de instellingen.

U heeft twee opties: om de meldingen voor vandaag te pauzeren en meldingen beheren. Klik op "Meldingen beheren" om uw meldingsvoorkeuren te openen in het zijpaneel, zodat u uw verkoopassistentmeldingen kunt aanpassen.

Hier kunt u kiezen waarover u meldingen wilt ontvangen, evenals welke meldingen u wilt opnemen in uw samenvattende e-mail. Als u ervoor kiest om geen meldingstypen op te nemen in uw samenvattende e-mail, ontvangt u er geen.

Door op "Meer (...)" te klikken op de verkoopassistentkaarten, kunt u ervoor kiezen om dat meldingstype te sluiten of naar uw verkoopassistentinstellingenpagina te gaan.

Meldingstypen

De Sales Assistant stuurt u verschillende soorten meldingen op basis van uw voorkeuren. Hier zijn alle verschillende typen waaruit u kunt kiezen:

• Gemeenschapsmeldingen
  Blijf op de hoogte van de activiteit in uw gemeenschap.
  
• Productupdates
  Blijf op de hoogte van nieuwe productlanceringen en updates van de routekaart.
  

• E-mailtracking
  Zie of uw verzonden e-mails zijn gelezen en of er op links in de e-mail is geklikt.
  
  
  
  
• Herinneringen voor activiteiten
  Bekijk welke aankomende activiteiten u gepland heeft.
  
  
  
  
• Updates over wat ik volg
  Ontvang een melding wanneer een andere gebruiker in uw account een deal of contact bijwerkt die u volgt. U kunt ook uurlijkse of dagelijkse e-mailmeldingen instellen voor updates over wat u volgt.
  
  
  
  
• Analyse en gepersonaliseerde tips
  Gepersonaliseerde tips die weergeven waar u zich op moet richten en hoe u uw verkoopproces kunt verbeteren.
  
  
  
• Reacties
  Ontvang een melding wanneer een gebruiker commentaar geeft op een van uw notities.
  
  
  
• Vermeldingen
  Ontvang onmiddellijk een melding wanneer u wordt genoemd in een notitie bij een item.
  
  
  
• Aan u toegewezen
  Zie wanneer u een nieuwe deal of contact toegewezen krijgt.
  
  
  

Alle meldingen bekijken

Boven aan de Sales Assistant heb je de mogelijkheid om alle meldingen te bekijken. Dit brengt je naar het gebruikersoverzicht waar je een tijdlijn van je meldingen kunt zien.

Boven aan de pagina kun je filteren welke soorten meldingen je wilt bekijken.

Door op een van de meldingen hier te klikken, word je automatisch naar de itempagina geleid.

E-mailmeldingen

Updates over gevolgde items

Één van je meldingstypen is "Updates over wat ik volg". Met deze melding heb je ook de mogelijkheid om dagelijks of per uur een overzicht per e-mail te ontvangen naar je e-mailadres.

Als je kiest voor "Eenmaal per dag een overzicht per e-mail verzenden", klik dan op het vraagteken en je kunt de tijd selecteren waarop je de meldings-e-mail wilt ontvangen.

Samenvatting e-mail

Onderaan je voorkeuren van de Sales Assistent heb je de optie om een tijd te selecteren om je samenvattingse-mail te ontvangen. Deze e-mail wordt dagelijks verzonden en geeft je een samenvatting van de meldingen die je in de afgelopen vierentwintig uur hebt ontvangen, zolang je "Opnemen in samenvattingse-mail" hebt geselecteerd voor dat meldingstype.

Je kunt op de items in de samenvattingse-mail klikken om naar de desbetreffende itempagina in je Pipedrive-account te gaan.