Kennisdatabase

De Volgers functie biedt een Pipedrive gebruiker toegang om specifieke items in Pipedrive te bekijken en hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Aangezien elk item in Pipedrive slechts één eigenaar kan hebben, is deze functie nuttig wanneer meer dan één gebruiker werkt aan een deal en zichtbaarheid nodig heeft van de gerelateerde gegevens en eventuele voortgang.

Volgen van een item

Er zijn twee manieren om een item te volgen, afhankelijk van het type item.

Aanbiedingen en producten

U kunt een aanbieding of product volgen door op het vervolgkeuzemenu bovenaan de detailweergave te klikken en vervolgens “Volger toevoegen” te selecteren, gevolgd door één of meer vermelde gebruikers.

U kunt naar hetzelfde vervolgkeuzemenu gaan en op “Stop met volgen” klikken om uzelf als volger te verwijderen.

Mensen en organisaties

U kunt een persoon of organisatie volgen door naar hun detailweergave te gaan en op het “+” onder Volgers te klikken.

U kunt op de naam van een volger klikken om hun gebruikersoverzicht te bekijken of op “Stop met volgen” te klikken om uzelf als volger te verwijderen.

Volgen van een andere gebruiker

Als je een andere gebruiker volgt in Pipedrive, heb je zichtbaarheid en ontvang je meldingen over alle items (deals, organisaties, personen, producten) waarvan zij de eigenaar zijn, ongeacht de zichtbaarheidsgroepsinstellingen of de zichtbaarheidsinstellingen van een individueel item.

Om jezelf een volger van een andere gebruiker te maken, ga je naar het Overzicht van die gebruiker en klik je op de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek:

Je kunt zowel een andere gebruiker toevoegen als volger, of zelf die gebruiker gaan volgen.

Bekijken van volgerinformatie

Je kunt zien welke items een gebruiker volgt vanuit hun Gebruikersoverzicht:

Eenmaal daar, zoek de gebruiker die je wilt bekijken en selecteer het tabblad Volgend. Selecteer de categorie informatie die je wilt zien en je krijgt een lijst met de items die de gebruiker volgt.

Meldingen

Wanneer je een volger wordt van een item of gebruiker in Pipedrive, ontvang je een melding in het Sales Assistant-paneel in real-time wanneer er een melding is.

Om in real-time bijgewerkt te blijven in de app, activeer de desktopmeldingen door naar Persoonlijke voorkeuren > Account > In-app desktopmelding te gaan.