Baza wiedzy

Częścią zarządzania zespołem jest równomierne rozdzielanie deali między członków zespołu. Dzięki narzędziu automatycznego przypisywania Pipedrive, można skonfigurować zasady obsługi tego procesu automatycznie.

Gdzie znaleźć narzędzie automatycznego przypisywania

Kliknij ”...” , aby otworzyć pasek nawigacyjny po lewej stronie ekranu lub przejdź do Ustawień.

Oba te ścieżki doprowadzą cię do strony funkcji, gdzie możesz zacząć konfigurować reguły automatycznego przypisywania.

Jak skonfigurować narzędzie automatycznego przydzielania

Kliknij ”+ Reguła” aby utworzyć nową regułę automatycznego przydziału.

Wybierz element (lead lub oferta) oraz zdarzenia, które będą miały miejsce po spełnieniu reguły.

Oferta

• Oferta dodana – Przydziel nowe oferty do konkretnych właścicieli
• Oferta zaktualizowana – Przydziel istniejącą ofertę do właściciela po zmianie kategorii lub etapu

Lead

• Lead dodany – Przydziel nowe leady do konkretnych właścicieli
  

Następnie musisz zdefiniować warunki dla danej reguły. Warunki to filtry, które okazja (lead lub oferta) musi spełnić, aby zostać przydzielonym właścicielowi.

Po zdefiniowaniu warunków, musisz wybrać typ przydzielonego właściciela i właściciela.

Możesz wybrać spośród czterech typów właścicieli:

• Użytkownik – Wybiera jednego użytkownika na Twoim koncie do przydzielania nowych stworzonych ofert
• Zespół – Wybiera zespół na Twoim koncie i używa systemu losowania do rozdzielenia nowych stworzonych danych między członków zespołu
• Właściciel organizacji – Jeśli lead lub oferta ma już istniejącą skojarzoną organizację, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej organizacji
• Właściciel osoby – Jeśli lead lub oferta ma już istniejącą skojarzoną osobę kontaktową, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej osoby kontaktowej

W następnym kroku musisz skonfigurować ustawienia reguły. Zobaczysz pole na nazwę reguły (wymagane) i opis (opcjonalny). Zaznacz pole “Ustaw aktywny” oraz zapisz wprowadzone zmiany.

Zarządzanie regułami

Jeśli stworzyłeś dwie lub więcej reguł, musisz określić priorytet każdej reguły. Kliknij na “Ustaw Priorytet” i ustaw preferowany porządek za pomocą ikony ＝.

Gdy zostanie utworzona nowa transakcja, funkcja spróbuje dopasować ją do pierwszej reguły na liście. Jeśli kryteria nie zostaną spełnione, będzie przechodzić przez reguły, aż znajdzie dopasowanie.

Sprawdzanie historii przypisania

W zakładce ”Historia” znajdziesz logi dotyczące leadów i ofert oraz ich statusu.

W tym widoku możesz zobaczyć:

• Czy któreś z reguł zostały uruchomione
• Użytkownika, do którego został przypisany element
• O której godzinie narzędzie przypisania przetworzyło nowo utworzony element

Możesz filtrować logi według konkretnych dat jak wszystkie, dzisiaj i wczoraj. Dodatkowo, możesz zastosować filtry oparte na jednostkach i zdarzeniach.

Dlaczego moje zasady przypisania nie działają?

Jeśli klikniesz na zakładkę ”Nieprzydzielone”, znajdziesz listę wszystkich leadów i ofert, które nie zostały automatycznie przypisane do właściciela.

Poniżej przedstawione są powody, dla których zasada przypisania może zawieść:

• Użytkownik nie znaleziony – użytkownik określony jako beneficjent nie istnieje lub jest nieaktywny
• Brak użytkownika w zespole – żaden z użytkowników w zespole określonych jako beneficjenci nie był w stanie otrzymać własności dealu lub leada
• Błąd – nieznany błąd

Dla zasad z osobistym właścicielem lub właścicielem organizacji jako beneficjentem:

• Nie znaleziono organizacji – deal lub lead nie miał przypisanej organizacji
• Nie znaleziono identyfikatora organizacji – organizacja nie istnieje lub jest nieaktywna
• Nie znaleziono osoby – deal lub lead nie miał przypisanej osoby
• Nie znaleziono identyfikatora osoby - osoba nie istnieje lub jest nieaktywna

Jeśli napotykasz nieoczekiwane błędy z zasadami przypisania, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.