Baza wiedzy

Częścią zarządzania zespołem jest równomierne rozdzielanie umów pomiędzy członków zespołu. Dzięki automatycznemu narzędziu przypisywania w Pipedrive możesz skonfigurować reguły, które będą to robić automatycznie.

Gdzie znajduje się narzędzie automatycznego przypisywania

Kliknij ”...” aby otworzyć boczną nawigację po lewej stronie ekranu lub przejdź do Ustawień.

Obie te ścieżki prowadzą do strony funkcji, gdzie możesz rozpocząć konfigurowanie reguł automatycznego przypisywania.

Jak skonfigurować narzędzie automatycznego przypisywania

Kliknij "+ Reguła", aby utworzyć nową regułę automatycznego przypisywania.

Wybierz element (lead lub oferta) i zdarzenia, które będą dotyczyć reguły.

Oferta

• Dodano ofertę – Przypisz nowe oferty do konkretnych właścicieli
• Zaktualizowano ofertę – Przypisz istniejącą ofertę do właściciela po zmianie lejka lub etapu

Lead

• Dodano lead – Przypisz nowe leady do konkretnych właścicieli
  

Następnie musisz zdefiniować warunki dla tej reguły. Warunki są filtrami, które musi spełnić możliwość (lead lub oferta), aby zostać przypisanym właścicielowi.

Po określeniu warunków musisz wybrać typ osoby przypisanej i osobę przypisaną.

Istnieją cztery typy przypisanych osób, które możesz wybrać:

• Użytkownik – Wybiera pojedynczego użytkownika na Twoim koncie, do którego będą przypisywane nowo utworzone oferty
• Zespół – Wybiera zespół na Twoim koncie i używa rotacji, aby rozdzielić nowo utworzone dane między jego członków
• Właściciel organizacji – Jeśli lead lub oferta już jest powiązany z istniejącą organizacją, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej organizacji
• Właściciel osoby kontaktowej – Jeśli lead lub oferta już jest powiązany z istniejącą osobą kontaktową, możesz przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej osoby kontaktowej

W kolejnym kroku musisz skonfigurować ustawienia reguły. Zobaczysz pole na nazwę reguły (wymagane) oraz opis (opcjonalny). Zaznacz pole "Ustawione jako aktywne" i zapisz zmiany.

Zarządzanie regułami

Jeśli utworzyłeś dwie lub więcej reguł, musisz zdefiniować priorytet każdej z nich. Kliknij "Ustaw priorytet" i ustaw preferowany porządek, używając ikony ＝.

Podczas tworzenia nowej transakcji, funkcja spróbuje dopasować ją do pierwszej reguły na liście. Jeśli kryteria nie pasują, przechodzi do kolejnych reguł, aż znajdzie dopasowanie.

Sprawdzanie historii przypisań

W zakładce "Historia" znajdują się logi dotyczące pozyskiwania klientów i transakcji oraz ich statusu.

W tej widok możesz zobaczyć:

• Czy któreś zasad zostało aktywowane
• Użytkownika, do któego przypisano pozycję
• Kiedy narzędzie przypisania przetworzyło nowo utworzoną pozycję

Możesz filtrować swoje logi według określonych dat, takich jak wszystkie, dziś i wczoraj. Dodatkowo, możesz stosować filtry oparte na jednostkach i zdarzeniach.

Dlaczego moje zasady przypisywania nie działają?

Jeśli klikniesz zakładkę "Niezprzypisane", znajdziesz listę wszystkich prowadzących i ofert, które nie zostały automatycznie przypisane do właściciela.

Przyczyny niepowodzenia zasad przypisywania mogą być następujące:

• Nie znaleziono użytkownika - użytkownik określony jako adresat nie istnieje lub jest nieaktywny
• Brak użytkownika w zespole - żaden z użytkowników zespołu określonych jako adresaci nie był w stanie przejąć właścicielstwa nad ofertą lub prowadzącym
• Błąd - nieznany błąd

Dla zasad z właścicielem osoby lub właścicielem organizacji jako adresatem:

• Nie znaleziono organizacji - oferta lub prowadzący nie miały powiązanej organizacji
• Nie znaleziono identyfikatora organizacji - organizacja nie istnieje lub jest nieaktywna
• Nie znaleziono osoby - oferta lub prowadzący nie miały powiązanej osoby
• Nie znaleziono identyfikatora osoby - osoba nie istnieje lub jest nieaktywna

Jeśli masz niespodziewane błędy dotyczące zasad przypisywania, prosimy o skontaktowanie się z naszym zespołem wsparcia.