Baza wiedzy

Częścią zarządzania zespołem jest równomierne rozdzielenie ofert między członków zespołu. Dzięki narzędziu automatycznego przypisywania Pipedrive możesz ustawić zasady obsługi tego automatycznie.

Gdzie znaleźć narzędzie do automatycznego przypisywania

Kliknij ”...” , aby otworzyć pasek nawigacyjny po lewej stronie ekranu lub przejdź do Ustawień.

Obie te ścieżki doprowadzą Cię do strony funkcji, gdzie będziesz mógł rozpocząć konfigurowanie reguł automatycznego przypisywania.

Jak skonfigurować narzędzie automatycznego przypisywania

Kliknij ”+ Reguła” , aby utworzyć nową regułę automatycznego przypisywania.

Wybierz element (lead lub oferta) i zdarzenia, które będą stosowane do reguły.

Oferta

• Oferta dodana – Przypisz nowe oferty do konkretnych właścicieli
• Oferta zaktualizowana – Przypisz istniejącą ofertę do właściciela po zmianie lejka lub etapu

Lead

• Lead dodany – Przypisz nowe zainteresowania do konkretnych właścicieli
  

Następnie musisz zdefiniować warunki dla tej reguły. Warunki to filtry, które okazja (lead lub oferta) musi spełnić, aby zostać przypisana do właściciela.

Po zdefiniowaniu warunków musisz wybrać typ przypisanego i przypisanego.

Możesz wybrać cztery typy przypisania:

• Użytkownik – Wybiera pojedynczego użytkownika na Twoim koncie do przypisania nowo utworzonych ofert
• Zespół – Wybiera zespół na Twoim koncie i wykorzystuje system rotacji do rozprowadzania nowo utworzonych danych między członkami zespołu
• Właściciel organizacji – Jeśli lead lub oferta ma już istniejące połączenie z organizacją, można przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej organizacji
• Właściciel osoby – Jeśli lead lub oferta ma już istniejące połączenie z osobą kontaktową, można przypisać lead lub ofertę do właściciela istniejącej osoby kontaktowej

W kolejnym kroku musisz skonfigurować ustawienia reguły. Zobaczysz pole na nazwę reguły (wymagane) i opis (opcjonalny). Zaznacz pole “Ustaw aktywne” i zapisz zmiany.

Zarządzanie swoimi regułami

Jeśli stworzyłeś dwie lub więcej reguł, będziesz musiał określić priorytet każdej reguły. Kliknij “Ustaw priorytet” i ustaw preferowany porządek używając ikony ＝.

Kiedy zostanie utworzona nowa transakcja, funkcja spróbuje dopasować ją do pierwszej reguły na liście. Jeśli kryteria się nie zgadzają, będziemy przechodzić przez reguły, aż zostanie znalezione dopasowanie.

Sprawdzanie historii przypisania

W zakładce "Historia" znajdziesz dzienniki dotyczące zainteresowań i transakcji oraz ich statusu.

W tym widoku można zobaczyć:

• Czy którykolwiek z reguł został wywołany
• Użytkownika, do którego była przypisana pozycja
• Kiedy narzędzie przypisania przetworzyło nowo utworzoną pozycję

Możesz filtrować dzienniki według konkretnych dat, takich jak wszystkie, dziś i wczoraj. Dodatkowo, można zastosować filtry oparte na jednostkach i zdarzeniach.

Dlaczego moje zasady przypisania nie działają?

Jeśli klikniesz na zakładkę „Nieprzypisane”, znajdziesz listę wszystkich leadów i transakcji, które nie zostały automatycznie przypisane do właściciela.

Poniżej przedstawiamy powody, dla których zasada przypisania może nie działać:

• Użytkownik nie znaleziony – użytkownik zdefiniowany jako osoba odpowiedzialna nie istnieje lub jest nieaktywny
• Brak użytkownika w zespole – żaden z użytkowników w zespole zdefiniowanych jako osoby odpowiedzialne nie mógł otrzymać przypisania transakcji lub leadu
• Błąd – błąd nieznany

Dla zasad z właścicielem osoby lub właścicielem organizacji jako osobą odpowiedzialną:

• Organizacja nie znaleziona – transakcja lub lead nie posiadało powiązanej organizacji
• Nie znaleziono identyfikatora organizacji – organizacja nie istnieje lub jest nieaktywna
• Osoba nie znaleziona – transakcja lub lead nie miały połączonej osoby
• Nie znaleziono identyfikatora osoby – osoba nie istnieje lub jest nieaktywna

Jeśli napotykasz nieoczekiwane błędy związane z zasadami przypisania, prosimy o skontaktowanie się z naszym zespołem wsparcia.