Baza wiedzy

Podczas tworzenia automatyzacji, zawsze zaczynasz od wyboru zdarzenia wyzwalającego oraz działania. Krok „czekaj na warunek” pozwala na wykonanie działania w określonym okresie czasu, pod warunkiem spełnienia zdefiniowanych warunków.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom, aby lepiej zrozumieć ten koncept:

• Wyślij e-mail, gdy zostanie utworzony deal i po odpowiedzi na e-mail, wyślij kolejny e-mail. Jeśli e-mail nie zostanie odpowiedziany w ciągu trzech dni, automatyzacja zostanie zatrzymana.

• Utwórz aktywność i po oznaczeniu jej jako „Gotowe”, utwórz kolejną aktywność follow-up. Jeśli aktywność nie zostanie oznaczona jako „Gotowe” w ciągu tygodnia, automatyzacja zostanie zatrzymana.

Jak skonfigurować krok „Czekaj na warunek”

Rozpocznij tworzenie swojego przepływu pracy, jak zwykle to robisz. Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz sprawdzić naszego przewodnika po automatyzacji tutaj.

W twoim przepływie pracy musisz mieć następujące elementy:

• Wyzwalacz > Warunek wyzwalacza > Akcja

Po dodaniu powyższych kroków będziesz mógł dodać krok czekaj na warunek.

Po kliknięciu musisz zdefiniować warunki do spełnienia w tym kroku, zanim automatyzacja przejdzie do następnego kroku.

Zdarzenia

Zdarzenie pozwoli Ci wybrać wyzwalacz lub akcję – z odpowiednimi warunkami – dostępną w poprzednich krokach.

Możesz dodać krok oczekiwania dla następujących działań:

• Osoba
• Organizacja
• Transakcja
• Potencjalny klient
• Email
• Aktywność
• Projekt

Limity czasowe

Limit czasowy pozwoli Ci wprowadzić określony zakres czasu, aż do momentu sprawdzenia zdarzenia i warunków. Możesz wybrać jeden z predefiniowanych ram czasowych z rozwijanego menu lub ustawić niestandardowy czas trwania dla dokładności.

Po zapisaniu kroku czekaj na warunek, możesz kontynuować dodawanie innych kroków.

Na powyższym zrzucie ekranu ilustrujemy, że po pierwszej odpowiedzi na e-mail, automatyzacja przejdzie do następnego kroku w przepływie pracy. To nastąpi tylko wtedy, gdy warunki zostaną spełnione maksymalnie w ciągu trzech dni.

Wykonanie automatyzacji będzie wyglądać jako oczekujące, dopóki nie zostaną spełnione warunki lub nie upłynie czas.

Oczekujące wykonania

W tej zmieniającej się rzeczywistości możesz aktywować workflow z krokiem czekaj na warunek z limitem czasowym wynoszącym 7 dni, a następnie sytuacja może się zmienić, albo utworzyć workflow z niewłaściwym szablonem e-mailowym. W takim przypadku będziesz musiał zaktualizować konfigurację automatyzacji, aby odpowiadała nowej rzeczywistości.

W tym przypadku, jeśli edytujesz aktywny workflow, a następnie zapiszesz go ponownie, będziesz musiał zdecydować, czy oczekujące wykonania w tym kroku powinny zostać zachowane czy anulowane.

Jeśli potrzebujesz dezaktywować automatyzację, musisz również zdecydować, czy utrzymać bieżące wykonania, czy je całkowicie anulować.

Historia wykonania

Funkcja historii automatyzacji pozwala na przeglądanie zapisu działań wykonywanych przez automatyzację. Dla kroku czekaj na warunek dostępne są trzy statusy wykonania.

Oczekujący

Ten status pojawia się, gdy krok znajduje się w określonym limicie czasowym, ale warunki nie zostały spełnione.

Sukces

Ten status pojawia się, gdy krok czekaj na warunek zostaje wykonany, ponieważ warunki zostały spełnione w określonym limicie czasowym.

Wygasłe

Ten status pojawia się, gdy automatyzacja zostaje zatrzymana, ponieważ limit czasu wygasł i warunki nie zostały spełnione w określonym limicie czasowym.

Dowiedz się więcej o funkcji historii automatyzacji w tym artykule.