Baza wiedzy

Przy tworzeniu automatyzacji zawsze zaczynasz od wyboru zdarzenia wywołującego i akcji. Krok „oczekiwanie na warunek” pozwala na wykonanie akcji w określonym przedziale czasu, pod warunkiem że spełnia warunki, które zdefiniowałeś.

Zobaczmy kilka przykładów, aby lepiej zrozumieć ten koncept:

• Wyślij e-mail po utworzeniu oferty, a gdy e-mail zostanie odpowiedziany, wyślij kolejny e-mail. Jeśli e-mail nie zostanie odpowiedziany w ciągu trzech dni, wtedy automatyzacja się zatrzyma.

• Utwórz działanie i gdy działanie zostanie oznaczone jako „Zrobione”, utwórz kolejne działanie do śledzenia. Jeśli działanie nie zostanie oznaczone jako „Zrobione” w ciągu tygodnia, wtedy automatyzacja się zatrzyma.

Jak skonfigurować krok "Oczekiwanie na warunek"

Rozpocznij tworzenie swojego przepływu pracy jak zwykle. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz sprawdzić nasz przewodnik po automatyzacjach tutaj.

Twój przepływ pracy musi zawierać co następuje:

• Wyzwalacz > Warunek wyzwalacza > Akcja

Po dodaniu powyższych kroków będziesz mógł dodać krok oczekuj na warunek.

Po kliknięciu musisz zdefiniować warunki dla tego kroku, które muszą być spełnione, zanim automatyzacja przejdzie do następnego kroku.

Zdarzenia

Zdarzenie pozwoli ci wybrać wyzwalacz lub akcję – z odpowiednimi warunkami – dostępnymi w poprzednich krokach.

Możesz dodać krok oczekiwania dla następujących akcji:

• Osoba
• Organizacja
• Transakcja
• Lead
• Email
• Aktywność
• Projekt

Limity czasu

Limit czasu pozwoli ci wprowadzić określony zakres czasu, w którym zdarzenie i warunki są sprawdzane. Możesz wybrać jeden z predefiniowanych ram czasowych z listy rozwijanej lub ustawić niestandardowy czas trwania dla dokładności.

Po zapisaniu kroku oczekuj na warunek, możesz kontynuować dodawanie innych kroków.

Na powyższym zrzucie ekranu ilustrujemy, że po pierwszej odpowiedzi na e-mail, automatyzacja przejdzie do następnego kroku w przepływie pracy. Stać się to tylko wtedy, gdy warunki są spełnione maksymalnie w ciagu trzech dni.

Wykonanie automatyzacji pojawi się jako oczekujące, dopóki warunki nie zostaną spełnione lub czas nie zostanie przekroczony.

Oczekujące wykonania

W tym zmieniającym się świecie, możesz aktywować przepływ pracy z krokiem czekaj na warunek z limitem czasu 7 dni, a następnie kontekst może się zmienić, lub utworzyć przepływ pracy z niewłaściwym szablonem e-mail. Następnie będziesz musiał zaktualizować konfigurację automatyzacji, aby dostosować się do nowej rzeczywistości.

W tym przypadku, jeśli edytujesz aktywny przepływ pracy, a następnie go ponownie zapiszesz, będziesz musiał zdecydować, czy oczekujące wykonania w tym kroku powinny zostać zachowane czy anulowane.

Jeśli musisz dezaktywować automatyzację, musisz również zdecydować, czy utrzymać bieżące wykonania czy je całkowicie anulować.

Historia wykonania

Funkcja historia automatyzacji pozwala wyświetlić zapis działań wykonanych przez automatyzację. Dla kroku czekaj na warunek dostępne są trzy statusy wykonania.

Oczekujące

Ten status pojawia się, gdy krok mieści się w określonym limicie czasowym, ale warunki nie zostały spełnione.

Sukces

Ten status pojawia się, gdy krok czekaj na warunek zostaje wykonany, ponieważ warunki zostały spełnione w określonym limicie czasowym.

Wygasło

Ten status pojawia się, gdy automatyzacja jest zatrzymana, ponieważ limit czasowy minął i warunki nie zostały spełnione w określonym limicie czasowym.

Dowiedz się więcej o funkcji historia automatyzacji w tym artykule.