Baza wiedzy

Przy tworzeniu automatyzacji zawsze zaczynasz od wyboru zdarzenia wyzwalającego oraz akcji. Krok „czekanie na warunek” pozwala na wykonanie akcji w określonym okresie czasu, o ile spełnia ona zdefiniowane warunki.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom, aby lepiej zrozumieć ten koncept:

• Wyślij email, gdy zostanie utworzona umowa, a następnie, gdy na email zostanie udzielona odpowiedź, wyślij kolejny email. Jeżeli na email nie zostanie udzielona odpowiedź w ciągu trzech dni, automatyzacja zostanie zatrzymana.

• Stwórz czynność, a gdy czynność zostanie oznaczona jako „Wykonane”, utwórz kolejną czynność. Jeżeli czynność nie zostanie oznaczona jako „Wykonane” w ciągu tygodnia, automatyzacja zostanie zatrzymana.

Jak skonfigurować krok „Czekań na warunek”

Zacznij tworzyć swój proces roboczy tak, jak zwykle to robisz. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz sprawdzić nasz przewodnik automatyzacji tutaj.

Twój proces roboczy powinien zawierać:

• Trigger > Warunek wyzwalania > Akcja

Po dodaniu powyższych kroków będziesz mógł dodać krok czekania na warunek.

Po kliknięciu, będziesz musiał zdefiniować warunki dla tego kroku, które muszą być spełnione, zanim automatyzacja przejdzie do następnego kroku.

Zdarzenia

Zdarzenie pozwoli Ci wybrać wyzwalacz lub akcję - ze stosownymi warunkami - dostępne w poprzednich krokach

Możesz dodać krok czekania dla następujących akcji:

• Osoba
• Organizacja
• Transakcja
• Prowadzenie
• Email
• Aktywność
• Projekt

Ograniczenia czasowe

Ograniczenie czasowe pozwoli Ci wprowadzić konkretny zakres czasu, do kiedy sprawdzane są zdarzenie i warunki. Możesz wybrać jeden z predefiniowanych przedziałów czasowych z listy rozwijanej lub ustawić niestandardowy czas trwania dla szczegółowości.

Po zapisaniu kroku czekań na warunek, można kontynuować dodawanie kolejnych kroków.

Na powyższym zrzucie ekranu pokazaliśmy, że po pierwszej odpowiedzi na e-mail automatyzacja przejdzie do następnego kroku w procesie roboczym. Zdarzy się to tylko wtedy, gdy warunki zostaną spełnione w ciągu maksymalnie trzech dni.

Wykonywanie automatyzacji pojawi się jako oczekujące dopóki warunki nie zostaną spełnione lub czas nie upłynie.

Oczekujące wykonania

W tym zmieniającym się świecie możesz aktywować przepływ pracy z krokiem oczekuj na warunek z limitem czasu 7 dni, a następnie kontekst może się zmienić lub utworzyć przepływ pracy z niewłaściwym szablonem wiadomości e-mail. Następnie będziesz musiał zaktualizować konfigurację automatyzacji, aby dostosować się do nowej rzeczywistości.

W tym przypadku, jeśli edytujesz aktywny przepływ pracy, a następnie go ponownie zapiszesz, będziesz musiał zdecydować, czy oczekujące wykonania tego kroku powinny być zachowane czy anulowane.

Jeśli musisz dezaktywować automatyzację, musisz także zdecydować, czy chcesz zachować bieżące wykonania czy całkowicie je anulować.

Historia wykonania

Cecha historii automatyzacji pozwala Ci przeglądać zapis działań wykonywanych przez Twoją automatyzację. Dla kroku oczekuj na warunek są trzy dostępne statusy wykonania.

Oczekujący

Ten status pojawia się, gdy krok znajduje się w określonym limicie czasowym, ale warunki nie zostały spełnione.

Sukces

Ten status pojawia się, gdy krok oczekuj na warunek zostanie wykonany, ponieważ warunki zostały spełnione w określonym limicie czasowym.

Wygasłe

Ten status pojawia się, gdy automatyzacja jest zatrzymana, ponieważ upłynął limit czasowy i warunki nie spełniły się w określonym limicie czasowym.

Dowiedz się więcej o funkcji historii automatyzacji w tym artykule.