Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Widok szczegółów transakcji
Widok szczegółowy w Pipedrive zawiera wszystkie informacje związane z tą transakcją, w tym e-maile, pliki, działania lub notatki.
Szczegółowy widok oferty
Na szczegółowym widoku oferty znajdziesz informacje dotyczące tej oferty, w tym status oferty i powiązane kontakty.
Pasek postępu
W widoku szczegółów umowy znajdziesz pasek postępu umowy, pokazujący, na którym etapie lejków sprzedażowych znajduje się umowa i ile dni zajęło jej przejście przez każdy etap.
Pasek postępu umowy pozwoli Ci zrozumieć postęp Twojej umowy i dostarczy wskazówek, które z Twoich etapów mogą wymagać większej uwagi.
Jeśli chcesz śledzić ogólny postęp umów w swoim lejkach sprzedażowych, sugerujemy skorzystanie z raportu dotyczącego postępu umów w sekcji raportów w zakładce postęp. W sekcji postępu możesz również wypróbować personalizowane raportowanie dzięki naszej funkcji Wnioski.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu umowami
Pasek boczny
Pasek boczny w widoku szczegółowym zawiera informacje, które dodałeś do swojej oferty. Jeśli korzystasz z wielu aplikacji na rynku w swoim przepływie pracy, nasza funkcja Paski aplikacji pozwala dodawać konkretne aplikacje do paska bocznego.
Podsumowanie
Podsumowanie to pierwsza sekcja w pasku bocznym i zawiera podstawowe informacje o twoich ofertach, takie jak:
- Wartość i produkty
- Wskaźniki przychodów (jeśli dodano produkty cykliczne)
- Etykieta
- Prawdopodobieństwo
- Przewidywana data zamknięcia
- Osoba kontaktowa
- Organizacja powiązana z ofertą
Podsumowanie zawsze jest wyświetlane na górze paska bocznego.
Zarządzaj sekcjami
Aby zarządzać sekcjami w pasku bocznym, kliknij ikonę koła zębatego w podsumowaniu.
Tu możesz zmieniać kolejność sekcji za pomocą funkcji przeciągnij i upuść. Aby zmienić kolejność sekcji, kliknij i przytrzymaj ikonę uchwytu "=".
Aby pokazać lub ukryć określone sekcje, kliknij przełącznik obok nazwy sekcji.
Zmiany
Gdy jesteś w widoku szczegółów oferty, możesz kliknąć funkcję Zmiany, aby zobaczyć wszystkie zmiany dokonane w tym elemencie, posortowane według daty.
Te zmiany będą również obejmować zmiany etapów, wartości, etykiety i aktualizacje dotyczące kontaktów, a także zmiany daty oczekiwanej daty zamknięcia oraz domyślnych i niestandardowych aktualizacji pól.
Karty zawijane
Kiedy najedziesz kursorem na nazwisko kontaktu, nazwę organizacji lub użytkownika Pipedrive w widoku szczegółów umowy, zobaczysz wyskakującą kartę zawierającą szczegóły związane z tą pozycją.
- Właściciel umowy
- Osoba
Obserwujący
Możesz łatwo dodać lub usunąć obserwujących do ofert, klikając przycisk "Obserwujący" na górze widoku szczegółów oferty.
Możesz albo dodać obserwującego, albo zacząć obserwować.
Aby usunąć obserwującego, najedź kursorem na jego nazwę i kliknij na ikonę kosza na śmieci.
Skoncentrować
Głównym celem Pipedrive jest pomaganie użytkownikom w finalizowaniu transakcji za pomocą funkcji opartych na aktywnościach.
W sekcji Skoncentrować znajdziesz wszystkie działania, szkice e-maili i przypięte notatki, które wymagają Twojej uwagi, aby szybciej sfinalizować transakcję.
Możesz zwijać sekcję Skoncentrować, aby szybciej uzyskać dostęp do Historia.
Historia
Ta sekcja zawiera wszystkie elementy, które zostały dodane i przesłane do transakcji.
Możesz nawigować za pomocą zakładek, aby filtrować konkretne elementy, takie jak notatki, aktywności, wymienione e-maile, pliki itp.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie