Baza wiedzy

Widok szczegółowy w Pipedrive zawiera wszystkie informacje związane z tą transakcją, w tym e-maile, pliki, działania lub notatki.

Wyświetlanie szczegółów transakcji

W widoku szczegółów transakcji znajdziesz informacje dotyczące tej transakcji, w tym status transakcji i powiązane kontakty.

Pasek postępu

W widoku szczegółów dealu znajdziesz pasek postępu dealu, który pokazuje, na jakim etapie leży deal w lejku oraz liczbę dni, które zajęły na ukończenie każdego etapu.

Pasek postępu dealu pozwoli Ci zrozumieć postęp Twojego dealu i dostarczy wglądu, który z Twoich etapów może wymagać więcej uwagi.

Jeśli chcesz śledzić ogólny postęp deali w swoim lejku, zalecamy korzystanie z raportu postępu dealu w sekcji raportów w zakładce postępu. W sekcji postępu możesz także wypróbować spersonalizowane raportowanie za pomocą naszej funkcji Insights.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu dealami

Pasek boczny

Pasek boczny w widoku szczegółowym zawiera informacje, które dodałeś do swojej oferty. Jeśli korzystasz z wielu aplikacji Marketplace w swoim przepływie pracy, nasza funkcja Pakiety aplikacji pozwala Ci dodać określone aplikacje do paska bocznego.

Podsumowanie

Podsumowanie to pierwszy dział w pasku bocznym i zawiera podstawowe informacje dotyczące Twoich ofert, takie jak:

• Wartość i produkty
• Metryki przychodu (jeśli zostały dodane produktów cyklicznych)
• Etykieta
• Prawdopodobieństwo
• Oczekiwana data zamknięcia
• Osoba kontaktowa
• Organizacja powiązana z ofertą

Podsumowanie jest zawsze wyświetlane u góry paska bocznego.

Zarządzaj sekcjami

Aby zarządzać sekcjami w swoim pasku bocznym, kliknij na ikonę zębatego koła w podsumowaniu.

Tutaj możesz zmieniać kolejność sekcji za pomocą funkcji przeciągnij i upuść. Aby zmienić kolejność sekcji, kliknij i przytrzymaj ikonę uchwytu "=".

Aby pokazać lub ukryć określone sekcje, kliknij przełącznik obok nazwy sekcji.

Historia zmian

Podczas wyświetlania widoku szczegółowego oferty, możesz kliknąć funkcję Historia zmian, aby zobaczyć wszystkie zmiany dokonane w tym elemencie, posortowane według daty.

Te zmiany będą obejmować zmiany etapów, wartości, etykiety i aktualizacje kontaktów, a także zmiany daty oczekiwanej daty zamknięcia oraz aktualizacje domyślnych i niestandardowych pól.

---

Karty zawijane

Kiedy najeżdżasz myszką na nazwę kontaktu, nazwę organizacji lub użytkownika Pipedrive w widoku szczegółów oferty, zobaczysz kartę zawijaną zawierającą szczegóły dotyczące tego elementu.

• Właściciel oferty

• Osoba

Organizacja

---

Obserwujący

Możesz łatwo dodać lub usunąć obserwujących do ofert, klikając na przycisk "Obserwujący" na górze widoku szczegółów oferty.

Możesz albo dodać obserwującego, albo zacząć obserwować.

Aby usunąć obserwującego, najedź kursorem na nazwę obserwującego i kliknij na ikonę kosza na śmieci.

---

Skupienie

Głównym celem Pipedrive jest pomóc użytkownikom zawrzeć swoje umowy za pomocą funkcji opartych na aktywnościach.

W sekcji Skupienie znajdziesz wszystkie aktywności, szkice e-maili i przypięte notatki, które wymagają Twojej uwagi, aby szybciej zawrzeć umowę.

Możesz zwijać sekcję Skupienie, aby mieć szybszy dostęp do Historii.

---

Historia

Ta sekcja zawiera wszystkie elementy dodane i przesłane do transakcji.

Możesz przeglądać karty, aby filtrować konkretne elementy, takie jak notatki, aktywności, wymienione e-maile, pliki, itp.