Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Widok szczegółów oferty
Szczegółowy widok Pipedrive zawiera wszelkie informacje związane z tą umową, w tym wiadomości e-mail, pliki, czynności, lub notatki.
Widok szczegółowy oferty
W widoku szczegółowym oferty znajdziesz informacje dotyczące tej oferty, w tym status oferty i wszystkie powiązane kontakty.
Pasek postępu
W widoku szczegółów oferty znajdziesz pasek postępu oferty, który pokazuje, na jakim etapie znajduje się oferta w procesie sprzedaży oraz liczbę dni, które zajęło ukończenie każdego etapu.
Pasek postępu oferty pozwoli Ci zrozumieć postęp Twojej oferty i dostarczy wskazówek, które etapy mogą wymagać więcej uwagi.
Jeśli chcesz śledzić ogólny postęp ofert w swoim procesie sprzedaży, zalecamy skorzystanie z raportu postępu ofert w sekcji raportów w zakładce postęp. W sekcji postęp możesz również wypróbować dostosowywalne raportowanie za pomocą naszej funkcji Insights.
Pasek boczny
Pasek boczny w widoku szczegółowym zawiera informacje, które dodałeś do swojej oferty. Jeśli używasz wielu aplikacji Marketplace w swoim przepływie pracy, funkcja Paneli aplikacji umożliwia dodawanie konkretnych aplikacji do paska bocznego.
Podsumowanie to pierwsza sekcja w pasku bocznym i zawiera podstawowe informacje dotyczące twoich ofert, takie jak wartość i produkty, etykieta, prawdopodobieństwo, spodziewana data zamknięcia oraz osoba kontaktowa i powiązana organizacja.
Podsumowanie jest zawsze wyświetlane na górze paska bocznego.
Zarządzaj sekcjami
Aby zarządzać sekcjami swojego paska bocznego, kliknij ikonę koła zębatego w podsumowaniu.
Tutaj możesz zmieniać kolejność sekcji za pomocą funkcji przeciągnij i upuść. Aby zmienić kolejność sekcji, kliknij i przytrzymaj ikonę uchwytu "=".
Aby pokazać lub ukryć konkretne sekcje, kliknij przełącznik obok nazwy sekcji.
Zmiany
Kiedy jesteś w widoku szczegółowym oferty, możesz kliknąć na funkcję Zmiany, aby zobaczyć każdą dokonaną zmianę w tym elemencie, posortowaną według daty.
Te zmiany będą również obejmować zmiany etapu, wartości, etykiety i danych kontaktowych, a także zmiany daty oczekiwanego zamknięcia i aktualizacje domyślnych i własnych pól.
Karty podpowiedzi
Kiedy najedziesz myszką na nazwę kontaktu, nazwę organizacji lub użytkownika Pipedrive w widoku szczegółów transakcji, zobaczysz wyskakującą kartę zawierającą szczegóły dotyczące tego elementu.
- Właściciel transakcji
- Osoba
Obserwujący
Możesz łatwo dodać lub usunąć obserwujących transakcji, klikając przycisk "Obserwujący" na górze widoku szczegółów transakcji.
Możesz wybrać dodanie obserwującego lub rozpoczęcie obserwowania.
Aby usunąć obserwującego, najedź kursorem na nazwisko obserwującego i kliknij ikonę kosza na śmieci.
Skupienie
Głównym celem Pipedrive jest pomaganie użytkownikom w finalizacji transakcji za pomocą funkcji opartych na aktywnościach.
W sekcji Skupienie znajdziesz wszystkie aktywności, projekty wiadomości e-mail i przypięte notatki, które wymagają twojej uwagi, aby szybciej finalizować transakcje.
Możesz zwęzić sekcję Skupienie, aby szybciej uzyskać dostęp do Historii.
Historia
Ta sekcja zawiera wszystkie elementy, które zostały dodane i przesłane do oferty.
Możesz nawigować za pomocą kart, aby filtrować konkretne elementy, takie jak notatki, czynności, wymienione wiadomości e-mail, pliki itp.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie