Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Raporty Insights: konwersja ofert
Raport konwersji szans sprzedaży w Insights pokazuje, jak często Twoje szanse sprzedaży kończą się wygraną lub utratą, pomagając zidentyfikować mocne strony i obszary do poprawy w Twoim procesie sprzedaży.
Utwórz raport konwersji szans sprzedaży
Aby utworzyć ten raport, otwórz Insights i kliknij „+ Create”.
Możesz wygenerować raport za pomocą AI lub utworzyć go ręcznie, wybierając Raport > Szansa sprzedaży > Przejście do kolejnego etapu, a następnie klikając „Continue”.
Typy raportów konwersji szans sprzedaży
Możesz utworzyć dwa typy raportów konwersji:
- Konwersja lejka
- Konwersja wygrane/porażka
Wybierz, czy analizować konwersję w obrębie lejka, czy według wyniku (wygrana/porażka).
| Typ raportu | Konwersja lejka | Konwersja wygrane/porażka |
|---|---|---|
| Cel | Pokazuje przejście szans sprzedaży między etapami lejka | Porównuje liczbę wygranych i utraconych szans sprzedaży |
| Domyślne filtry | Lejek Szansa sprzedaży utworzona = w tym roku Status = Wygrana/Utracona |
Szansa sprzedaży utworzona = w tym roku Status = Wygrana/Utracona |
| Widok według (oś X) | Etapy lejka | Pola daty Pola szans sprzedaży Niestandardowe pola szans sprzedaży |
| Mierzyć według (oś Y) | Liczba szans sprzedaży Wartość szansy sprzedaży Wartość ważona Niestandardowe pole liczbowe Niestandardowe pole walutowe |
|
Raport konwersji lejka
Raport lejka pokazuje wskaźnik konwersji między etapami lejka.
Domyślnie raport filtrowany prezentuje dane konwersji dla szans sprzedaży utworzonych w tym roku w określonym lejku, które zostały oznaczone jako:
- Wygrane – szanse sprzedaży uznawane za przechodzące przez wszystkie etapy Twojego lejka, niezależnie od miejsca ich zamknięcia
- Utracone – szanse sprzedaży, które zatrzymały się na konkretnym etapie lejka
Każda kolumna na wykresie reprezentuje etap lejka i pokazuje procent szans sprzedaży, które do niego dotarły. Twój ogólny wskaźnik wygranych jest widoczny u góry.
Pod wykresem zobaczysz widok tabeli z dwoma zakładkami:
- Szanse sprzedaży: Szczegółowa lista filtrowanych szans sprzedaży
- Podsumowanie: Zagregowane wyniki według etapu lejka
Jak dostosować raport
Edytuj filtry
Edytuj filtry, aby uwzględnić pola z encji osób, szans sprzedaży i organizacji.
Aby dodać więcej filtrów, kliknij „Dodaj filtr”.
Aby usunąć niepotrzebne filtry, najedź na nie i kliknij ikonę kosza.
Dostosuj kreator wizualny
Domyślnie „Widok według” wyświetla wszystkie etapy lejka. Kliknij nazwę etapu, aby go usunąć.
Opcja „Mierzyć według” jest edytowalna i korzysta z tych samych opcji dostępnych we wszystkich raportach konwersji szans sprzedaży.
Gdy raport będzie gotowy, kliknij „Zapisz”. Możesz go również dodać do pulpitu menedżera lub udostępnić swojemu zespołowi.
Raport konwersji wygrane/porażka
Ten raport pokazuje Twój ogólny wskaźnik wygranych i przegranych.
Przy zastosowaniu domyślnych filtrów widzisz szanse sprzedaży utworzone w tym roku, które zostały oznaczone jako wygrane lub utracone.
Kolumny na wykresie reprezentują właścicieli szans sprzedaży, a procenty wskazują liczbę szans sprzedaży wygranych lub utraconych w ciągu roku. Najedź kursorem na kolumnę, aby zobaczyć dokładną liczbę szans sprzedaży wygranych i utraconych.
W widoku tabeli możesz przełączać się między:
- Szanse sprzedaży: Szczegółowa lista szans sprzedaży widocznych na wykresie
- Podsumowanie: Zagregowane wyniki na podstawie pola Widok według użytego na wykresie. Domyślnie zobaczysz właściciela szansy sprzedaży.
Jak dostosować raport
Edytuj filtry
Możesz edytować filtry, aby łączyć dane z encji osób, szans sprzedaży i organizacji. Aby dodać więcej filtrów, kliknij „Dodaj filtr”.
Aby usunąć filtr, najedź na niego i kliknij ikonę kosza.
Dostosuj kreator wizualny
Możesz wybrać spośród dwóch typów wykresów: wykres kolumnowy lub karta wyników.
W wykresach kolumnowych ustawienie „Widok według” pozwala grupować dane według różnych typów pól:
- Pola daty – takie jak czas archiwizacji, czas zamknięcia, czas utworzenia szansy i ostatnia zmiana etapu
- Pola szans sprzedaży – takie jak właściciel, lejek, kanał źródłowy, osoba kontaktowa lub etykieta
- Niestandardowe pola szans sprzedaży – obejmuje dowolne pola daty, wielokrotnego wyboru, pojedynczego wyboru, organizacji, osoby i użytkownika
Użyj tych samych opcji „Mierzyć według” co w raporcie konwersji lejka, aby zdefiniować oś Y.
Gdy skończysz, kliknij „Zapisz”. Następnie możesz dodać raport do pulpitu menedżera lub udostępnić go swojemu zespołowi.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie