Baza wiedzy

W tym artykule dowiesz się, jak zmienić widoczność ofert, osób i organizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zmienić widoczność potencjalnych klientów, sprawdź ten artykuł.

Grupy widoczności

Podczas zarządzania zespołem, możesz chcieć ograniczyć dostęp do określonych informacji w swoim koncie. Pipedrive oferuje grupy widoczności, które pozwalają Ci kategoryzować użytkowników i określić, które elementy mogą zobaczyć.

Aby rozpocząć konfigurowanie domyślnej widoczności, przejdź do Ustawień > Zarządzania użytkownikami > Grupy widoczności.

Będziesz miał możliwość wyboru domyślnej widoczności dla dodawanych do systemu elementów. Możesz to w każdej chwili zmienić.

Widok szczegółowy

Widok szczegółowy to widok pojedynczej oferty, osoby lub organizacji i zawiera wszystkie informacje z nimi związane. Możesz także ustawić widoczność elementu na poziomie indywidualnym w widoku szczegółowym.

Kliknij na ikonę widoczności na górze strony i wybierz widoczność dla konkretnego elementu.

Podobnie jak w informacjach powyżej, opcje "widoczne dla" to te same opcje widoczności określone dla Twojego planu Pipedrive.

Widok listy

W zależności od liczby elementów, które musisz edytować, istnieją dwie metody zmiany widoczności elementów w widoku listy.

Jeśli chcesz zmienić widoczność pojedynczego elementu w widoku listy, upewnij się, że kolumna "Widoczne dla" jest widoczna. Następnie najedź na element, aby zobaczyć ikonę ołówka do edycji i kliknij, aby edytować ustawienia widoczności.

Jeśli chcesz zmienić widoczność kilku elementów, możesz skorzystać z opcji masowa edycja. Możesz wybrać określone elementy lub wszystkie elementy wyświetlane na liście. Następnie możesz zmienić ich widoczność, wybierając inną opcję.

Dowiedz się więcej o funkcji masowej edycji w tym artykule.

Problemy z widocznością

Jeśli jesteś regularnym użytkownikiem, możesz napotkać problemy podczas próby otwarcia niektórych osób, organizacji lub transakcji.

Gdy tak się dzieje, pojawi się następujący baner:

Gdy baner się pojawi, sugerujemy skontaktowanie się z administratorem, aby przyznał ci widoczność lub zmienił twoje status na follower. Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.