Baza wiedzy

Baza wiedzy/Ustawienia konta/Użytkownicy and Uprawnienia/Jak mogę zmienić wido...

Tematy

Grupy widoczności

Widok szczegółowy

Widok listy

Problemy z widocznością

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Jak mogę zmienić widoczność przedmiotów?

Yssel Salas, 17 listopada 2023

W tym artykule dowiesz się, jak zmienić widoczność ofert, osób i organizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zmienić widoczność potencjalnych klientów, sprawdź ten artykuł.

Grupy widoczności

Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników mających dostęp do ustawień konta. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat grup widoczności.

Podczas zarządzania zespołem możesz chcieć ograniczyć dostęp do konkretnych informacji w swoim koncie. Pipedrive oferuje grupy widoczności, w których możesz kategoryzować swoich użytkowników i określać, jakie elementy mogą zobaczyć.

Aby rozpocząć konfigurowanie domyślnej widoczności, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > Grupy widoczności.

Otrzymasz możliwość wyboru domyślnej widoczności dla elementów dodanych do systemu. Możesz to zmienić w dowolnym momencie.

Uwaga: Elastyczność grup widoczności zależy od planu Twojej firmy. Użytkownicy planów Essential i Advanced mają dostęp tylko do jednej domyślnej grupy widoczności dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy planu Professional mają dostęp do trzech grup, Power do piętnastu, a użytkownicy planu Enterprise mają nieograniczoną ilość grup.

Widok szczegółowy

Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników administatorów oraz użytkowników regularnych z odpowiednimi uprawnieniami.

Widok szczegółowy to widok pojedynczej oferty, osoby lub organizacji i zawiera wszystkie informacje z nią powiązane. Możesz również ustawić widoczność elementu na poziomie indywidualnym w widoku szczegółowym.

Kliknij ikonę widoczności na górze strony i wybierz widoczność dla konkretnego elementu.

Podobnie jak w przypadku informacji powyżej, opcje "widoczny dla" są takie same jak opcje widoczności dostępne w Twoim planie Pipedrive.

Uwaga: Widoczność pojedynczego elementu zastąpi ustawienia grupy widoczności.

Widok listy

Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników administratora i regularnych użytkowników mających odpowiednie uprawnienia włączone.

W zależności od liczby elementów, które musisz edytować, istnieją dwie metody zmiany widoczności elementów w widoku listy.

Jeśli chcesz zmienić widoczność pojedynczego elementu w widoku listy, upewnij się, że kolumna "Widoczne dla" jest widoczna. Następnie najedź kursorem na element, aby zobaczyć ikonę ołówka do edycji i kliknij na nią, aby edytować ustawienia widoczności.

Jeśli chcesz zmienić widoczność kilku elementów, możesz skorzystać z opcji edycji masowej. Możesz wybrać konkretne elementy lub wszystkie elementy wyświetlane na liście. Następnie możesz zmienić ich widoczność, wybierając inną opcję.

Dowiedz się więcej o funkcji edycji masowej w tym artykule.

Problemy z widocznością

Jeśli jesteś regularnym użytkownikiem, możesz napotkać problemy podczas próby otwarcia niektórych osób, organizacji lub ofert.

Kiedy to się zdarza, pojawi się następujący baner:

Po pojawieniu się banera, sugerujemy skontaktować się z administratorem, aby mógł przyznać ci widoczność lub zmienić twój status na obserwujący. Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami