Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Grupy widoczności dla leadów
Grupy widoczności pozwalają ci kategoryzować swoich użytkowników i określać, do jakich elementów będą mieli dostęp.
W Pipedrive można również wybrać, które grupy użytkowników będą mogły widzieć określone pozyski w swoim koncie. Użytkownicy w tych grupach muszą mieć włączony dostęp do deali. Dowiedz się, jak działają grupy widoczności w Pipedrive w tym artykule.
Ustawienia firmy
Domyślną widoczność prowadzącego możesz ustawić, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Grupy widoczności.
Edycja grup widoczności w Skrzynce Leads
Podczas zarządzania potencjalnymi klientami w Skrzynce Leads można edytować widoczność prowadzącego podczas jej dodawania.
Jeśli chcesz zmienić widoczność dla jednego prowadzącego, można to zrobić w widoku szczegółów prowadzącego, klikając na imię prowadzącego, a następnie na ikona widoczności.
Aby edytować wielokrotnie widoczność prowadzącego, można przejść do Skrzynki Leads, wybrać dowolnych prowadzących, których chcesz zaktualizować, i zmienić ich widoczność na pasku bocznym.
Ustawianie grup widoczności z Chatbota i formularzy webowych
Chatbot
Jeśli Twoja drużyna korzysta z funkcji Chatbota w Pipedrive, możesz wybrać, do jakiej grupy widoczności chcesz dodać nowego potencjalnego klienta.
W edytorze Playbook, podczas dodawania końcowego wyniku, widoczność można edytować w sekcji Właściciel.
Formularze webowe
Jeśli używasz Formularzy webowych w Pipedrive, masz możliwość zdecydować, do jakiej grupy widoczności ma zostać przypisany twój potencjalny klient po dodaniu go.
Podczas wybierania opcji Zapisz dla Twojego Formularza webowego, powinieneś wybrać preferowaną widoczność dla potencjalnych klientów dodanych w sekcji Preferencje zapisu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie