Baza wiedzy

Tematy
Duplikaty raportów
Powielanie celów
Zduplikowane pulpity nawigacyjne

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Wnioski: duplikacja

YS
Yssel Salas, 1 listopada 2023

Zamiast tworzyć ręczne kopie swoich raportów, celów lub pulpitów Insights, możesz skorzystać z funkcji duplikacji i zaoszczędzić czas.


Duplikaty raportów

Aby zduplikować utworzony przez Ciebie raport, kliknij przycisk „...” po prawej stronie ekranu i wybierz opcję „Duplikuj”.

Zobaczysz wyskakujące okno z opcjami edycji nazwy, sekcji i pulpitu sklonowanego raportu.

Po zapisaniu zmian nowy zduplikowany raport zostaje otwarty automatycznie.

Uwaga: Możesz dodać zduplikowany raport do wielu pulpitów, ale tylko do jednej sekcji.

Udostępnione raporty

Aby zduplikować raport, który ktoś inny utworzył i udostępnił Ci go, kliknij przycisk „...” po prawej stronie ekranu i wybierz opcję „Zduplikuj do moich raportów”.

Zobaczysz to samo wyskakujące okno oraz opcje dostosowywania.


Powielanie celów

Uwaga: Jeśli cel jest ustawiony na Tylko widok“ nie będzie dostępny do powielenia.

Opcje kopiowania celów zależą od twoich uprawnień:

Administratorzy globalni
Każdy cel, w tym cele ustawione przez innych administratorów.
Menedżerowie zespołów
Własne cele oraz cele wszystkich członków zespołu.
Zwykli użytkownicy
Cele, które sami stworzyli.

Aby zduplikować cel, kliknij przycisk ... po prawej stronie ekranu i wybierz Powiel.

Zobaczysz okno popup z opcjami edycji nazwy i pulpitu dla zduplikowanego celu.

Po zapisaniu zmian, nowo zduplikowany cel zostanie automatycznie otwarty.


Zduplikowane pulpity nawigacyjne

Informacja: Funkcje wielokrotne i współdzielone pulpity nawigacyjne są dostępne dla planów Professional i wyższych.

Aby zduplikować utworzony pulpit nawigacyjny, kliknij przycisk „...” po prawej stronie ekranu, a następnie wybierz „Duplikuj”.

Ukaże się wyskakujące okienko z opcjami edycji nazwy i sekcji zduplikowanego pulpitu nawigacyjnego.

Po zapisaniu zmian, zostanie automatycznie otwarty zduplikowany pulpit nawigacyjny.

Współdzielone pulpity nawigacyjne

Aby zduplikować pulpit nawigacyjny utworzony przez inną osobę i udostępniony Tobie, kliknij przycisk „...” po prawej stronie ekranu, a następnie wybierz „Duplikuj do Twoich pulpitów nawigacyjnych”.

Ukaże się wyskakujące okienko z opcjami edycji nazwy zduplikowanego pulpitu nawigacyjnego, sekcji i umiejscowienia zduplikowanych raportów.

Po zapisaniu zmian, zostanie automatycznie otwarty zduplikowany pulpit nawigacyjny.

Informacja: Jeśli w aktualnych raportach nie ma wystarczająco dużo miejsca na umieszczenie wszystkich raportów z udostępnionego pulpitu nawigacyjnego, Pipedrive zasugeruje wybór raportów do zduplikowania. Więcej informacji na temat limitów korzystania z Pipedrive znajdziesz w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami