Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/Raporty wniosków./Spostrzeżenia: duplik...

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Spostrzeżenia: duplikacja

YS
Yssel Salas, 24 października 2025

Oszczędź czas, duplikując swoje Insights raporty, cele lub pulpity zamiast tworzyć je od zera. Opcja Duplikuj pozwala szybko skopiować istniejące elementy i dostosować kluczowe szczegóły, takie jak tytuł, folder i pulpit.

Aby rozpocząć, otwórz odpowiedni raport, cel lub pulpit na karcie Insights.


Duplikowanie raportów

Możesz zduplikować raport by clicking the “...” button on the top-right side of your screen. Depending on the report type, select:

  • “Duplicate” – dla raportów przez Ciebie utworzonych
  • “Duplicate to your reports” – dla raportów, które zostały Ci udostępnione

Pojawi się okienko, w którym możesz edytować tytuł raportu, wybrać a folder i przypisać go do pulpitu.

Uwaga: Możesz dodać zduplikowany raport do wielu pulpitów, ale tylko do jednego folderu.

Po zduplikowaniu raport otwiera się automatycznie, dzięki czemu możesz od razu zacząć go używać lub edytować.


Duplikowanie celów

Możliwość duplikowania celu zależy od Twoich uprawnień użytkownika:

Rola
Może duplikować:
Globalni administratorzy
Wszystkie cele, łącznie z tymi ustawionymi przez innych administratorów
Kierownicy zespołów
Swoje cele oraz cele członków swojego zespołu
Zwykli użytkownicy
Tylko cele, które utworzyli dla siebie

Aby zduplikować cel, kliknij przycisk „...” po prawej stronie celu i wybierz „Duplikuj”.

Następnie możesz edytować nazwę celu i wybrać jeden lub więcej pulpitów, do których chcesz go przypisać.

Po zapisaniu zmian zduplikowany cel otworzy się automatycznie.


Duplikowanie pulpitów

Uwaga: Na planach Premium i wyższych możesz tworzyć wiele pulpitów.

Aby zduplikować pulpit, kliknij przycisk “...” po prawej stronie pulpitu. Następnie wybierz:

  • “Duplikuj” – dla pulpitów, które zostały przez Ciebie utworzone
  • “Duplikuj do Twoich pulpitów” – dla pulpitów udostępnionych Tobie
Uwaga: Jeśli pulpit zawiera raporty należące do innych użytkowników, te raporty zostaną również zduplikowane i dodane do Twojego konta. Raporty, które już posiadasz, nie zostaną zduplikowane.

W wyskakującym oknie możesz zmienić tytuł i przypisać pulpit do folderu.

Dla udostępnionych pulpitów możesz dodatkowo wybrać folder raportów:

Kliknij “Duplikuj”, aby zakończyć. Zduplikowany pulpit otworzy się automatycznie.

Uwaga: Jeśli zbliżasz się do osiągnięcia limitów użycia, nie będziesz w stanie zduplikować wszystkich raportów z udostępnionego pulpitu. W takim przypadku Pipedrive zasugeruje wybranie konkretnych raportów do zduplikowania.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami