Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/Raporty wniosków./Insights: duplication

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Insights: duplication

YS
Yssel Salas, 10 czerwca 2025

Zamiast tworzyć ręczne kopie swoich raportów Insights, celów lub pulpitów nawigacyjnych, możesz skorzystać z funkcji duplikacji i zaoszczędzić czas.


Duplikaty raportów

Aby skopiować raport, który stworzyłeś, kliknij przycisk “...” w prawym górnym rogu ekranu i wybierz “Duplikuj.”

Zobaczysz okno pop-up z opcjami edytowania tytułu, folderu i pulpitu nawigacyjnego duplikowanego raportu.

Po zapisaniu zmian nowy duplikowany raport otworzy się automatycznie.

Uwaga: Możesz dodać duplikat raportu do wielu pulpitów nawigacyjnych, ale tylko do jednego folderu.

Udostępnione raporty

Aby skopiować raport, który ktoś inny stworzył i udostępnił Tobie, kliknij przycisk “...” po prawej stronie ekranu i wybierz “Duplikuj do swoich raportów.”

Zobaczysz to samo okno pop-up i opcje dostosowywania.


Duplikowanie celów

Uwaga: „Tylko do wyświetlenia” cele nie będą dostępne do duplikacji.

Opcje duplikowania celów zależą od twoich uprawnień:

Globalni administratorzy
Każdy cel, w tym cele ustawione przez innych administratorów.
Menadżerowie zespołów
Ich własne cele oraz cele wszystkich członków ich zespołu.
Zwykli użytkownicy
Cele, które stworzyli dla siebie.

Aby duplikować cel, kliknij przycisk „...” po prawej stronie ekranu i wybierz „Duplikuj.”

Zobaczysz okno pop-up z opcjami edytowania nazwy i pulpitu(y) dla duplikowanego celu.

Po zapisaniu zmian nowy duplikowany cel otworzy się automatycznie.


Duplikowanie pulpitów nawigacyjnych

Uwaga: Funkcje wielu i wspólnych pulpitów nawigacyjnych są dostępne w planach Professional i wyższych.

Aby duplikować pulpit nawigacyjny, który utworzyłeś, kliknij przycisk “...” po prawej stronie ekranu i wybierz “Duplikuj.”

Zobaczysz okno pop-up z opcjami edytowania tytułu i folderu dla duplikowanego pulpitu nawigacyjnego.

Po zapisaniu zmian nowy duplikowany pulpit nawigacyjny otworzy się automatycznie.

Wspólne pulpity nawigacyjne

Aby duplikować pulpit nawigacyjny, który ktoś inny utworzył i udostępnił Tobie, kliknij przycisk “...” w prawym górnym rogu ekranu i wybierz “Duplikuj do swoich pulpitów nawigacyjnych.”

Zobaczysz okno pop-up z opcjami edytowania tytułu duplikowanego pulpitu nawigacyjnego, pulpitu i folderu raportów.

Po zapisaniu zmian nowy duplikowany pulpit nawigacyjny otworzy się automatycznie.

Uwaga: Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca wśród Twoich aktualnych raportów, aby pomieścić wszystkie raporty z udostępnionego pulpitu nawigacyjnego, Pipedrive zasugeruje wybór raportów do duplikacji. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w Pipedrive w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami