Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/Raporty wniosków./Insights: duplication

Tematy
Zduplikowane raporty
Zduplikowane cele
Zduplikowane tablice

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Insights: duplication

YS
Yssel Salas, 13 listopada 2024

Zamiast tworzyć ręczne kopie raportów, celów lub pulpitów Insights, możesz użyć funkcji duplikowania i zaoszczędzić czas.


Zduplikowane raporty

Aby zduplikować raport, który stworzyłeś, kliknij przycisk „... po prawej stronie ekranu i wybierz „Zduplikuj.

Zobaczysz okno pop-up z opcjami edycji nazwy, sekcji i pulpitu zduplikowanego raportu.

Po zapisaniu zmian, nowo zduplikowany raport zostanie automatycznie otwarty.

Uwaga: Możesz dodać zduplikowany raport do kilku pulpitów, ale tylko do jednej sekcji.

Raporty udostępnione

Aby zduplikować raport, który ktoś inny stworzył i udostępnił Ci, kliknij przycisk ... po prawej stronie ekranu i wybierz Zduplikuj do moich raportów.

Zobaczysz to samo okno pop-up i opcje dostosowywania.


Zduplikowane cele

Uwaga: Jeśli cel jest ustawiony na „Tylko podgląd“ nie będzie dostępny do zduplikowania.

Opcje zduplikowania celów zależą od twoich uprawnień:

Admini globalni
Każdy cel, w tym cele ustawione przez innych adminów.
Menadżerowie zespołów
Ich własne cele oraz cele wszystkich członków ich zespołu.
Zwykli użytkownicy
Cele, które stworzyli dla siebie.

Aby zduplikować cel, kliknij przycisk „...“ po prawej stronie ekranu i wybierz „Duplikuj.“

Zobaczysz okienko popup z opcjami edycji nazwy i pulpitu(y) dla zduplikowanego celu.

Po zapisaniu zmian, nowy zduplikowany cel zostanie automatycznie otwarty.


Zduplikowane tablice

Uwaga: Funkcje wielokrotne i współdzielone tablice są dostępne dla planów Professional i wyższych.

Aby zduplikować utworzoną tablicę, kliknij przycisk “...” po prawej stronie ekranu i wybierz “Duplikuj.”

Zobaczysz okno pop-up z opcjami edycji nazwy i sekcji dla zduplikowanej tablicy.

Po zapisaniu zmian, nowo zduplikowana tablica zostanie otwarta automatycznie.

Współdzielone tablice

Aby zduplikować tablicę, którą ktoś inny utworzył i udostępnił tobie, kliknij przycisk “...” po prawej stronie ekranu i wybierz “Duplikuj do twoich tablic.”

Zobaczysz okno pop-up z opcjami edycji nazwy zduplikowanej tablicy, sekcji i rozmieszczenia zduplikowanych raportów.

Po zapisaniu zmian, nowo zduplikowana tablica zostanie otwarta automatycznie.

Uwaga: Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca wśród twoich obecnych raportów, aby pomieścić wszystkie raporty z zduplikowanej tablicy, Pipedrive sugeruje wybór raportów do zduplikowania. Dowiedz się więcej o limitach wykorzystania w Pipedrive w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami