Baza wiedzy

Baza wiedzy/Organizowanie danych/Pola danych/Źródło pozyskania w s...

Tematy
Dlaczego pola źródłowe są ważne?
Główne korzyści
Praktyczne przykłady
Ulepszone Automatyzacje
Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?
Struktura pól źródłowych
Konfigurowanie domyślnej listy kanałów źródłowych
Pola nieedytowalne
Edytowalne pola

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Źródło pozyskania w sprawach

YS
Yssel Salas, 28 maja 2024

Pola źródła prowadzi dla Twoich ofert i kontaktów zwiększają możliwości związane z danymi. Możesz wprowadzić źródło ręcznie lub automatycznie uzupełnić, gdy dodawany jest nowy kontakt lub oferta.

To zapewnia, że te same dane są powiązane z Twoją szansą biznesową, nawet jeśli zostanie później przekonwertowana lub zarchiwizowana.


Dlaczego pola źródłowe są ważne?

Struktura pola Źródło zapewnia wszechstronne przeglądy, skąd pochodzą twoje potrzeby lub przekształcone oferty i w jaki sposób te dane są integrowane z Pipedrive.

Dotyczy to zarówno korzystania z dodatków Pipedrive, takich jak LeadBooster, Goście na stronie internetowej, Kampanie, Integracje z Marketplace lub innych narzędzi wybranych przez Ciebie.

Główne korzyści

Skoncentrowane Dane Źródła
Zachowuj wszystkie dane związane ze źródłem przez cały cykl sprzedaży w jednym miejscu.
Śledzenie Wydajności
Wykorzystaj Wnioski do śledzenia wydajności różnych źródeł Lead/Oferty.
Analiza ROI
Identyfikuj, które źródła przekształcają się w największą liczbę ofert i analizuj wskaźniki wygranych/przegranych ofert.

Praktyczne przykłady

  • Identyfikuj, która konkretana forma internetowa (ID formularza internetowego) generuje najwięcej wygranych ofert.
  • Określ, która konkretana kampania e-mailowa (ID kampanii) przynosi najwięcej wygranych ofert.

Ulepszone Automatyzacje

  • Szybko reaguj na otwarte szanse, rozumiejąc ich źródła.
  • Wybierz najlepsze podejście na podstawie źródła Leadu lub Oferty.
  • Buduj automatyzację procesów na podstawie źródła, redukując manualne i powtarzalne zadania.

Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?

Możesz je znaleźć na pasku bocznym widoku szczegółów transakcji.


Struktura pól źródłowych

Pole
Co oznacza
Wartości
Czy można edytować?
source_origin
Sposób dodania danych do Pipedrive
  • Ręcznie utworzone
  • Import
  • API
  • Automatyzacja
  • Marketplace
  • Prospector
  • Sugestie leadów
  • Formularze internetowe
  • Chatbot
  • Chat na żywo
  • Odizytkiwanie na stronie internetowej
  • Kampanie
  • Skrzynka wiadomości
Nie, jest zapełniane przez domyślny system Pipedrive
source_origin_id
Sposób dodania danych do Pipedrive

Wartość unikalnego identyfikatora. Np. ID formularza Pipedrive

Nie, jest zapełniane przez domyślny system Pipedrive
Uwaga: Można edytować za pomocą API
source_channel
Narzędzie sprzedażowe lub marketingowe, które dodało dane do Pipedrive
Lista wielu opcji zdefiniowana przez użytkownika administratora
Użytkownicy administratorzy mogą edytować lub usuwać wartości
source_channel_id
Konkretny element z narzędzia sprzedażowego lub marketingowego, który dodał dane do Pipedrive
Wartość niestandardowa
Tak

Konfigurowanie domyślnej listy kanałów źródłowych

Użytkownicy administratorzy mogą edytować pole source_channel w Ustawienia firmy > Pola danych. Administratorzy mogą dodać lub usunąć kanały źródłowe, aby odzwierciedlić używane kanały i narzędzia.

Uwaga: Jeśli administrator usuwa kanał źródłowy z listy wartości, zostanie on usunięty ze wszystkich rekordów (otwarte, wygrane, przegrane, zarchiwizowane oferty/leadów) wraz z powiązanym identyfikatorem kanału źródłowego. Przed usunięciem kanału źródłowego użyj filtrów widoku listy, aby zidentyfikować, gdzie wartość się pojawia. Zaktualizuj te rekordy, aby uniknąć niezamierzonej utraty danych.

Pola nieedytowalne

source_origin i source_origin_id są polami generowanymi przez system. Nie mogą być one edytowane i służą jako informacje systemowe pomocne przy zarządzaniu danymi i konserwacji.

Edytowalne pola

source_channel i source_channel_id mogą być edytowane przez wszystkich użytkowników, zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo w zbiorczo. Pole source_channel jest wybierane spośród predefiniowanych wartości w menu rozwijanym source_channel.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami