Baza wiedzy

Baza wiedzy/Organizing your data/Pola danych/Źródło pozyskania w t...

Tematy
DLaczego pola źródłowe są ważne?
Korzyści Kluczowe
Praktyczne Przykłady
Zautomatyzowane Udoskonalenia
Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?
Struktura pól źródłowych
Konfigurowanie domyślnej listy kanałów źródłowych
Pola nieedytowalne
Pola edytowalne

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Źródło pozyskania w transakcjach

YS
Yssel Salas, 13 listopada 2024

Pola źródła prowadzenia dla Twoich ofert i potencjalnych klientów zwiększają możliwości korzystania z danych. Możesz ręcznie wprowadzić źródło lub mieć je automatycznie wypełnione, gdy dodana zostanie potencjalna sprzedaż lub oferta.

Zabezpiecza to, że te same dane są przypisane do Twojej szansy biznesowej, nawet jeśli zostanie później przekształcona lub zarchiwizowana.


DLaczego pola źródłowe są ważne?

Struktura pola Źródło zapewnia kompleksowy przegląd, skąd pochodzą Twoje zainteresowania lub przekonwertowane transakcje oraz w jaki sposób te dane są integrowane z Pipedrive.

Dotyczy to zarówno korzystania z dodatków Pipedrive, takich jak LeadBooster, Web Visitors, Kampanie, Integracje z Marketplace lub innych narzędzi według własnego wyboru.

Korzyści Kluczowe

Dane Źródłowe Skonsolidowane
Zachowaj wszystkie dane związane z źródłem w trakcie swojego cyklu sprzedaży w jednym miejscu.
Śledzenie Wydajności
Użyj narzędzia Insights do śledzenia wydajności różnych źródeł Lead/Deal.
Analiza ROI
Zidentyfikuj, które źródła przekształcają się w najwięcej transakcji i przeanalizuj wskaźniki przekształceń transakcji wygranych/przegranych.

Praktyczne Przykłady

  • Zidentyfikuj, który konkretny formularz internetowy (ID formularza internetowego) generuje najwięcej wygranych transakcji.
  • Opracuj, który konkretny program kampanii e-mailowej (ID kampanii) przynosi najwięcej wygranych transakcji.

Zautomatyzowane Udoskonalenia

  • Szybkie podążanie za otwartymi możliwościami, rozumiejąc ich źródła.
  • Wybierz najlepsze podejście na podstawie źródła Lead lub Deal.
  • Buduj automatyzację procesów na podstawie źródła, redukując ręczne i powtarzające się zadania.

Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?

Możesz je znaleźć na pasku bocznym widoku szczegółów oferty.


Struktura pól źródłowych

Pole
Co to znaczy
Wartości
Czy można edytować?
source_origin
Jak dane zostały dodane do Pipedrive
  • Ręcznie utworzone
  • Import
  • API
  • Automatyzacja
  • Sklep
  • Poszukiwania
  • Sugestie dotyczące możliwości
  • Formularze internetowe
  • Chatbot
  • Czat na żywo
  • Odświeżanie stron internetowych
  • Kampanie
  • Skrzynka odbiorcza wiadomości
Nie, jest wypełniane przez domyślny system Pipedrive
source_origin_id
Jak dane zostały dodane do Pipedrive

Unikalna wartość ID. Na przykład ID formularza Pipedrive

Nie, jest wypełniane przez domyślny system Pipedrive
Uwaga: Można edytować za pomocą interfejsu API
source_channel
Narzędzie sprzedaży lub marketingu, które dodało dane do Pipedrive
Lista wielu opcji zdefiniowana przez użytkownika admina
Użytkownicy admina mogą edytować lub usuwać wartości
source_channel_id
Konkretny element narzędzia sprzedaży lub marketingu, który dodał dane do Pipedrive
Wartość niestandardowa
Tak

Konfigurowanie domyślnej listy kanałów źródłowych

Użytkownicy admin mogą edytować pole source_channel w Ustawienia Firmy > Pola Danych. Admini mogą dodać lub usunąć kanały źródłowe, aby odzwierciedlić używane kanały i narzędzia.

Uwaga: Jeśli admin usunie kanał źródłowy z listy wartości, zostanie on usunięty ze wszystkich rekordów (otwartych, wygranych, przegranych, archiwizowanych okazji/leadów), wraz z powiązanym identyfikatorem kanału źródłowego. Przed usunięciem kanału źródłowego użyj filtrów widoku listy, aby ustalić, gdzie wartość się pojawia. Zaktualizuj te rekordy, aby uniknąć przypadkowej utraty danych.

Pola nieedytowalne

source_origin i source_origin_id są generowane przez system pola. Nie mogą być edytowane i służą jako informacje systemowe, które pomagają w zarządzaniu danymi i ich utrzymaniem.

Pola edytowalne

source_channel i source_channel_id mogą być edytowane przez wszystkich użytkowników, zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo w zbiorczym. Pole source_channel jest wybierane spośród predefiniowanych wartości w menu rozwijanym source_channel.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami