Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Źródło pozyskania w sprawach
Pola źródła prowadzi dla Twoich ofert i kontaktów zwiększają możliwości związane z danymi. Możesz wprowadzić źródło ręcznie lub automatycznie uzupełnić, gdy dodawany jest nowy kontakt lub oferta.
To zapewnia, że te same dane są powiązane z Twoją szansą biznesową, nawet jeśli zostanie później przekonwertowana lub zarchiwizowana.
Dlaczego pola źródłowe są ważne?
Struktura pola Źródło zapewnia wszechstronne przeglądy, skąd pochodzą twoje potrzeby lub przekształcone oferty i w jaki sposób te dane są integrowane z Pipedrive.
Dotyczy to zarówno korzystania z dodatków Pipedrive, takich jak LeadBooster, Goście na stronie internetowej, Kampanie, Integracje z Marketplace lub innych narzędzi wybranych przez Ciebie.
Główne korzyści
Skoncentrowane Dane Źródła | Zachowuj wszystkie dane związane ze źródłem przez cały cykl sprzedaży w jednym miejscu. |
Śledzenie Wydajności | Wykorzystaj Wnioski do śledzenia wydajności różnych źródeł Lead/Oferty. |
Analiza ROI | Identyfikuj, które źródła przekształcają się w największą liczbę ofert i analizuj wskaźniki wygranych/przegranych ofert. |
Praktyczne przykłady
- Identyfikuj, która konkretana forma internetowa (ID formularza internetowego) generuje najwięcej wygranych ofert.
- Określ, która konkretana kampania e-mailowa (ID kampanii) przynosi najwięcej wygranych ofert.
Ulepszone Automatyzacje
- Szybko reaguj na otwarte szanse, rozumiejąc ich źródła.
- Wybierz najlepsze podejście na podstawie źródła Leadu lub Oferty.
- Buduj automatyzację procesów na podstawie źródła, redukując manualne i powtarzalne zadania.
Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?
Możesz je znaleźć na pasku bocznym widoku szczegółów transakcji.
Struktura pól źródłowych
Pole | Co oznacza | Wartości | Czy można edytować? |
source_origin | Sposób dodania danych do Pipedrive |
| Nie, jest zapełniane przez domyślny system Pipedrive |
source_origin_id | Sposób dodania danych do Pipedrive | Wartość unikalnego identyfikatora. Np. ID formularza Pipedrive | Nie, jest zapełniane przez domyślny system Pipedrive
Uwaga: Można edytować za pomocą API |
source_channel | Narzędzie sprzedażowe lub marketingowe, które dodało dane do Pipedrive | Lista wielu opcji zdefiniowana przez użytkownika administratora | Użytkownicy administratorzy mogą edytować lub usuwać wartości |
source_channel_id | Konkretny element z narzędzia sprzedażowego lub marketingowego, który dodał dane do Pipedrive | Wartość niestandardowa | Tak |
Konfigurowanie domyślnej listy kanałów źródłowych
Użytkownicy administratorzy mogą edytować pole source_channel w Ustawienia firmy > Pola danych. Administratorzy mogą dodać lub usunąć kanały źródłowe, aby odzwierciedlić używane kanały i narzędzia.
Pola nieedytowalne
source_origin i source_origin_id są polami generowanymi przez system. Nie mogą być one edytowane i służą jako informacje systemowe pomocne przy zarządzaniu danymi i konserwacji.
Edytowalne pola
source_channel i source_channel_id mogą być edytowane przez wszystkich użytkowników, zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo w zbiorczo. Pole source_channel jest wybierane spośród predefiniowanych wartości w menu rozwijanym source_channel.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie