Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Źródło pozyskania w transakcjach
Pola źródła prowadzenia dla Twoich ofert i potencjalnych klientów zwiększają możliwości korzystania z danych. Możesz ręcznie wprowadzić źródło lub mieć je automatycznie wypełnione, gdy dodana zostanie potencjalna sprzedaż lub oferta.
Zabezpiecza to, że te same dane są przypisane do Twojej szansy biznesowej, nawet jeśli zostanie później przekształcona lub zarchiwizowana.
DLaczego pola źródłowe są ważne?
Struktura pola Źródło zapewnia kompleksowy przegląd, skąd pochodzą Twoje zainteresowania lub przekonwertowane transakcje oraz w jaki sposób te dane są integrowane z Pipedrive.
Dotyczy to zarówno korzystania z dodatków Pipedrive, takich jak LeadBooster, Web Visitors, Kampanie, Integracje z Marketplace lub innych narzędzi według własnego wyboru.
Korzyści Kluczowe
Skonsolidowane dane źródłowe | Zachowaj wszystkie dane związane z źródłem w trakcie swojego cyklu sprzedaży w jednym miejscu. |
Śledzenie wydajności | Użyj narzędzia Insights do śledzenia wydajności różnych źródeł Lead/Deal. |
Analiza ROI | Zidentyfikuj, które źródła przekształcają się w najwięcej transakcji i przeanalizuj wskaźniki przekształceń transakcji wygranych/przegranych. |
Praktyczne Przykłady
- Zidentyfikuj, który konkretny formularz internetowy (ID formularza internetowego) generuje najwięcej wygranych transakcji.
- Opracuj, który konkretny program kampanii e-mailowej (ID kampanii) przynosi najwięcej wygranych transakcji.
Zautomatyzowane Udoskonalenia
- Szybkie podążanie za otwartymi możliwościami, rozumiejąc ich źródła.
- Wybierz najlepsze podejście na podstawie źródła Lead lub Deal.
- Buduj automatyzację procesów na podstawie źródła, redukując ręczne i powtarzające się zadania.
Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?
Możesz je znaleźć na pasku bocznym widoku szczegółów szansy sprzedaży.
Struktura pól źródłowych
Pole | Co to znaczy | Wartości | Czy można edytować? |
source_origin | Jak dane zostały dodane do Pipedrive |
| Nie, jest wypełniane przez domyślny system Pipedrive |
source_origin_id | Jak dane zostały dodane do Pipedrive | Unikalna wartość ID. Na przykład ID formularza Pipedrive | Nie, jest wypełniane przez domyślny system Pipedrive
Uwaga: Można edytować za pomocą interfejsu API |
source_channel | Narzędzie sprzedaży lub marketingu, które dodało dane do Pipedrive | Lista wielu opcji zdefiniowana przez użytkownika admina | Administrator może edytować lub usuwać wartości |
source_channel_id | Konkretny element narzędzia sprzedaży lub marketingu, który dodał dane do Pipedrive | Wartość niestandardowa | Tak |
Zarządzanie opcjami kanału źródłowego
Administratorzy mogą edytować pole source_channel w Ustawieniach firmy > Polach danych. Mogą dodawać lub usuwać kanały źródłowe, aby odzwierciedlić używane kanały i narzędzia.
Edytowanie lub usuwanie kanałów źródłowych
Jeśli administrator edytuje lub usuwa kanał źródłowy z listy wartości, zmiana zostanie zastosowana do wszystkich istniejących rejestracji (otwartych, wygranych, utraconych i zarchiwizowanych szans sprzedaży i leadów).
- Usunięcie kanału źródłowego usuwa go ze wszystkich rejestracji oraz usuwa powiązany identyfikator kanału źródłowego.
- Edycja wartości domyślnej (takiej jak „Chatbot”) może prowadzić do niejasności, zwłaszcza podczas identyfikacji pierwotnego źródła leada lub szansy sprzedaży. Dzieje się tak, ponieważ Pipedrive niezależnie od ustawionej nazwy używa stałego identyfikatora backendowego (
source_channel_id).
Aby uniknąć nieporozumień lub niezamierzonej utraty danych:
- Przed wprowadzeniem zmian użyj filtrów widoku listy, aby sprawdzić, gdzie wykorzystywany jest dany kanał źródłowy.
- Zaktualizuj wcześniej istniejące rejestracje, jeśli planujesz usunąć lub znacząco zmienić nazwę kanału źródłowego.
Pola nieedytowalne
source_origin i source_origin_id są generowane przez system pola. Nie mogą być edytowane i służą jako informacje systemowe, które pomagają w zarządzaniu danymi i ich utrzymaniem.
Pola edytowalne
source_channel i source_channel_id mogą być edytowane przez wszystkich użytkowników, zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo w zbiorczym. Pole source_channel jest wybierane spośród predefiniowanych wartości w menu rozwijanym source_channel.
Jeśli edytujesz nazwę domyślnego kanału źródłowego (na przykład „Chatbot”), wykorzystywany przez system ID (source_channel_id) pozostaje bez zmian.
Może to prowadzić do niejasności, jeśli zmienione wartości nie będą już jednoznacznie wskazywać swojego pochodzenia. Pipedrive nadal przypisuje to samo źródło wewnętrznie na podstawie ID – nawet jeśli etykieta została zmieniona.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie