Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Projekty vs. transakcje
Oferty są używane w Pipedrive do odzwierciedlenia sprzedaży i procesu używanego do ich realizacji. Ale co z działaniami powyprzedażowymi, jakie podejmują przedsiębiorstwa, obejmujące operacje wewnętrzne, przed sprzedażą i po sprzedaży?
Możesz użyć Projektów do odzwierciedlenia tych procesów, takich jak wysyłka produktu po zakończeniu sprzedaży lub kontakt z klientami w sprawie powtarzalnych szans sprzedażowych. Dzięki Projektom, nie musisz już duplikować swoich ofert ani tworzyć różnych potoków.
Projekty
Podczas organizowania danych w Pipedrive możesz natrafić na trwające inicjatywy, które nie wpasowują się do kategorii umów ani klientów potencjalnych. Mogą to być długoterminowe działania obejmujące wiele aktywności i faz, takie jak planowanie prezentacji przed lub podczas procesów sprzedażowych lub monitorowanie działań powyprzedażowych, takich jak wysyłka.
W Pipedrive, Projekty to doskonałe narzędzie do spełnienia tych potrzeb.
Możesz:
- Łączyć umowy lub kontakty ze swoimi projektami
- Dodawać działania na różnych fazach
- Monitorować postęp swoich projektów
Projekty pomagają użytkownikom lepiej zorganizować zarządzanie projektem, tak aby nie mieszało się to z działaniami sprzedażowymi (takimi, jakie typowo znajdziesz powiązane ze swoimi Umowami w Lejku), co sprawia, że procesy działają płynniej.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu projektem CRM
Oferty
Oferty reprezentują sprzedaż lub inne trwające transakcje w ramach Twojego konta Pipedrive. Relacja między ofertami i projektami jest podobna do relacji między ofertami i kontaktami.
Oferta może być powiązana z projektem, a vice versa. Jednak to, co sprawia, że projekty i oferty są wyjątkowe, to możliwość powiązania dowolnej liczby ofert z projektem i na odwrót.
Kliknij powiązaną z projektem ofertę lub projekt powiązany z ofertą i przełączaj się między nimi:
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie