Baza wiedzy

Szacunki są używane w Pipedrive do odzwierciedlenia sprzedaży i procesu użytego do ich zakończenia. Ale co z działaniami powyprzedażowymi, które podejmują firmy, w tym operacje wewnętrzne, przed sprzedażą i po sprzedaży?

Możesz użyć Projektów do odzwierciedlenia tych procesów, takich jak wysyłka produktu po zakończonej sprzedaży lub kontakt z klientami w sprawie powtarzających się możliwości sprzedaży. Z Projektami, nie musisz już duplikować swoich transakcji lub tworzyć różnych potoków.

Projekty

Podczas organizowania danych w Pipedrive, możesz natknąć się na trwające inicjatywy, które nie pasują do kategorii transakcji lub kontaktów. Mogą to być długoterminowe wysiłki z wieloma działaniami i fazami, takie jak planowanie prezentacji przed lub podczas procesów sprzedaży lub monitorowanie działań po sprzedażowych, takich jak wysyłka.

W Pipedrive, Projekty to idealne narzędzie do zaspokajania tych potrzeb.

Możesz:

• Linkować transakcje lub kontakty do swoich projektów
• Dodawać działania w różnych fazach
• Monitorować postęp swoich projektów

Projekty pomagają użytkownikom lepiej organizować zarządzanie projektami, dzięki czemu nie są one mylone z działaniami sprzedażowymi (takimi jak te, które zazwyczaj znajdziesz powiązane ze swoimi Transakcjami w Lejku), co sprawia, że ich procesy działają płynniej.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu projektami CRM

Oferty

Oferty reprezentują sprzedaż lub inne trwające transakcje w Twoim koncie Pipedrive. Relacja między ofertami a projektami jest podobna do relacji między ofertami a kontaktami.

Oferta może być powiązana z projektem i na odwrót. Jednak to, co czyni projekty i oferty unikalnymi, to to, że możesz powiązać z projektem tyle ofert, ile chcesz, i na odwrót:

Kliknij w powiązaną ofertę projektu lub projekt powiązany z ofertą i przemieszczaj się między nimi: