Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Transakcje vs. projekty: kiedy używać każdego z nich
Transakcje i projekty pomagają zarządzać różnymi częściami ścieżki klienta w Pipedrive.
Transakcje pomagają śledzić i finalizować szanse sprzedażowe. Projekty pomagają organizować pracę związaną z klientem — zarówno przed sprzedażą, w trakcie, jak i po niej. Możesz korzystać z projektów samodzielnie lub powiązać je z transakcjami, aby zachować powiązanie informacji o sprzedaży i realizacji.
Zrozumienie transakcji i projektów
| Jeśli potrzebujesz... | Użyj transakcji | Użyj projektów |
|---|---|---|
| Zarządzaj możliwościami sprzedażowymi i śledź potencjalne przychody | ✔️ | |
| Zarządzaj onboardingiem, dostawą lub pracami wdrożeniowymi po sprzedaży | ✔️ |
Nie musisz wybierać jednego zamiast drugiego. Wiele zespołów łączy transakcje i projekty, aby informacje o sprzedaży i dostawie pozostały powiązane. Dowiedz się, jak użyć transakcji i projektów razem poniżej.
Oferty
Transakcja reprezentuje szansę sprzedaży, od pierwszej rozmowy aż do zakończenia, czyli wygranej lub przegranej.
Transakcje przechodzą przez etapy w widoku lejka. Pomaga to zorganizować dalsze działania, spotkania, propozycje oraz negocjacje związane z każdą szansą w jednym miejscu.
Projekty
Projekt pomaga zorganizować prace związane z klientem, takie jak onboarding, wdrożenie lub dostawa.
Projekty przechodzą przez fazy na tablicy projektowej, gdzie możesz śledzić zadania, aktywności i kamienie milowe.
Projekty są elastyczne. Możesz utworzyć projekt przed zamknięciem sprzedaży, po wygraniu transakcji, albo wcale nie łącząc go z transakcją. Powiązanie projektu z transakcją jest opcjonalne, ale to właśnie wtedy uzyskujesz największą wartość z korzystania z obu funkcji razem.
Korzystaj z transakcji i projektów jednocześnie
Gdy powiążesz projekt z transakcją, Ty i Twój zespół macie dostęp do informacji sprzedażowych i dotyczących realizacji z obu elementów bez utraty kontekstu.
Przeglądaj powiązane informacje z widoku szczegółów projektu lub transakcji
W widoku szczegółów projektu możesz otworzyć karty Pliki, Notatki i E-mail, aby przejrzeć informacje powiązane z projektem. Każda karta pozwala filtrować widoczne treści: tylko informacje związane z transakcją, tylko informacje związane z projektem lub oba.
W widoku szczegółów transakcji możesz również zobaczyć projekty powiązane z tą transakcją i monitorować postęp realizacji po sprzedaży.
Wygeneruj streszczenie przekazania transakcji przy użyciu AI
Podczas dodawania nowego projektu i powiązywania go z transakcją możesz włączyć “Wygeneruj streszczenie projektu na podstawie danych z transakcji przy użyciu AI”, aby automatycznie utworzyć podsumowanie powiązanej transakcji.
Jeśli nie włączysz tego przełącznika podczas dodawania projektu, nadal możesz wygenerować to samo streszczenie później. Otwórz widok szczegółów projektu, przejdź do karty Przegląd i stamtąd utwórz podsumowanie transakcji.
Wygenerowane streszczenie pomaga zespołowi realizacyjnemu szybko zrozumieć, co zostało sprzedane, kim jest klient i jakie ważne zobowiązania zostały podjęte podczas procesu sprzedaży.
Streszczenie sugeruje także wartości dla pól projektu na podstawie informacji z transakcji. Możesz zaakceptować, edytować lub odrzucić każdą sugerowaną aktualizację pola indywidualnie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie