Baza wiedzy

Baza wiedzy/Organizowanie danych/Oferty/Projekty vs. transakcje

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Projekty vs. transakcje

SR
Steven Reinartz, 29 maja 2024

Szacunki są używane w Pipedrive do odzwierciedlenia sprzedaży i procesu użytego do ich zakończenia. Ale co z działaniami powyprzedażowymi, które podejmują firmy, w tym operacje wewnętrzne, przed sprzedażą i po sprzedaży?

Możesz użyć Projektów do odzwierciedlenia tych procesów, takich jak wysyłka produktu po zakończonej sprzedaży lub kontakt z klientami w sprawie powtarzających się możliwości sprzedaży. Z Projektami, nie musisz już duplikować swoich transakcji lub tworzyć różnych potoków.


Projekty

Podczas organizowania danych w Pipedrive, możesz natknąć się na trwające inicjatywy, które nie pasują do kategorii transakcji lub kontaktów. Mogą to być długoterminowe wysiłki z wieloma działaniami i fazami, takie jak planowanie prezentacji przed lub podczas procesów sprzedaży lub monitorowanie działań po sprzedażowych, takich jak wysyłka.

W Pipedrive, Projekty to idealne narzędzie do zaspokajania tych potrzeb.

Możesz:

  • Linkować transakcje lub kontakty do swoich projektów
  • Dodawać działania w różnych fazach
  • Monitorować postęp swoich projektów

Projekty pomagają użytkownikom lepiej organizować zarządzanie projektami, dzięki czemu nie są one mylone z działaniami sprzedażowymi (takimi jak te, które zazwyczaj znajdziesz powiązane ze swoimi Transakcjami w Lejku), co sprawia, że ich procesy działają płynniej.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu projektami CRM


Oferty

Uwaga: Liczba otwartych ofert zależy od Twojego planu. Możesz dowiedzieć się więcej o limitach korzystania z tego artykułu. Projekty nie są objęte limitami korzystania.

Oferty reprezentują sprzedaż lub inne trwające transakcje w Twoim koncie Pipedrive. Relacja między ofertami a projektami jest podobna do relacji między ofertami a kontaktami.

Oferta może być powiązana z projektem i na odwrót. Jednak to, co czyni projekty i oferty unikalnymi, to to, że możesz powiązać z projektem tyle ofert, ile chcesz, i na odwrót:

Kliknij w powiązaną ofertę projektu lub projekt powiązany z ofertą i przemieszczaj się między nimi:

Uwaga: Więcej informacji na temat funkcji Projekty znajdziesz w naszym Projekty FAQ.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami