Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Projekty vs. transakcje
Szacunki są używane w Pipedrive do odzwierciedlenia sprzedaży i procesu użytego do ich zakończenia. Ale co z działaniami powyprzedażowymi, które podejmują firmy, w tym operacje wewnętrzne, przed sprzedażą i po sprzedaży?
Możesz użyć Projektów do odzwierciedlenia tych procesów, takich jak wysyłka produktu po zakończonej sprzedaży lub kontakt z klientami w sprawie powtarzających się możliwości sprzedaży. Z Projektami, nie musisz już duplikować swoich transakcji lub tworzyć różnych potoków.
Projekty
Podczas organizowania danych w Pipedrive, możesz natknąć się na trwające inicjatywy, które nie pasują do kategorii transakcji lub kontaktów. Mogą to być długoterminowe wysiłki z wieloma działaniami i fazami, takie jak planowanie prezentacji przed lub podczas procesów sprzedaży lub monitorowanie działań po sprzedażowych, takich jak wysyłka.
W Pipedrive, Projekty to idealne narzędzie do zaspokajania tych potrzeb.
Możesz:
- Linkować transakcje lub kontakty do swoich projektów
- Dodawać działania w różnych fazach
- Monitorować postęp swoich projektów
Projekty pomagają użytkownikom lepiej organizować zarządzanie projektami, dzięki czemu nie są one mylone z działaniami sprzedażowymi (takimi jak te, które zazwyczaj znajdziesz powiązane ze swoimi Transakcjami w Lejku), co sprawia, że ich procesy działają płynniej.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu projektami CRM
Oferty
Oferty reprezentują sprzedaż lub inne trwające transakcje w Twoim koncie Pipedrive. Relacja między ofertami a projektami jest podobna do relacji między ofertami a kontaktami.
Oferta może być powiązana z projektem i na odwrót. Jednak to, co czyni projekty i oferty unikalnymi, to to, że możesz powiązać z projektem tyle ofert, ile chcesz, i na odwrót:
Kliknij w powiązaną ofertę projektu lub projekt powiązany z ofertą i przemieszczaj się między nimi:
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie