Baza wiedzy

Oferty są używane w Pipedrive do odzwierciedlenia sprzedaży i procesu ich realizacji. Ale co z działaniami po sprzedażowymi, jakie podjęte są przez firmy, w tym operacjami wewnętrznymi, przed sprzedażowymi i po sprzedażowymi?

Możesz używać Projektów, aby odzwierciedlić te procesy, takie jak wysyłka produktu po zakończonej sprzedaży lub śledzenie klientów w celu powtarzalnych możliwości sprzedaży. Dzięki Projektom już nie musisz duplikować ofert ani tworzyć różnych potoków.

Projekty

Podczas organizacji danych w Pipedrive możesz natrafić na trwające inicjatywy, które nie pasują do kategorii ofert ani potencjalnych klientów. Mogą to być długoterminowe działania z wieloma aktywnościami i fazami, takie jak planowanie prezentacji przed lub w trakcie procesów sprzedaży lub monitorowanie działań po sprzedażowych, jak np. wysyłka.

W Pipedrive Projekty to idealne narzędzie do zaspokojenia tych potrzeb.

Możesz:

• Powiązywać oferty lub kontakty z projektami
• Dodawać działania na różnych etapach
• Monitorować postępy projektów

Projekty pomagają użytkownikom lepiej zorganizować działania zarządzania projektami, by nie mieszały się z działaniami na sprzedaż (takimi, jakie zazwyczaj znajdziesz powiązane z ofertami w lejku), co ułatwia przebieg procesów.

Oferty

Oferty reprezentują sprzedaż lub inne trwające transakcje w Twoim koncie Pipedrive. Relacja między ofertami a projektami jest podobna do relacji między ofertami a kontaktami.

Ofertę można połączyć z projektem i odwrotnie. Jednak to, co czyni projekty i oferty unikalnymi, to możliwość połączenia dowolnej liczby ofert z Projektem i vice versa:

Kliknij połączoną transakcję projektu lub projekt połączony z ofertą i poruszaj się między nimi: