Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Oferty vs. projekty: kiedy użyć każdego
Oferty i projekty pomagają zespołom zarządzać różnymi częściami ścieżki klienta w Pipedrive.
W większości przypadków oferty wspierają proces sprzedaży, podczas gdy projekty pomagają organizować pracę, która odbywa się przed, w trakcie lub po sprzedaży.
Zrozumienie transakcji i projektów
| Jeśli potrzebujesz... | Użyj transakcji | Użyj projektów |
|---|---|---|
| Zarządzać możliwościami sprzedaży i śledzić potencjalne przychody | ✔️ | |
| Zarządzać onboardingiem, realizacją lub wdrożeniem po sprzedaży | ✔️ | |
| Utrzymywać informacje o sprzedaży i realizacji powiązane | ✔️ Powiązane z projektami | ✔️ Powiązane z transakcjami |
Transakcje
Transakcje pomagają zespołom sprzedaży śledzić możliwości od pierwszej rozmowy aż do wyniku — wygranej lub przegranej.
Transakcje przechodzą przez etapy w widoku lejka, co umożliwia zespołom sprzedaży organizowanie dalszych działań, spotkań, ofert i negocjacji w jednym miejscu.
Projekty
Projekty są zwykle używane po wygraniu transakcji, gdy zespoły przechodzą ze sprzedaży do realizacji prac. Służą do onboardingu, wdrożenia lub procesów realizacji.
Projekty przechodzą przez fazy na tablicy projektowej, gdzie zespoły mogą śledzić zadania, czynności i kamienie milowe związane z pracą dla klienta.
Łączenie transakcji i projektów
Gdy projekt jest powiązany z transakcją, zespoły mają dostęp do informacji o kliencie i sprzedaży z obu elementów bez utraty kontekstu.
W widoku szczegółów projektu możesz przeglądać informacje powiązane z powiązanymi transakcjami, w tym pliki, notatki i historię e-maili.
W widoku szczegółów transakcji użytkownicy mogą także zobaczyć powiązane projekty i monitorować postęp po sprzedaży.
Przekazanie transakcji z użyciem AI
Podczas dodawania nowego projektu powiązanego z transakcją możesz wygenerować krótkie podsumowanie projektu generowane przez AI na podstawie informacji z powiązanej transakcji.
Wygenerowane podsumowanie pomaga zespołom realizacyjnym szybko zrozumieć, co zostało sprzedane, kim jest klient oraz jakie ważne zobowiązania zostały podjęte podczas procesu sprzedaży.
Podsumowanie przekazania transakcji sugeruje także wartości dla pól projektu na podstawie informacji o transakcji.
Możesz zaakceptować, edytować lub odrzucić te sugerowane aktualizacje pól.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie