Baza wiedzy

Baza wiedzy/Organizing your data/Oferty/Projekty vs. transakcje

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Projekty vs. transakcje

SR
Steven Reinartz, 13 listopada 2024

Oferty są używane w Pipedrive do odzwierciedlenia sprzedaży i procesu używanego do ich realizacji. Ale co z działaniami powyprzedażowymi, jakie podejmują przedsiębiorstwa, obejmujące operacje wewnętrzne, przed sprzedażą i po sprzedaży?

Możesz użyć Projektów do odzwierciedlenia tych procesów, takich jak wysyłka produktu po zakończeniu sprzedaży lub kontakt z klientami w sprawie powtarzalnych szans sprzedażowych. Dzięki Projektom, nie musisz już duplikować swoich ofert ani tworzyć różnych potoków.


Projekty

Podczas organizowania danych w Pipedrive możesz natrafić na trwające inicjatywy, które nie wpasowują się do kategorii umów ani klientów potencjalnych. Mogą to być długoterminowe działania obejmujące wiele aktywności i faz, takie jak planowanie prezentacji przed lub podczas procesów sprzedażowych lub monitorowanie działań powyprzedażowych, takich jak wysyłka.

W Pipedrive, Projekty to doskonałe narzędzie do spełnienia tych potrzeb.

Możesz:

  • Łączyć umowy lub kontakty ze swoimi projektami
  • Dodawać działania na różnych fazach
  • Monitorować postęp swoich projektów

Projekty pomagają użytkownikom lepiej zorganizować zarządzanie projektem, tak aby nie mieszało się to z działaniami sprzedażowymi (takimi, jakie typowo znajdziesz powiązane ze swoimi Umowami w Lejku), co sprawia, że procesy działają płynniej.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu projektem CRM


Oferty

Uwaga: Liczba otwartych transakcji, jakie możesz mieć, zależy od Twojego planu. Więcej informacji na temat limitów używania znajdziesz w tym artykule. Projekty nie są objęte limitami używania.

Oferty reprezentują sprzedaż lub inne trwające transakcje w ramach Twojego konta Pipedrive. Relacja między ofertami i projektami jest podobna do relacji między ofertami i kontaktami.

Oferta może być powiązana z projektem, a vice versa. Jednak to, co sprawia, że projekty i oferty są wyjątkowe, to możliwość powiązania dowolnej liczby ofert z projektem i na odwrót.

Kliknij powiązaną z projektem ofertę lub projekt powiązany z ofertą i przełączaj się między nimi:

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Projektów, przejdź do naszego FAQ dotyczącego Projektów.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami