Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Projekty vs. umowy
Oferty są używane w Pipedrive do odzwierciedlenia sprzedaży i procesu ich realizacji. Ale co z działaniami po sprzedażowymi, jakie podjęte są przez firmy, w tym operacjami wewnętrznymi, przed sprzedażowymi i po sprzedażowymi?
Możesz używać Projektów, aby odzwierciedlić te procesy, takie jak wysyłka produktu po zakończonej sprzedaży lub śledzenie klientów w celu powtarzalnych możliwości sprzedaży. Dzięki Projektom już nie musisz duplikować ofert ani tworzyć różnych potoków.
Projekty
Podczas organizacji danych w Pipedrive możesz natrafić na trwające inicjatywy, które nie pasują do kategorii ofert ani potencjalnych klientów. Mogą to być długoterminowe działania z wieloma aktywnościami i fazami, takie jak planowanie prezentacji przed lub w trakcie procesów sprzedaży lub monitorowanie działań po sprzedażowych, jak np. wysyłka.
W Pipedrive Projekty to idealne narzędzie do zaspokojenia tych potrzeb.
Możesz:
- Powiązywać oferty lub kontakty z projektami
- Dodawać działania na różnych etapach
- Monitorować postępy projektów

Projekty pomagają użytkownikom lepiej zorganizować działania zarządzania projektami, by nie mieszały się z działaniami na sprzedaż (takimi, jakie zazwyczaj znajdziesz powiązane z ofertami w lejku), co ułatwia przebieg procesów.
Oferty
Oferty reprezentują sprzedaż lub inne trwające transakcje w Twoim koncie Pipedrive. Relacja między ofertami a projektami jest podobna do relacji między ofertami a kontaktami.
Ofertę można połączyć z projektem i odwrotnie. Jednak to, co czyni projekty i oferty unikalnymi, to możliwość połączenia dowolnej liczby ofert z Projektem i vice versa:


Kliknij połączoną transakcję projektu lub projekt połączony z ofertą i poruszaj się między nimi:

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie