Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Smart Docs: eSignatures
Funkcja Smart Docs zawiera funkcjonalność eSignatures, dzięki czemu możesz prosić o podpisy dokumentów od klientów bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi.
Funkcja eSignatures w Pipedrive oferuje Podstawowe Podpisy Cyfrowe. Dowiedz się więcej o tym rodzaju podpisu w tym artykule.
Poproś o podpis
Wysyłanie prośby
Aby poprosić o podpis, musisz utworzyć lub przesłać dokument za pomocą funkcji Smart Docs na stronie szczegółów transakcji lub kontaktu. Możesz dowiedzieć się, jak skonfigurować dokument w tym artykule.
Możesz poprosić o podpis w dwóch miejscach:
- W edytorze dokumentów
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.31.50%20AM.png)
W widoku szczegółowym
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%208.34.59%20AM.png)
Po kliknięciu „Poproś o podpisy”, zostaniesz poproszony o przeglądanie dokumentu i zarządzanie sygnatariuszami. Użytkownik proszący o podpis (ty) oraz powiązana osoba kontaktowa zostaną automatycznie dodani jako sygnatariusze, ale możesz usunąć lub dodać do tej listy. Możesz dodać do 10 sygnatariuszy na dokument.
Możesz zmienić język zaproszenia w sekcji „Język zaproszenia”.
Autoryzowanie Twojego żądania
Żądania podpisu wymagają kodu autoryzacji.
Kiedy ta funkcja bezpieczeństwa jest aktywowana, sygnatariusze otrzymują jednorazowy kod autoryzacji za pośrednictwem e-maila w celu sprawdzenia (ale nie gwarantuje) poprawności ich adresu e-mail. Sygnatariusz musi użyć tego kodu do podpisania dokumentu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2015%20%28resize%29.png)
Personalizowanie swojego żądania
Spersonalizuj e-maile z prośbą o e-podpis, które otrzymują twoi klienci, dodając własny temat i wiadomość.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2014%20%28resize%29.png)
Po kliknięciu „Dalej,” możesz dodać pola sygnatariusza do dokumentu i przeciągnąć je tam, gdzie chcesz, aby się pojawiły.
Po umieszczeniu pola w dokumencie, możesz najechać na nie myszą, aby edytować i konfigurować każde pole.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%207%20%28resize%29.png)
Obecnie dostępne są cztery rodzaje pól sygnatariusza, z różnymi dostępnymi konfiguracjami:
Podpisy | To jest wymagane pole i nie ma konfiguracji |
Inicjały | Mogą być przełączone jako pole wymagane/opcjonalne |
Pole tekstowe |
Uwaga: W polach tekstowych sygnatariusza są obsługiwane tylko znaki alfabetu łacińskiego. |
Pole wyboru | Może być przełączone jako pole wymagane/opcjonalne |
Jeżeli dodajesz pola sygnatariusza do dokumentu, musisz dołączyć pole podpisu dla każdego sygnatariusza. Możesz przełączać między sygnatariuszami w rozwijanej liście „Wybierz Sygnatariusza” w lewym panelu.
Możesz również przydzielić pole do innego sygnatariusza podczas edycji pól.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%206%20%28resize%29.png)
Po skończeniu konfiguracji dokumentu, kliknij „Wyślij”, a dokument zostanie wysłany z instrukcjami do wszystkich sygnatariuszy. Otrzymasz powiadomienie e-mail, kiedy ktoś podpisze lub odmówi podpisania.
Jeśli nie chcesz dodawać pól podpisu w dokumencie, możesz pominąć ten krok, klikając „Wyślij mimo to”.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.00.54%20AM.png)
Jeśli wyślesz dokument bez pól sygnatariusza, podpisy zostaną umieszczone na dodatkowej stronie na końcu.
Nieobsługiwane typy dokumentów
Następujące typy dokumentów nie są obsługiwane do zbierania podpisów:
- Zaszyfrowane dokumenty (dokumenty chronione hasłem.)
- Dokumenty już cyfrowo podpisane.
- Dokumenty z uprawnieniami tylko do odczytu.
Podczas korzystania z jednego z tych typów dokumentów, nie pojawi się żaden błąd, a proces podpisywania będzie realizowany jak zwykle. Jednak Pipedrive tego nie otrzyma, więc dokument nigdy nie pojawi się jako „ukończony”.
Podpisanie dokumentu
Gdy podpisujący otwiera prośbę o podpisanie w swojej skrzynce e-mailowej, może przejrzeć dokument. Może kliknąć pole "Podpis" aby podpisać dokument poprzez pisanie lub rysowanie, lub skorzystać z rozwijanego menu w prawym górnym rogu, aby "Odmówić podpisu" lub "Pobierz jako PDF".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2010-12-10.gif)
Kiedy wszystkie wymagane pola podpisu zostaną wypełnione, podpisujący może kliknąć przycisk "Zakończ podpisywanie" aby kontynuować.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%204%20%28resize%29.png)
Podpisujący zostanie poproszony o wprowadzenie kodu uwierzytelniającego i zaznaczenie pola potwierdzającego, że przeczytał dokument. Następnie może kliknąć "Podpisz" aby zakończyć przesłanie dokumentu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%203%20%28resize%29.png)
Gdy wszyscy podpiszą dokument, PDF podpisany dokument oraz ślad audytu zostanie automatycznie wysłany e-mailem do wszystkich podpisujących oraz użytkownika, który poprosił o podpisanie.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2013%20%28resize%29.png)
Sprawdź status podpisania Twojego dokumentu
Dokument na stronie szczegółów Twojej umowy lub kontaktu pokaże status podpisania Twojego dokumentu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2010.39.53%20AM.png)
Kliknij na status podpisu, aby zobaczyć informacje o każdym podpisującym, widokach dokumentu i statusie podpisania.
- Odrzucone – podpisujący odrzucił podpisanie dokumentu. Możesz ponownie wysłać prośbę o podpisanie, klikając „Wyślij ponownie zaproszenie.”
- Wysłane – prośba o podpisanie jest wciąż oczekująca. Możesz kliknąć „Wyślij przypomnienie”, aby wysłać e-mail do odbiorcy dotyczący prośby.
- Zakończone – podpisujący już podpisał.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Signatures%201.png)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/signatures%2012%20%28resize%29.png)
Z tego okna możesz również „Anulować podpisanie” i skorzystać z opcji „Pobierz” , aby pobrać oryginalną wersję dokumentu. Jeśli wszyscy podpisali dokument, możesz również pobrać podpisaną wersję dokumentu oraz ślad audytowy.
Ile podpisów mogę poprosić?
W zależności od Twojego planu, liczba podpisów może się różnić.
- Professional, Power i Enterprise: Te plany mają nieograniczoną liczbę żądań podpisów (obowiązuje zasada rozsądnego użytkowania).
- Essential i Advanced (dodatek): Konta firmowe w tych planach z włączonym dodatkiem mogą zakupić dwa poziomy żądań podpisów:
- 30 żądań podpisów miesięcznie.
- 100 żądań podpisów miesięcznie.
- Essential i Advanced (dodatek wersja próbna): Konta firmowe w tych planach korzystające z wersji próbnej dodatku mogą poprosić o maksymalnie 5 podpisów.
Jaka jest Polityka Rozsądnego Użytkowania?
Pipedrive śledzi dokładnie używanie podpisów elektronicznych. Jeśli zauważymy, że funkcja jest wykorzystywana do odsprzedaży, nadużywana w inny sposób lub jest nadmiernie uciążliwa, zastrzegamy sobie prawo do zapobiegania lub zawieszania dostępu użytkownika do funkcji według własnego uznania.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie