Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Gdzie moje dokumenty są przechowywane?
Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje dokumenty po przesłaniu ich do konta Pipedrive, niezależnie od tego, czy korzystasz z Smart Docs czy przesyłasz pliki bezpośrednio do swoich elementów.
Gdzie są przechowywane moje dokumenty i szablony?
Kiedy tworzysz dokument lub szablon za pomocą funkcji Inteligentne Dokumenty, nie będą one przechowywane w Pipedrive, lecz w Twoim dostawcy chmury (Google Drive, OneDrive lub SharePoint).
W Twoim dostawcy chmury zostanie utworzony nowy folder o nazwie „Pipedrive (nazwa Twojej firmy)”.
Wewnątrz tego folderu automatycznie utworzymy podfoldery:
- Szablony – Podczas tworzenia szablonu zostanie on automatycznie utworzony i przechowywany w podfolderze o nazwie „Szablony”.
- Nazwa kontaktu – Gdy tworzysz dokument, zostanie on automatycznie utworzony i przechowywany w podfolderze nazwanym od nazwy organizacji powiązanej z umową. Jeśli nie ma powiązanej organizacji, zostanie nazwany od nazwy kontaktu osoby powiązanej z umową.
Usuwanie dokumentów lub odłączanie konta
Istnieją dwie czynności, które mogą uniemożliwić Ci skuteczny dostęp do dokumentów lub szablonów w Pipedrive:
- Jeśli usuniesz jakiekolwiek dokumenty lub szablony w swoim dostawcy usług chmurowych
- Jeśli odłączysz swojego dostawcę usług chmurowych
Ustawianie domyślnego udostępnionego dysku
Użytkownicy administratorzy będą mogli zobaczyć zakładkę Ustawienia firmy w Ustawieniach inteligentnych dokumentów. Tutaj możesz wybrać domyślne miejsce przechowywania udostępnionych, aby przechowywać wszystkie dokumenty i szablony zespołu.
Ustawienie domyślnego udostępnionego dysku zapewnia również, że gdy szablony są udostępniane innym użytkownikom, zostaną one przechowywane w tym samym udostępnionym dysku i będą dostępne.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie