Baza wiedzy

Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje dokumenty po ich przesłaniu do konta Pipedrive, czy używasz Smart Docs lub przesyłasz pliki bezpośrednio do swoich elementów.

Gdzie są przechowywane moje dokumenty i szablony?

Kiedy tworzysz dokument lub szablon za pomocą funkcji Smart Documents, nie są one przechowywane w Pipedrive, ale w Twoim dostawcy chmury (Google Drive, OneDrive lub SharePoint).

W Twoim dostawcy chmury zostanie utworzony nowy folder o nazwie "Pipedrive (nazwa Twojej firmy)".

W tym folderze automatycznie utworzymy podfoldery:

• Szablony – Przy tworzeniu szablonu zostanie on automatycznie utworzony i przechowywany w podfolderze o nazwie "Szablony".
• Nazwa kontaktu – Kiedy tworzysz dokument, zostanie on automatycznie utworzony i przechowywany w podfolderze nazwanym na podstawie powiązanego z umową nazwy organizacji. Jeśli nie ma powiązanej organizacji, zostanie nazwany na podstawie powiązanego z umową imię osoby kontaktowej.

Usuwanie dokumentów lub rozłączanie konta

Istnieją dwie czynności, które mogą uniemożliwić Ci skuteczne uzyskanie dostępu do dokumentów lub szablonów w Pipedrive:

• Jeśli usuniesz jakiekolwiek dokumenty lub szablony z dostawcy chmury
• Jeśli rozłączysz dostawcę chmury
  

Ustawianie domyślnego udostępnionego dysku

Użytkownicy administratorzy będą mogli zobaczyć zakładkę Ustawienia firmy w Ustawieniach inteligentnych dokumentów. Tutaj możesz wybrać domyślne położenie udostępnionego miejsca przechowywania, w którym będą przechowywane wszystkie dokumenty i szablony twojego zespołu.

Ustawienie domyślnego udostępnianego dysku zapewnia również, że gdy szablony są udostępniane innym użytkownikom, będą one przechowywane i dostępne z tego samego udostępnionego dysku.