Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Dokumenty sprzedażowe/Gdzie są przechowywan...

Tematy
Gdzie przechowywane są moje dokumenty i szablony?
Usuwanie dokumentów lub odłączanie konta
Tworzenie domyślnego udostępnionego dysku

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Gdzie są przechowywane moje dokumenty?

JT
Jenny Takahara, 1 listopada 2023
Uwaga: Funkcja Smart Docs jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych lub jako płatne rozszerzenie dla planów Essential i Advanced.

Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje dokumenty po ich przesłaniu do konta Pipedrive, niezależnie od tego, czy korzystasz z Smart Docs, czy przesyłasz pliki bezpośrednio do swoich elementów.


Gdzie przechowywane są moje dokumenty i szablony?

Kiedy tworzysz dokument lub szablon za pomocą funkcji Inteligentne dokumenty, nie są one przechowywane w Pipedrive, ale w Twoim dostawcy chmury (Google Drive, OneDrive lub SharePoint).

W Twoim dostawcy chmury zostanie utworzony nowy folder o nazwie "Pipedrive (nazwa Twojej firmy)". Wewnątrz tego folderu automatycznie utworzymy podfoldery:

  • Szablony – Kiedy zostanie utworzony szablon, zostanie on automatycznie utworzony i przechowany w podfolderze o nazwie "Szablony".
  • Dokumenty – Kiedy tworzysz dokument, zostanie on automatycznie utworzony i przechowany w podfolderze o nazwie związaną z organizacją powiązaną z umową nazwisko organizacji. Jeśli nie ma powiązanej organizacji, nazwą będzie nazwa kontaktu osoby powiązanej z umową.


Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png

Usuwanie dokumentów lub odłączanie konta

Istnieją dwie czynności, które mogą uniemożliwić Ci skuteczne uzyskiwanie dostępu do dokumentów lub szablonów w Pipedrive:

  • Jeśli usuniesz jakiekolwiek dokumenty lub szablony w swoim dostawcy chmury
  • Jeśli odłączysz swojego dostawcę chmury

Uwaga: Podczas gdy dokumenty i szablony są przechowywane w Twoim dostawcy chmury, "wersje" dokumentów tylko do odczytu są przechowywane w Pipedrive. Oznacza to, że nadal będziesz mógł otwierać i uzyskiwać dostęp do tych wersji, nawet jeśli odłączysz swoje dyski lub usuniesz dokument z folderu.


Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png

Tworzenie domyślnego udostępnionego dysku

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników korporacyjnych i firmowych.


Administratorzy będą mogli zobaczyć zakładkę ustawień firmy w ustawieniach inteligentnych dokumentów. Tutaj możesz wybrać domyślne miejsce przechowywania udostępnionych dokumentów i szablonów zespołu.

Utworzenie domyślnego udostępnionego dysku zapewnia również, że gdy szablony są udostępniane innym użytkownikom, będą one przechowywane w tym samym dysku i będą dostępne.

Sales_Docs_Settings.png

Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat tworzenia udostępnionego dysku w usłudze Google, możesz śledzić instrukcje tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami