Baza wiedzy

Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje dokumenty po przesłaniu ich do konta Pipedrive, niezależnie od tego, czy korzystasz z Smart Docs czy przesyłasz pliki bezpośrednio do swoich elementów.

Gdzie są przechowywane moje dokumenty i szablony?

Kiedy tworzysz dokument lub szablon za pomocą funkcji Inteligentne Dokumenty, nie będą one przechowywane w Pipedrive, lecz w Twoim dostawcy chmury (Google Drive, OneDrive lub SharePoint).

W Twoim dostawcy chmury zostanie utworzony nowy folder o nazwie „Pipedrive (nazwa Twojej firmy)”.

Wewnątrz tego folderu automatycznie utworzymy podfoldery:

• Szablony – Podczas tworzenia szablonu zostanie on automatycznie utworzony i przechowywany w podfolderze o nazwie „Szablony”.
• Nazwa kontaktu – Gdy tworzysz dokument, zostanie on automatycznie utworzony i przechowywany w podfolderze nazwanym od nazwy organizacji powiązanej z umową. Jeśli nie ma powiązanej organizacji, zostanie nazwany od nazwy kontaktu osoby powiązanej z umową.

Usuwanie dokumentów lub odłączanie konta

Istnieją dwie czynności, które mogą uniemożliwić Ci skuteczny dostęp do dokumentów lub szablonów w Pipedrive:

• Jeśli usuniesz jakiekolwiek dokumenty lub szablony w swoim dostawcy usług chmurowych
• Jeśli odłączysz swojego dostawcę usług chmurowych
  

Ustawianie domyślnego udostępnionego dysku

Użytkownicy administratorzy będą mogli zobaczyć zakładkę Ustawienia firmy w Ustawieniach inteligentnych dokumentów. Tutaj możesz wybrać domyślne miejsce przechowywania udostępnionych, aby przechowywać wszystkie dokumenty i szablony zespołu.

Ustawienie domyślnego udostępnionego dysku zapewnia również, że gdy szablony są udostępniane innym użytkownikom, zostaną one przechowywane w tym samym udostępnionym dysku i będą dostępne.