Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Dokumenty sprzedażowe/Gdzie moje dokumenty ...

Tematy
Gdzie są przechowywane moje dokumenty i szablony?
Usuwanie dokumentów lub odłączanie konta
Ustawianie domyślnego udostępnionego dysku

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Gdzie moje dokumenty są przechowywane?

JT
Jenny Takahara, 29 maja 2024
Uwaga: Funkcja Smart Docs jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych lub jako płatny dodatek do planów Essential i Advanced.

Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje dokumenty po przesłaniu ich do konta Pipedrive, niezależnie od tego, czy korzystasz z Smart Docs czy przesyłasz pliki bezpośrednio do swoich elementów.


Gdzie są przechowywane moje dokumenty i szablony?

Kiedy tworzysz dokument lub szablon za pomocą funkcji Inteligentne Dokumenty, nie będą one przechowywane w Pipedrive, lecz w Twoim dostawcy chmury (Google Drive, OneDrive lub SharePoint).

W Twoim dostawcy chmury zostanie utworzony nowy folder o nazwie „Pipedrive (nazwa Twojej firmy)”.

Wewnątrz tego folderu automatycznie utworzymy podfoldery:

  • Szablony – Podczas tworzenia szablonu zostanie on automatycznie utworzony i przechowywany w podfolderze o nazwie „Szablony”.
  • Nazwa kontaktu – Gdy tworzysz dokument, zostanie on automatycznie utworzony i przechowywany w podfolderze nazwanym od nazwy organizacji powiązanej z umową. Jeśli nie ma powiązanej organizacji, zostanie nazwany od nazwy kontaktu osoby powiązanej z umową.

Usuwanie dokumentów lub odłączanie konta

Istnieją dwie czynności, które mogą uniemożliwić Ci skuteczny dostęp do dokumentów lub szablonów w Pipedrive:

  • Jeśli usuniesz jakiekolwiek dokumenty lub szablony w swoim dostawcy usług chmurowych
  • Jeśli odłączysz swojego dostawcę usług chmurowych
Uwaga: Podczas gdy dokumenty i szablony są przechowywane w Twoim dostawcy usług chmurowych, udostępnialne wersje do odczytu tych dokumentów są przechowywane w Pipedrive. Oznacza to, że nadal będziesz mógł otworzyć i uzyskać dostęp do tych wersji nawet jeśli odłączysz swój dysk lub usuniesz dokument z folderu.

Ustawianie domyślnego udostępnionego dysku

Użytkownicy administratorzy będą mogli zobaczyć zakładkę Ustawienia firmy w Ustawieniach inteligentnych dokumentów. Tutaj możesz wybrać domyślne miejsce przechowywania udostępnionych, aby przechowywać wszystkie dokumenty i szablony zespołu.

Ustawienie domyślnego udostępnionego dysku zapewnia również, że gdy szablony są udostępniane innym użytkownikom, zostaną one przechowywane w tym samym udostępnionym dysku i będą dostępne.

Uwaga: Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć udostępniony dysk w Google tutaj.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami