Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Gdzie są przechowywane moje dokumenty?
Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje dokumenty po ich przesłaniu do konta Pipedrive, niezależnie od tego, czy korzystasz z Smart Docs, czy przesyłasz pliki bezpośrednio do swoich elementów.
Gdzie przechowywane są moje dokumenty i szablony?
Kiedy tworzysz dokument lub szablon za pomocą funkcji Inteligentne dokumenty, nie są one przechowywane w Pipedrive, ale w Twoim dostawcy chmury (Google Drive, OneDrive lub SharePoint).
W Twoim dostawcy chmury zostanie utworzony nowy folder o nazwie "Pipedrive (nazwa Twojej firmy)". Wewnątrz tego folderu automatycznie utworzymy podfoldery:
- Szablony – Kiedy zostanie utworzony szablon, zostanie on automatycznie utworzony i przechowany w podfolderze o nazwie "Szablony".
- Dokumenty – Kiedy tworzysz dokument, zostanie on automatycznie utworzony i przechowany w podfolderze o nazwie związaną z organizacją powiązaną z umową nazwisko organizacji. Jeśli nie ma powiązanej organizacji, nazwą będzie nazwa kontaktu osoby powiązanej z umową.

Usuwanie dokumentów lub odłączanie konta
Istnieją dwie czynności, które mogą uniemożliwić Ci skuteczne uzyskiwanie dostępu do dokumentów lub szablonów w Pipedrive:
- Jeśli usuniesz jakiekolwiek dokumenty lub szablony w swoim dostawcy chmury
- Jeśli odłączysz swojego dostawcę chmury

Tworzenie domyślnego udostępnionego dysku
Administratorzy będą mogli zobaczyć zakładkę ustawień firmy w ustawieniach inteligentnych dokumentów. Tutaj możesz wybrać domyślne miejsce przechowywania udostępnionych dokumentów i szablonów zespołu.
Utworzenie domyślnego udostępnionego dysku zapewnia również, że gdy szablony są udostępniane innym użytkownikom, będą one przechowywane w tym samym dysku i będą dostępne.

Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat tworzenia udostępnionego dysku w usłudze Google, możesz śledzić instrukcje tutaj.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie