Baza wiedzy

Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajdują się twoje dokumenty po ich przesłaniu na konto Pipedrive, niezależnie od tego, czy korzystasz ze Smart Docs, czy przesyłasz pliki bezpośrednio do swoich elementów.

Gdzie są przechowywane moje dokumenty i szablony?

Gdy utworzysz dokument lub szablon za pomocą funkcji Smart Documents, nie będzie on przechowywany w Pipedrive, lecz u Twojego dostawcy chmury (Google Drive, OneDrive lub SharePoint).

U Twojego dostawcy chmury zostanie utworzony nowy folder o nazwie “Pipedrive (nazwa Twojej firmy)”.

W tym folderze automatycznie utworzymy podfoldery:

• Templates – Gdy zostanie utworzony szablon, zostanie on automatycznie utworzony i zapisany w podfolderze o nazwie “Templates”.
• Nazwa kontaktu – Gdy utworzysz dokument, zostanie on automatycznie utworzony i zapisany w podfolderze nazwanym zgodnie z nazwą organizacji powiązanej z transakcją. Jeśli nie ma powiązanej organizacji, podfolder będzie nosił nazwę powiązanej osoby kontaktowej.

Usuwanie dokumentów lub odłączanie konta

Istnieją dwie czynności, które mogą uniemożliwić Ci pomyślny dostęp do dokumentów lub szablonów w Pipedrive:

• Jeśli usuniesz jakiekolwiek dokumenty lub szablony u swojego dostawcy chmury
• Jeśli odłączysz konto u dostawcy chmury
  

Konfigurowanie domyślnego dysku współdzielonego

Użytkownicy z uprawnieniami administratora będą mogli zobaczyć zakładkę Ustawienia firmy w Ustawieniach Smart Document. Tutaj możesz wybrać domyślne udostępnione miejsce przechowywania, aby przechowywać wszystkie dokumenty i szablony twojego zespołu.

Skonfigurowanie domyślnego dysku współdzielonego zapewnia również, że gdy szablony zostaną udostępnione innym użytkownikom, będą przechowywane na tym samym dysku współdzielonym i będzie można uzyskać do nich dostęp z tego dysku.