Baza wiedzy

Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje dokumenty po ich przesłaniu do konta Pipedrive, niezależnie od tego, czy korzystasz z Smart Docs, czy przesyłasz pliki bezpośrednio do swoich elementów.

Gdzie przechowywane są moje dokumenty i szablony?

Kiedy tworzysz dokument lub szablon za pomocą funkcji Inteligentne dokumenty, nie są one przechowywane w Pipedrive, ale w Twoim dostawcy chmury (Google Drive, OneDrive lub SharePoint).

W Twoim dostawcy chmury zostanie utworzony nowy folder o nazwie "Pipedrive (nazwa Twojej firmy)". Wewnątrz tego folderu automatycznie utworzymy podfoldery:

• Szablony – Kiedy zostanie utworzony szablon, zostanie on automatycznie utworzony i przechowany w podfolderze o nazwie "Szablony".
• Dokumenty – Kiedy tworzysz dokument, zostanie on automatycznie utworzony i przechowany w podfolderze o nazwie związaną z organizacją powiązaną z umową nazwisko organizacji. Jeśli nie ma powiązanej organizacji, nazwą będzie nazwa kontaktu osoby powiązanej z umową.

Usuwanie dokumentów lub odłączanie konta

Istnieją dwie czynności, które mogą uniemożliwić Ci skuteczne uzyskiwanie dostępu do dokumentów lub szablonów w Pipedrive:

• Jeśli usuniesz jakiekolwiek dokumenty lub szablony w swoim dostawcy chmury
• Jeśli odłączysz swojego dostawcę chmury
  
  

Tworzenie domyślnego udostępnionego dysku

Administratorzy będą mogli zobaczyć zakładkę ustawień firmy w ustawieniach inteligentnych dokumentów. Tutaj możesz wybrać domyślne miejsce przechowywania udostępnionych dokumentów i szablonów zespołu.

Utworzenie domyślnego udostępnionego dysku zapewnia również, że gdy szablony są udostępniane innym użytkownikom, będą one przechowywane w tym samym dysku i będą dostępne.

Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat tworzenia udostępnionego dysku w usłudze Google, możesz śledzić instrukcje tutaj.