Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Missä tiedostoni ovat säilytettyinä?
On tärkeää tietää, missä asiakirjasi sijaitsevat, kun lataat ne Pipedrive-tilillesi, olipa kyse sitten Älykkäistä asiakirjoista tai tiedostojen lataamisesta suoraan kohteisiisi.
Missä dokumenttini ja mallini ovat tallennettuna?
Kun luot dokumentin tai mallin Älykkäät dokumentit -toiminnon avulla, ne eivät tallennu Pipedrive-palveluun vaan pilvipalveluntarjoajaasi (Google Drive, OneDrive tai SharePoint).
Pilvipalveluntarjoajassasi luodaan uusi kansio nimeltä "Pipedrive (yrityksesi nimi)".
Tässä kansiossa luomme automaattisesti alikansioita:
- Mallit – Kun malli luodaan, se luodaan ja tallennetaan automaattisesti alikansioon nimeltä "Mallit".
- Yhteystieto – Kun luot dokumentin, se luodaan ja tallennetaan automaattisesti alikansioon, joka on nimetty liittyvän diilin organisaation nimen mukaan. Jos organisaatiota ei ole liitetty, se nimetään liittyvän diilin yhteyshenkilön nimen mukaan.
Asiakirjojen poistaminen tai tilisi katkaiseminen
On kaksi toimenpidettä, jotka voivat estää sinua pääsemästä asiakirjoihisi tai malleihin Pipedrivessa:
- Jos poistat mitä tahansa asiakirjoja tai malleja pilvitoimittajassasi.
- Jos katkaiset pilvitoimittajasi yhteyden.
Oletusarvoisen jaetun aseman määrittäminen
Ylläpitäjäkäyttäjät voivat nähdä Yhtiön asetukset -välilehden Älykkäät asiakirja-asetukset. Täällä voit valita oletusarvoisen jaetun tallennuspaikan, jossa kaikki tiimisi asiakirjat ja mallit säilytetään.
Oletusarvoisen jaetun aseman määrittäminen varmistaa myös, että kun malleja jaetaan muiden käyttäjien kanssa, ne säilytetään ja ovat saatavilla samalla jaetulla asemalla.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei