Tietokanta

Tietokanta/Ominaisuudet/Myynnin asiakirjat/Missä dokumenttini ov...

Aiheet
Mistä löydän dokumenttini ja mallini?
Asiakirjojen tai tilin poistaminen
Aseta oletusjaettu asema

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Missä dokumenttini ovat tallennettuina?

JT
Jenny Takahara, 2. marraskuuta 2023
Huomautus: Smart Docs -ominaisuus on saatavilla vain Professional- ja korkeampien suunnitelmien käyttäjille tai maksullisena lisäominaisuutena Essential- ja Advanced-suunnitelmille.

On tärkeää tietää, missä asiakirjasi sijaitsevat, kun lataat ne Pipedrive-tilillesi, olit sitten käyttämässä Smart Docs -ominaisuutta tai lataamassa tiedostoja suoraan kohteisiisi.


Mistä löydän dokumenttini ja mallini?

Kun luot dokumentin tai mallin Älykkäitä asiakirjoja käyttäen, ne eivät tallennu Pipedriveen vaan pilvipalveluntarjoajallesi (Google Drive, OneDrive tai SharePoint).

Pilvipalveluntarjoajallasi luodaan uusi kansio nimeltään "Pipedrive (yrityksesi nimi)". Tähän kansioon luomme automaattisesti alikansioita:

  • Mallit – Kun malli luodaan, se luodaan automaattisesti ja tallennetaan alikansioon nimeltä "Mallit".
  • Dokumentit – Kun luot dokumentin, se luodaan automaattisesti ja tallennetaan alikansioon, joka on nimetty liittyvän kaupan organisaation nimen mukaan. Jos organisaatiota ei ole liitetty, se nimetään liittyvän kaupan henkilöyhteyshenkilön nimen mukaan.


Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png

Asiakirjojen tai tilin poistaminen

Olemassa on kaksi toimenpidettä, jotka voivat estää sinua pääsemästä käsiksi asiakirjoihisi tai malleihisi Pipedrivessa:

  • Jos poistat asiakirjoja tai malleja pilvipalveluntarjoajassasi
  • Jos katkaiset yhteyden pilvipalveluntarjoajaasi

Huomio: Vaikka asiakirjat ja mallit säilytetään pilvipalveluntarjoajassasi, jaettavat, vain lukuun tarkoitetut "versiot" säilytetään Pipedrivessa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit silti avata ja käyttää näitä versioita, vaikka katkaisisit aseman tai poistaisit asiakirjan kansiossasi.


Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png

Aseta oletusjaettu asema

Huomautus: Tämä on saatavilla vain ammattikäyttäjille ja yrityskäyttäjille.


Järjestelmänvalvojat voivat nähdä Yrityksen asetukset -välilehden Älykkäät asiakirja-asetukset -kohdassa. Voit valita oletusjaetun tallennustilan, jossa pidetään tiimin kaikki asiakirjat ja mallit.

Oletusjaetun levyn perustaminen varmistaa myös, että kun malleja jaetaan muiden käyttäjien kanssa, ne tallennetaan ja ovat saatavilla samasta jaetusta levystä.

Sales_Docs_Settings.png

Huomioi: Lisätietoja jaetun levyn luomisesta Googleen löydät ohjeista täältä.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä