Tietokanta

On tärkeää tietää, missä asiakirjasi sijaitsevat, kun lataat ne Pipedrive-tilillesi, olit sitten käyttämässä Smart Docs -ominaisuutta tai lataamassa tiedostoja suoraan kohteisiisi.

Mistä löydän dokumenttini ja mallini?

Kun luot dokumentin tai mallin Älykkäitä asiakirjoja käyttäen, ne eivät tallennu Pipedriveen vaan pilvipalveluntarjoajallesi (Google Drive, OneDrive tai SharePoint).

Pilvipalveluntarjoajallasi luodaan uusi kansio nimeltään "Pipedrive (yrityksesi nimi)". Tähän kansioon luomme automaattisesti alikansioita:

• Mallit – Kun malli luodaan, se luodaan automaattisesti ja tallennetaan alikansioon nimeltä "Mallit".
• Dokumentit – Kun luot dokumentin, se luodaan automaattisesti ja tallennetaan alikansioon, joka on nimetty liittyvän kaupan organisaation nimen mukaan. Jos organisaatiota ei ole liitetty, se nimetään liittyvän kaupan henkilöyhteyshenkilön nimen mukaan.

Asiakirjojen tai tilin poistaminen

Olemassa on kaksi toimenpidettä, jotka voivat estää sinua pääsemästä käsiksi asiakirjoihisi tai malleihisi Pipedrivessa:

• Jos poistat asiakirjoja tai malleja pilvipalveluntarjoajassasi
• Jos katkaiset yhteyden pilvipalveluntarjoajaasi
  
  

Aseta oletusjaettu asema

Järjestelmänvalvojat voivat nähdä Yrityksen asetukset -välilehden Älykkäät asiakirja-asetukset -kohdassa. Voit valita oletusjaetun tallennustilan, jossa pidetään tiimin kaikki asiakirjat ja mallit.

Oletusjaetun levyn perustaminen varmistaa myös, että kun malleja jaetaan muiden käyttäjien kanssa, ne tallennetaan ja ovat saatavilla samasta jaetusta levystä.

Huomioi: Lisätietoja jaetun levyn luomisesta Googleen löydät ohjeista täältä.