Tietokanta

On tärkeää tietää, missä dokumenttisi sijaitsevat, kun lataat ne Pipedrive-tilillesi, oli sitten käytössäsi Smart Docs tai lataat tiedostoja suoraan kohteisiisi.

Missä dokumentit ja mallitietosi säilytetään?

Kun luot dokumentin tai mallin Älykkäiden dokumenttien ominaisuudella, se ei tallennu Pipedriveen vaan pilvilähetintarjoajaasi (Google Driveen, OneDriveen tai SharePointiin).

Pilvilähettimessäsi luodaan uusi kansi nimeltä "Pipedrive (yhtiösi nimi)".

Tähän kansioon luomme automaattisesti alikansiot:

• Mallit – Kun malli luodaan, se luodaan ja tallennetaan automaattisesti alikansioon nimeltä "Mallit".
• Yhteystiedon nimi – Kun luot dokumentin, se luodaan ja tallennetaan automaattisesti alikansioon, joka on nimetty vireillä olevan järjestön nimen mukaan. Jos järjestöä ei ole kytketty, se nimetään vireillä olevan henkilökontaktin nimen mukaan.

Asiakirjojen poistaminen tai tilisi poistaminen

Pipedriveen tallennettujen asiakirjojen tai mallien käyttö estyy kahdella tavalla:

• Jos poistat asiakirjoja tai malleja pilvipalveluntarjoajaltasi
• Jos poistat yhteyden pilvipalveluntarjoajaasi
  

Aseta oletusjaettu asema

Ylläpitäjäkäyttäjät voivat nähdä Yrityksen asetukset -välilehden Älykkäiden asiakirja-asetusten. Täällä voit valita oletusjaetun tallennuspaikan, johon tallennetaan tiimisi kaikki asiakirjat ja pohjat.

Oletusjaetun aseman määrittäminen varmistaa myös, että kun pohjia jaetaan muiden käyttäjien kanssa, ne tallennetaan ja ovat saavutettavissa samasta jaotusta asemasta.