Base di conoscenza

Dove sono archiviati i miei documenti e modelli?

Quando crei un documento o un modello con la funzione Smart Documents, non verranno archiviati in Pipedrive ma nel tuo provider cloud (Google Drive, OneDrive o SharePoint).

Nel provider cloud, verrà creato automaticamente una nuova cartella chiamata "Pipedrive (nome della tua azienda)". All'interno di questa cartella creeremo automaticamente delle sottocartelle:

• Modelli – Quando viene creato un modello, verrà automaticamente creato e archiviato in una sottocartella chiamata "Modelli".
• Documenti – Quando crei un documento, verrà automaticamente creato e archiviato in una sottocartella chiamata come il nome dell'organizzazione collegata all'affare. Se non è collegata alcuna organizzazione, sarà chiamata come il nome del contatto della persona collegata all'affare.

Eliminazione dei documenti o disconnessione del tuo account

Esistono due azioni che potrebbero impedirti di accedere correttamente ai tuoi documenti o modelli in Pipedrive:

• Se elimini dei documenti o modelli nel tuo provider di archiviazione cloud
• Se disconnetti il tuo provider di archiviazione cloud
  
  

Configurazione di una cartella condivisa predefinita

Gli utenti amministratori saranno in grado di vedere la scheda Impostazioni aziendali nelle Impostazioni Smart Document. Qui è possibile scegliere la posizione predefinita di archiviazione condivisa per conservare tutti i documenti e i modelli del team.

La configurazione di una cartella condivisa predefinita garantisce anche che quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, verranno archiviati e resi accessibili dalla stessa cartella condivisa.

Nota: Per informazioni su come creare una cartella condivisa in Google, puoi seguire le istruzioni qui.