Base di conoscenza

È importante sapere dove sono situati i tuoi documenti quando li carichi sul tuo account Pipedrive, che tu stia utilizzando Smart Docs o caricando i file direttamente sui tuoi elementi.

Dove sono conservati i miei documenti e modelli?

Quando crei un documento o un modello con la funzione Smart Documents, non verrà conservato in Pipedrive ma piuttosto nel tuo fornitore di cloud (Google Drive, OneDrive o SharePoint).

Nel tuo fornitore di cloud, verrà creato una nuova cartella chiamata "Pipedrive (il nome della tua azienda)".

All'interno di questa cartella, creeremo automaticamente delle sotto-cartelle:

• Modelli - Quando viene creato un modello, verrà automaticamente creato e conservato in una sotto-cartella chiamata "Modelli".
• Nome contatto - Quando crei un documento, verrà automaticamente creato e conservato in una sotto-cartella chiamata col nome dell'organizzazione collegata alla trattativa. Se non c'è un'organizzazione collegata, verrà chiamato col nome del contatto associato alla trattativa.

Eliminazione dei documenti o disconnessione dell'account

Ci sono due azioni che potrebbero impedirti di accedere con successo ai tuoi documenti o modelli in Pipedrive:

• Se elimini alcuni documenti o modelli dal tuo fornitore di cloud
• Se disconnetti il tuo fornitore di cloud
  

Impostazione di un drive condiviso predefinito

Gli utenti amministratori potranno vedere la scheda delle Impostazioni aziendali nelle Impostazioni documenti intelligenti. Qui potrete scegliere la posizione predefinita per il salvataggio condiviso di tutti i documenti e i modelli del vostro team.

L'installazione di un drive condiviso predefinito garantisce anche che quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, essi verranno memorizzati e saranno accessibili dallo stesso drive condiviso.