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Dove sono archiviati i miei documenti e modelli?
Eliminazione di documenti o disconnessione dell'account
Creazione di un'unità condivisa predefinita

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Dove sono archiviati i miei documenti?

JT
Jenny Takahara, 14 giugno 2023

Dove sono archiviati i miei documenti e modelli?

Quando crei un documento o un modello con la funzionalità Smart Documents, non verrà archiviato in Pipedrive ma piuttosto nel tuo provider di cloud (Google Drive, OneDrive o SharePoint).

Nel tuo provider di cloud, verrà creato una nuova cartella chiamata "Pipedrive (nome della tua azienda))". Al suo interno creeremo automaticamente delle sottocartelle:

  • Modelli – Quando viene creato un modello, verrà creato e archiviato automaticamente in una sottocartella chiamata "Modelli".
  • Documenti – Quando crei un documento, verrà creato e archiviato automaticamente in una sottocartella chiamata dal nome dell'organizzazione collegata dell'affare. Se non c'è alcuna organizzazione collegata, verrà chiamato dal nome della persona di contatto collegata.


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Eliminazione di documenti o disconnessione dell'account

Ci sono due azioni che possono impedirti di accedere con successo ai tuoi documenti o modelli in Pipedrive:

  • Se elimini qualche documento o modello dal tuo fornitore cloud
  • Se disconnetti il tuo fornitore cloud

Nota: Mentre i documenti e i modelli sono archiviati nel tuo fornitore cloud, le "versioni" dei documenti leggibili solo in modalità di condivisione sono archiviate in Pipedrive. Ciò significa che sarai ancora in grado di aprire e accedere a queste versioni anche se disconnetti il tuo drive o elimini il documento dalla tua cartella.


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Creazione di un'unità condivisa predefinita

Nota: Questa funzione è disponibile solo per gli utenti Professional ed Enterprise.


Gli utenti amministratori potranno vedere la scheda Impostazioni aziendali in Impostazioni documento intelligente. Qui, è possibile scegliere la posizione predefinita di archiviazione condivisa per tutti i documenti e i modelli del team.

La creazione di un'unità condivisa predefinita assicura anche che, quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, verranno archiviati e resi accessibili dalla stessa unità condivisa.

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Nota: Per maggiori informazioni sulla creazione di un'unità condivisa in Google, è possibile seguire le istruzioniqui.

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