Base di conoscenza

È importante sapere dove si trovano i tuoi documenti quando li carichi sul tuo account Pipedrive, sia che tu stia usando Smart Docs sia che carichi file direttamente nei tuoi elementi.

Dove vengono archiviati i miei documenti e modelli?

Quando crei un documento o un modello con la funzionalità Smart Documents, non verrà archiviato in Pipedrive ma nel tuo provider cloud (Google Drive, OneDrive o SharePoint).

Nel tuo provider cloud verrà creata una nuova cartella chiamata “Pipedrive (nome della tua azienda)”.

All'interno di questa cartella creeremo automaticamente delle sottocartelle:

• Templates – Quando viene creato un modello, verrà automaticamente creato e archiviato in una sottocartella chiamata “Templates”.
• Nome contatto – Quando crei un documento, verrà automaticamente creato e archiviato in una sottocartella intitolata con il nome dell'organizzazione collegata al deal. Se non è collegata alcuna organizzazione, sarà intitolata con il nome del contatto persona collegato al deal.

Eliminazione di documenti o disconnessione del tuo account

Ci sono due azioni che potrebbero impedirti di accedere correttamente ai tuoi documenti o modelli in Pipedrive:

• Se elimini documenti o modelli nel tuo provider cloud
• Se disconnetti il tuo provider cloud
  

Impostare un drive condiviso predefinito

Gli amministratori potranno vedere la scheda Impostazioni azienda nelle Impostazioni Smart Document. Qui puoi scegliere la posizione di archiviazione condivisa predefinita per conservare tutti i documenti e i modelli del tuo team.

Impostare un drive condiviso predefinito garantisce inoltre che, quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, vengano archiviati e siano accessibili dallo stesso drive condiviso.