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Dove sono archiviati i miei documenti e modelli?
Eliminazione dei documenti o disconnessione del tuo account
Configurazione di una cartella condivisa predefinita

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Dove sono archiviati i miei documenti?

JT
Jenny Takahara, 20 ottobre 2023

Dove sono archiviati i miei documenti e modelli?

Quando crei un documento o un modello con la funzione Smart Documents, non verranno archiviati in Pipedrive ma nel tuo provider cloud (Google Drive, OneDrive o SharePoint).

Nel provider cloud, verrà creato automaticamente una nuova cartella chiamata "Pipedrive (nome della tua azienda)". All'interno di questa cartella creeremo automaticamente delle sottocartelle:

  • Modelli – Quando viene creato un modello, verrà automaticamente creato e archiviato in una sottocartella chiamata "Modelli".
  • Documenti – Quando crei un documento, verrà automaticamente creato e archiviato in una sottocartella chiamata come il nome dell'organizzazione collegata all'affare. Se non è collegata alcuna organizzazione, sarà chiamata come il nome del contatto della persona collegata all'affare.


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Eliminazione dei documenti o disconnessione del tuo account

Esistono due azioni che potrebbero impedirti di accedere correttamente ai tuoi documenti o modelli in Pipedrive:

  • Se elimini dei documenti o modelli nel tuo provider di archiviazione cloud
  • Se disconnetti il tuo provider di archiviazione cloud

Nota: Mentre i documenti e i modelli sono memorizzati nel tuo provider di archiviazione cloud, le "versioni" condivisibili in sola lettura dei documenti sono memorizzate in Pipedrive. Ciò significa che sarai comunque in grado di aprire e accedere a queste versioni anche se disconnetti il tuo drive o elimini il documento dalla tua cartella.


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Configurazione di una cartella condivisa predefinita

Nota: Questa opzione è disponibile solo per utenti Professionisti e Enterprise.


Gli utenti amministratori saranno in grado di vedere la scheda Impostazioni aziendali nelle Impostazioni Smart Document. Qui è possibile scegliere la posizione predefinita di archiviazione condivisa per conservare tutti i documenti e i modelli del team.

La configurazione di una cartella condivisa predefinita garantisce anche che quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, verranno archiviati e resi accessibili dalla stessa cartella condivisa.

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Nota: Per informazioni su come creare una cartella condivisa in Google, puoi seguire le istruzioni qui.

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