Base di conoscenza

Dove sono archiviati i miei documenti e modelli?

Quando crei un documento o un modello con la funzionalità Smart Documents, non verrà archiviato in Pipedrive ma piuttosto nel tuo provider di cloud (Google Drive, OneDrive o SharePoint).

Nel tuo provider di cloud, verrà creato una nuova cartella chiamata "Pipedrive (nome della tua azienda))". Al suo interno creeremo automaticamente delle sottocartelle:

• Modelli – Quando viene creato un modello, verrà creato e archiviato automaticamente in una sottocartella chiamata "Modelli".
• Documenti – Quando crei un documento, verrà creato e archiviato automaticamente in una sottocartella chiamata dal nome dell'organizzazione collegata dell'affare. Se non c'è alcuna organizzazione collegata, verrà chiamato dal nome della persona di contatto collegata.

Eliminazione di documenti o disconnessione dell'account

Ci sono due azioni che possono impedirti di accedere con successo ai tuoi documenti o modelli in Pipedrive:

• Se elimini qualche documento o modello dal tuo fornitore cloud
• Se disconnetti il tuo fornitore cloud
  
  

Creazione di un'unità condivisa predefinita

Gli utenti amministratori potranno vedere la scheda Impostazioni aziendali in Impostazioni documento intelligente. Qui, è possibile scegliere la posizione predefinita di archiviazione condivisa per tutti i documenti e i modelli del team.

La creazione di un'unità condivisa predefinita assicura anche che, quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, verranno archiviati e resi accessibili dalla stessa unità condivisa.

Nota: Per maggiori informazioni sulla creazione di un'unità condivisa in Google, è possibile seguire le istruzioniqui.