Base di conoscenza

È importante sapere dove si trovano i tuoi documenti quando li carichi sul tuo account Pipedrive, che tu stia usando Smart Docs o carichi i file direttamente sui tuoi elementi.

Dove vengono memorizzati i miei documenti e modelli?

Quando crei un documento o un modello con la funzione Smart Documents, non verrà memorizzato in Pipedrive ma nel tuo provider di cloud (Google Drive, OneDrive o SharePoint).

Nel tuo provider di cloud, verrà creato una nuova cartella chiamata "Pipedrive (nome della tua azienda)".

All'interno di questa cartella, creeremo automaticamente le sotto-cartelle:

• Modelli - Quando viene creato un modello, verrà automaticamente creato e memorizzato in una sotto-cartella chiamata "Modelli".
• Nome del contatto - Quando crei un documento, verrà automaticamente creato e memorizzato in una sotto-cartella denominata come il nome dell'organizzazione collegata all'affare. Se non è collegata alcuna organizzazione, sarà denominata come il nome del contatto collegato all'affare.

Eliminazione dei documenti o disconnessione del tuo account

Ci sono due azioni che potrebbero impedirti di accedere correttamente ai tuoi documenti o modelli in Pipedrive:

• Se elimini documenti o modelli nel tuo provider di cloud
• Se disconnetti il tuo provider di cloud
  

Configurare un'unità condivisa predefinita

Gli utenti amministratori potranno vedere la scheda delle Impostazioni dell'azienda nelle Impostazioni dei documenti Smart. Qui è possibile scegliere la posizione di archiviazione condivisa predefinita per conservare tutti i documenti e i modelli del tuo team.

Configurare un'unità condivisa predefinita garantisce anche che quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, vengano archiviati e resi accessibili dalla stessa unità condivisa.